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作為文旅業者，我們都期待能對這個不斷趨前、變換不斷的文旅時代的每一個重大事件、每一個關鍵節點，有著更多的了然于心，知曉它的變革、冷暖及趨勢。

于此，執惠統籌分析一周文旅最新動態，試圖從這些鮮活的元素中尋找發現每個領域中值得再加記錄的最新事件或信息，基于一定的框架、視角或維度，來探析它們帶給文旅業發展，帶給我們的價值點。

文旅惠評【第122周】，文旅一線情報，一周深度評析。

文旅巨頭行情

本周文旅巨頭行情重點關注上市旅企年報披露、上海迪士尼宣布暫時閉園，以及山水比德擬共同出資設立山水具象數字科技產業投資基金合伙企業(有限合伙)。

3月，上市旅企進入年報密集披露期。

從已公布的年報或業績預告來看，上市旅企的2021年，依然是虧多盈少。無論是凱撒旅業、眾信旅游等旅行社，攜程、途牛等ota平臺，還是華住等酒店集團，以及嶺南控股、復興旅文、桂林旅游、西安旅游、麗江股份、云南旅游、張家界等旅企，大都處于虧損狀態，僅少數旅企實現盈利。

綜合上述旅企盈利、虧損等信息來看：

1、2021年旅企整體營收同比在增長，虧損同比縮窄，2020年的巨虧現象已不多見，盈利企業增多。總體來看恢復形勢向好，旅游市場基本盤已算較穩，但疫情影響還未遠去，旅企業績要回到疫情前水平，仍有一段較長的路要走；

2、周邊旅游市場活躍的旅企回血較快，傳統長距離目的地復蘇之路更加艱難，目的地旅企間出現分化。疫情常態化時期，受益于長三角地區廣闊的消費市場與潛力，黃山旅游2021年實現扭虧為盈；而麗江股份、張家界、桂林旅游仍深陷虧損“泥潭”，其中麗江股份在2021年更是出現上市18年來首度虧損，營收同比下滑16.87%，歸母凈利潤同比下滑153.63%。究其原因，2021年度受局部地區多點散發疫情的影響，跨省游頻繁熔斷，加上瑞麗等云南本地疫情的爆發，導致云南旅游市場境況相較2020年更為慘淡。有數據顯示，2021全年，云南暫停跨省游時長累計92天，旅行社停團時間平均長達150天。

3、連鎖酒店集團復蘇態勢明顯，華天酒店、萬達酒店、華住集團2021年營收均實現大幅增長，其中華天酒店和萬達酒店實現盈利，華住業績則繼續收到DH拖累。財報顯示，華住集團2021年全年虧損4.65億元，其中Legacy-DH虧損6.18億元。疫情為國內連鎖酒店品牌的擴張提供了機遇，數據顯示2020年年底國內酒店業連鎖化率31.5%(客房數口徑)，遠低于美國72.9%的連鎖化率水平，亦低于全球平均水平41.9%，仍有充分增長空間。大型酒店品牌有足夠實力逆勢擴張提升市占率，而其全國化的布局一定程度上分散了疫情風險，加上部分企業通過數字化提升酒店經營效率，多重因素促進了連鎖酒店集團業績的復蘇。

另一邊，香港迪士尼和香港海洋公園也于近期公布了2021年業績，前者扣除利息、稅項、折舊及攤銷前利潤后虧損9.7億港元，截至2021年，香港迪士尼已經連續7年錄得虧損。香港海洋公園2021年扣除政府資助后，凈虧損11.12億港元。

巨虧背后，是香港自疫情來慘淡的旅游市場。作為香港旅游市場的主要客源，內陸游客長期占據訪港人次的七到八成，而這一客群的大幅下滑是香港市場萎靡不振的主要原因。作為香港的地標性游樂景點，香港迪士尼與香港海洋世界在上海迪士尼開業后，遭遇到極大沖擊。以上海迪士尼為起點，環球影城、樂高樂園、普德賦等國際主題娛樂巨頭在中國內地相繼落子，海昌海洋公園、華強方特、華僑城、銀基等本土樂園加速拓展，形成全新主題娛樂格局。隨著內地主題公園市場競爭逐漸白熱化，香港兩大主題樂園的定位不可避免地會更加“尷尬”。

除了年報外，另一家以景觀設計為主營業務的企業——山水比德近來也頗受資本市場關注。在近期發布的公告中稱公司擬與易簡投資、公司實際控制人孫虎共同出資設立山水具象數字科技產業投資基金合伙企業。基金投資方向為景觀規劃設計、智能設計、數字科技、數字孿生、虛擬現實、增強現實、渲染呈現技術等行業內未上市企業的股權投資。此舉被認為是在加大對“元宇宙”領域的布局。

此前，山水比德因在公告中披露元宇宙相關信息引發股價大漲，被列入元宇宙概念股名單，但隨后即收到深交所發出的監管函。山水比德追逐元宇宙概念、布局數字科技產業背后，是其與地產的強關聯，以及地產行業的整體下挫對營收及估值造成影響。2021年1-9月，山水比德“增收不增利”，扣非凈利同比減少27%，其中，第三季度扣非凈利潤驟降97.18%。

但元宇宙概念并不好蹭。近期，深交所再度向山水比德發出監管函，指出公司在“元宇宙”領域資源、技術儲備等方面的不足，以及可能存在的經營風險，相關信息披露不完整、風險提示不充分，這也是深交所就元宇宙業務向山水比德下發的第3道關注函。而隨著元宇宙概念的回溫，山水比德的股價也從年初的每股80-90元回調至每股60元左右。

整體來看，文旅元宇宙場景的發展極度倚賴相關技術的發展，但目前打出“元宇宙”概念的企業主營業務與元宇宙差距甚遠，也并不掌握核心技術，缺乏市場競爭力。山水比德設立相關方向的投資基金，或許能夠在一定程度上緩解這一尷尬局面，通過股權投資提升技術儲備，吸納更多產業資源。

上海疫情和上海迪士尼暫時閉園，是近期文旅業的“大事”。前者疫情外溢，全國防疫形勢再度嚴峻，跨省游熔斷，清明節、五一假期旅游市場有較大可能被“套上枷鎖”。有從業者表示，一旦清明、五一相繼失守，意味著旅游業2022年上半年“涼涼”。而后者作為中國主題娛樂市場的“巨無霸”，上海迪士尼閉園，也成為當下國內主題公園市場的一個縮影。

中國主題公園研究院院長林煥杰曾告訴執惠，目前國內疫情多點爆發的奧密克戎病毒對主題公園行業的影響比2020初可能要大30%以上。主要是因為病毒傳播速度快，疫情斷斷續續，這會嚴重影響游客出行的心態，對游客的心理創傷更大，甚至會有恐慌心理，去主題公園這種人員密集的地方會更加小心。對于行業未來的恢復，林煥杰認為，全國經濟形勢要完全達到疫情前的狀態，至少要等到2024年上半年，屆時主題公園行業也會得到大范圍的恢復。

目的地投資晴雨表

本周目的地投資晴雨表關注元宇宙在主題公園行業的應用、北京環球度假區周邊落地四大產業項目和鄉村振興獲國開行4000億元貸款。

作為國內主題公園發展的動向標，北京環球主題公園周邊落地四大產業項目引起行業的關注。

官方數據顯示，截至今年1月底，北京環球主題公園自去年9月底開業以來累計接待游客已突破210萬人次，并帶動了周邊配套產業發展。去年通州區規模以上文化、體育和娛樂業收入同比增長367.4%，住宿業收入增長122.6%，溢出效應初現。

據研究報告預測，環球影城這類擁有IP矩陣的旅游度假綜合體，可以產生的輻射效應是普通景區的10-15倍。不難發現，北京環球度假區的溢出效應仍處于初級開發階段。

此前，通州官方發布，環球度假區開園后預計將帶來1200萬人次的年客流量，帶動上下游70多個門類，百余行業直接或間接受益，為周邊創造數萬個就業崗位，形成一條功能完備的文旅全產業鏈。目前落地的四大產業項目涉及主要酒店及配套商業、國際人才社區、商業娛樂綜合體等，規劃建筑規模總計70余萬平方米，未來還有很大的拓展空間。

城市副中心未來將以北京環球主題公園的溢出效應作為產業基礎，吸引培育一批IP設計、動漫游戲、演藝娛樂等文化科技類企業，布局一批高品質消費設施，積極構建國家文旅商融合發展示范區。將北部產業帶打造為集文化、科技、休閑、娛樂、商業為一體的城市微度假中心

從另一個角度看，作為國內主題公園界“南北雙雄”國際IP項目之一，上海迪士尼的運營數據及產業溢出效應對北京環球度假區也有一定的參考意義。

上海迪士尼官方數據顯示，2018至2019年，超過三分之二的外地游客表示他們是為了迪士尼才到上海游玩。此外，中國旅游研究院數據顯示，2016年至2019年，上海迪士尼對上海市GDP年均拉動0.13%，上海實現旅游業增值1689.7億元，占GDP比重上升至6.2%。 

北京環球影城要復制這樣的成績仍需要相當一段時間的游客滿意度積淀和精細化運營，但在北京培育建設國際消費中心城市過程中，環球度假區無疑能釋放更大的“溢出效應”。

同樣在主題公園行業，日本微型室內主題公園開發商Small Worlds開發元宇宙空間也成為文旅從業者，特別是主題娛樂行業的關注。

3月9日，Small Worlds宣布與元宇宙開發平臺DreamVerse合作，打造以日本動漫知名IP新世紀福音戰士(EVA)為背景的元宇宙空間“第三新東京市”。該樂園占地面積8000平方米，共分成“關西國際機場區域”等六大區域和一個特展區，所有景觀及人物均以1/80的比例制作而成。

其獨特之處在于，“居住權”和“入駐權”的銷售方式可以直接嫁接到元宇宙空間社區中，居住針對個人，入駐針對企業。所謂“居住權”，就是基于3D攝像技術，為真人制作一份定制的1/80模型，放置在特定的場景中一年，讓個人真正成為夢世界的“居民”。

目前美少女戰士區、新世紀福音戰士區入住費用為成年人1萬9800日元，高中生及以下1萬7600日元，其他區域是成年人1萬2630日元，高中生及以下1萬760日元，附贈年卡以及一張一日門票。

市場研究和咨詢公司Emergen Research報告顯示，2020 年全球元宇宙市場規模為 476.9 億美元，到 2028 年，元宇宙行業的價值或超過 8000 億美元，預計2021-2028年期間的年復合增長率為43.3%。

面對如此巨大潛力的市場，科技領域有Facebook更名為Meta，傳媒娛樂的巨頭華特·迪士尼也逐漸加大布局這一業務，成為主題公園領域元宇宙業務的先行者。

去年年底，迪士尼獲得"現實場景中的虛擬世界模擬器"的元宇宙相關的技術專利，上個月中旬又任命新的高管領導并執行公司元宇宙戰略。

對于元宇宙在主題娛樂行業的作用，迪士尼CEO鮑勃·查佩克曾表示，未來，不管你怎么稱呼，叫元宇宙也好，現實與數字體驗混合也好，迪士尼肯定要在這一領域走在前列。我們認為，不管是體育賽事活動，還是娛樂產品，元宇宙不再是那種可以回放的被動體驗，它其實更是互動的、有前瞻性的、主動參與的體驗內容。

如何把元宇宙帶到現實世界，打造沉浸式體驗應用場景呢？通俗地說，元宇宙是數字世界中 VR、Web 3.0、區塊鏈等沉浸式技術的結合體。游客使用移動設備與周圍的環境進行真正的互動融合體驗，結合3D投影技術，配合隱藏擴音器的仿真音效，與迪士尼樂園中AI驅動的虛擬角色進行個性化交互，近距離接觸這些虛擬角色。

城市主題公園在國際IP及元宇宙等新業態的加持下發展得如火如荼，鄉村振興戰略隨著年初一號文件的發布也在緊鑼密鼓持續貫徹中。

近日，據國家開發銀行鄉村振興工作視頻會議上消息，國家開發銀行宣布全年發放貸款不低于4000億元支持全面推進鄉村振興。

相較于2021年鄉村振興在頂級戰略、法律與組織結構完善等的確定性，以及由此帶來的轟烈推動聲勢，2020年將是更被要求找到探索可行路徑、模式，有更實質落地推進的關鍵一年。

眾所周知，鄉村振興是一個繁雜的系統工程，政策、土地之外，資金的配套支持及其體量、精準度，也是一個關鍵因素，這對應的是資金或能力受限的民企，進入鄉村振興領域的可能性。發行“鄉村振興債”和類似國家開發銀行的銀行提供貸款是不錯的選擇。

其中，鄉村振興債作為推動鄉村振興的主要融資工具之一，近年來發揮很重要的作用。

截至2021年8月末，全國已發行41只鄉村振興新增專項債，發行規模合計489.2億元。隨著鄉村振興戰略的深入實施，對資金的需求量進一步增加，鄉村振興專項債的發行也在提速。2019-2020年及2021年1-8月，鄉村振興債的發行規模分別為97.76億元和123.23億元，占當期新增專項債的比例分別為0.45%和0.34%。

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