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登錄8月7日,蛋殼公寓對外宣布,全國首單分散式長租公寓租金收益權公募ABS——“天風-蛋殼公寓信托受益權資產支持專項計劃”已設立,發行規模為2.035億元,產品期限為3年,將于近期在上海證券交易所正式掛牌。
ABS融資模式是以項目所屬的資產為支撐的證券化融資方式,即以項目所擁有的資產為基礎,以項目資產可以帶來的預期收益為保證,通過在資本市場發行債券來募集資金的一種項目融資方式。“天風-蛋殼公寓信托受益權資產支持專項計劃”底層資產還款來源為入池物業的租金差額,即蛋殼公寓向租客收取的租金收入與需向委托業主支付的租金之差。
本計劃經上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)評審,目前已取得上交所無異議函,這是繼今年早些時候,在三個月內對外公布兩輪總計1.7億美金融資后,蛋殼公寓對外釋放的另一融資利好。
天風證券執委會主任王琳晶表示,此次蛋殼公寓發行的計劃,需要更加穩定的現金流和資產的增長,以及更加高效的運營和服務能力,確保管理資產的安全性和收益。
本計劃具有以下特點:
一、100%一線城市物業:入池物業均為位于北京、上海等一線城市的長租公寓,租金水平穩健、出租率高,因而租金收入較為穩定;
二、AAA外部增信:中合中小企業融資擔保股份有限公司(主體評級AAA) 對本計劃優先級本息兌付承擔不可撤銷的連帶責任保證,進一步降低了本計劃的還本付息風險,為優先級投資人提供了有力保障;
三、優先級產品評級為AAA:中誠信國際信用評級有限責任公司評定優先級產品債項評級為AAA,為國內ABS最高評級。
據項目方介紹,本計劃優先級產品已獲眾多銀行業資金方的積極認購。
蛋殼公寓創始人兼CEO高靖表示,此次ABS的成功發行,蛋殼公寓通過多渠道融資,拓寬了資金來源,降低了融資成本。
公開資料顯示,蛋殼公寓是一家以數據驅動為核心,提供高品質租住生活的長租公寓運營商。從2015年初創立至今三年多時間,已進入北京、上海、廣州、深圳、杭州、天津、武漢、南京8地市場,管理超過17萬間公寓。
*本文來源:騰訊《一線》,作者:韓依民,原標題:《蛋殼公寓開拓新融資渠道:發布超2億ABS產品》。