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6月10日下午，由以太資本主辦的《以太行業(yè)論壇之解構(gòu)O2O》在北京大望路JW萬豪酒店舉行。此次論壇紅杉資本中國基金董事總經(jīng)理郭山汕發(fā)表演講，他表示他把O2O市場(chǎng)分成三個(gè)領(lǐng)域，也是自己比較關(guān)注的三個(gè)領(lǐng)域，一是已經(jīng)形成高的滲透率和高的集中度，如外賣、團(tuán)購和打車；二是現(xiàn)在沒有形成集中度，滲透率還不高，但至少是中頻，如家政、生鮮、百貨、教育等；三是打上O2O標(biāo)簽，但沒有多大改變，比如房子、車子、醫(yī)藥、物流。

以下為郭山汕的演講速記：

大家下午好，感謝子敬、翌淼和以太的邀請(qǐng)，非常高興來到北京和大家做交流。

北京確實(shí)是O2O創(chuàng)業(yè)非常活躍的地方，我曾經(jīng)統(tǒng)計(jì)過一次，從2010年團(tuán)購算起到今天，大概從北京走出來的O2O的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目占到相當(dāng)?shù)谋壤沂?—5倍于其他的一線城市，所以每次來到北京都有幸安排見非常棒的創(chuàng)業(yè)的O2O企業(yè)家或者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。我來自紅杉的消費(fèi)組，前段時(shí)間我和同行交流，他說他們的消費(fèi)組改名字了，叫O2O組，我后來回來看了一下2014年紅杉消費(fèi)組接觸的本地電子商務(wù)的項(xiàng)目數(shù)量大概占到消費(fèi)組接觸案子的20%，我估計(jì)今年上半年這個(gè)比例又提高不少。

但同時(shí)我們消費(fèi)組也投大量的線下傳統(tǒng)的消費(fèi)和服務(wù)業(yè)，包括品牌、專業(yè)連鎖、連鎖餐飲、車、房、物流、教育等等，我們很高興的發(fā)現(xiàn)，每一天這些傳統(tǒng)企業(yè)和O2O企業(yè)之間的交流是非常頻繁的，這種合作幾乎每天都發(fā)生，所以O(shè)2O給我們帶來的改變可能是整個(gè)商業(yè)社會(huì)的。我今天用20分鐘時(shí)間和大家簡(jiǎn)單交流一下我自己的一些觀察。

首先是關(guān)于市場(chǎng)的觀察。我大概把這個(gè)市場(chǎng)分成三個(gè)領(lǐng)域，是我自己比較關(guān)注的不代表比較全的領(lǐng)域。一是已經(jīng)形成高的滲透率和高的集中度的，我指O2O的滲透率，是指通過O2O產(chǎn)生的訂單或者頻次，在它所在領(lǐng)域的比例。這個(gè)領(lǐng)域的代表大家都非常熟悉，包括外賣、團(tuán)購和打車，這三個(gè)領(lǐng)域在2014年市場(chǎng)規(guī)模都突破了千億，2015年，到今天為止增長速度都沒有放下來，我估計(jì)到今年年底會(huì)過兩千億，甚至更多，體現(xiàn)出高頻的特征。

外賣的滲透率，到去年年底大概50%，600萬單的外賣單，300萬單通過手機(jī)下單，300萬單通過傳統(tǒng)的電話方式或者是到店方式，我估計(jì)今年上半年這個(gè)比例到70%了，70%的訂單是通過手機(jī)下單訂購?fù)赓u。手機(jī)團(tuán)購一直是非常重的滲透率，已經(jīng)成為入口，特別是在餐飲團(tuán)購和電影票領(lǐng)域，有些企業(yè)做得非常不錯(cuò)。關(guān)于打車，我統(tǒng)計(jì)過一次，如果算27個(gè)主要城市，大概打車的滲透率接近15%，如果把范圍擴(kuò)大一點(diǎn)，放上其他的城市，滲透率大概是10%。10%-5%的滲透率其實(shí)不低了，因?yàn)樵诟哳l需求中有一個(gè)二八原則，如果獲取了20%的頻次，或者是訂單，你是可以引爆另外80%的，所以10—15%是不低的數(shù)字，足以能夠使得這個(gè)產(chǎn)業(yè)被O2O化。

我剛才說的這三個(gè)細(xì)分的行業(yè)，其實(shí)到今天為止已經(jīng)進(jìn)入到第二個(gè)階段的競(jìng)爭(zhēng)了，特別是今年上半年，大家能看出來，第一，他們開始發(fā)展新業(yè)務(wù)，第二，他們開始做很多占領(lǐng)用戶先機(jī)的行為。這是關(guān)于第一個(gè)領(lǐng)域的，我自己的觀察有一點(diǎn)和大家分享一下，就是關(guān)于頻次的。我自己觀察頻次會(huì)看兩個(gè)指標(biāo)，第一個(gè)指標(biāo)是平均頻次，比如說外賣的頻次是一個(gè)月一次，現(xiàn)在是一個(gè)月1.2次，團(tuán)購的頻次是一年5—6次，當(dāng)然平均頻次越高我們可能越喜歡。第二個(gè)指標(biāo)是頻次在高中低頻用戶之間的分布。舉個(gè)餐飲團(tuán)購的例子，餐飲團(tuán)購一年5—6次，可能中高頻的用戶大概最高的能到一周2—3次，兩周一次或者一月一次。中高頻用戶如果占比很高的話，說明你的用戶質(zhì)量越高，反之，如果你的低頻用戶占比了30%，你的低頻用戶大概在3個(gè)月一次的使用頻率，想象一個(gè)消費(fèi)者大概滿足三次可以產(chǎn)生依賴，所以需要花九個(gè)月時(shí)間讓這么一個(gè)低頻用戶對(duì)它產(chǎn)生黏性，這是很有挑戰(zhàn)的，因?yàn)樵?個(gè)月時(shí)間里面，他有很多機(jī)會(huì)被其他的競(jìng)品所獲取到，或者自己睡眠掉了。

另外一個(gè)問題，關(guān)于頻次和補(bǔ)貼的話題，我也做過一個(gè)小的研究，如果你的頻次分布是啞鈴型的，高頻特別多，低頻特別多，補(bǔ)貼作用不是特別大。原因是什么呢？是高頻用戶幫你補(bǔ)貼的時(shí)候是沒有感覺的，因?yàn)樗旧碓陬l繁的時(shí)間，但是如果是低頻用戶，補(bǔ)貼很有效果，所以補(bǔ)貼最后下來的數(shù)據(jù)是沒有太大作用的。但是相反，如果你的頻次分布比較勻，甚至像橄欖型，補(bǔ)貼是有作用的。

第二個(gè)領(lǐng)域是現(xiàn)在看起來沒有形成集中度，滲透率還不高的領(lǐng)域，這些領(lǐng)域的每個(gè)市場(chǎng)也接近千億，而且他們的頻次至少是中頻，他們的代表像家政、生鮮、百貨、教育、上門的清潔和洗衣，這些領(lǐng)域有個(gè)共同的特點(diǎn)，就是他們?cè)械木€下的痛點(diǎn)很明顯，比如家政線下門店搜索成本太高，就是匹配太難了，阿姨的服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)都不能保證。生鮮也是如此，到去年有個(gè)數(shù)字是大概電子商務(wù)在生鮮滲透率下是0.1%，有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)到2020年能夠到1%，你想1%是通過生鮮，通過電子商務(wù)來解決，這個(gè)解決的需求太小了，所以會(huì)不會(huì)通過O2O的方式來重新解決，這也是一個(gè)挺好的話題。教育也是如此，線下的教育或者培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織成本太高，抽成也太高。洗衣也是這樣，我們發(fā)現(xiàn)上游的工廠，就是洗衣廠產(chǎn)能是嚴(yán)重過剩的，下游的門店，傳統(tǒng)的洗衣店獲客能力太差，我家小區(qū)出門左轉(zhuǎn)50米有一個(gè)洗衣店，我每次路過時(shí)都很冷清，但是一直開著，我想可能是兩個(gè)信號(hào)，第一，他的獲客能力比較弱，第二，每單的毛利可能比較高。所以我想這些特點(diǎn)可能使得O2O在這個(gè)領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)還是很有機(jī)會(huì)的。我自己的觀察，這個(gè)領(lǐng)域有一個(gè)共同特征是上門，大家最近討論也比較多，我自己是分成兩個(gè)維度看，一個(gè)是真正的上門，比如說實(shí)物類的O2O，其實(shí)就是上門，而且這個(gè)上門和原來電子商務(wù)在網(wǎng)上購物去淘寶、去京東買貨沒有區(qū)別，就是在門口半分鐘完成線下交易。當(dāng)然也有服務(wù)類的上門，比如說上門洗車、上門保養(yǎng)，大家都是去一個(gè)新的場(chǎng)景。還有一類是入戶，入戶的場(chǎng)景如果你是家政無所謂，因?yàn)樵瓉砑艺褪窃诩依锓?wù)，現(xiàn)在出來一些新的入戶，比如美業(yè)相關(guān)的、比如說健康保健相關(guān)的、比如上門廚師。我們也接觸過這樣的企業(yè)，他的用戶情況有兩種，一種是門店依賴型，這個(gè)用戶真的還是喜歡線下的門店或者喜歡門店里面的技師，所以對(duì)他來說，反正是一個(gè)月消費(fèi)一次，一個(gè)月總要出去購物。他去shopping  mall的時(shí)候，他順便去這個(gè)門店享受服務(wù)，對(duì)他來說這不是額外成本。但確實(shí)也有一部分需求是非門店依賴型的，比如他很討厭停車，很煩堵車，距離敏感，搜索成本太高，時(shí)間很寶貴，這些東西推到家里他有一定的接受度。入戶這件事情如果能打消陌生人進(jìn)到家里服務(wù)場(chǎng)景的心理門檻，確實(shí)有空間。我們看到有一些企業(yè)在服務(wù)上花了很多功夫，服務(wù)人員就是比原來服務(wù)得好，很有禮貌，服務(wù)很專業(yè)，又施之以培訓(xùn)，大部分是先做B2C再做C2C，效果不錯(cuò)，我們對(duì)上門是非常關(guān)注的，因?yàn)樯祥T體現(xiàn)了一個(gè)共同的痛點(diǎn)，就是便利性，我們認(rèn)為便利性在今后會(huì)越來越值錢。

第三個(gè)領(lǐng)域，我覺得很有意思，我們最近碰到比較多，這一類企業(yè)在這些領(lǐng)域中會(huì)打上O2O的標(biāo)簽，但實(shí)際上該干嗎還干嗎，和線下沒太大區(qū)別，無外乎是用一些工具、商務(wù)電子化的方法，這里面的代表大多數(shù)和傳統(tǒng)的線下價(jià)值鏈很多的領(lǐng)域相關(guān)，比如房子、車子、醫(yī)藥、物流，我舉幾個(gè)例子，前段時(shí)間看汽車后市場(chǎng)，我們發(fā)現(xiàn)在后市場(chǎng)打O2O標(biāo)簽，基本做B2B的事，去上游工廠拿貨，有可能跳掉二批、三批，然后跟汽車源競(jìng)爭(zhēng)，把貨鋪到維修場(chǎng)和修理店，再往前做一步，想做C，可能做直營、加盟，實(shí)際上你的KPR還是原來的KPR，KPR還是你的產(chǎn)品，SPU是不是夠豐富，關(guān)注你的毛利、單價(jià)、物流，是不是有倉儲(chǔ)、配送能力、及時(shí)性，另外要關(guān)注門店的生存狀況，這些KPR和原來的KPR沒有太大區(qū)別。

還有一類是房產(chǎn)，我們最近看了很多新房、二手房、租房，還有公寓，長租公寓、短租公寓、集裝式公寓、分散式公寓，這些公寓打著O2O的標(biāo)簽，歸根到底大家還是關(guān)注同一個(gè)指標(biāo)，就是平效，就是一平方米產(chǎn)生的效益到底是多少。最后回到公寓還是產(chǎn)品設(shè)計(jì)、運(yùn)營能力。還有一類比較有特點(diǎn)，就是物流，手機(jī)上生活匹配的軟件很多，去年統(tǒng)計(jì)過大概有66家，一下是冒出來的，物流也是同樣的問題。其實(shí)這個(gè)行業(yè)還是個(gè)江湖，所以要不解決不了，要不就逼著自己做得很重，這個(gè)重不是說你有多大投入，而是服務(wù)人員很重。我們還是覺得一個(gè)簡(jiǎn)單的APP，特別是在物流行業(yè)可能跟打折是不一樣的，因?yàn)樗浧肥且旁谲嚿系模质秦浳锓菢?biāo)、車型非標(biāo)、價(jià)格非標(biāo)，所以你要不做得很重，承擔(dān)最大的運(yùn)輸責(zé)任就可以享受最大的利益，要不就做得很輕，基本上和交易就沒有關(guān)系了，這是一個(gè)選擇問題。

總的來說，我們對(duì)這個(gè)領(lǐng)域是長期看好，因?yàn)樘魬?zhàn)越大的地方基本上機(jī)會(huì)就越大，對(duì)投資人來說回報(bào)是越大的。所以我有兩個(gè)建議：一、對(duì)創(chuàng)業(yè)者來說有兩個(gè)選擇，要不做的重一點(diǎn)，做服務(wù)、做運(yùn)營。要不做得輕，做個(gè)工具。對(duì)于投資人也是這樣，我們看這一類的項(xiàng)目，跟剛才的第一個(gè)領(lǐng)域和第二個(gè)領(lǐng)域是不太一樣的，我們不會(huì)上來拍一下市場(chǎng)份額，然后去觀察數(shù)據(jù)，看看流程，重復(fù)購買率，兩邊用戶訪談訪談，對(duì)于這些行業(yè)，我們可能要做一件事情，就是把這張圖畫出來，這張產(chǎn)業(yè)圖，這比什么都重要，這是關(guān)于第一個(gè)市場(chǎng)的觀察。二、我想談一談生態(tài)的觀察，也有幾張PPT，今天O2O創(chuàng)業(yè)確實(shí)比原來創(chuàng)業(yè)更加困難，對(duì)于創(chuàng)業(yè)者的挑戰(zhàn)更大，因?yàn)樗獞?yīng)對(duì)的是雙邊，甚至是多邊的市場(chǎng)。比如我們?cè)诠?yīng)方里面有不同的角色，有商家、中介、工廠、勞動(dòng)者，有人說要去掉中介，我覺得這個(gè)說法也不是很準(zhǔn)確，因?yàn)橛袝r(shí)候去掉中介之后自己變成了中介，但中介并沒有少，取消的應(yīng)該是效率低下、黑、亂、差的無效組織，仍然會(huì)有黃牛帶著二手車進(jìn)來，仍然會(huì)有信息部帶著貨進(jìn)來，仍然會(huì)有房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人帶著客源進(jìn)來，所以中介其實(shí)也是不錯(cuò)的角色。

今天下半場(chǎng)我估計(jì)會(huì)談到物流，我就不講滿足方，因?yàn)樗鋵?shí)跟基礎(chǔ)建設(shè)相關(guān)，供應(yīng)方這邊我們?cè)?jīng)做過一個(gè)統(tǒng)計(jì)，樣本量大概有幾百個(gè)。我們把不同的食物類和服務(wù)類的O2O的供應(yīng)方做了一個(gè)需求的排序，第一和第二位說的是同一個(gè)問題，就是增加收入，要不給商家?guī)砜土鳎痪褪窃黾佑唵瘟浚痪褪欠殖杀壤茫@對(duì)他來說和平是第一剛需。第二個(gè)是時(shí)間更自由、更靈活，有人說時(shí)間自由和收入高是矛盾的，我覺得說得也有道理。但是需求是多元化的，不同的需求會(huì)在同一個(gè)平臺(tái)上產(chǎn)生。我們發(fā)現(xiàn)很多的自由職業(yè)者其實(shí)很關(guān)注自己的事情，不光是掙更多的錢，大家更關(guān)注職業(yè)生涯的規(guī)劃。有一個(gè)阿姨學(xué)習(xí)的本領(lǐng)是普通保潔，她真的是希望學(xué)習(xí)深度保潔的技能，因?yàn)榭梢再嵏噱X。給她一個(gè)小組長她很開心，她也不知道小組長是干什么的，但她覺得這是對(duì)她職業(yè)的認(rèn)可。這些痛點(diǎn)如果把握比較準(zhǔn)，我想供應(yīng)方對(duì)平臺(tái)的黏性會(huì)更高。我們還是關(guān)心收入，其實(shí)收入是第一剛需，對(duì)于供應(yīng)方來說。確實(shí)，很多的優(yōu)秀O2O企業(yè)在這方面做了很多努力，大家可以看到，美甲師和家教的收入其實(shí)是很高的，在O2O前和O2O后，我感覺是因?yàn)榫€下抽成比例80%，美甲抽成比例大概在80%，家教大概占80%—85%，所以如果抽成比例減一半對(duì)他的吸引力就很大。司機(jī)和阿姨可能是帶來的單量更多，通過O2O的方式。

對(duì)我們來說，包括我們投的一些企業(yè)，我會(huì)讓他做一張圖，這個(gè)平臺(tái)上的供應(yīng)方，要不就是自由職業(yè)者，或者滿足方，配送員，是不是加入你之后他的收入提高很明顯，如果你收入提高明顯，還有一個(gè)好處就是口碑宣傳，因?yàn)檫@些人是在一起的，學(xué)生和學(xué)生住在一起，農(nóng)民工和農(nóng)民工住在一起，他們是有個(gè)圈子的，當(dāng)產(chǎn)生口碑宣傳時(shí)，其實(shí)對(duì)你的平臺(tái)是有非常大好處的。需求方也是這樣，需求方無外乎是個(gè)人或者商家，在O2O時(shí)代個(gè)人消費(fèi)者更主要。大家看到需求其實(shí)也是多元化的，有的是性價(jià)比高，有的是方便便捷，有的是品質(zhì)高，促銷及時(shí)，信息準(zhǔn)確，公司品牌要大，有信任度，還有不斷創(chuàng)新，如果畫幾個(gè)圖譜有幾類，第一類是追求性價(jià)比的，說白了就是價(jià)格低的、品質(zhì)高，他一定會(huì)拿你的東西和線下的服務(wù)和產(chǎn)品比，也會(huì)拿著你的東西跟淘寶、京東去比。還有一類是強(qiáng)調(diào)信任和信譽(yù)，有的人去買化妝品就怕買到假的，但是一堆人買的時(shí)候可能信任就上來了，所以這個(gè)群體表現(xiàn)比較明顯的是在團(tuán)購。還有一類是要靈活，他也可以退可以換，不想要的話有一個(gè)通道，像旅游的O2O這一類是比較明顯的。這些需求如果能夠把握準(zhǔn)，特別是對(duì)于很多O2O創(chuàng)業(yè)者，因?yàn)槟愕木?shí)在太分散了，你是多邊的，光開發(fā)APP，可能要開發(fā)兩個(gè)APP，四個(gè)版本。將來多變化，你可能要開發(fā)6個(gè)系統(tǒng)或者六個(gè)APP，所以你不可能抓住所有的痛點(diǎn)，我想抓住第一痛點(diǎn)，把它滿足，可能是你當(dāng)下前90天或者前9個(gè)月需要做的事情。

最后我想和大家分享一張圖，這是我自己的假想圖，總的邏輯是O2O從一個(gè)需求開始，其實(shí)任何創(chuàng)業(yè)都是從一個(gè)需求開始，最后回到創(chuàng)業(yè)的成功，它應(yīng)該走過什么過程，我認(rèn)為應(yīng)該走過四個(gè)過程：第一，滿足你的需求。第二，當(dāng)你滿足大量需求時(shí)能夠產(chǎn)生規(guī)模。第三，當(dāng)產(chǎn)生規(guī)模時(shí)可以降低成本，特別是降低你的單位可變成本。當(dāng)降低成本之后，你就有可能創(chuàng)造新的需求。我倒過來講一遍，當(dāng)一個(gè)社會(huì)人均GDP和人均可支配收入到達(dá)一定水平時(shí)，消費(fèi)者會(huì)愿意為更好的服務(wù)和產(chǎn)品買單。我舉個(gè)例子，在歐美國家，舉食物類O2O的例子，他們會(huì)支付10%的客單價(jià)，去購買更好的服務(wù)，因?yàn)樗麄兏粗乇憷浴Ｔ瓉磉@個(gè)服務(wù)可能是隔日達(dá)，它9.99美金之后，或者了6—7歐元之后可以獲得當(dāng)日達(dá)的服務(wù)，在歐美國家這個(gè)比例非常高，去年我們統(tǒng)計(jì)過大概28%的人會(huì)愿意付費(fèi)獲得便利性，因?yàn)楸憷愿又靛X，時(shí)間對(duì)他們來說更重要。中國去年是7500美金的人均GDP，一線城市可能有1萬美金了，歐美國家、英、美大概在4—5萬美金，其實(shí)我們和發(fā)達(dá)國家的人均GDP還有很大差距，在我們等待人均GDP爬升的過程中只有一件事情可以做，就是降低成本，提高效率。降低成本的前提，我覺得最簡(jiǎn)單的就是規(guī)模，本地電子商務(wù)或者O2O的規(guī)模可能和以前的規(guī)模方式是不太一樣的，我認(rèn)為有幾個(gè)前提，一是產(chǎn)品要本地化。我還是拿食物O2O舉例，二是產(chǎn)品的庫存要透明化，三是履單流程要標(biāo)準(zhǔn)化。四是智能調(diào)配。應(yīng)該能夠用IT的方式來智能調(diào)配你的波峰、波谷，調(diào)配你的路線、路由、滿載率，從而達(dá)到規(guī)模效應(yīng)的作用。當(dāng)然規(guī)模的前提是滿足大量的需求。我有張圖，背后是沒有數(shù)據(jù)的，三條線，橫軸是每個(gè)城市每天的單量，縱軸是每單的可變成本，我的假設(shè)是當(dāng)社會(huì)發(fā)展到一定程度時(shí)，線下零售一定會(huì)隨著規(guī)模增加而成本降低，原因是因?yàn)樗_實(shí)服務(wù)了它所可以獲取的客戶群，他也有一個(gè)營業(yè)時(shí)間，比如從早上9點(diǎn)到晚上6點(diǎn)，服務(wù)的是方圓700米或者方圓三公里這樣一個(gè)客群，所以規(guī)模越大時(shí)會(huì)降低成本，但是電子商務(wù)出來之后，比它成本降低很多，原因是電子商務(wù)進(jìn)到這個(gè)城市之后，其實(shí)是服務(wù)多客戶，服務(wù)所有城市中的人群，一下我的成本會(huì)降很多，所以從一開始的起始點(diǎn)降1/3左右。營業(yè)時(shí)間是沒有限制的，可以晚上2B，白天2C，然后晚上的路由也可以進(jìn)行規(guī)劃，長期來看，它會(huì)在成本上比原來的線下零售有優(yōu)勢(shì)。O2O出現(xiàn)之后，我相信這是一個(gè)理想的狀態(tài)，我認(rèn)為O2O出現(xiàn)后還有一個(gè)可能會(huì)把原來電子商務(wù)的成本再降低，因?yàn)樗涂蛻艚佑|更近，反饋更及時(shí)，他可以用傳統(tǒng)電子商務(wù)或者是傳統(tǒng)零售閑置的庫存、閑置的用地、人力，而且他的時(shí)間更加靈活。大家可以看到有兩個(gè)交叉，O2O創(chuàng)業(yè)確實(shí)有很多前置成本要做，一開始有可能比電子商務(wù)要貴。傳統(tǒng)電商和線下零售也歸有交叉點(diǎn)，因?yàn)槲覀円舶l(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在有一些電子商務(wù)在轉(zhuǎn)型，但是它一旦做到個(gè)性化之后，突破頻次之后成本會(huì)上來，長期也會(huì)有下降的趨勢(shì)。這張圖也就是我自己的一些想法，不一定對(duì)，但是我想這是描述了一個(gè)O2O時(shí)代到來在我印象中應(yīng)該成功的標(biāo)志，有兩點(diǎn)，一是社會(huì)總成本在下降，二是當(dāng)補(bǔ)貼變成付費(fèi)，我想我們的O2O時(shí)代就到來了。

以上是我今天分享的大概內(nèi)容，謝謝大家。