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登錄2016年中國商旅市場規(guī)模達(dá)2900億美元,僅次于美國。2017年中國商旅支出市場將保持至少10%的增速,并取代美國成為全球最大差旅市場。
全球差旅調(diào)研報告顯示,中國每年在差旅費(fèi)用方面的預(yù)算是極其突出的,有26%的企業(yè)表示其差旅及費(fèi)用管理預(yù)算占年度總收入的5%到10% ,比亞洲平均高出8% (亞洲有18%的企業(yè)把預(yù)算定于這水平),由此,在優(yōu)化預(yù)算和節(jié)約成本方面需求更加強(qiáng)烈,越來越多企業(yè)開始重視差旅預(yù)算控制與費(fèi)用管理。
Concur作為SAP旗下全球最大的差旅與費(fèi)用管理解決方案行業(yè)供應(yīng)商看到了中國差旅費(fèi)用管理巨大的市場機(jī)會,近幾年一直在積極謀劃開拓中國商旅市場。
去年12月初,Concur宣布與中國電信旗下中國通信服務(wù)股份有限公司合作,并與SAP、中國通服雙方的合資企業(yè)中數(shù)通信息有限公司達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議,聯(lián)合開展Concur產(chǎn)品在中國地區(qū)的落地及運(yùn)營。此次合作標(biāo)志著Concur中國發(fā)展計劃正式全面開啟,Concur將從“本土化、全球化、數(shù)字化”三個方面為用戶帶來高效、透明的差旅與費(fèi)用管理整體解決方案,幫助中國企業(yè)有效管控差旅費(fèi)用成本。
目前Concur客戶遍及全球各地,跨國企業(yè)占比很高,全球財富500強(qiáng)、全球財富100強(qiáng)中有70%的企業(yè)使用Concur差旅費(fèi)用管理服務(wù)。2014年Concur被SAP以83億美元巨額收購。
Concur公司大中華區(qū)董事總經(jīng)理侯文泰在接受執(zhí)惠采訪時表示,在布局中國差旅市場之前,Concur做了充分的本土化準(zhǔn)備,2015年8月,Concur宣布與攜程商旅正式達(dá)成戰(zhàn)略合作,并于去年12月初宣布與攜程商旅共同推出差旅及費(fèi)用管理一體化平臺,將通過結(jié)合Concur的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),并依托攜程商旅在中國商旅管理行業(yè)的市場優(yōu)勢,為中國及全球市場提供優(yōu)質(zhì)的一體化解決方案。
Concur云端差旅及費(fèi)用管理解決方案可以協(xié)助財務(wù)人員準(zhǔn)確追蹤費(fèi)用類別,包括員工的機(jī)票費(fèi)、交通費(fèi)和住宿費(fèi)用等,縮短合計費(fèi)用和做賬時間。每項(xiàng)費(fèi)用都會直接自動計入員工所登記的信用卡賬號中,并在其信用卡賬單中隨時更新。標(biāo)準(zhǔn)化的解決方案還能夠簡化內(nèi)部審批程序,讓審計人員實(shí)時查看差旅及費(fèi)用狀況,幫助其加強(qiáng)審核過程中的目標(biāo)精確度。
今年的市場拓展計劃
2017年以來,Concur明顯加快了在華擴(kuò)張步伐,侯文泰表示隨著越來越多客戶選擇Concur差旅費(fèi)用管理服務(wù),公司業(yè)務(wù)量增長迅速,為了保證客戶服務(wù)質(zhì)量,尤其是售后服務(wù)要跟得上業(yè)務(wù)發(fā)展,過去一年多時間,Concur在中國的團(tuán)隊規(guī)模以及擴(kuò)大了一倍,盡管如此,Concur還在加大人才招聘力度,為未來發(fā)展作長遠(yuǎn)準(zhǔn)備。
目前,Concur在國內(nèi)的工作重心主要在市場拓展方面,侯文泰告訴執(zhí)惠,Concur在中國的品牌知名度還有待提升,需要努力讓更多企業(yè)認(rèn)識Concur,在具體市場推廣方面,Concur將主要通過CFO論壇、行業(yè)會議活動等途徑逐步提升在中國差旅市場品牌認(rèn)知度。
中國企業(yè)差旅管理服務(wù)需求新變化
企業(yè)客戶對差旅管理的需求正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。隨著國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)普及度提高以及越來越多千禧一代年輕人走入職場,傳統(tǒng)差旅管理方式已經(jīng)無法適合市場發(fā)展需要,曾經(jīng)嚴(yán)厲的企業(yè)差旅政策漸漸消失,取而代之的是預(yù)算驅(qū)動的管理工具。
差旅管理公司在幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)費(fèi)用節(jié)省后,企業(yè)客戶更希望差旅管理公司能夠滿足其實(shí)現(xiàn)流程優(yōu)化、管理效率提升的需求。現(xiàn)實(shí)中,大多數(shù)企業(yè)財務(wù)管理者選擇差旅管理供應(yīng)商的首要因素是滿足出差申請、在線預(yù)訂、報銷一體化,實(shí)現(xiàn)差旅管理效率提升。
Concur在國內(nèi)開拓市場過程中,侯文泰發(fā)現(xiàn)中國企業(yè)客戶差旅需求希望能擁有更加完善的移動端并提供預(yù)算控制解決方案,以及差旅費(fèi)用實(shí)時報表。這表明中國企業(yè)希望能夠更有效地掌控差旅預(yù)算,而移動智能設(shè)備的普及為實(shí)現(xiàn)此類需求提供了可能。
在此前Concur的一項(xiàng)針對企業(yè)財務(wù)高管關(guān)于差旅和費(fèi)用管理流程優(yōu)化的調(diào)查統(tǒng)計中顯示,57%的中國受訪者都表示其所處的企業(yè)已經(jīng)在使用移動設(shè)備來管理差旅費(fèi)用。對于差旅人員來說,自動化的差旅管理系統(tǒng)將實(shí)現(xiàn)報銷一體化,提升了便捷度,省去了報銷票據(jù)管理以及墊資煩惱。
Concur布局中國市場,有機(jī)遇但更具挑戰(zhàn)
在今年攜程全球商旅大會上,攜程商旅CEO方繼勤表示,過去差旅服務(wù)是我們幫助企業(yè)從航空公司或者酒店集團(tuán)那里去采購一個更低的價格,并且完成預(yù)訂服務(wù),這屬于商旅1.0時代,而現(xiàn)在給企業(yè)提供的全流程一體化的智能出行費(fèi)用管控,則是商旅服務(wù)2.0。
從當(dāng)前產(chǎn)業(yè)實(shí)際情況來看,目前國內(nèi)差旅行業(yè)正處于開始從商旅1.0向商旅服務(wù)2.0逐步發(fā)展的階段,相對于國際差旅市場,中國差旅管理市場具有自己獨(dú)特的特點(diǎn)。
首先,中國商旅市場仍呈現(xiàn)普及率低。2016年中國企業(yè)使用商旅管理的比例僅有7%,遠(yuǎn)低于歐美的40%;攜程作為國內(nèi)最大差旅企業(yè),目前注冊企業(yè)數(shù)量超過1萬家,其中以中外大企業(yè)為主,中小企業(yè)占比只有10%,日常活躍用戶6000家,而中國企業(yè)數(shù)量超過4000萬家,絕大部分中國企業(yè)可能都沒有使用商旅管理服務(wù)。隨著差旅管理觀念的普及,未來可挖掘潛力巨大。
其次,中國差旅市場分散。目前非專業(yè)化差旅機(jī)構(gòu)如旅行社、機(jī)票代理商仍是中國商旅管理市場的主力軍。相比歐洲商旅管理市場Top4企業(yè)占比(CR4)的66%,中國CR4僅為18%。目前,前5名企業(yè)分別為攜程(占比7.6%)、國旅運(yùn)通(占比5.0%),中航嘉信(占比3.7%)、捷成BCD(占比1.9%)和錦江HRG(占比1.7%),剩余份額中,騰邦國際占1.4%,美亞商旅占1.4%,其余77.5%由為數(shù)眾多的非專業(yè)化差旅機(jī)構(gòu)如旅行社、機(jī)票代理商構(gòu)成,市場結(jié)構(gòu)依舊呈現(xiàn)參與者眾多、集中度低的特征。這說明中國差旅市場未來或?qū)⒂瓉聿①徴系臋C(jī)會。
如今Concur作為全球最大的差旅和費(fèi)用管理解決方案提供商,背靠SAP,聯(lián)手?jǐn)y程、中國通服開拓中國差旅市場,Concur將能夠?yàn)槠髽I(yè)客戶提供綜合差旅與費(fèi)用管理服務(wù)并與攜程系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無縫對接,用戶所有預(yù)定、結(jié)算過程在Concur平臺里都可以看到,同時企業(yè)財務(wù)可以實(shí)時掌握差旅數(shù)據(jù)。
今年3月,Concur宣布擴(kuò)展以Concur TripLink和Concur App Center為核心的差旅生態(tài)系統(tǒng)。隨著美聯(lián)航(United Airlines)和萬豪國際集團(tuán)(Marriott International)的加入,以TripLink為中心的生態(tài)系統(tǒng)正在迅速擴(kuò)大。同時,Concur App Center于近期擴(kuò)展了在英國和澳大利亞的本地化服務(wù),現(xiàn)已接入超過160個旅行和企業(yè)應(yīng)用程序。
TripLink是企業(yè)差旅領(lǐng)域全球首家將差旅管理服務(wù)延伸成為一個能夠支持不同供應(yīng)商預(yù)訂網(wǎng)站的平臺。利用TripLink,企業(yè)在不鼓勵更多直接預(yù)訂的情況下,可以從已經(jīng)直接預(yù)訂的航班、酒店和地面交通供應(yīng)商那里獲取數(shù)據(jù)。同時,TripLink的差旅管理計劃和政策還支持與供應(yīng)商直接聯(lián)系進(jìn)行預(yù)訂。企業(yè)可將他們與供應(yīng)商協(xié)商的價格放到TripLink供應(yīng)商網(wǎng)站上,讓員工使用起來也更輕松,從而履行對員工的關(guān)懷責(zé)任。目前,TripLink已經(jīng)涵蓋了超過140萬個行程,超過70萬個供應(yīng)商已接入TripLink。
Concur App Center擁有豐富的第三方應(yīng)用程序和服務(wù),可輕松實(shí)現(xiàn)與Concur解決方案的連接,客戶可通過Concur App Center獲取與Concur集成的應(yīng)用程序,從而使差旅體驗(yàn)更加連續(xù)。
在國內(nèi)商旅服務(wù)市場,Concur與攜程的合作顯然將有助于雙方業(yè)務(wù)開展,尤其是在國內(nèi)商旅服務(wù)發(fā)展的早期階段獲取商業(yè)競爭優(yōu)勢,但可能也會面臨一些挑戰(zhàn)。
有業(yè)內(nèi)人士表示,目前國內(nèi)差旅費(fèi)用管理服務(wù)公司已經(jīng)有許多家,Concur在國際市場大企業(yè)中客戶廣泛,但要開拓中國企業(yè)市場關(guān)鍵還要看產(chǎn)品能否接地氣,滿足中國企業(yè)差旅管理的需求。此外,差旅費(fèi)用管控只是差旅管理的一部分,在國內(nèi)發(fā)展處于早期階段,還需要一個發(fā)展過程。
另一個巨大挑戰(zhàn)可能是大部分中國企業(yè)并沒有差旅管理服務(wù)的意識,想要說服他們?yōu)榇速I單并不容易。
*本文作者:執(zhí)惠分析師王延超(WeChat: wangdayan110),編輯:石夢瑤,歡迎交流!
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