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作為文旅業(yè)者，我們都期待能對這個不斷趨前、變換不斷的文旅時代的每一個重大事件、每一個關(guān)鍵節(jié)點，有著更多的了然于心，知曉它的變革、冷暖及趨勢。

于此，執(zhí)惠統(tǒng)籌分析一周文旅最新動態(tài)，試圖從這些鮮活的元素中尋找發(fā)現(xiàn)每個領(lǐng)域中值得再加記錄的最新事件或信息，基于一定的框架、視角或維度，來探析它們帶給文旅業(yè)發(fā)展，帶給我們的價值點。

文旅惠評【第55周】，文旅一線情報，一周深度評析。

文旅巨頭行情

一熱一冷，國慶黃金周的復(fù)蘇消費熱潮剛過去，上市旅企開始陸續(xù)公布今年前三季度業(yè)績，本周已公布的成績單整體還是比較“冷”。

執(zhí)惠不完全統(tǒng)計，本周已有10余家上市旅企發(fā)布前三季度成績單，包括不限于新華聯(lián)文旅、張家界、桂林旅游、眾信旅游、凱撒旅業(yè)、云南旅游、嶺南控股、西安旅游、麗江股份、華夏航空等。

其中7家上市旅企預(yù)計總虧損最高可能達近18億元，目前預(yù)計虧損最多的是新華聯(lián)文旅，其前三季度預(yù)計虧損6.3億至6.9億元，而其去年同期盈利1.63億元，其給出的主因是疫情影響，公司房地產(chǎn)銷售、景區(qū)、酒店和商場等收入均出現(xiàn)較大幅度下降；另外部分已售項目尚未達到交付條件，不能結(jié)轉(zhuǎn)收入；財務(wù)費用同比增加；政府補助同比減少。

同時，前三季度，華天酒店業(yè)績預(yù)虧3.74億元至3.94億元，眾信旅游預(yù)虧2.8億元至3.3億元，同樣由盈轉(zhuǎn)虧；嶺南控股預(yù)計虧損1.41億至1.55億；桂林旅游預(yù)虧1.2億元。桂林旅游同時提到，前三季度公司游客接待量同比下降約 63%，營業(yè)收入同比下降約 64%。且公司投資收益同比減少約4570萬元。

雖還有更多上市旅企三季度業(yè)績待公布，但虧損預(yù)計仍是主基調(diào)。

這里重點說下桂林旅游。

桂林旅游是2000年即上市的老牌旅企，廣西第一家上市旅游企業(yè)，也是桂林地區(qū)最大的國資旅游集團，掌控著“桂林山水”的大量優(yōu)質(zhì)旅游資源，說壟斷也不算過分。

但縱如此，20年來，桂林旅游業(yè)績平平，旗下多家公司長期虧損，且難以成功甩賣。

桂林旅游某方面承擔著桂林市旅游業(yè)發(fā)展的重任，可視為該地文旅產(chǎn)業(yè)資源整合者、文旅產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動者的角色，而其算是典型的“一高一低”的矛盾體。高，體現(xiàn)在桂林旅游掌握著一地的諸多優(yōu)質(zhì)旅游資源，是資源高地企業(yè)，包括擁有桂林地區(qū)核心旅游資源兩江四湖景區(qū)、銀子巖景區(qū)、龍勝溫泉景區(qū)、豐魚巖景區(qū)、資江天門山景區(qū)、資江丹霞溫泉景區(qū)的經(jīng)營權(quán)，并與控股股東桂林旅游發(fā)展總公司合作建設(shè)桂林市區(qū)著名景區(qū)—七星景區(qū)和象山景區(qū)等。

低，則是業(yè)績平平，頹勢難挽。一個主因是桂林旅游的旅游資源相對傳統(tǒng)且較單一化，對觀光游客數(shù)量保持及增長有很大依賴，收入模式較單一化，且游客的消費鏈條難以拉長，在觀光游市場空間難以突破的背景下，其游客和客單價天花板越加明顯；同時其旗下鏈條業(yè)務(wù)板塊的打通協(xié)同也還不容易。

存量“劣質(zhì)”資產(chǎn)難甩賣，盤活優(yōu)化不易；增量項目的土地被收回，成無水之源；需要更多資金支持但尚不順利......這些是桂林旅游尚難擺脫的現(xiàn)實。

接下來，桂林這一目的地的文旅產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，推動走向復(fù)合型、深度體驗式、個性化的旅游目的地，桂林旅游這家公司自然承擔了重要責任，但挑戰(zhàn)也著實不小。

當然也有前三季度盈利的上市旅企，境況不一。包括麗江股份三季度預(yù)計扭虧為盈，凈利潤4000萬-6000萬元，主因是嚴控成本費用、游客恢復(fù)情況良好，也就是節(jié)流、開源（尤其是第三季度）的成效。

西安旅游前三季度凈利預(yù)計同比增長超1700%，實現(xiàn)盈利7700萬元–9900萬元，但主因是以1.78億元轉(zhuǎn)讓渭水園項目100%股權(quán)。如此盈利的“水分”著實大了些。

而中國中免的盈利則比較實了，其今年前三季度營收為351.38億元，凈利潤為31.64億元，分別同比下降2.81%、24.93%。另一個細節(jié)是，中國中免今年第三季度營收158.29億元、凈利潤22.34億元，分別同比增加38.97%、141.90%。

大致能看出幾個關(guān)鍵信息：1、壟斷生意確實賺錢，雖疫情對業(yè)務(wù)帶來沖擊，但由此出境回流的消費也帶來一定緩沖作用；2、海南離島免稅新政的實施、出境回流消費持續(xù)效應(yīng)，對中國中免的業(yè)務(wù)帶來明顯提振和提升作用；3、結(jié)合營收和凈利潤等信息，中國中免前三季度的賺錢能力走弱了一些，其接下來也將面臨更多的市場競爭。

疫情對文旅企業(yè)、目的地等的影響還將延續(xù)，目的地相應(yīng)產(chǎn)業(yè)的走向可重點觀察。

云南省的一個延續(xù)動作可視為例證之一。

10月16日，云南城投置業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，其控股股東云南省城市建設(shè)投資集團有限公司將更名為“云南省康旅控股集團有限公司”。另據(jù)公開信息，“云南康旅集團”16日已揭牌成立。新集團的控股股東仍為云南國資委。

這是第一家省級國資文旅康養(yǎng)集團，更名背后，是云南省打造文化旅游、健康服務(wù)2個萬億級產(chǎn)業(yè)的更直接、更清晰的“謀圖”。更早前，云南省已將云南世博旅游集團、云南文投集團各49%股權(quán)劃轉(zhuǎn)給云南城投集團，實現(xiàn)“三巨頭”整合。不管從旅游目的地競爭，還是推動文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及促進地方產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，文旅康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)視為云南的重中之重，也不為過。（更多分析請點擊《第一家省級國資文旅康養(yǎng)集團誕生，旅游大省打造巨頭掘金萬億產(chǎn)業(yè)》）

文旅康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)是宏闊藍海，目的地、旅企群雄逐鹿，當前已隱有投資“大躍進”態(tài)勢。參考看兩個數(shù)據(jù)（不完全統(tǒng)計）：去年前10個月全國多個省市相繼簽約布局康養(yǎng)類文旅項目，數(shù)量超30起，協(xié)議簽約總金額高達4000億；今年上半年，國內(nèi)各地（涉）文旅康養(yǎng)項目簽約與投建，概算投資金額超過1115億元。

“健康中國”的國家政策、新基建、內(nèi)循環(huán)、地方經(jīng)濟提振復(fù)蘇，以及疫情、文旅康養(yǎng)市場需求等要素作用下，文旅康養(yǎng)市場將進一步擴容，諸如云南等文旅康養(yǎng)資源或市場條件較好的省級目的地也將有更多加碼動作。

但同時也要看到，不少文旅康養(yǎng)項目（多是康養(yǎng)地產(chǎn)屬性）規(guī)模大、設(shè)施全、業(yè)態(tài)多，巨量資金投入，但開發(fā)回報周期漫長，資金沉淀期長；同時要求對文旅項目精細化操盤運營能力，尤其文旅康養(yǎng)項目更強調(diào)文旅康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)的構(gòu)建與支撐，其難度相比一般文旅地產(chǎn)項目更勝一籌。這兩個問題如果未能有效解決，互為牽絆，增加循環(huán)負作用。

這是擺在云南康旅集團面前的新命題，也是其他謀圖在文旅康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)布局、擴容的文旅企業(yè)、目的地的新命題。

目的地投資晴雨表

本周目的地，我們重點關(guān)注兩個方面：目的地投資、出入境游（國際游）。

執(zhí)惠不完全統(tǒng)計，本周目的地投資（簽約、投建等）概算金額超過240億元，涉及四川、浙江杭州與紹興、山東菏澤、河南、湖北黃岡等地，涵蓋項目類型包括主題樂園、康養(yǎng)文旅、影視小鎮(zhèn)、礦山公園等。

其中山東臨沂計劃打造老潘影視小鎮(zhèn)，總投資30億，以“橫店影視升級版”為目標，打造國內(nèi)知名影視文化產(chǎn)業(yè)基地，項目建成后，將具備影視取景拍攝、影視旅游觀光、影視文化展覽、影視教育培訓、影視配套服務(wù)、田園康養(yǎng)社區(qū)等綜合業(yè)態(tài)。

該小鎮(zhèn)的一個IP是潘長江。從上述項目信息來看，大概率是一個影視文旅地產(chǎn)項目，暫撇開地產(chǎn)板塊來說，項目定位、橫店影視城當前面臨的境況，以及影視小鎮(zhèn)類項目的產(chǎn)品打造、運營難題，還有對個人IP的一定倚重等，這個影視小鎮(zhèn)目前看面臨的挑戰(zhàn)不小。

在推動地方文旅投資中，地方政府也在加大資金和政策支持。近期，四川巴中簽約文旅康養(yǎng)項目23個，總投資額24.6億元。據(jù)悉，巴中市出臺了“旅十條”激勵措施，設(shè)立專項產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金10億元，對到巴投資文旅康養(yǎng)項目給予獎勵。

通過地方內(nèi)在力量推動外，更多尋求外部企業(yè)的資金資源等力量支持，也是為重要。近期，中國旅游集團與新疆旅游投資集團合作，擬成立中旅新疆旅游公司，該新公司將以運營管理為主要業(yè)務(wù)，在規(guī)劃咨詢、景區(qū)運營、市場營銷、渠道導流、產(chǎn)品創(chuàng)新打造等方面提供專業(yè)化服務(wù)，力爭3年內(nèi)運營管理新疆優(yōu)質(zhì)旅游景區(qū)及目的地項目10個以上。據(jù)悉，管理公司已初步確定圍繞絲綢之路滑雪場、江布拉克景區(qū)開展合作。

央級旅游集團、省級旅游集團合作，成立合資公司，落地運營文旅項目，央企的資金、資源、運營管理能力等，與地方的市場、項目、政策等相結(jié)合，屬典型的“央地”合作邏輯。一方面，新疆屬旅游資源豐富待更多挖掘、旅游市場較廣闊待擴充的旅游大省，但在文旅產(chǎn)品供給、文旅項目運營，以及文旅項目配套設(shè)施完善等方面，還存有較多需補充補強空間，省級旅游集團作為一省文旅產(chǎn)業(yè)開疆拓土的企業(yè)，被賦予要做大做強的責任；另一方面，央級旅游集團依靠自身的實力在獲取地方資源、項目等支持及與地方合作方面，在進一步下探與落地。這些在一定程度將促推地方文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

再說出入境游（國際游），當前局勢還不樂觀。

本周有幾個較值得關(guān)注的動向：1、韓國延長全球旅游特別預(yù)警，從原先的10月18日延長至11月17日；2、澳大利亞政府表示民眾2022年前將無法赴歐美旅行；3、埃塞俄比亞航空飛往成都的航班將被熔斷四周；4、國際航協(xié)表示下半年將再“燒”770億美元，航空業(yè)繼續(xù)面臨現(xiàn)金危機；5、巴厘島提供免費游套餐，試探性重啟旅游業(yè)；6、香港與新加坡決定建立“旅游氣泡”，往來無須強制檢疫。

這些信息交叉綜合來看，其一，目前出入境游局勢仍不夠樂觀，距離真正意義上的恢復(fù)，預(yù)計還將有較長時間，包括中國的出入境游距離真正意義上的恢復(fù)，也如此；其二，距離相對近一些的國家或地區(qū)正嘗試形成出入境游合作機制，推動類似“周邊”出入境游的“破冰”，這些探索可能為出入境游的恢復(fù)推進一些節(jié)奏。

文旅創(chuàng)新業(yè)態(tài)、新科技動態(tài)、消費洞見

先看文旅創(chuàng)新業(yè)態(tài)，兩家獲得融資的企業(yè)。近期，墨西哥短租初創(chuàng)公司Casai表示獲得4800萬美元融資（股權(quán)融資+債務(wù)融資），這些資金的用途之一是用于該公司在墨西哥其他城市和海外擴張。

短租住宿市場雖受疫情影響較大，但發(fā)展態(tài)勢依然保持向前，市場的開拓也處于增量擴充狀態(tài)，但同時存量的運營也變得更為重要，降本增效，提升運營效益成為衡量運營方競爭力的核心指標。對應(yīng)到Casai這家公司，技術(shù)在其運營中起著重要作用，公司投入了大量研發(fā)資金支持技術(shù)團隊，研發(fā)專利技術(shù)支持公寓中的關(guān)鍵設(shè)施。市場潛能和自身能力，成為其獲得融資的兩個核心因素。

第二家獲得融資的企業(yè)是沉浸式娛樂平臺服務(wù)商游娛聯(lián)盟，為4000萬A輪融資，也是沉浸式實景娛樂行業(yè)迄今較大規(guī)模融資，本輪融資完成后游娛聯(lián)盟估值已達數(shù)億元人民幣。本輪融資將主要用于科技創(chuàng)新與應(yīng)用、頂尖人才團隊建設(shè)以及客戶體驗提升。

據(jù)了解，游娛聯(lián)盟是一家整合型沉浸式娛樂平臺服務(wù)商，集娛樂、休閑、餐飲、購物于一體，致力于自主產(chǎn)權(quán)原創(chuàng)文化IP打造，運用人工智能、人臉識別、VR互動、5G、全息影像等先進科技手段提升沉浸式文化項目體驗。

原創(chuàng)IP、文旅科技產(chǎn)品創(chuàng)新、集合式文旅產(chǎn)品服務(wù)體驗供給能力，是游娛聯(lián)盟獲得融資的三個關(guān)鍵因素，而這也是當前不少文旅企業(yè)所要尋求和突破的能力。

再看文旅新科技動態(tài)。近日，媒體報道顯示，美國運通商旅收購了專業(yè)從事人工智能的初創(chuàng)科技公司30SecondsToFly，該公司從事差旅管理及聊天機器人業(yè)務(wù)，用戶可以通過虛擬助手Claire在Facebook Messenger、Slack、Skype和SMS上預(yù)訂旅行產(chǎn)品。該交易于10月8日完成，但尚未披露交易條款?？梢钥闯觯斯ぶ悄?、科技在文旅服務(wù)鏈條環(huán)節(jié)的應(yīng)用，一個要義是由此來降低服務(wù)成本。

最后依然是本周的文旅消費洞見。

近期滴滴發(fā)布的2020年國慶中秋假期出行數(shù)據(jù)顯示，“國慶、中秋”雙節(jié)假期出行需求旺盛，相較此前端午小長假，雙節(jié)期間旅游景點出行熱度增長40%，大型交通樞紐出行熱度增長超50%。受春節(jié)疫情影響，今年雙節(jié)期間不少人選擇回家探親，“過節(jié)如過年”，回家探親活動帶動出行旅游下沉。平臺數(shù)據(jù)顯示，三四線城市假期出行熱度超過一線城市。

從下沉市場角度來說，三四線城市的旅游需求釋放本身就處于一個上升期，疫情局勢好轉(zhuǎn)后，這些需求在被壓制后也不斷釋放出來，同時，疫情后探親游的增加也推動了旅游市場恢復(fù)，不過也要由此看到今年國慶中秋雙節(jié)黃金周旅游恢復(fù)較“火熱”數(shù)據(jù)背后的一些特殊因素，這些因素應(yīng)不構(gòu)成常態(tài)，看待一些旅游數(shù)據(jù)需更多理性視角。

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