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國際市場研究機構Research and Markets報告顯示，到2019年全球度假租賃市場規模將達1697億美元，度假租賃滲透率比較高的地區是歐洲和北美，這一領域規模比較大的企業包括Airbnb、HomeAway、TripAdvisor、Wimdu、World Travel Holdings及溫德姆環球。而市場調研公司Statista發布的數據顯示，2017年全球度假租賃市場規模為1200億美元，其中亞太地區別墅租賃市場規模為3.93億美元，年增長率為18.3%。
在非標住宿在線預訂領域，Airbnb、Booking.com和HomeAway三大巨頭經常成為關注的對象。不過，規模比較小的初創公司在這個行業發展迅速的比價搜索領域，正努力打破巨頭的壟斷。正如酒店元搜索網站聚合酒店庫存，把客戶引流到其他公司網站完成預訂一樣，這些初創公司為使用非酒店住宿類型的用戶提供類似的比價服務。
在度假租賃搜索領域，獲得最多融資的企業是Tripping，這家總部位于舊金山的公司至今共獲得5500萬美元融資。
但在過去的一年里，風險資金的進入加劇了幫助消費者在各大預訂平臺預訂租賃房屋的初創公司之間的競爭。
其中，最有力的新入局挑戰者來自柏林的HomeToGo。
在度假租賃搜索領域，五家公司根據各自的標準聲稱自己是“世界上最大的企業”。但根據能夠檢測各個公司預訂量的第三方供應商提供的資料，HomeToGo截至2017年底的預訂量與Tripping已經不分上下。即便如此，每個公司都對自己的數據諱莫如深。目前這個領域仍處于碎片化階段，市場正趨于成熟，各個玩家之間的競爭局面懸而未決。
去年,HomeToGo獲得C輪融資。雖然公司拒絕透露融資金額，但自稱是“千萬美元”級別的融資。此輪融資之前，HomeToGo共獲得2660萬美元融資。
也是在去年，位于慕尼黑的度假租賃元搜索引擎Holidu獲得B輪融資，企業也沒透露具體融資金額，不過融資后，企業自稱獲得的融資總額達“千萬美元級別”。可以看出，這個初創企業的業務增長十分迅速，在與供應商對接方面有趕超上面提到的兩家初創公司之勢。
此外，這一領域的其他玩家還有AllTheRooms、FewoFerien/Holiday Homes和Hundredrooms，每家公司在去年都獲得一定數量的融資。
這些初創公司的價值何在？
隨著新一批元搜索公司逐漸崛起，消費者是否真的需要租賃比價服務成為從業者公開探討的話題之一。
Kayak、Skyscanner、Trivago等第一批元搜索明星企業起步時，作為吃螃蟹的他們并沒有遭遇傳統玩家的阻擊和打壓。
但像HomeToGo、Tripping這樣的公司必須與Trivago等現有巨頭品牌開展營銷之戰，因為Trivago去年11月也開始在一些市場推出度假租賃房源。
Google也開始對這一領域的旅游品牌商痛下狠手。去年夏天開始，Google開始將度假租賃房源加入到酒店搜索結果中，為消費者提供更為豐富的住宿選擇類型。
鑒于目前的市場形勢，Kayak CEO 斯蒂夫·哈夫納（Steve Hafner）說：“這個領域的市場空間并不是很大，不足以再培育出一個新的元搜索大玩家。說實話，如果我要是投資者，我不會參與這些企業之間的競爭。”
簡而言之，成熟型企業對市場前景的判斷是，消費者逐漸會選擇預訂“住宿”這個范圍比較廣的產品類型，從預訂酒店到共享沙發，他們不會去一家網站預訂酒店，再去另一家網站預訂短租等其他住宿產品。
誰會成為最后的贏家？
度假租賃元搜索初創公司對這一市場前景的判斷與成熟型企業的觀點截然不同。這些公司的高管們稱，租賃房源的搜索聚合對于租賃行業的意義甚至超過酒店或機票元搜索對于各自行業的作用。
這些企業家認為，旅行消費者的消費習慣各不相同，有一類人群偏愛使用專門的網站預訂非標住宿產品。他們還認為，這類人群可以覆蓋足夠多的消費者，打造一家可盈利的全球品牌。
HomeToGo CEO 派崔克·安德里亞（Patrick Andrae）說：“很多人搜索租賃房源的方式與搜索酒店不同。據此可以推斷，Airbnb的用戶界面設計與Trivago為適應用戶不同搜索及預訂方式而優化的界面也不一樣。”
Holidu CEO約納斯·西貝斯（Johannes Siebers）在一次接受采訪中表示，與酒店、機票或租車等相比，租賃房源的比價搜索對消費者更有價值，因為租賃房源庫存碎片化特征明顯，這一領域的比價更難。
西貝斯堅稱，新公司啟動機票元搜索業務相對比較容易，因為它接入全球三大GDS分銷商之一就可以獲得海量數據。同樣，新公司創建酒店元搜索網站相對也比較容易，因為它接入一些大型連鎖酒店集團就可以獲得非常可觀的酒店庫存。但目前為止，非標住宿方面沒有可以快速接入的數據。
“在數據整合方面做得比較好的元搜索公司可以建立門檻很高的行業壁壘，給想進入這個市場的其他公司增加難度，” 西貝斯說。他表示，Holidu已完成與350家企業的數據對接，目標是在一年內這個數量增至1000家。
與航班在整個航空業都有統一的編號不同，房東把他們的房源放在Airbnb、9flats等不同的非標住宿平臺上出租。租賃元搜索公司需要有識別重復提交房源的能力，保證房源在平臺上只能顯示一次，還要確保房源在不同的平臺上設定不同的租金。這是一個技術難題。
Tripping聯合創始人奧尼爾稱，如何快速接入房源數據是很關鍵的一個因素。盡管有些公司可以快速將房源錄入自己的數據庫，但簽訂商業協議、把房源實時庫存更新和房源是否可用都通過第三方展示出來比較困難。
“雖然數量比較重要，但質量在提升預訂量方面也極其重要。我們不會像其他企業那樣使用抓取技術這種方式增加預訂量。” 奧尼爾說。
Tripping重新調整內部組織機構
過去的一個月里，Tripping把聯合創始人奧尼爾從CEO的位置調到公司總裁和執行董事長一職，在新的工作崗位上，她主要負責國際擴張業務。聯合創始人杰夫·曼菲莫爾（Jeff Manheimer）擔任公司CEO，負責產品創新及其他事務。
自去年5月，這家僅有46名員工的公司陸續增加了首席技術官（CTO）、首席產品官（CPO）、首席商務官（CCO）和首席財務官（CFO）職位。Tripping上一輪融資是2016年底獲得的3500萬美元。
盡管Tripping是這一領域獲得的融資最多的初創企業且2011年就開始運營業務，但至今公司仍未公布其盈利狀況。它只是宣稱，公司的單位用戶盈利指標（unit economics：每位用戶分攤到的收入和成本）在業內處于領先地位。
公司還表示，盡管Tripping已經連續多年實現增長，但在2016年底，公司在繼續增長的過程中重新專注于“單位用戶盈利指標”，公司現在已具備更快速規模化的實力。
坦白地說，Tripping在消費者中的品牌知名度還沒達到一定程度。消費者雜志《悅游》（Conde Nast Traveler）調侃稱它為“從未聽說的世界上最大的租賃網站”。這句話當然也適用于其競爭對手，但Tripping成立時間最長，獲得融資最多，至今無論影響力還是盈利能力，都沒能達到投資者或消費者期待的高度。
奧尼爾稱她2018年的工作重點是國際業務擴張。目前，Tripping 27%的產品庫存在美國， 2016年剛進入的歐洲地區占有相當大的市場份額。
2018年Tripping計劃在南美開設新的辦事處，公司還稱，其亞洲投資者正在幫助Tripping尋找拓展中國及整個亞洲市場的機會。
歐洲正在崛起的新玩家
HomeToGo去年獲得C輪融資，但公司并沒有透露具體融資金額。這家總部位于柏林的公司目前共有150名全職員工。
公司的一位發言人稱，HomeToGo每月將全世界超過2000萬用戶引流至其合作伙伴網站。
去年夏天，該公司稱在歐洲核心市場已實現盈利，而公司業務比較活躍的市場有澳大利亞、俄羅斯、墨西哥和美國。公司還稱去年營收同比增長2.201%。
另一方面，業務遍及21個國家的慕尼黑元搜索企業Holidu稱其在歐洲的影響力很大，并在美國、巴西及其他地區實現增長。
Holidu成立于2014年7月，由約納斯·西貝斯（Johannes Siebers）和邁克·西貝斯（Michael Siebers）兩兄弟創辦，公司目前共有90名員工。公司稱，2017年接入其平臺的小規模物業管理公司數量多于HomeToGo、Tripping或其他初創公司。
而在2017年早些時候，位于西班牙馬略卡島帕爾馬（Palma de Mallorca）的Hundredrooms獲得420萬美元融資，公司截至目前共獲得1170萬美元融資。
這家有60名員工的公司計劃使用這筆資金專注于私人管理的公寓及德國、法國、英國、意大利和墨西哥等國際業務的擴張。
模式獨特的初創企業
AllTheRooms是一家紐約初創公司，它與其他公司的運營模式完全不同。該公司正在網站上添加酒店庫存，因為它認為消費者需要一站式住宿產品平臺。
在2017年，這家公司獲得一筆沒有透露具體金額的A輪融資，并使用這筆資金重新設計了公司網站。大約 8個月之前，公司聯合創始人兼CEO 威廉姆·貝克勒（William Beckler ）離職去謀求其他發展機會。
CEO 約瑟夫·迪特洛馬斯（Joseph DiTomaso）表示，公司大約一半的精力用于向投資者或其他感興趣的機構銷售關于度假租賃預訂模式的分析數據。
Airbnb發揮怎樣的作用？
Airbnb并沒有元搜索公司達成協議，但以上初創公司高管們稱，Airbnb在這一領域強大的影響力并沒有阻礙他們增長的決心。
“盡管機票元搜索Kayak沒有與美國西南航空合作（該公司機票沒有出現在Kayak搜索結果中），但它一直做得比較成功，”Tripping CEO曼菲莫爾說，“租賃元搜索仍可以為消費者提供多種多樣的非標住宿選擇。”
2017年，Tripping開始與Airbnb在推廣方面建立合作關系。“你可以通過很多方式在我們的網站上看到Airbnb，我們對于今年雙方進一步擴大合作充滿信心，” 曼菲莫爾說。
面臨的營銷挑戰
與其他同行不同的是，HomeToGo采用投入電視廣告的方式提升預訂量。數據分析公司iSpot.tv統計數字顯示，過去的一個月里，HomeToGo僅在美國國家電視臺上投放100萬美元的廣告費用。公司還計劃未來的幾個月里在其他市場投入更多的廣告費用。Tripping、Holidu和Hundredrooms也在一些市場投放了電視廣告。
需要注意的是，通過投放電視廣告這種方式與行業大玩家競爭代價比較高。Expedia旗下的度假租賃網站VRBO在2017年大多數時間里都沒有投放電視廣告，但據iSpot.tv.統計數字，在過去的幾個周里，VRBO在國家電臺上的廣告開支估計有580萬美元。
VRBO那么多的電視廣告預算對于初創企業來說不是一筆小的開支，但初創公司也不是一點機會都沒有。雖然很多人首選使用Google或Facebook搜索租賃房源，但比較便宜的搜索引擎營銷和社交手段依然是初創公司獲得市場份額比較有效的渠道。
租賃元搜索初創企業的未來出路
很多投資者擔心，初創企業的商業模式與Google等巨頭有重合之處，互聯網巨頭可能會利用價格優勢打壓他們。
也有一些投資者很看重私人住宿市場的利潤。盡管這一行業平均利潤率沒有酒店業高，但租賃利潤率也能達到10%左右。
還有一些投資者非常看重這個領域的總潛在市場規模（total addressable market）。西班牙風投公司Seaya Ventures創始合伙人貝亞特里茲·岡薩雷斯（Beatriz Gonzalez）說：“度假租賃是旅游行業中增速最快的領域，每年以大約35%的增速增長。”
但問題是，度假元搜索企業最終能獲得成功嗎？他們之中能誕生出全球知名品牌嗎？
在線旅游市場目前現狀是，Airbnb及其他向消費者收取費用的OTA在打造影響力方面遜于比價搜索引擎。比如，Airbnb發展近十年才形成今天的規模，但第三方數據分析公司統計數字顯示，去年9月剛推出機票、酒店、租賃元搜索業務的FewoFerien已經在德國和其他市場獲得相當大的流量。
雖然旅行社在提升影響力方面沒有元搜索那么迅速，但他們在旅游行業中占有更高的市場份額。在過去的20年里，十幾家大型OTA先后上市，但其中只有Kayak和Trivago是比價搜索網站。
按照以上概率計算，未來這些租賃元搜索初創公司中估計只有一家能夠脫穎而出——盡管還有多家可能成為盈利的小規模企業。但是，除了以上提及的租賃元搜索企業，這一領域還涌現出很多規模比較小的創業公司，比如Enout、iWannaVacation、Vacayway、Vakast、Zilyo等。
不過，這些初創企業未來擁有不錯的發展機會。“每個在線旅游CEO在去年的Skift全球論壇上都在談論度假市場，”奧尼爾說，“這說明從業者都很看好這個市場的發展前景。”
*本文由執惠分析師李海強編譯自skift，原標題：《Vacation Rental Search Startups Face Intensifying Rivalry》
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