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登錄2018年12月,浩華結合《中國飯店業務統計》的最新數據為大家分析上海近郊度假酒店市場及新一代度假群體消費趨勢概覽。
2012至2017年國內游人均消費趨勢穩步上升,但與境外游的人均消費水平對比,境內游的人均消費仍與之有較大差距。一方面,差距主要歸因于長短線旅游的時長及交通花費差異;另一方面,若有優質的產品和內容的打造吸引高凈值人群的消費,國內游人均消費仍有較大的提升潛力。
就上海而言,憑借良好的自然環境、深厚的人文底蘊以及優越的地理區位,上海近郊旅游目的地項目類型豐富、數量眾多,整體市場競爭激烈。
上海近郊的大型旅游目的地多集中于西部近郊,特別是松江和青浦兩區。這兩大區域自然稟賦良好,旅游開發時間早,景點數量多且類型豐富,旅游相關的餐飲和住宿配套也最為完善,因此以松江和青浦為代表的浦西近郊歷來是上海市民近郊游的熱門區域。
近些年來,旅游目的地的開發也呈現出向東拓展的趨勢,崇明島東部和北部、浦東的康橋和臨港都成為較熱門的旅游目的地項目投資區域。未來,東部旅游目的地市場的崛起,將有望扭轉上海近郊市場長年以來以浦西近郊為核心的單極發展局面。
上海近郊旅游目的地產品主題類型多樣,有古鎮古村、自然公園為代表的觀光類以及以主題樂園、休閑農業為代表的體驗類產品。
近年來主題IP型度假產品及休閑農業類型產品成為上海近郊目的地的開發熱點。
以主題IP為核心的樂園開發,趣味性強,在運營中可吸引穩定的客流量且綜合消費高。與此同時,主題樂園需要有優質的IP才能夠持續性的增長,所以前期投入相對比較高,因此對于業主在投資規模和風險的把控以及運營的要求也相對較高。
就休閑農業類型旅游產品而言,其前期投入成本及運營投入相對可控。這一類的產品仍處于初級發展的階段,客源以中低端消費為主,綜合消費能力低,投資者獲取的整體收益相對有限。因此,整體而言,上海近郊酒店市場以高品質的內容為帶動的旅游度假產品仍然有較大的市場空白。
依托于近郊各大度假目的地,上海近郊度假酒店近年來蓬勃發展。上海近郊度假酒店絕大多數以會議度假型為主,主要分布在松江、崇明、青浦以及浦東區域,運營模式及品牌仍以國際連鎖品牌為主。
近年來上海近郊度假酒店市場主要呈現出以下特點:
?供給相對平穩,高端供給向東部拓展:近5年來市場中的客房供給相對較為平穩,從近年來的新增供給所在區域可以看出,較高端度假酒店供給已從上海西部郊區向東部郊區開始拓展。西部區域特別是松江佘山區域已不再是上海近郊唯一的高端休閑度假目的地,浦東臨港區以及崇明島作為高品質的度假休閑目的地的形象正在逐步建立當中。
?需求持續攀升長,市場整體呈積極增長態勢:2012年至2013年,受八項規定影響,政府以及國企會議需求量大幅銳減,市場住宿率處在歷史谷底。但從2014年開始,隨著上海近郊旅游休閑度假市場的蓬勃發展、企業團隊會議需求的快速增長以及新增供給的誘導效應影響,市場需求量增長顯著進而帶動住宿率呈持續攀升態勢,這說明轉型調整后的市場需求表現較為強勁,整體市場呈現出積極健康的增長態勢。
?盡管住宿率持續攀升,但整體住宿率仍處于有限水平:盡管需求的持續攀升帶動住宿率的增長,但是我們看到與市區同等級的商務酒店(住宿率水平75%以上)相比,其住宿率仍然處于較低水平。近郊酒店游客到訪時間的強烈的季節性特征是制約市場整體住宿率水平的最主要原因。
?市場部分產品缺乏更新,房價增長疲軟:首先,“國八條”調整后的市場客源(旅游散客和公司會議團隊)消費更加理性,對于價格的敏感度較高,再加上客群更為明顯的季節性表現導致房價增長較為乏力。其次,近年來環上海周邊的長三角地區高端酒店供給增長迅猛,高支付能力客源的分流也成為競爭市場平均房價增長疲軟的重要原因。
上海近郊度假酒店市場的需求可劃分為四大類– 會議需求(會議、獎勵旅游、大型會議及展覽)、旅游團隊需求、旅游散客需求及其他需求(包括商務需求、政府需求、機組需求等)。
從客源結構來看,上海其他近郊區域會議會獎和旅游散客占比最大,是競爭市場中的主導客源,其他需求僅作為客源補充,大多存在于青浦和臨港。
以下詳細分析不同需求的特性:
會議會獎需求作為上海近郊度假酒店最主要的需求構成,也是競爭最激烈的細分市場,顧客群體多來自于汽車、互聯網、金融等上海支柱型行業,會議類型為年中及年末的總結和培訓會議、公司團建、素質拓展等,時間一般為三天兩晚,人數規模大約為200人左右。近年來會議舉辦者(特別是來自上海地區的會議需求)青睞于會議與獎勵旅游結合的模式,對于會議舉辦地點周邊的配套設施及活動日益重視。由于會議行程的緊縮,會議舉辦者對于交通距離及時間也日益關注。我們認為,伴隨著上海經濟的持續發展,近郊目的地設施的逐步完善以及新增酒店和會議場所的誘導效應,預計該客源需求未來仍具有良好增長態勢且有望成為拉動住宿率進一步增長的最主要動力。
旅游散客以家庭為主,家庭客源通常占到旅游散客的60%以上,家庭親子市場是近郊度假酒店旅游散客中最主要的客源。由于親子客源成為散客市場主導客源,各酒店紛紛推出眾多親子活動以及主題親子房來吸引此類客源,比較受歡迎的親子設施和活動有兒童樂園、田園采摘、小動物園、家庭親子課程等。除了親子設施以外,旅游散客日益青睞于有良好生態環境及自然景觀的酒店,提升了整體散客比例。
受到整體經濟環境的影響,旅游散客的出行也愈加精打細算。親子客源非常青睞有性價比的產品,對于家庭房、套房的高級房型有較高的需求。隨著交通便捷度的提升以及企業假期制度的完善,在2014年至2016年發展起來的具有支付能力的客源目前日益傾向于選擇其他中長途旅游目的地,這給近郊度假酒店捕獲客源帶來了挑戰。旅游散客產品青睞的是日益推陳出新的產品,因此,未來上海近郊度假酒店對于旅游散客的吸引潛力很大程度上取決于特色產品定位的打造。
旅游團隊需求在市場中占比有限,僅為補充性需求。上海近郊的旅游團隊需求大多來源于長三角地區旅行社所組織的短途旅游團。旅游團隊往往選擇淡季的平日錯峰出行,以換取更加具有性價比的產品。
其他需求屬于補充性需求,主要包含商務需求及少量政府需求。商務需求在此市場中主要分為兩大類:一類為差旅需求,這主要集中于青浦地區以及浦東臨港地區的酒店,這些差旅需求來源于周邊的工業區;另一類為商務接待需求,這類需求主要存在于各大度假酒店中,但在“國八條”頒布以來,此類需求僅存在于外企及私企中。差旅需求對于交通時間非常在意,商務接待性質的需求往往對于度假產品品質有較高要求。
上海近郊度假酒店的客源以國內需求為主,國際客源僅僅占到一成左右。國內客源的主要來源地為上海,這主要因為這些目的地都距離上海市區大約1至1.5小時車程左右,擁有較為便捷的交通通達性。其他長三角地區的客源占23%左右,主要來源于較為臨近的城市,如蘇州、昆山、無錫等地,由于交通距離較遠且周邊具有其他知名旅游目的地,江蘇北部及浙江南部的客源的捕獲量有限。國內其他地區的客源占15%左右,主要聚集在如朱家角等上海知名景點周圍。國際客源的占比也達到將近一成左右,主要來源于這些酒店周邊的工業區的差旅需求或知名景點周邊的部分旅游團隊需求。
整體而言,上海近郊度假酒店市場的季節性較為明顯,淡旺季的平均住宿率水平相差將近30%左右。
旺季為四月到十月,此時上海近郊氣候較好,是一年中近郊游的旺季,需求表現旺盛。七月至八月由于有各類年中總結會、公司團隊建設等會議及活動需求的增加,加之正趕上暑期,家庭旅游也最為活躍。淡季為十二月至三月,此時天氣轉涼,游客出行意愿驟減,是一年中的淡季。但由于一月份的節假日和公司年終會議較多,因此一月的市場需求表現相對旺盛,出租率表現高于全年平均水平。
未來上海近郊的高端住宿產品供給仍將集中于松江區,集群效應將更加明顯,國際品牌類型將更加多元,因此在未來相當長的一段時間內,松江區將仍會是上海近郊最重要的高品質度假目的地。崇明島區域內目的地項目如綠地長島、啟隆規劃中的人文小鎮等都將進一步增加市場高品質的旅游產品供給,對于豐富崇明島旅游配套以及產品類型有著重要作用,有利于進一步提升崇明島作為度假目的地的知名度。
隨著這些新增供給的出現將為潛在住店客人提供全新的產品體驗,從而帶來一定的誘導需求。但大房晚供給量的出現也將給整體近郊酒店度假市場帶來競爭壓力。因此,是否能夠打造補充市場空白的特色住宿產品是在近郊酒店度假市場中脫穎而出的制勝關鍵。
那么究竟何種產品才能符合新一代主流消費者的喜好呢?
根據《2017中國旅游白皮書》所提供的信息,近年來,旅游度假市場呈現出以下三大特點:即產品升級、周邊游與親子游普遍化、客群年輕化。
1、產品升級
旅游產品的變遷與近郊酒店目的地開發趨勢有很強的關聯度。首先上世紀九十年代還是以“打卡型”的觀光游為主;2001年至2016年,逐漸在景點的基礎上加入了住宿產品;直至2017年左右,消費者希望體驗到更有特色的產品,主題游和深度游應運而生,伴隨著產品逐步升級,酒店不僅僅只是住宿產品,同時會結合周圍景點的其他業態產生更多的增值產品,人均消費水平逐漸提升。
2、客群年輕化
對于休閑旅游客群,90后、00后正在成為新的消費客群。首先他們的消費意愿強烈,對于網紅經濟下出現的新事物及社交軟件的運用接受度較高,同時由于工作時間等因素的影響,多以兩三天的短途度假為主。
3、親子游及周邊游普遍化
休閑旅游客群中以家庭為單位出行的占比最高,在旅游過程中增長孩子的知識、加強與孩子的溝通也成為父母選擇出游非常重要的目的。
雖然度假市場中出現了上述新趨勢,但是酒店服務、房間視野、房間整潔和地理位置仍舊是休閑旅游客群選擇度假型住宿產品時考量的因素。另外,品牌形象、酒店風格、當地特色也日益受到關注。
總之,近郊度假酒店市場競爭激烈,機遇與挑戰并存,消費轉型和新的消費趨勢也為度假產品以內容賦能提出更高的要求。
*本文來源:微信公眾平臺“CHAT資訊”(ID:chatconference),原標題:《浩華發布丨上海近郊度假酒店市場及新一代度假群體消費趨勢概覽》。