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登錄本周一,美國酒店業主 LaSalle Hotel Properties(以下簡稱 “LaSalle”)宣布,選擇美國私募投資巨頭黑石集團(Blackstone Group LP)為其首選買家,交易估值為48億美元。
此前,黑石集團的最大競爭對手是 Pebblebrook Hotel Trust(以下簡稱 “Pebblebrook”)。Pebblebrook 于上周將收購報價提高至每股37.8美元,超過黑石集團此前37億美元的報價(每股33.5美元)。
LaSalle 表示,Pebblebrook 的最新報價并不占優勢,因為其采用了現金加股票的收購方式,而其中80%都是股票。由于股票的價值可能會波動,并且 Pebblebrook 迄今為止拒絕在報價內納入價格保護機制,這使得 LaSalle 的股東面臨重大風險和不確定性。
LaSalle 補充道,黑石集團的全現金報價符合 LaSalle 股東的最佳利益。此次交易預計最早將于今年8月完成。
要完成交易,黑石集團還需要通過 LaSalle 三分之二股東批準。在此期間,Pebblebrook 也可以再次提高報價。
Pebblebrook 在本周一的一份聲明中表示,公司已經將其持有的 LaSalle 股權增加到9%左右,而且其報價為兩家公司股東帶來了價值最大化的機會。
LaSalle 背后是一群專業的酒店投資者、資產管理者和金融專家,而非傳統的酒店經營者,旗下擁有41家高端全服務酒店,在美國7個州和哥倫比亞特區的11個市場中擁有約1.04萬間客房。公司親自挑選投資組合中的每個新增項目,以確保與其嚴格的投資標準和目標保持一致。
LaSalle 董事會主席 Stuart Scott 表示,在決定接受黑石集團的報價前,公司已經與20位潛在買家進行了接洽,并與其中10家簽署了保密協議。
據知情人士透露,這其中包括 Northwood Investors 和喜達屋資本集團(Starwood Capital Group)。喜達屋資本的報價為每股32美元,明顯落后于黑石集團和 Pebblebrook,因此談判已終止。
*本文來源:華麗志,作者:楊濤聲,原標題:《黑石集團擊敗 Pebblebrook,成為美國酒店業主 LaSalle 首選競購方》。