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執惠深度 | 600億美元的醫療旅游市場真是藍海?了解這4點中國旅企才能掘金

大交通 本文作者:李海強 2017-03-22
600億美元的醫療旅游增長強勁,看似一片藍海,但國外實際情況究竟如何?消費者的真實需求是什么?也許不管國內外市場,掌握核心資源、提供優質產品和服務永遠是打開行業機遇的不二法門。

如果你要去海外看病或做醫護,你會選擇去哪里?美國?但目前的實際情況是隨著美國和醫療條件比較落后的國家的醫護成本持續增加,這些地方的醫療旅游發展勢頭強勁,如何消化這些需求,并做好醫療旅游營銷,很多旅游服務商力不從心。

這是醫療旅游資源對接服務平臺Patients Beyond Borders CEO 伍德曼的觀點。Patients Beyond Borders是一個連接旅行者和全世界有資質的醫院、醫生和各科室專家的服務平臺。在伍德曼看來,按照Patients Beyond Borders的定義,醫療旅游是指為了做優質手術或進行其他治療而跨出國界的一種旅游形式。但他表示,這個話題沒什么好談的,因為大多數醫療旅游都涉及定期拜訪牙醫或家庭醫生,而不是去做重大疾病的治療手術。

據伍德曼估計,目前全球醫療旅游市場規模達400-600億美元。每年,全世界都有1200-1400萬旅行者進行出國洗牙、治療癌癥和生育之類的醫療旅游。他說:“提及醫療旅游,媒體往往想到要動大手術,其實大多數醫療旅游跟這個類別無關。”

德克薩斯州圣安東尼奧圣道大學(University of Incarnate Word)醫療旅游研究中心主任David Vequist表示,牙科治療是全球醫療旅游最普遍的形式。Vequist一直在為韓國、墨西哥、哥倫比亞、德國等國政府的醫療旅游戰略提供咨詢和幫助。

Vequist表示,醫療旅游的人口統計數字取決于游客在出國之前是否已經收到醫生的診斷書。一般而言,選擇醫療旅游的女性比男性多,而且很多醫療旅游者的平均年齡偏大。他說:“不必對這個結果感到吃驚,因為在諸如美國和歐洲等西方國家的文化中,大多數情況下女性主導家庭中醫護方面的相關決定,而醫療旅游者的年齡偏大是因為,隨著年齡的增長,醫療服務利用率也隨之增加。”

伍德曼表示,99%的醫療旅行者在決定進行醫療旅游前都已經收到診斷書。

他說:“我們認為,很多游客選擇醫療旅游前都做過預防性健康檢查,這一習慣正變得流行。大多數人去旅游前至少去看過醫生。”

醫療旅游熱門目的地在泰國?

盡管統計每個國家的醫療旅游人數比較困難,但是印度尼西亞可能是世界上最大的醫療旅游出境市場。伍德曼說:“印度尼西亞的醫療護理基礎設施普遍落后,那些社會地位及收入水平更高的人往往向選擇出境醫療,每年大概有150-200萬這類印尼游客去東南亞或澳大利尋求醫療幫助”。

Vequist介紹說,由于大量印尼醫療旅游者的涌入,每天吉隆坡機場都停著一排排等著開往馬來西亞首都醫院的客車。他說:“連首都的餐館都看到醫療旅游這個大市場,他們紛紛為從印尼等以穆斯林為主的國家遠道而來的醫療旅游者準備好各種清真食品。”

據Patients Beyond Borders預計,每年大概有120-130萬人由于醫療方面的原因選擇出境。伍德曼說:“在美國,有的醫生對患者的態度舉止和行政管理都不是很好,醫護成本也比較高,但醫療護理及水平在世界上仍首屈一指。”

隨著越來越多的中國旅行者去泰國和其他東南亞國家尋求比較好的醫療護理,中國也成為世界上最大的醫療旅游客源地之一。

泰國曼谷的康民國際醫院(Bumrungrad Hospital International)被評為世界上提供醫療旅游優秀服務的醫院之一,它致力于為國際游客提供不同種類的打包產品,公司概況曾出現在2015年CNN主持人Morgan Spurlock拍攝的紀錄片《局內人》中。

泰國在醫療旅游市場中已經分到一杯羹。伍德曼說:“最近我跟醫院的相關人士聊天得知,之前康民國際醫院一直在吸引來自中東國家的客戶,現在他們把注意力集中到中國人身上。中國巨大的醫療旅游市場尚待發掘,中國人選擇醫療旅游主要是為治療肺癌和兒科疾病。”

完善醫療旅游基礎設施勢在必行

對很多旅行者來說,去泰國醫療旅游性價比最高——質量比較高、價格比較低。但如果從政府和私營企業對醫護的重視程度、醫療旅游游客數量、旅游基礎設施完善度和醫護資源質量等方面評估,Patients Beyond Borders認為哥斯達黎加、印度、以色列、馬來西亞、墨西哥、新加坡、韓國、臺灣、土耳其和美國等國也可以視為比較知名的醫療旅游目的地。

目前,世界上有800多家醫院獲得國際醫療質量安全權威認證機構 Joint Commission International(JCI)頒發的資格證書。該機構成立于1994年,根據醫院護理質量來對除美國以外國家的醫院進行等級評定。伍德曼表示,2007年,全世界只有27家JCI認證醫院。

到2020年,獲得JCI認證的醫院將超過1000家,增量大多都來自中東和中國。

但是,鑒于中國總人口超過13億及很多中國旅行者因國內護理成本過高而出國尋醫,77家JCI認證醫院遠遠不能滿足中國國內市場的需求。

據墨西哥坎昆市的加勒尼亞醫院(Galenia Hospital)介紹,醫院每年接待大概250名醫療旅游者,大多數來自美國,主要涉及整形手術、干細胞治療、癌癥治療和生育等。

加拿大、俄羅斯和一些歐洲國家也都是該醫院的主要客源地。醫院醫療旅游經理Olivia Laviada說:“慕名來參觀加勒尼亞醫院設施的醫療旅游者在逐年增加。”

旅行品牌商推廣醫療旅游各顯神通

土耳其航空等旅游服務品牌商已經開始針對醫療旅游者直接開展營銷活動。

2015年,為幫助土耳其政府推廣醫療旅游,土耳其航空宣布對去土耳其醫療旅游的旅行者給予50%的票價補貼。

Vequist表示,一般而言,醫療旅行者到達目的地后,停留時間較長,對出行的需要也比一般游客多,從而給目的地帶來更多的收益。“一般而言,醫療旅游的游客在整個行程中的花費是普通游客的5-6倍。”

Vequist還表示,很多政府一直在努力,讓醫院和酒店為醫療旅行者提供打包產品。他說:“在美國,外國人最常去的醫療旅游勝地是休斯敦,這個城市確實是世界上實施醫療旅游戰略最出色的城市之一——每個市民都是醫療旅游的踐行者。”

據Vequist介紹,休斯敦市中心是醫院和醫療設施的聚集地,超過60%的酒店預訂都與醫療旅游有關。“休斯敦成立有國際患者咨詢委員會,這個委員會由當地政府、市區餐廳、機場職員和醫院組成。他們每幾個月開一次會,討論醫療旅游對休斯敦市經濟的影響。”

Vequist還表示,醫院也購買或建造自己的酒店,在酒店門外的旗幟上宣傳自家醫院的品牌。他說:“我們在墨西哥、克里夫蘭州、俄亥俄州、意大利等地方都看到這種做法。之所以有這么多地方,是因為美國傳統醫院的利潤低于酒店,但效能方面相差無幾。這樣的事情醫院肯定會持續做下去,但現在越來越多擁有自建酒店的醫院正在進軍醫療旅游市場。”

此外,迪拜也正在針對醫療旅行者推出新舉措,計劃到2020年吸引50多萬相關游客。迪拜衛生局、迪拜旅游和商務營銷以及其他政府部門去年聯合成立的迪拜健康體驗中心,旨在幫助旅行者在迪拜醫院和診所預訂機票、住宿和醫療打包產品。

葡萄牙首都里斯本也在嘗試吸引更多的醫療旅行者以重建其城市形象。

醫療旅游產品預訂挑戰重重

伍德曼表示,盡管很多在線旅游平臺都在積極適應健康旅游趨勢,但他們缺乏與醫療旅游相關的打包產品和服務。他說:“醫療旅游在一定程度上抵制了酒店等品牌所倡導的奢華旅游體驗。很多酒店搞不清楚如何從讓人人受益的角度宣傳醫療旅游。”

另一方面,在線預訂醫療旅游產品還存在一些困難,很多在線旅行社和傳統旅行社都不提供醫療旅游打包產品的預訂服務。伍德曼說:“很多第三方平臺都開始把醫療旅游產品整合在一起打包銷售,但是這些打包產品還遠遠達不到突破性數量。Orbitz(Expedia旗下OTA)五年前就跟我們接觸談論醫療打包產品預訂事宜,但那時在旅游業推出這種產品時機還不成熟。”

目前為止,機票、特殊酒店客房和預約治療等醫療旅游產品的預訂比較碎片化。伍德曼說:“目前,醫療旅游行業還沒有類似TripAdvisor這樣的網站,但這類資源正在慢慢聚攏。如果深入研究,你會發現TripAdvisor平臺上很多優質的醫療旅游論壇。”

醫療旅游究竟是什么?

在選擇醫療旅游時,很多游客其實都已規劃好自己的度假行程,這樣醫療旅游就能與休閑旅游很好地結合在一起。

不過,出國治療無論在后勤保障上還是財務上都會給旅行者帶來一些壓力。據Patients Beyond Borders介紹,世界上70%的出國治療都不在個人保險覆蓋范圍內。

此外,如果要做大手術,期間不能離開醫院,那么旅行者很難去享受巴士觀光車或博物館之旅。在這種情況下,旅行品牌商向這類旅行者宣傳醫療旅游就顯得相當棘手。

隱私權和如何平衡接收旅行者的同時又不過于細究其過往病史對品牌商來說也是一大難點。比如,整形手術、生育治療都不會被報道,減肥治療一般也不會被報道。

其實,關于醫療旅游的定義也存在一些爭議。伍德曼說:“在美國,一些旅游游說團體和機構不把美國居民去墨西哥看牙醫視為醫療旅游的一部分,因為他們是奧巴馬醫療的擁躉。”

Vequist表示,去其他州或國家購買醫用嗎啡或其他輔助自殺的藥物也不被一些研究者歸為醫療旅游。

整容手術和隆胸等方面是否屬于醫療旅游也是爭議點之一,因為很多時候這些跟醫學其實沒有什么關系。

全球健康研究所(Global Wellness Institute)數據顯示,全球的醫療溫泉行業市場規模達57億美元,但一些機構認為,溫泉與健康有關,跟醫療沒有必然的關系。

醫療流程更嚴謹、更詳細和更稀缺是一些人選擇醫療旅游的部分原因,但并不是大多數人選擇醫療旅游的原因。大多數旅行者是為了避開昂貴的治療費用和享受基本的普通醫療服務。

比如,Patients Beyond Borders發現,與自己國家的醫療費用相比,每個去泰國的醫療旅行者平均可以節省50-75%的費用。

與其他歐洲國家一樣,匈牙利的全民醫療健康計劃也有不足的地方。伍德曼說:“奧地利與匈牙利接壤的邊境小鎮有300個牙科診所,每個歌劇時節都會有大量的包機和旅游團,為當地帶來大量的游客。他們可以先去看歌劇,然后去洗牙或接受牙科治療,因為那兒太便宜了。”

然而,醫療旅游的前景和消費者對醫療旅游的需求取決于旅行者對價格低、質量高的醫護服務的需求,醫療旅游要比旅行者在度假行程單上添加醫院或診所這種做法更有意義。

中國旅企掘金醫療旅游該怎么辦?

對中國旅游企業而言,醫療旅游是看似一片藍海,但市場仍處于早期階段,市場成熟度還比較差,當然這也是機會所在,中國旅企能否搭上這班順風車還要對國外醫療旅游資源、服務體系及國內消費需求做更深的了解:

首先,醫療旅游涉及到的環節包括旅行社、航空公司、酒店、醫療中介咨詢、醫療機構、保險機構、翻譯、消費金融等,供應鏈長,對服務流程標準要求高;

其次,醫療旅游產品對專業化程度要求高,比如語言問題、中外診療專業要求等;客戶群體方面,醫療旅游的潛在用戶本身多高凈值人群,對服務體驗要求高,對旅游企業現有的服務水平也提出了更高的要求。

第三,醫療領域的核心壁壘是對資源的把控及產品和服務的質量。歐美國家擁有醫療技術優勢、日韓等國擁有高水平的服務和高性價比的產品、南亞國家的醫療旅游產品價格具有競爭力。旅游企業在切入醫療旅游產業時,需要關注中國醫療旅游者的需求,例如良好的行程設計,個性化的旅游體驗,私人/管家式服務等。

第四,在國內經濟增速放緩的背景下,富裕人群錢袋子收緊,國內醫療旅游市場能否保持高速增長存疑。從目前各大旅行社企業官網上筆者查詢發現,相關醫療領域產品很少,主要以溫泉養生、國外醫療體檢產品居多,專業的醫美產品普遍少見。在產品供給方面,面對巨大的市場,可以看到國內優質的醫美服務機構欠缺,醫療服務水平有限,尤其是“魏則西事件”后,導致國人對國內醫療服務失望,轉而投向日韓、歐美的醫療產品,醫療旅游將帶動人們尋求更高質量醫療服務的欲望。

綜合來看,目前國內醫療旅游行業依然處于發展培育期,發掘市場需要根據潛在目標用戶的畫像和定位,進行相對精準的營銷;產品目的地要從美、日、韓等國之外進行進一步拓展;產品資源要更加碎片化,既要有打包組合產品,也要有獨立的醫療項目,滿足不同層級用戶的需求;進行適當的宣傳推廣并注重口碑傳播,讓消費者更多了解信息;增進與醫療機構的合作,提升產品的價格競爭力。

*本文由執惠分析師李海強(WeChat:lhq434849653)編譯自Skift,歡迎關注、交流!


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