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一周前，滴滴關聯公司成立旅行社，業務囊括境內游、入境游、票務代理、酒店管理等，滴滴創始人程維是實際控制人。

若以美團王興那個“無邊界”理論來看，似乎較為切題。巨頭們在構建了自身業務的護城河后，嘗試滲入其他巨頭的業務領域，這一動向，已然明顯。

其實早在2015年，滴滴即已涉入旅游業，并在之后每年都有加碼布局，包括2017年在內部孵化酒旅業務，直到現在成立旅行社。

作為旅游全鏈條的重要一環，交通出行與旅游枝脈相連，以及旅游業的巨大向上空間等，滴滴的滲透“出界”，也不算意外，這其中有著防守與進攻的邏輯。

但旅游業的屬性，又決定了這一領域的異樣甘苦，滴滴的“出界”并不容易。而在它的面前，還有美團、阿里系、攜程等新老對手。

程維那句“爾要戰，便戰”還言猶在耳，進入旅游業，是否亦如是？

關鍵一問：滴滴入場，會改變旅游業的既有市場格局嗎？

滴滴“出界”與它的合伙人

滴滴的旅游故事，至少始于2015年，自那開始至今，滴滴每年都有旅游相關的動作。

2015年10月，滴滴巴士（現已升級為滴滴公交）上線，覆蓋了北京和深圳大部分關鍵區域。當年國慶節，滴滴巴士在北京和深圳開通50多條旅游專線，以此試水周邊游市場。

2016年10月，滴滴與TripAdvisor貓途鷹合作，雙方將通過線上平臺開放合作，在酒店、景區等場所，聯合建立滴滴車站，出行需求集中的目的地城市，是“首攻”區域。用戶出行需求、位置定位服務、基于大數據的個性化服務（用車服務、預訂酒店等精準推薦服務等）、流量互導等邏輯已在其中體現。

2017年1月，滴滴與洲際酒店達成合作，契合點之一在于通過滴滴多元化的出行服務，為酒店商旅等客群提供更完善的鏈條服務，同時雙方會員權益打通，流量互導，增加會員黏性，也有這個考慮。

而大致從2017年下半年開始，滴滴的“野心”更為明顯。當時，美團打破邊界進入打車市場，侵入滴滴的業務領域，滴滴或有反攻之意，加上當時滴滴外賣業務收縮，于此分流部分人員，開始在內部孵化酒旅業務，涵蓋酒店、火車票等票務，計劃在2018年上線。

2018年，全球在線旅游巨頭Booking Holdings向滴滴戰略投資5億美元，雙方戰略合作，Booking Holdings旗下的APP將為用戶提供滴滴叫車服務接口，而滴滴用戶也將可以直接通過 Booking.com 或 Agoda 平臺預訂酒店。

除去Booking拓展中國市場，包括抑制攜程等對手的意圖外，雙方合作的邏輯和上述貓途鷹本質類同。

這個邏輯和雙方利益點的落地，之后還有更多展現，包括去年2月，滴滴投資OYO1億美元；去年8月，滴滴與萬達酒店及度假村達成一致，雙方將在“住宿出行”“服務出行、會員權益共享、品牌聯合營銷”等方面展開深度合作。

而在去年4月15日，滴滴的意圖有了更直觀的表現。企查查信息顯示，滴滴出行主體公司北京小桔科技有限公司在4月12日成立全資子公司北京桔財動力科技有限公司，注冊資本5000萬元，實際控制人為程維，經營范圍包括不限于火車票銷售代理、航空機票銷售代理、酒店管理、境內旅游業務等。

直至今年5月20日，北京桔財動力科技有限公司成立北京小桔國際旅行社有限公司，前者100%控股，實控人自然還是程維，其經營范圍包括境內游、入境旅游業務；旅游信息咨詢；火車票和航空機票銷售代理；會議服務；酒店管理；餐飲管理；汽車租賃（不含九座以上乘用車）等。

（截圖來源：企查查）

由此，滴滴布局旅游業務有了更具體更細化的組織架構實體。從勾連并合，到計劃直接上陣，滴滴的意圖已然明顯。

大致梳理完滴滴滲透布局旅游的時間線和動作，我們基于兩個維度大致分析：

其一，滴滴的策略，防守與進攻。

滴滴核心的網約車業務紅利基本見頂，在國內基本壟斷，難有本質上的體量或份額擴充，但攜程、美團等偏跨界選手也在持續加強入局滲透，雖不會有撼動效應，但滴滴防守依然需要；

同時，滴滴核心業務的天花板，意味著要拓展業務邊界，除了出行業務的更縱深滲透，還可考慮橫向鏈接延伸，比如向與出行密切關聯的酒旅業務擴展，做高整體業務安全度，是為進攻。

滴滴要為未來發展空間謀更多領域，也需要繼續講出邏輯可行的資本故事。如果將其稱為要打造一個更泛更大的交通出行生態，也可。

其二，滴滴策略及措施的可行性。

滴滴在出行領域的既有優勢，比如大量用戶構建的龐大流量，在接入其他場景服務方面，擁有天然優勢，以及巨量用戶數據的沉淀、分析，以此帶來的其他產品轉化，在優勢上再加一層。據公開信息，來自于第三方監測平臺的數據顯示，截至2019年12月，滴滴活躍用戶數量為9253萬，為進行二次轉化變現提供了一定用戶基數。

簡單來說，大體量的相對高頻的交通出行需求，對應到相對低頻的酒旅服務，有優勢。

交通出行在旅游鏈條中必不可少，同時滴滴與上述合作的OTA、酒店等企業，本身在用戶層面就有一定重疊度。對這些企業來說，滴滴出行服務的嵌入，至少帶來四種可能：延長和完善產品服務鏈條；提高用戶活躍度和留存率；品牌展示與營銷效應；引流獲取新用戶。

而這四種可能同樣也將作用于滴滴，同時滴滴還將可能獲取更多收入，此外，與Booking、貓途鷹、洲際、OYO等合作，對滴滴國際出行業務意義也不小，畢竟其在國外出行市場份額的提升，相較國內還有更多的空間。

但是否真的如此？

本地生活服務下的“旅游大戲”

說了不少，還需要回到根本問題之一：滴滴滲透旅游市場，加碼布局，是玩票居多，或者試試水，做高既有業務優勢的邊際效應？還是真正躬身入場深耕，可能改變既有的旅游市場格局？

我們對滴滴意圖涉入的旅游業務范圍，包括可能性等，化繁為簡，聚焦其中一個核心：滴滴的核心優勢之一是本地生活服務，且在不斷拓展本地生活服務范疇，這是它未來能涉入分羹多少旅游市場的關鍵因素，價值和落地效應究竟有多大？

其一，本地生活服務對橫向、縱向拓展做深酒旅等業務的意義和價值，參看美團，不用贅言。具體到滴滴，其交通出行的高頻需求，比之美團的外賣，可以說不遑多讓，同時由出行而構建的基于位置的LBS服務，在具體用戶的數據立體多元化等方面，可能更具優勢，由此在用戶大數據的沉淀、分析，有助提供匹配需求的更多相關品類服務、更具個性化的精準服務。

而滴滴在網約車之外，近期上線“滴滴跑腿”業務，可為社區居民提供蔬菜、糧油、藥品等日常所需生活物資的代買服務；加碼共享單車業務（新融資10億美元，滴滴自己出資8.5億美元），進入同城貨運業務（已在招募貨運司機），其實都將做寬、做縱深本地生活服務范圍，存量用戶變現、吸引增量用戶、做高黏性。

其二，疫情下，本地游、周邊游等國內游成為各文旅項目、城市目的地等發力重點，一方面，本地生活服務的優勢顯現；另一方面，國內大量旅行社倒閉，跨境跨省跟團游如果較長時間還不恢復（6月可能會有進一步的政策消息），還將有更多旅行社倒掉，這對滴滴成立旅行社進入旅游市場，提供了一個相對可行的時機。

其三，看需求，也看供給；看自己，看“合伙人”或盟友，也看對手。

用戶“一站式”服務、個性化精準服務的需求一直存在，且會更加旺盛，如果滴滴要成為旅游服務全鏈條的重要一環，并不算難，但如果要成為一個能真正攪動旅游市場格局的玩家，成為一個旅游資源、服務和產品的聚合體和供給方，這個難度維度直線提升。資源的厚薄，決定著一個平臺的競爭力和成長性。

上述與滴滴合作的企業（合伙人），都可視為其旅游業務資源的鏈接聚合，但還不夠，比如在滴滴自身平臺上，用戶可以買到哪些火車票、機票，價格如何？能買到多少景區景點的門票、以什么價位訂到多少家酒店，等等，這些都考驗供應鏈的長度（縱深度）和寬度。

據公開信息，美團點評高級副總裁、美團平臺及酒旅事業群總裁陳亮曾在接受《財經》采訪時說，酒店旅游市場低頻，是一場長周期的戰役。酒旅不太適合打大仗，這個戰場就是深山老林，打陣地戰……

美團作為酒旅市場的后起之秀，延展業務邊界的典型代表，其高管之言，參考意義不小。旅游資源的碎片化，以及其中的利益溝壑，整合都非一時之功。而若以OYO為代表的下沉市場開拓、美團向高星酒店拓展、攜程向低星酒店滲透等各種境況來看，也是不易。

據36氪2019年5月消息，上述滴滴內部孵化的酒旅業務已被暫停。

暫停的一個原因可能是業務模式沒有跑通，加上滴滴對重投入但成效不快或不明顯的業務，出于整體考慮可能暫時“砍掉”，再謀后圖。而最近成立旅行社，是否就為此圖，尚不好說。

旅游市場的競爭格局遠非交通出行那般簡單，對手們動作頻頻。

根據公開信息，美團近期在景區、城市目的地的動作不少，包括通過對景區智慧化、數字化能力提升來尋求運營與防疫平衡，并通過加強引流等措施，加快對景區的滲透和擴張，加強平臺旅游資源攏聚。

阿里巴巴近期也加碼了本地生活服務，提升業務重要層級。3月10日，螞蟻金服宣布打造“數字生活開放平臺”，對支付寶進行改版，將外賣、美食玩樂和酒店住宿等本地生活場景入口位置提前。阿里商業操作系統的獲客、經營、物流、小程序、會員管理、支付金融和地理位置推薦等能力，將藉由支付寶對商家開放。

這意味著，阿里系與對手們的本地生活市場競爭，將遠超出餐飲外賣領域，擴展至整個線下業務體系的全面競爭。

而攜程通過梁建章的持續直播帶貨，正加強對城市目的地的滲透擴張，本地游、周邊游也將會有更多動作。

本地生活服務的“旅游大戲”中，旅游資源的更多獲取，服務和產品的精準供給能力，持續引流消費、提高能效比等運營模式構建能力等，都很關鍵。

而這些，對目前乃至未來一段時間的滴滴來說，都是不小的挑戰，是可能鎩羽收縮，還是可能高歌前進，就要看滴滴的防守與進攻需要了，以及給出創造機會、提升能力的時間長度。

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