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北京時間2016年11月9日，TripAdvisor（NASDAQ：TRIP）公布其截至9月30日的第三季度財報。財報顯示，TripAdvisor第三季度營收為4.21億美元，同比增長1%（扣除匯率影響同比增長約3%）；美國通用會計準(zhǔn)則（GAAP）下的凈利潤為5500萬美元，同比下降26%，合稀釋每股收益下降37美分；調(diào)整后的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為1.14億美元，同比下降12%（扣除匯率影響同比下降約9%）；非美國通用會計準(zhǔn)則（Non-GAAP）下的凈利潤為7800萬美元，同比下降26%，合稀釋每股收益下降53美分；營運現(xiàn)金流8700萬美元，自由現(xiàn)金流-1.08億美元。

自2015年實施即時預(yù)訂戰(zhàn)略以來，相對于上半年Q1和Q2季度凈利潤分別下降57%和41%的情況，Q3季度凈利潤下降26%，盈利狀況正在改善。

第三季度，TripAdvisor的平均每月獨立訪問量達3.9億，同比增長11%。截至2016年9月30日，用戶點評量增長近50%至4.35億條，點評覆蓋約105萬酒店和住宿房屋、83萬度假租賃房屋、420萬餐廳和73萬旅游景點和體驗項目。

TripAdvisor 董事長兼CEO Steve Kaufer 說：“在第三季度，TripAdvisor的內(nèi)容和社區(qū)訪問量在龐大基數(shù)的基礎(chǔ)上實現(xiàn)快速增長，我們還在持續(xù)改善產(chǎn)品和平臺服務(wù)。我們繼續(xù)關(guān)注長期目標(biāo)，提供最好的端到端用戶旅行體驗，為平臺上的合作伙伴創(chuàng)造更多的價值。”

TripAdvisor CFO Ernst Teunissen 補充說：“盡管今年上半年業(yè)績明顯下滑，但第三季度營收增長率有所提高，在酒店營收情況改善的美國尤為明顯。我們將繼續(xù)執(zhí)行長期增長的戰(zhàn)略”

截止美國東部時間11月8日收盤，TripAdvisor股價下跌0.33美元，跌幅0.52%，總市值為82.11億美元。

凈利為什么會下降？

對于TripAdvisor第三季度業(yè)績表現(xiàn)，TripAdvisor表示，即時預(yù)訂（Instant Booking）在美國的點擊付費營收、成交營收及每間酒店預(yù)訂收益方面取得一些進展，而衡量美國之外的主要衡量指標(biāo)每間酒店預(yù)訂收益遭遇重挫。

總體而言，TripAdvisor的第三季度每間酒店預(yù)訂收入同比下降12%，至45美分。下降的原因是預(yù)訂方式從PC端向移動客戶端轉(zhuǎn)變、元搜索向即時預(yù)訂過渡以及小屏幕移動設(shè)備的轉(zhuǎn)化率不高等。不過，一開始TripAdvisor在全球推出即時預(yù)訂功能時，每間酒店預(yù)訂收益同比下降19%，目前下降的幅度有所放緩（大約是12%），可以看出這期間取得明顯的進步。TripAdvisor表示，公司十月份的廣告和每間酒店預(yù)訂收入情況良好。

財報顯示，在用戶方面，本季度的平均每月總獨立訪問量實現(xiàn)平穩(wěn)增長，六月、七月遭遇增長疲軟之后，每月都在不斷改善。但是由于用戶的預(yù)訂習(xí)慣逐漸從PC端向移動端轉(zhuǎn)變、整體旅行市場不景氣及激烈的競爭市場，使得PC端的酒店預(yù)訂收入遭遇重挫。

當(dāng)?shù)貢r間8日收盤后，TripAdvisor的股價下降超過12%，至55美元/股左右。由此可見，市場似乎對TripAdvisor提出的長期戰(zhàn)略信心不足。

下一步怎么辦？

TripAdvisor 創(chuàng)始人兼 CEO Stephen Kaufer 9月底 在紐約舉辦的Skift Global Forum時表示，TripAdvisor將繼續(xù)推廣即時預(yù)訂功能，注重公司的長期發(fā)展規(guī)劃。他說：“我們一直在宣傳讓用戶更好地理解公司的端到端用戶體驗、積累用戶行為數(shù)據(jù)和增加業(yè)務(wù)盈利點。我們相信這一切努力最終在財務(wù)方面會有回報，但也需要時間。與過去發(fā)布的公告表述一樣，我們做的是長期打算，會繼續(xù)致力于長期計劃。”

TripAdvisor還表示，公司推出的即時預(yù)訂功能目前處于“第三階段”。

2015年推出即時預(yù)訂功能時，TripAdvisor制定了該平臺四階段規(guī)劃路線。第一階段是連接酒店和在線旅行社合作伙伴。目前，與TripAdvisor的合作酒店有萬豪、雅高、喜達屋以及其他一些在線旅行社，如Booking.com、Agoda和Laterooms.com等等。第二階段是進行全球上線，在全球推出即時預(yù)訂平臺，在2016年第二季度該階段已經(jīng)結(jié)束。

Stephen Kaufer說：“第三階段的Instant Booking 預(yù)訂功能主要關(guān)注提升酒店預(yù)訂體驗、增加用戶參與度、提升轉(zhuǎn)化率及為合作伙伴引導(dǎo)更多流量。在美國，我們與大型連鎖酒店、OTA和不斷增長的單體酒店的合作最深入，目前還在深化這種合作關(guān)系。目的就是進一步加強我們的價格價值主張。”

*本文作者：李海強（個人微信：lhq434849653），執(zhí)惠旅游分析師，歡迎爆料、歡迎交流！

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