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作為文旅業(yè)者，我們都期待能對這個(gè)不斷趨前、變換不斷的文旅時(shí)代的每一個(gè)重大事件、每一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，有著更多的了然于心，知曉它的變革、冷暖及趨勢。

于此，執(zhí)惠統(tǒng)籌分析一周文旅最新動(dòng)態(tài)，試圖從這些鮮活的元素中尋找發(fā)現(xiàn)每個(gè)領(lǐng)域中值得再加記錄的最新事件或信息，基于一定的框架、視角或維度，來探析它們帶給文旅業(yè)發(fā)展，帶給我們的價(jià)值點(diǎn)。

文旅惠評【第95周】，文旅一線情報(bào)，一周深度評析。

文旅巨頭行情

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繼續(xù)關(guān)注上市旅企今年上半年成績單，重點(diǎn)看幾家頭部企業(yè)。

眾信旅游、凱撒旅業(yè)延續(xù)虧損，其中眾信今年上半年凈利潤-1.23億元，同比增長30.29%，凱撒上半年凈虧損1.69億元，同比下降近五成。

也就是兩家企業(yè)都還虧損，但比去年同比虧得少了。出入境游仍未恢復(fù)，是主因。而從兩者更具體的數(shù)據(jù)中可發(fā)現(xiàn)，雙方目前的境況及抗風(fēng)險(xiǎn)能力（尤其跨境游風(fēng)險(xiǎn)）不一。

眾信半年報(bào)顯示，其營收2.93億元，同比下降75.96%，其中旅游零售、旅游批發(fā)兩個(gè)業(yè)務(wù)分別營收0.63億元、0.65億元，分別同比減少71.73%、 92.86%。同時(shí)，整合營銷業(yè)務(wù)營收1.61億元，同比增長111.22%。 

另凱撒今年上半年?duì)I收主要來自配餐業(yè)務(wù)、旅游服務(wù)和食品飲料業(yè)務(wù)，分別為2.68億元、2.39億元、0.44億元，分別同比增加42.65%、-64.96、100%。

凱撒業(yè)務(wù)的相對多元化，使其在營收中有更多構(gòu)成，加上在國內(nèi)游市場的更早布局，也讓其旅游服務(wù)板塊營收相對更多，適度減弱了對跨境游市場的依賴。同時(shí)凱撒在旅游服務(wù)之外的其他業(yè)務(wù)，在國內(nèi)市場還有進(jìn)一步做大的空間。這也是凱撒與眾信走向合并，而后者處于較被動(dòng)地位的原因之一。

雙方最近發(fā)布公告稱，既定的合并還在推進(jìn)中，但還有不確定性，其中監(jiān)管部門的態(tài)度是一個(gè)主因。

相比下，下面三家企業(yè)都盈利了。

同程藝龍半年報(bào)顯示，其今年上半年收入37.5億元，同比增長70.1%；經(jīng)調(diào)整凈利潤6.9億元；

華僑城A2021年上半年?duì)I收230.14億元，同比增長34.41%；凈利潤23.66億元，同比增長15.09%；

宋城演藝上半年?duì)I收7.35億元，同比增長159.66%；歸母凈利潤3.78億元，同比增長849.43%。

我們重點(diǎn)看下同程藝龍的情況，自疫情發(fā)生以來，在OTA及諸多旅企中，同程的業(yè)績一直相對突出，比如盈利方面，其中有成本縮減因素，但營收保證也是根本。同程的業(yè)績表現(xiàn)，可以是觀察時(shí)興下沉市場的重要入口之一。

疫情影響下，國內(nèi)一二線城市旅游市場的休閑度假需求相對走高，而低線城市的旅游消費(fèi)需求持續(xù)釋放，也構(gòu)成國內(nèi)旅游市場走向復(fù)蘇的一大基本因素。

同程今年二季度數(shù)據(jù)顯現(xiàn)了不少信息。其二季度國內(nèi)酒店間夜量相比2019年同期增長超過65%，其中低線城市實(shí)現(xiàn)超過一倍增長；同時(shí)，國內(nèi)機(jī)票票量、汽車票票量相比2019年同期，分別增長近30%、超過270%。

這其中有清明、端午、“五一”3個(gè)小長假的消費(fèi)拉升，也有下沉市場流量的支撐作用。其中一個(gè)細(xì)節(jié)是，同程汽車票票量增長突出，有幾個(gè)因素：汽車出行在下沉市場空間較大，但在線化率較低，同程對這個(gè)市場進(jìn)行了一定的數(shù)字化供應(yīng)鏈改造、滲透，加上疫情推動(dòng)了非接觸、在線化購票。

而背后的支撐自然還是微信流量。今年7月，同程與騰訊續(xù)簽合作協(xié)議，保證了下沉市場的流量優(yōu)勢，會延續(xù)幾年，而在此期間，同程能否適度減弱對微信流量的依賴，尋求并建立更多的流量渠道，以及加固并擴(kuò)容在下沉市場的業(yè)務(wù)優(yōu)勢，將是決定其未來增長空間的部分主要因素。

說完傳統(tǒng)旅企，再看一家新銳，泡泡瑪特。

近期，北京泡泡瑪特樂園管理有限公司成立，注冊資本1000萬人民幣，經(jīng)營范圍含城市公園管理；游樂園；票務(wù)代理；演出場所經(jīng)營；演出經(jīng)紀(jì)；游藝娛樂活動(dòng)等。據(jù)股東信息顯示，該公司由北京泡泡瑪特文化創(chuàng)意有限公司全資持股。

泡泡瑪特于2020年12月上市，距今不足一年，相比曾經(jīng)的最高股價(jià)（107.6港元）時(shí)的巔峰市值1500多億港元，截至8月27日收盤，其股價(jià)報(bào)52.15港元，市值已腰斬。

這背后有多個(gè)因素：用戶與資本對盲盒市場從相對狂熱走向相對冷靜；泡泡瑪特的持續(xù)增長能力，包括自有IP開發(fā)能力等；盲盒市場競爭加劇等。

其中，IP尤其自有IP的多寡、出圈能力，很大程度上決定著一家盲盒企業(yè)的競爭力，但快速開發(fā)優(yōu)質(zhì)IP，本身來說就存有很大壓力，這導(dǎo)致部分盲盒企業(yè)對頭部IP的依賴較大，包括泡泡瑪特也如此。

另可關(guān)注的是，從今年半年報(bào)數(shù)據(jù)看，泡泡瑪特的賺錢效率在降低。其存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)從2019年的46天，增至2020年的78天，再到今年6月30日的74天，雖有疫情因素，但賣的慢了也是客觀情況。同時(shí)，其自主產(chǎn)品的毛利率2020年上半年為71.1%，今年上半年為66.9%。

為支撐市值并創(chuàng)造更多資本想象空間，泡泡瑪特撕去盲盒企業(yè)這一標(biāo)簽，標(biāo)榜潮玩屬性，涉入更多相關(guān)領(lǐng)域，延展產(chǎn)品和用戶（數(shù)量及復(fù)購率）等，成為必然選擇。而上述成立樂園管理公司，未來涉入線下樂園投建運(yùn)營，也有可能，從IP商業(yè)開發(fā)已有路徑模式看，這也是正常選擇，這會拓展其IP的產(chǎn)業(yè)鏈，提高業(yè)務(wù)壁壘，創(chuàng)造更多營收和利潤點(diǎn)。但反過來來說，IP是樂園的決定因素，但不唯一，IP線下產(chǎn)品及體驗(yàn)場景的打造、運(yùn)營等，藏著不少挑戰(zhàn)，難免會有“反噬”作用。

目的地投資晴雨表

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本周目的地關(guān)注三個(gè)方面：跨省游、國內(nèi)主題樂園、目的地變革。

執(zhí)惠不完全統(tǒng)計(jì)，本周有四川、內(nèi)蒙古、廣東和廣西恢復(fù)跨省游。從目前國內(nèi)防控局勢看，新一輪疫情已算基本控制，旅游市場也算基本恢復(fù)，但暑期游這波消費(fèi)高峰期已錯(cuò)過，如果未來1個(gè)月左右國內(nèi)疫情沒有較大反復(fù)，中秋、國慶這兩個(gè)高峰算是保住了，今年下半年也還留有期待。

不過，經(jīng)此疫情反復(fù)，旅企、從業(yè)者確實(shí)要進(jìn)一步對疫情常態(tài)化、防疫常態(tài)化帶來的常態(tài)、不確定性有更多認(rèn)知和應(yīng)對策略，未來的旅游消費(fèi)市場更多變、更復(fù)雜了，過往的旅游旺季、重點(diǎn)節(jié)假日高峰消費(fèi)等，已難以完全按照曾經(jīng)的運(yùn)營思路來應(yīng)對，適應(yīng)不確定性、市場常態(tài)化熔斷的大背景，更靈活的運(yùn)營應(yīng)對策略、更對應(yīng)的產(chǎn)品服務(wù)模式，得盡快探索落地。

消費(fèi)升級及持續(xù)的消費(fèi)需求釋放，國內(nèi)旅游市場空間仍在擴(kuò)容，新的產(chǎn)品正在承接更多需求，主題樂園是其中之一。

北京環(huán)球度假區(qū)9月1日正式開啟試運(yùn)行，正式開業(yè)日期也趨近；全球最大樂高樂園度假區(qū)正式動(dòng)工，落戶深圳；總投資30億元臺州方特動(dòng)漫主題園年底完工。

這意味著上海迪士尼、北京環(huán)球影城，兩個(gè)最頭部的城市，一南一北都有了最頂尖的國際主題樂園，同時(shí)樂高在深圳的落地，這里也有了國際主題樂園品牌，加上廣州的長隆，一線城市都有了頭部的主題樂園，國內(nèi)主題樂園市場格局發(fā)生變化。另外，華強(qiáng)方特在下沉市場的進(jìn)一步布局，也是國內(nèi)主題樂園市場生變的重要走向。

兩超、多強(qiáng)，國內(nèi)主題樂園市場正聚集更多的國際主題樂園品牌，長三角、京津冀、粵港澳大灣區(qū)成為主要高地，西南市場還相對較弱。一線城市的主題樂園頭部格局已算基本確定，二三線乃至更下沉市場，會是接下來更明顯的競爭市場。

新的主題樂園投建運(yùn)營，也改變著目的地的產(chǎn)品供給體系，這是接下來國內(nèi)旅游目的地變革的一個(gè)表現(xiàn)。未來三年，在跨境游還難有明顯或完全恢復(fù)的境況下，國內(nèi)目的地也將迎來更復(fù)雜的變革期。

近期，云南省印發(fā)培育發(fā)展新型消費(fèi)釋放消費(fèi)潛力三年行動(dòng)方案，其中之處，到2023年，全省社會消費(fèi)品零售總額年均增長10%左右；全省文化和旅游總收入達(dá)到1.6萬億元；網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)到1600億元，力爭年均增長15%。同時(shí)，加快培育文化體驗(yàn)、康養(yǎng)休閑、農(nóng)耕體驗(yàn)、工業(yè)遺存、科普研學(xué)、跨境旅游、健身旅游等新業(yè)態(tài)，發(fā)展一批戶外運(yùn)動(dòng)、康養(yǎng)旅游等新業(yè)態(tài)示范基地。

整體來看，2021-2023年，依然將倚重國內(nèi)游市場。而這三年，對目的地來說，將有兩方面的側(cè)重，一是需要開拓創(chuàng)新自身目的地市場的旅游產(chǎn)品、服務(wù)，對應(yīng)新的市場環(huán)境及需求；二是這三年是部分決定目的地創(chuàng)新變革的三年，對目的地的形態(tài)、市場帶來重塑可能。

由此疊加內(nèi)循環(huán)新格局、城市消費(fèi)拉升、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等因素，云南的三年行動(dòng)方案，算是觀察國內(nèi)目的地未來三年行動(dòng)、發(fā)展變化的重要參考。

這包括不限于：

1、疫情影響下，戶外運(yùn)動(dòng)、康養(yǎng)旅游的市場需求明顯走高，尤以康養(yǎng)旅游前景更為突出，可以說，這將是不少目的地文旅市場未來的主要變量之一，涉及目的地的文旅產(chǎn)品、項(xiàng)目形態(tài)以及供給體系，乃至產(chǎn)業(yè)鏈變化，旅游收入構(gòu)成、文旅市場地位等變化。

2、疫情常態(tài)化下，客群與需求釋放發(fā)生變化，目的地營銷相比疫情前會更為緊迫，文旅消費(fèi)產(chǎn)品的聚合與需求集中規(guī)模釋放，成為特點(diǎn)之一，其中“促銷”是一個(gè)核心詞，比如意味著產(chǎn)品打包式的優(yōu)惠，這會是吸引力之一。

同時(shí)，疫情的不確定性及防疫的常態(tài)化，意味著本地客群成為更重要的依賴，“本地人由本地”是必須更多側(cè)重去做的事情，短期、中長期都將如此，這也算是文旅業(yè)結(jié)構(gòu)性變化的表現(xiàn)之一。

3、數(shù)字化在更多侵入滲透文旅業(yè)，這不可逆。如果較簡單來總結(jié)這一趨勢，可分為兩方面：

一是產(chǎn)品供給層面，數(shù)字化技術(shù)、產(chǎn)品與線下場景空間結(jié)合，形成新的消費(fèi)體驗(yàn)產(chǎn)品、場景，重構(gòu)消費(fèi)內(nèi)容；二是消費(fèi)層面，數(shù)字化將線上流量與線下場景更多匹配對應(yīng)，提供更綜合、適配精準(zhǔn)的服務(wù)，促進(jìn)轉(zhuǎn)化，同時(shí)也產(chǎn)生與聚合更多的數(shù)據(jù)，形成循環(huán)。

4、核心城市的城市群消費(fèi)圈、三四線城市及更下沉市場的城鎮(zhèn)消費(fèi)圈，以及城鎮(zhèn)居民的短距離消費(fèi)圈（“一刻鐘”便民生活圈），將是三個(gè)不同維度的區(qū)域消費(fèi)載體，也是新型消費(fèi)載體”。

5、目的地需要發(fā)展夜間經(jīng)濟(jì)。而夜間經(jīng)濟(jì)的打造也已不是多個(gè)單點(diǎn)的形態(tài)邏輯，正走向線、面的形態(tài)等。

（更多分析請點(diǎn)擊《未來三年，新消費(fèi)大變局將在目的地上演，重塑目的地！》）

文旅消費(fèi)洞見、創(chuàng)新業(yè)態(tài)

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本周先關(guān)注國內(nèi)在線旅游行業(yè)的恢復(fù)態(tài)勢。

日前，中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）發(fā)布第48次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r》統(tǒng)計(jì)報(bào)告。報(bào)告顯示，截至2021年6月，我國在線旅行預(yù)訂用戶規(guī)模達(dá)3.67億，較2020年12月增長2411萬，占網(wǎng)民整體的36.3%。其中，今年清明節(jié)和“五一”假期，全國國內(nèi)旅游出游人次分別恢復(fù)至 2019 年同期的 94.5% 和 103.2%。

疫情沖擊下，原本在2019年突破萬億市場規(guī)模的在線旅游行業(yè)，不可避免地迎來洗牌與變革。

據(jù)2020上半年數(shù)據(jù)，在線旅游企業(yè)中破產(chǎn)倒閉、重大重組、暫停運(yùn)營等平臺數(shù)量達(dá)到16家；另一方面，深耕國內(nèi)、強(qiáng)調(diào)內(nèi)容、直播帶貨等，成為攜程、飛豬、馬蜂窩等傳統(tǒng)巨頭們一年來的自救手段。除此之外，抖音、快手、小紅書等兼具流量與內(nèi)容優(yōu)勢的社交平臺，也分別以本地生活、下沉市場、民宿露營等為切入點(diǎn)，跨界在線旅游嘗試扮演部分OTA的角色。

與此同時(shí)，在線旅游領(lǐng)域的競爭邊界也正在被重新定義。

2015年以前，在線旅游行業(yè)經(jīng)歷了長達(dá)十多年的“野蠻生長”，迅速走高的市場需求以及較低的線上滲透率，為行業(yè)發(fā)展帶來前所未有的機(jī)遇，但也使價(jià)格戰(zhàn)成為較為單一的市場競爭手段。2015年后，隨著需求端對旅游產(chǎn)品個(gè)性化、品質(zhì)化的需求提升，一個(gè)以供應(yīng)鏈整合為核心競爭力的多元化市場競爭格局逐漸完善。

而疫情過后，隨著出境游“冰封”、本地游周邊游走熱、碎片化體驗(yàn)業(yè)態(tài)興起，以及互聯(lián)網(wǎng)+旅游進(jìn)一步融合、旅游決策方式變革等多重背景下，無論傳統(tǒng)巨頭還是新晉玩家，也或多或少提高了對內(nèi)容營銷、流量規(guī)模、非標(biāo)產(chǎn)品整合等競爭力的關(guān)注程度，試圖構(gòu)建業(yè)務(wù)上的閉環(huán)生態(tài)。

新一輪的在線旅游競爭已經(jīng)拉開序幕，如何在國內(nèi)疫情零星反復(fù)的新局面中，瞄準(zhǔn)日漸多元化、年輕化、本地化的用戶需求，把握行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)并進(jìn)一步提高競爭力，是各類競爭者仍需不斷思考和突破的難題。

再來關(guān)注一家海外酒店巨頭的融資動(dòng)作。

據(jù)報(bào)道，微軟已向OYO投資500萬美元。在完成新一輪投資之后，OYO目前的估值為96億美元，而在2019年該公司完成上一輪融資后的估值為100億美元，主要由于受到疫情對公司業(yè)務(wù)影響較大。

疫情對于這家印度連鎖酒店品牌的沖擊超乎想象，其業(yè)務(wù)恢復(fù)速度也慢于預(yù)期。在全球布局上，OYO不再專注于中國、美國這兩個(gè)曾經(jīng)的核心市場；而在業(yè)務(wù)重點(diǎn)上，OYO走出原本的經(jīng)濟(jì)型定位，開始著眼于中高端市場，在印度、印尼等地區(qū)推出了中端商務(wù)酒店品牌Collection O。

經(jīng)歷了大規(guī)模裁員、關(guān)店、高管離職、瀕臨破產(chǎn)等風(fēng)波后，OYO在中國市場上“失聲”已久。但OYO所指向的存量單體酒店市場，在疫情后相對獲得更多關(guān)注。

《中國酒店產(chǎn)業(yè)報(bào)告》顯示，中國酒店存量市場中有約92萬家單體酒店，占比超過85%，可觸達(dá)的市場規(guī)模接近1萬億元。疫情之后，與品牌連鎖酒店深度合作，成為單體酒店破解資金鏈及客流難題的主要出路之一。而另一方面，隨著新物業(yè)選址拓展及開業(yè)的成本、難度越來越高，首旅如家、華住、錦江等頭部品牌及部分初創(chuàng)企業(yè)，也越來越多關(guān)注到單體酒店的潛力，通過對其進(jìn)行品牌化整合、精細(xì)化運(yùn)營等，加速在存量酒店市場中尋找規(guī)模化的破局機(jī)會。

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