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登錄把去迪拜的游客吸引到主題公園是個不小的難題。
迪拜主題公園度假區運營商DXB Entertainment(DXBE)近日宣布,前九個月游客量同比增長33%至196萬人次,度假區內酒店Lapita Hotel入住率從去年同期的30%升至59%。
雖然接近200萬的游客量直逼去年整年水平,但受季節性影響,游客量在季度上卻呈逐漸下滑態勢。財報顯示,前三季度的游客量分別為85.1萬人次、61.2萬人次和50.1萬人次。去年第四季度游客量創下全年最高的79.6萬人次,即便今年第四季度與去年同期基本持平,度假區全年游客量也只有276萬人次,與公司去年預計的670萬人次相距甚遠。
此外,該度假區還存在二次消費過低等收入結構不平衡問題。2017財報顯示,主題公園、零售、酒店業務營收占比分別為71%、10%和11%。2018年第二季度,DXBE主題公園營收中,68%來自門票,度假區內的二次消費依然不到三成。
不過,度假區仍有很多機會吸引更多游客。迪拜旅游局統計數據顯示,2017年迪拜共接待1580萬入境游客,同比增長6.2%,休閑度假游客停留時間從之前的0.3天增至6.2天。目前來看,進入迪拜主題公園度假區的國際游客占迪拜入境游國際游客的比例很小,未來這一市場仍有很大挖掘潛力。
DXBE顯然不會錯過這個機會,中國、印度等富足的中產階級、熱衷度假的歐洲游客,都將成為重點爭取的對象。不過,度假區對國際游客有多大吸引力仍有待檢驗,外部條件和內部運營均面臨諸多挑戰。
一、游客量增長迅速、二次消費偏低
迪拜主題公園度假區2016年開業,目前占地面積230公頃,是中東地區最大的綜合性度假休閑目的地??偼顿Y大約36億美元,第一階段投資28.5億美元,迪拜好萊塢電影主題樂園、迪拜寶萊塢主題樂園、迪拜樂高樂園、樂高水上樂園等主要景點已建成開業。第二階段預計投資7.3億美元,迪拜六旗主題樂園、樂高主題酒店等項目計劃在2019年底開業,屆時度假區面積將擴大至285公頃。
不過,獅門影業的饑餓游戲、夢工廠的功夫熊貓、哥倫比亞/索尼影業的藍精靈、樂高樂園等IP并沒有給度假區帶來理想的業績。
迪拜主題公園度假區2017財報
財報顯示,度假區2017年共接待230萬游客,遠不及670萬的預期。全年營收1.5億美元,也遠低于6.66億美元的預期。全年虧損3.04億美元,高于分析師預計的2.43億美元。自2014年上市以來,公司一直沒有進行任何分紅。
由于游客量不及預期,DXBE今年3月被迫削減成本、降低門票及重組債務。公司不僅與多家銀行簽署為期三年的11.4億美元本金延遲支付協議,還與大股東達成3.27億美元的債務轉股協議。
2018年以來,DXBE財務指標一直在不斷改善。第一季度,營收增長8%、游客量增長45%至61.2萬人次、EBITDA虧損收窄82%。上半年游客量146萬人次,同比增長46%;營收7853萬美元,同比增長4%;與去年同期相比虧損收窄63%。公司稱,業績好轉的主要原因是游客量增加、營收增長及運營效率提升。
DXBE前三季度推出很多舉措以提升游客量。比如,舉辦音樂會活動創單日游客量最高紀錄、與擁有8800萬人次客流量的迪拜機場建立合作關系等。
不過,游客量增長的同時也帶來不少其他問題。比如,第一季度游客量增長45%,營收僅增長8%,而第二季度更是出現游客量同比增長48%,營收稍有下降的尷尬情況。整個上半年游客量增長46%,營收僅增長4%,也不夠理想。這反映出度假區二次消費過低等收入結構不平衡問題。
以第二季度為例進一步說明這一問題。在此期間,DXBE總營收為3150萬美元,其中2173萬美元來自主題公園、136萬美元來自零售、462萬美元來自酒店,三大業務占總營收比例分別為69%、4.3%及14.7%。主題公園營收中,68%來自門票,27%來自園內消費。零售業務營收明顯過低,該業務占去年總營收的比例達10%。酒店客房46%的平均入住率則說明度假區游客停留的時間過短。
二次消費過低與游客量也有一定關系。比如度假區內的零售餐飲中心Riverland Dubai 80%以上出售給商戶,但由于淡季或炎熱天氣游客量稀少,很多商家沒有開業。再如,公司稱80%以上主題樂園游客選擇入住酒店,但最大的運營挑戰是根據人力需求應對工作日與周末入住率相差較大的局面。迪拜主題公園比東京迪士尼占地面積還要大,如果沒有足夠的游客量和活動景點支撐,很難讓整個度假區鮮活起來。
景點不夠有特色是度假區的一大軟肋。
首先,游客在世界很多地方都能去樂高樂園,為什么一定要去迪拜?
其次,寶萊塢樂園最多只能玩上半天,除Jaan-E-Jigar音樂劇歌舞表演外,其他景點也缺乏特色。好萊塢電影主題樂園中最吸引人的是夢工廠動畫主題區,但其中最受歡迎的馴龍高手主題過山車事實上只是歐洲第二大主題公園Europa Park內過山車的復制品。雖然大牌IP云集,但由于沒有足夠的特色,這些景點對歐洲和亞洲粉絲的吸引力可能會大大降低。
針對零售收入低的問題,迪拜零售餐飲中心Riverland將增加更多活動和表演節目,以吸引更多本地游客。而針對印度為主的客群,度假區計劃在寶萊塢樂園嘗試新的售票方法,并為消費者提供靈活多樣的支付方式。
此外,隨著虧損逐漸收窄,DBXE計劃重新修訂原定于2019年開業的迪拜六旗樂園的擴建范圍及完成時間表。未來三大重點工作是,提升游客量、調整定價策略吸引游客二次入園及通過更多營銷手段提升品牌知名度。財報顯示,2018年上半年,國際游客占度假區總游客量的38%,主要來自中東北非、海灣國家及印度次大陸。
二、規模效應尚未形成,吸引游客面臨挑戰
近年來,阿聯酋開發商在這一地區修建很多主題公園。
除迪拜主題公園度假區外,還有2010年開業的阿布扎比法拉利世界、2016年8月在迪拜開業的IMG World of Adventure、今年7月在阿布扎比開業的中東首個華納兄弟電影世界等。20世紀福克斯世界開發商甚至認為地區主題公園過量而放棄在迪拜的這一項目。
但這些主題公園在規模效應方面還有很大提升空間。
截至目前,阿聯酋地區尚未有主題公園進入歐洲、中東和非洲地區(EMEA)主題公園游客量前20強排行榜,更談不上入選世界主題公園25強名單。
盡管法拉利品牌在全世界都很有名,但法拉利世界樂園內除了世界最快過山車Formula Roass,沒有其他特色景點吸引更多的游客,這也是該樂園無法進入全球主題公園游客量榜單的原因。
World of Adventure離法拉利世界主題公園相距124公里,兩大主題公園之間不易產生協同效應。雖然引進漫威等IP,但簡單的復制沒有自己的特色很難吸引亞洲和北美已看過該類景點的游客。這也是公司計劃修建另一個主題樂園Worlds of Legends,引入尼克動畫、美泰玩具、Pokemon游戲等品牌IP的原因。
至于迪拜主題公園度假區,2017年第4季度游客量達到79.6萬人次為年度最多,但在最旺季每天不足9000游客的入園客流實在乏善可陳。不妨做個對比。很多美國區域性主題公園在運營季平均每天的游客都超過1萬,而迪拜主題公園度假區2017年每個樂園平均每天接待大約2000名游客。
值得注意的是,要進入區域主題公園前20榜單,迪拜主題公園度假區不僅與面臨海德公園、狂人國等歐洲知名主題樂園的競爭壓力,度假區多個主題樂園的分流也會讓單個樂園進入榜單的可能性大打折扣。
阿布扎比華納兄弟電影世界未來有望沖擊區域20強榜單。由于與法拉利世界和Yes Island水上樂園相距不遠,華納兄弟電影世界在特色景點位置上較比較偏僻的IMG Worlds of Adventure有優勢。而Yes Island島上這三大主題樂園明顯比迪拜主題公園度假區更具優勢。華納兄弟旗下蝙蝠俠、超人、神奇女俠等全球超級IP能夠對該地區及周邊國家游客產生很大的吸引力。
2017年,阿聯酋地區有三大水上樂園進入EMEA水上樂園游客量前10名榜單,其中Aquaventure以135萬游客名列第一位。這個數字與該地區主題公園游客量前20強排行榜最后一名150萬相差不大,但與北美地區主題公園游客量前20強榜單最后一名Six Flags Great America的303萬還有相當大的差距。
此外,迪拜等主題公園吸引游客入園面臨以下挑戰。
首先,天氣炎熱。迪拜主題公園度假區大多數設施在室外,雖然有利于減少建設成本及有足夠空間發揮創意,但在阿聯酋天氣非常炎熱的幾個月對游客的吸引力大大降低。
其次,位置偏僻。該度假區離阿聯酋其他三個主題公園較遠,不僅離迪拜機場40英里,還與迪拜市區及大部分景點相距甚遠。
第三,特色景點少。盡管各大主題樂園引入漫威、夢工廠、樂高、六旗等全球知名IP,但除了法拉利世界的過山車Formula Rossa,其他樂園內能夠吸引全球粉絲慕名而去的特色景點很少。新開業的華納兄弟可能會避免其他樂園走過的坑,但西班牙和德國已修建這一品牌樂園多年,樂園對前往阿布扎比度假的歐洲游客有多大吸引力尚未可知。
過去的一年,DXBE在游客體驗方面做了很多改善工作,對游客在園區的50個觸點進行全面調查。比如,了解游客交通偏好、最佳開門時間、緩解排隊壓力等。此外,還與阿聯酋航空、迪拜機場、運輸局等合作,應對以上提及的提升品牌及交通問題。
對這一地區而言,當務之急是吸引國際游客進入主題公園。以迪拜為例,數據顯示,印度、沙特和英國是迪拜2017年前三大客源市場,游客量分別為210萬、150萬和130萬,中國以76.4萬游客排名第五。從財報看,度假區大部分游客量來自海灣地區及周邊國家,雖然國際游客在不斷增加,但占比仍有很大提升空間。
2017年,度假區230萬游客中8%來自南亞,去年印度和巴基斯坦赴迪拜旅游人數為267萬,也就是說,DXBE每年吸引7%的南亞入境游客去度假區主題樂園游玩。這讓公司看到很大的市場潛力,也是公司加大在英國、中國、俄羅斯、沙特等地加強推廣力度、提升轉化率的原因。
迪拜的目標是,到2020年舉辦博覽會吸引2000萬游客。數據顯示,2017年迪拜入境游客花費預計超過300億美元。問題是,喜歡坐阿聯酋航空、住迪拜七星級帆船酒店的國際游客是否愿意走進迪拜主題公園停留更長時間,十分考驗DXBE的營銷和運營能力。
談到主題公園的運營,執惠文旅研習舍林煥杰老師的課程《主題公園研究與全流程解剖》有做具體分析。目前該課程已更新至第四節