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登錄2016年2-3月,眾信旅游公布收購方案,擬采用增發(fā)新股及支付現(xiàn)金的方式收購華遠國旅100%的股權,交易作價26億元。其中,擬以35.82 元/股向上海攜程等11名交易對方合計發(fā)行股份進行支付。同時,上市公司擬定增募資等數(shù)金額,用以支付現(xiàn)金對價,發(fā)展出境游業(yè)務。當時發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行底價為42.01元/股。
本次交易和配套融資完成后,上市公司每股凈資產將增加1倍多,上海攜程將持有上市公司5.07%股份。上海攜程系作為美國納斯達克上市的公眾公司CTRP在中國境內的經營實體之一,卻成為本次終止原因之一。
眾信旅游指出,雖然本次交易已獲得證監(jiān)會有條件審核通過,但是由于關于海外上市公司回歸 A股上市相關政策尚未明確,加之本次交易已經耗時太長,繼續(xù)推進本次交易不確定性大,對交易各方都可能造成損害,不利于各方正常發(fā)展。
此前,監(jiān)管層曾就華遠國旅歷史上VIE構架進行問詢,要求補充披露搭建紅籌構架而設立的境外主體注銷程序辦理進展,相關自然人股東外匯登記的補辦進展,是否存在行政處罰風險以及對華遠國旅生產經營的影響。
值得注意的是,截至1月26日,眾信旅游股價收于13.95元/股,無論相比股份支付價格還是定增價格,已經出現(xiàn)嚴重倒掛。
漢坤律師事務所曾就收購案指出,眾信旅游收購中詳細披露了攜程控股構架,成為A股重大資產重組或IPO案例中首個詳細披露股東VIE構架案例,如果通過審核,有望成為中國證監(jiān)會及A股市場承認VIE架構的重要先例。
對于終止影響,眾信旅游表示目前公司經營情況正常,財務狀況良好,終止不會影響公司的日常生產經營和持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。同時,公司承諾自公告披露之日起1個月內不再籌劃重大資產重組事項。
宣布終止收購同時,眾信旅游還公布增持計劃:基于對公司未來展前景的信心及對公司價值的認可,部分董事、高級管理人員擬利用自籌資金,通過集中競價、連續(xù)競價和大宗交易,或通過證券公司、基金管理公司、信托公司等定向資產管理、定向資金信托等方式增持公司股份,增持金額為 5000 萬元。
此前,公司第一大股東、實際控制人馮濱承諾自2017年1月24日之日起6個月內(即自2017年1月24日至2017年7月23日)不減持公司股票,目前馮濱持股占比31.53%。另外,截至1月23日,公司員工持股計劃“興業(yè)信托-眾信旅游1號員工持股集合資金信托計劃” 已通過二級市場累計斥資2572.71萬元買入0.2139%股份, 成交均價14.25 元/股。
*本文轉載自證券時報。