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登錄日本兩大主題樂園巨頭,東京迪士尼樂園與大阪環球影城的競爭從未停止過。以往的多年里,具體來說2022年之前,就單體主題公園而言,東京迪士尼樂園年客流量一直位居日本及亞太地區主題公園第一,如今大阪環球影城連續兩年擊敗東京迪士尼樂園逆襲,背后有哪些原因呢?
大阪環球影城開啟“日本最具人氣主題樂園”保衛戰
2023年世界慢慢恢復了該有的節奏,主題樂園行業也不例外。在全球主題娛樂協會TEA與AECOM最新聯合公布的《2023全球主題公園和博物館報告》中顯示,世界排名前25位游客人數最多的主題樂園中,美國奧蘭多迪士尼的魔法王國、美國加州迪士尼樂園依然穩居一二,此次殺入“三鼎甲”的另一家是大阪環球影城(簡稱:USJ)。
至此,大阪環球影城已經連續兩年擊敗東京迪士尼樂園(簡稱:TDL),成為日本及亞太地區年游客人數最多的主題樂園。
東京迪士尼與大阪環球影城兩年游客量數據對比
2022年由于尚在疫情的影響范圍內,這些排名往往給人“不穩定”、“有變數”的感覺,而2023年的排名公布后,讓大家堅信大阪環球影城確實屬于“實力派”。大阪環球影城也繼續拉開與東京迪士尼樂園的差距,從2022年的35萬游客差距擴大到了2023年的90萬,以漂亮的業績實現衛冕。
東京迪士尼樂園與大阪環球影城游客人數變化趨勢對比分析
截取TEA報告中過往東京迪士尼樂園及大阪環球影城的入園人數,進一步分析自2007年以來,這兩所樂園的游客人數變化趨勢。為了讓分析更為清晰易懂,我們同時納入東京迪士尼海洋樂園(簡稱:TDS)的數據。
TDL為東京迪士尼樂園簡稱;USJ為大阪環球影城簡稱;TDS為東京迪士尼海洋樂園簡稱 圖源:君之卿佐
在“公共衛生事件”前,東京迪士尼海洋樂園的年游客數量也曾一度高于大阪環球影城,而在2022年之后,大阪環球影城則反超常年領先的東京迪士尼樂園,在2023年USJ更是收獲了開園以來的年度最高客流。
一、大阪環球影城一年中最強獲客月
將以上三個樂園各月的游客數量進行對比分析(由于樂園沒有公布各月的具體游客量數據,以下測算根據已公布的數據、信息及趨勢分析所得),下圖中可以看到東京迪士尼樂園與大阪環球影城3月的業績都非常突出。雖然3月對于兩個樂園來說,都是獲客能力很強的月份,但在2023年度中,大阪環球影城3月的表現尤為強勁,也為最終游客人數超越東京迪士尼樂園奠定了基礎。
東京迪士尼樂園在10月之后的“萬圣+圣誕”慶典季中極力追趕,游客人數一度超越大阪環球影城,但最終還是沒有能夠扭轉態勢。
東京迪士尼2019-2023各月游客量變化趨勢圖 圖源:君之卿佐
上圖是東京迪士尼樂園2023年度與收獲史上最高客流的2019年度各月游客數量的對比。不難看出,在3月實現大幅增加客流,似乎就能夠穩拿年度好業績。再來看看大阪環球影城除了游客人數業績表現優異的2018年、2019年,以及首度摘得日本游客人數最多樂園的2022年相比,其他年份的表現情況。
大阪環球影城各月入園人數變化趨勢圖 圖源:君之卿佐
從上圖USJ各月游客人數數據變化趨勢(累計)對比來看,園區在2023年3月以及10月之后的游客人數較以往有較大幅度的增長。
可以說,3月、10月是兩大樂園放大招爭相攬客的月份,而大阪環球影城在3月奠定了勝局。
二、兩大樂園3月獲客能力的差異
2023年兩大樂園游客人數形成差異的主要原因是「3月獲客能力的差異」。讓我們來關注下,東京迪士尼樂園與大阪環球影城3月各日入園人數的情況。
兩大樂園2023年3月每日入園人數變化圖 圖源:君之卿佐
從上圖可以看出,自3月20日起,東京迪士尼樂園的游客人數開始增長,這充分體現了“春假”(日本的春假是學生們在春天的時候放的一個假期,一般是在每年的3月底到4月初)的強大集客效應。
而大阪環球影城進入3月后,無論工作日還是周末,一整個月游客人數都在高位徘徊,為數不多游客人數回落的日子也是因為受到了雨天的影響。
兩大樂園2019年3月每日入園人數變化圖 圖源:君之卿佐
上圖顯示,在2019年東京迪士尼樂園的年游客人數達到最高峰,這一年無論是東京迪士尼樂園還是大阪環球影城在3月20日(春假開始)之后都有游客人數增長的趨勢。但大阪環球影城并沒有像2023年那樣,實現整個3月游客人數在高位徘徊的狀態,因此,那一年勝利的依然是東京迪士尼。
三、各月淡旺比分析
我們來看一下兩大樂園2023年各月的淡旺比。淡旺比是「(一個月中)最高入園人數÷最低入園人數」所得的數值,數值越小代表淡旺差異越不顯著,也就是無論工作日還是周末,游客數量不會發生明顯的變化。
兩大樂園2023年各月淡旺比 圖源:君之卿佐
根據上圖,可以看到2023年度東京迪士尼樂園與大阪環球影城淡旺比在縮小的月份分別為:
東京迪士尼樂園:3月、7月、11月、12月大阪環球影城:3月、7月、10月
大阪環球影城3月與10月的淡旺比約為2.0,這個數值非常小。也就是說,USJ在3月與10月哪怕是工作日,樂園內也呈現出幾乎和節假日一樣的擁擠程度。
那么3月和10月USJ到底靠著什么做到了在工作日也能吸引大量客流呢?
3月的USJ內容精彩不斷:
超級任天堂世界依然維持著高人氣
哈利·波特區域從3月開始限期開放新體驗「與魔法生物的邂逅~」
櫻花季「NO LIMIT!大游行」參與式游行活動嗨翻全場
春季優惠(2023年春季針對學生的大型折扣活動)活動開始。
除了上述持續進行的常規活動外,期間限定的人氣IP活動也推動著客流的不斷增加。比如,「COOL JAPAN」活動中人氣動漫層出不窮。
2023年的限定活動中包含了以下的人氣動漫IP:
咒術回戰(2022年9月開始持續)
間諜×過家家)
哆啦A夢
怪物獵人
名偵探柯南
此外,2023年的10月USJ重啟了自2019年以來時隔四年的“萬圣恐怖之夜”活動。流行藝術家ADO的歌曲被用于舞蹈表演,久別重逢的萬圣夜活動也成為了流量的引擎。
由于這些前所未有的投入,使得大阪環球影城無論在工作日還是周末都能夠做到持續吸引大量游客的光顧。
兩大樂園日游客人數的變化趨勢
將2023年度東京迪士尼樂園及大阪環球影城的日游客人數按照降序排列。從下圖中可以看出,與東京迪士尼樂園在大客流日的客流差距越大,大阪環球影城年客流的業績表現越優異。
兩大樂園2023年游客量降序排列對比 圖源:君之卿佐
將2023年度與2019年度大阪環球影城的日游客人數按照降序排列。從下圖中可以看出,兩個年份大客流日的客流差距顯著。這可能是2021年超級任天堂區域開放后,USJ可供游客游玩的面積增加,因此可容納游客的上限范圍也有所擴大所致。換而言之,2023年較2019年園區可容納游客規模擴大,因此大客流時期可以接待更多的游客。
大阪環球影城2019年與2023年游客量降序排列對比 圖源:君之卿佐
一、客群解析
3月和10月的工作日也能夠吸引到大量的客流,似乎是此次USJ獲勝的原因。不過,這個時期能夠光顧的游客主要以學生為主。尤其是大學生和高三學生,他們從3月上旬開始進入春假,這部分人群拉動了USJ的游客到訪量。
另一個因素是,東京迪士尼樂園和大阪環球影城在客源組成上不僅有本地客,還有相當一部分的外地客源。「超級任天堂世界」的開業非常有效地幫助USJ吸引到了大量的外地客源。
很有可能原本前往東京迪士尼的年輕人,由于受到動漫內容和超級任天堂世界的影響,轉頭奔向了USJ。
從這個角度來看,2023年東京迪士尼客層中18-39歲年齡段的游客比例急劇下降,似乎也得到了一個合理的解釋。
二、超級任天堂世界的投資效果分析
我們并不不認為2023年大阪環球影城的所有游客都是沖著「超級任天堂世界」而來的,但考慮到2019年之前園區的客流情況,不可否認2023年的1600萬游客確實受到了由于「超級任天堂世界」開幕帶來的園區擴張的影響。
「超級任天堂世界」的投資額超過600億日元(約合28.3億人民幣)。在區域開放前,USJ的最高入園人數為2017年的1494萬人次,這意味著2023年USJ的全年客流較「超級任天堂世界」開放前增加了100余萬。
也就是說,「超級任天堂世界」的投資分配到每位游客約為6萬到7萬日元(約合3-3.5千人民幣)。USJ開業時投資了1800億日元(約合85億人民幣),當時年度游客人數約為1000萬人次,因此分配每位游客的投資額為1.8萬日元(約合900人民幣)。也就是說,「超級任天堂世界」平攤到每位游客身上的投資額約為開業時的4倍。
東京迪士尼度假區在2024年開業的「夢幻泉鄉」項目上投資了3200億日元(約合150億人民幣),預計每年將增加700億日元(約合33億人民幣)的收入。根據東方樂園株式會社(東京迪士尼度假區的運營方)2023年度的財報披露顯示,東京迪士尼的客單價為16,565日元(約合780元人民幣)。
因此為達到目標,度假區每年需增加423萬客流。如果用平攤投資額來計算,每位游客約需分擔75,726日元(約合3.6千人民幣),可以說與「超級任天堂世界」所需平攤的投資規模相當。
由于東京迪士尼的「夢幻泉鄉」在2024年6月才開業,因此在2023年的財報中無法體現新園區的“新開”效益。讓我們拭目以待,期待明年東京迪士尼的絕地反擊!