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最近一段時(shí)間里，我的判斷是下一波中國互聯(lián)網(wǎng)如果想回暖的話，一個(gè)非常重要的方向是由供應(yīng)鏈和to B行業(yè)的創(chuàng)新來驅(qū)動(dòng)的，所以這是供給側(cè)?；氐轿艺f他們過去存在的問題以及可能有的解決方案，如果要做改革的話，有哪些變化可能實(shí)現(xiàn)他們的創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)效率成本改變？

首先我先講下半場(chǎng)的意思，我估計(jì)大部分人應(yīng)該對(duì)于下半場(chǎng)是什么意思是缺少概念的。“下半場(chǎng)”這個(gè)詞是去年上半年提出來的，而且這個(gè)詞提出來之后，在整個(gè)行業(yè)，包括國家產(chǎn)生了比較大的反響。下半場(chǎng)到底是什么意思，為什么會(huì)有下半場(chǎng)這個(gè)說法？這個(gè)下半場(chǎng)是幾個(gè)層面，一個(gè)是我們美團(tuán)點(diǎn)評(píng)這家公司要進(jìn)入下半場(chǎng)，一個(gè)是互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)行業(yè)我們認(rèn)為要進(jìn)入下半場(chǎng)，一個(gè)是中國的產(chǎn)業(yè)、中國的經(jīng)濟(jì)要進(jìn)入下半場(chǎng)，全球的經(jīng)濟(jì)和政治，我們認(rèn)為也要進(jìn)入下半場(chǎng)。

1、宏觀經(jīng)濟(jì)背景對(duì)企業(yè)精細(xì)化經(jīng)營的要求

我先從全球講起，我們這家公司雖然是一個(gè)只有3萬5千人的公司，只有一千來億人民幣的市值的公司。但是我們極度關(guān)注宏觀，宏觀是極其重要的。宏觀一小點(diǎn)點(diǎn)的波動(dòng)，其實(shí)對(duì)于微觀，對(duì)于我們每個(gè)生存的實(shí)體，我們的人類，我們的企業(yè)都是致命的打擊，致命的傷害，所以我們這家企業(yè)是極度關(guān)注宏觀的一家企業(yè)。

所以，最近一段時(shí)間，整個(gè)宏觀在發(fā)生非常大的變化，發(fā)生極其大的變化。比如川普上臺(tái)這件事情，川普這個(gè)人我個(gè)人認(rèn)為是沒有什么太大的問題，但是這個(gè)事情所標(biāo)志的意義就大了，川普應(yīng)該是美國歷史上的一個(gè)特殊存在。

美國這個(gè)國家，長期以來從二戰(zhàn)以后基本上就是全球的價(jià)值觀標(biāo)桿，道德楷模，倡導(dǎo)平等、自由、包容這些理念，倡導(dǎo)民主、科學(xué)，但是川普上臺(tái)之后，美國在這些他們被認(rèn)為做的非常好的普世價(jià)值觀踐行上產(chǎn)生了巨大的撕裂。

我講幾個(gè)例子你們就知道了，一個(gè)是科技業(yè)有個(gè)大佬叫彼得.泰爾，英文名叫Peter Thiel。這個(gè)人他是非常牛逼的，是PayPal的創(chuàng)始人，PayPal就是美國的支付寶，是Facebook的天使投資人，F(xiàn)acebook非常非常小的時(shí)候，投了Facebook50萬美元。

所以，也是在Facebook董事會(huì)上，在去年出了一本書流行到中國來叫《從0到1》，所以在整個(gè)的互聯(lián)網(wǎng)科技圈影響非常大。這個(gè)人的長處就是獨(dú)立思考。當(dāng)川普競(jìng)選的時(shí)候，整個(gè)硅谷的精英們都是反對(duì)川普的。只有Peter Thiel這個(gè)人支持川普。

在過去的美國，他支持川普也沒有什么大事。美國人有一點(diǎn)很有意思，比如說美國鄰居兩個(gè)人，在打官司，兩家產(chǎn)生糾紛在打官司。兩家一邊打官司，也并不太影響這兩家其它交往。他們認(rèn)為打官司只是他們生活的一部分，所以他們繼續(xù)交往。

但是這次發(fā)生了什么，Peter Thiel因?yàn)橹С执ㄆ諏?dǎo)致Facebook董事會(huì)要把Peter Thiel趕出去，在美國這是一個(gè)非常痛苦的事情。

我再回到中國來，今年應(yīng)該是年中的時(shí)候吧，人民日?qǐng)?bào)上以一個(gè)著名的權(quán)威人士的口氣發(fā)了一個(gè)社論。社論說我們中國經(jīng)濟(jì)要進(jìn)行L型走勢(shì)，大寫L，L型走勢(shì)就是下一個(gè)臺(tái)階之后是橫著的。

過去這是從來沒有過的，從1978年小平同志改革開放以來，這是第一次出現(xiàn)了一個(gè)叫L型走勢(shì)的提法，過去我們一直都是一個(gè)高歌猛進(jìn)的經(jīng)濟(jì)體。那為什么出現(xiàn)一個(gè)L型走勢(shì)這個(gè)事情呢？我把時(shí)間再稍微往回拉一點(diǎn)，回到2012年，2012年中國經(jīng)濟(jì)是一個(gè)標(biāo)志性的一年。

2013年的時(shí)候，我當(dāng)時(shí)把我負(fù)責(zé)的事情交給我們其他的同事了，我去探索新的業(yè)務(wù)，我那時(shí)候正好有點(diǎn)時(shí)間研究。因?yàn)槲艺J(rèn)為我們是做O2O的，所以我們就看一看美國O2O市場(chǎng)發(fā)展的情況，以及美國人對(duì)O2O的未來怎么看待。那個(gè)時(shí)候2013年的時(shí)候，O2O這個(gè)詞在中國是火的一塌糊涂。當(dāng)時(shí)有兩個(gè)概念非常火，一個(gè)是O2O，一個(gè)是互聯(lián)網(wǎng)思維。這兩個(gè)詞都火的一塌糊涂，非常巧的是，我在那個(gè)時(shí)間點(diǎn)去美國搜索O2O和互聯(lián)網(wǎng)思維的相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)一個(gè)讓我非常震驚的事情，這兩個(gè)詞都是中國人造出來的。

也就是說當(dāng)時(shí)在美國的Wikipedia上，基本上很多人關(guān)注的關(guān)健詞，在Wikipedia上都可以搜到，但在2013年Wikipedia找不到O2O和互聯(lián)網(wǎng)思維這兩個(gè)概念。這說明什么呢？這說明這兩個(gè)詞在英文世界上被沒有被廣泛使用，或者說這個(gè)詞是中國人造出來的。中國人創(chuàng)新能力還挺強(qiáng)，中國人創(chuàng)新的事，中國人不知道自己在創(chuàng)新。美國人真正知道O2O這個(gè)詞是怎么知道的呢？是李彥宏說他要花200億進(jìn)入O2O這個(gè)市場(chǎng)，然后美國資本市場(chǎng)就問，什么是O2O，怎么出現(xiàn)一個(gè)O2O的東西，李彥宏要花200億？

美國人完全蒙了：突然出來一個(gè)叫O2O的東西，然后一個(gè)市值五六百億美金的公司說要花一半的資金干這個(gè)事情，這到底是一個(gè)什么事情。

所以，當(dāng)時(shí)李彥宏花了大量的時(shí)間跟他們解釋什么是O2O。所以，我們?cè)趪鴥?nèi)搞了很長時(shí)間的O2O，真正把O2O出口到美國的主要就是Robin(李彥宏)。

之前，比如說美團(tuán)也好，點(diǎn)評(píng)也好，我們?nèi)ト谫Y，找美國投資人融資，說我們是中國最大的O2O企業(yè)。他們說什么是O2O，沒人知道，而且也沒時(shí)間聽我們講。因?yàn)槲覀兘匚徊粔?，說你們一幫傻逼搞一個(gè)名詞來騙我們，直到Robin說O2O的時(shí)候大家才重視起來，說連他都想做，好像這是個(gè)事。

所以O(shè)2O這個(gè)詞是中國傳播到美國去的，是中國人在教育美國人。我們?cè)谑澜缈萍碱I(lǐng)域的創(chuàng)新里面第一次領(lǐng)先全世界了。那為什么O2O這個(gè)詞在2013年會(huì)那么火呢？我當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)這個(gè)現(xiàn)象以后，我就非常驚訝，我就回來觀察中國的情況。我發(fā)現(xiàn)了一個(gè)讓我非常震驚的事情，O2O這個(gè)詞不僅是在互聯(lián)網(wǎng)圈內(nèi)，投資界、媒體火，而且出現(xiàn)了一個(gè)新現(xiàn)象，在傳統(tǒng)行業(yè)非?；?。而且在傳統(tǒng)行業(yè)比互聯(lián)網(wǎng)科技和媒體圈還火，這是中國互聯(lián)網(wǎng)上的第一次。

中國互聯(lián)網(wǎng)歷史上所有的新概念，新名詞的傳播規(guī)律都是什么？都是投資圈、媒體圈和互聯(lián)網(wǎng)圈、創(chuàng)業(yè)圈先火，火完了之后，然后才是傳統(tǒng)行業(yè)有選擇的跟進(jìn)。也就是這個(gè)傳播過去一直是這樣一個(gè)路徑，但是在O2O這個(gè)詞火的時(shí)候，路徑反過來了，傳統(tǒng)行業(yè)這幫人比我們還熱衷。而且很有意思的是在O2O之前，我去參加所有的互聯(lián)網(wǎng)會(huì)議，很少見到傳統(tǒng)行業(yè)的人來參加。即便來參加，他們也說是來學(xué)習(xí)的。O2O這個(gè)詞火了之后，發(fā)現(xiàn)很多傳統(tǒng)行業(yè)的人來參加，而且他們也在大談O2O，說O2O怎么著。而且很有意思的是，我們說到底什么是O2O，他給我解釋半天，發(fā)現(xiàn)兩個(gè)人說得還不太一樣。

這就是2012年、2013年發(fā)生在中國一個(gè)非常奇葩的事情。那么到底是什么導(dǎo)致O2O這個(gè)詞在中國這么火呢？在中國傳統(tǒng)行業(yè)這么火呢？其實(shí)原因非常簡(jiǎn)單，2012年發(fā)生的事情，2012年中國的自有服裝品牌都出現(xiàn)了大規(guī)模的整個(gè)全行業(yè)的庫存積壓。服裝行業(yè)的庫存積壓是非?？植赖?，基本上出不了就倒閉，因?yàn)榉b這個(gè)行業(yè)是什么？是春天做夏天的衣服，夏天做秋天的衣服。所以，庫存積壓意味著什么？是春天做完這批衣服之后，到夏天沒賣出去，到夏天快過去的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)我?guī)齑娣e壓了。他沒賣出去，錢就回不來，而且這些擠壓的庫存，夏裝到明年夏天才能賣。

糟糕的是大家都是買流行時(shí)裝的，明年夏天，去年的款式就沒人買了，所以服裝這個(gè)行業(yè)里面一旦出現(xiàn)庫存積壓，貶值速度是非?？斓?。它跟礦泉水、快消品不一樣，積壓一年不要緊，主要是倉庫的成本，明年還能賣，服裝明年就不能賣了。所以，基本上服裝行業(yè)出現(xiàn)積壓，就是倒閉前的信號(hào)。那服裝行業(yè)為什么在2012年出現(xiàn)庫存積壓呢？這個(gè)事要往前說，中國的服裝品牌基本上都是在90年代成立的，在過去的這些年，他們活的太滋潤了，他們活的方法太簡(jiǎn)單了。我給你講一下做服裝企業(yè)有多簡(jiǎn)單，就是跟他們比，咱們這個(gè)做O2O實(shí)在是太難了。

服裝企業(yè)基本上就做幾件事這個(gè)公司就能成，第一，在央視打廣告。而且這個(gè)廣告不需要非常巧妙的廣告設(shè)計(jì)，不需要特別高端的廣告市場(chǎng)人員。非常簡(jiǎn)單，比如說你能記住某些服裝公司他們的廣告差別嗎？你記不住，你是記不住的，他們打的是完全沒有品位的，無差別廣告，這是第一，這是他們過去的市場(chǎng)營銷策略。

第二，擴(kuò)張發(fā)展是開店，從一線城市開到二線城市，二線城市開到三線城市，三線城市開到四線城市，現(xiàn)在都開到我家鎮(zhèn)上去了，總不能開到村上去吧。所以，市場(chǎng)滲透到頭了。但是變化出現(xiàn)了。第一，當(dāng)新一代的90后成為消費(fèi)主體的時(shí)候，90后的經(jīng)濟(jì)水平，他們的文化，他們的個(gè)人追求跟我們這一代，不是你們這一代，是我這一代的人不太一樣了。我告訴你不太一樣，不是不一樣，是走到了完全相反的方向。

比如說在我初中的時(shí)候，我周圍的同學(xué)如果買一件衣服的話，不敢自己買。就是幾個(gè)同學(xué)比較好，大家買同樣的衣服，以確保我是主流的。明白吧，確保我是主流的，所以能出現(xiàn)一種情況，就是一個(gè)里面會(huì)有一個(gè)款式的衣服，一個(gè)學(xué)校里面1/3的人在穿。這就是大家每個(gè)人不自信，這個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，社會(huì)發(fā)展，文化發(fā)展不自信。

因?yàn)椴蛔孕牛陀醒蛉盒?yīng)，大家追求統(tǒng)一化。大家看90后，現(xiàn)在是什么情況呢？他的信息輸入，經(jīng)濟(jì)情況，包括學(xué)校的教育，他們都有個(gè)性化，自主獨(dú)立，他生怕跟別人一樣，他覺得我要跟別人一樣就太丟人了。所以，他們開始追求個(gè)性化，追求自己的標(biāo)簽，所以整個(gè)消費(fèi)的追求走向走到了過去完全相反的方向去。

如果這個(gè)時(shí)候你的服裝還打一個(gè)完全沒有差別化的廣告的話，他們的廣告其實(shí)不管怎么打，他們就打一個(gè)意思，就是說我是一個(gè)大品牌。但糟糕的是，當(dāng)大家足夠個(gè)性化，足夠追求自我的時(shí)候，大家不喜歡大品牌了。大家都生怕自己穿一件衣服的時(shí)候在街上撞衫了，大家知道撞衫這個(gè)詞吧。這個(gè)時(shí)候，你那個(gè)打廣告的方法已經(jīng)跟你的消費(fèi)者完全相反了。

2、互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展導(dǎo)致營銷渠道、營銷成本發(fā)生變化

消費(fèi)者的注意力從電視里走出，看電視的時(shí)間越來越少，玩游戲，在網(wǎng)上看小說，在網(wǎng)上看視頻。所以，傳播消費(fèi)者消費(fèi)的注意力的平臺(tái)發(fā)生了變化。消費(fèi)注意力發(fā)生了變化，你在央視打廣告就不管用了，現(xiàn)在年輕人誰看央視。這個(gè)原因?qū)е逻^去的營銷平臺(tái)不管用了，新媒體的出現(xiàn)，他們又沒有及時(shí)學(xué)會(huì)新媒體營銷怎么做。幾個(gè)要素放在一起導(dǎo)致什么呢？導(dǎo)致2012年他們的路走到頭了。

我只是舉服裝行業(yè)為例，那接著我告訴你們，在2012年中國的傳統(tǒng)行業(yè)全都是這樣子的。而現(xiàn)在2012年之后，我不知道你們有沒有注意一個(gè)事情，就是互聯(lián)網(wǎng)公司終于可以在A股上市了。在過去互聯(lián)網(wǎng)圈里面，整個(gè)主流互聯(lián)網(wǎng)根本看不起這些公司，在A股上市之后雞犬升天。

在2013年左右的時(shí)候，當(dāng)時(shí)還有一波科技股在美國上市，也有人覺得那個(gè)公司不咋地。怎么出現(xiàn)這種情況？

找資本市場(chǎng)那些投行的人來，花旗、高盛的人聊天，問為什么這些公司上市能拿這么多錢，人家還虧損，一直虧損。你們知道A股是非常非常貴的，離譜的，美股也是這個(gè)樣子。

所以，你可以解釋為A股股民中國股民不會(huì)炒股，不知道該值多少錢，所以亂定價(jià)亂炒股。美股是比較理性的，仍然出現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)公司上市之后估值高于我們認(rèn)為的客觀估值。所以，我當(dāng)時(shí)就問了投行的人，我說怎么出現(xiàn)這種情況，估值怎么這么高呢？投行的人給了我一個(gè)答復(fù)，我認(rèn)為這個(gè)答案是非常深刻的。他說你覺得估值高對(duì)不對(duì)？那我問你一個(gè)問題，你去看一下傳統(tǒng)企業(yè)他們的增長評(píng)估。

比如說你看美國，某著名連鎖餐飲品牌的增長率是多少你知道嗎？2%，2%是什么意思？2%的意思就是說買這個(gè)公司的股票還不如把錢存銀行拿利息，每年只漲2%。

資本市場(chǎng)有非常多的錢，但是傳統(tǒng)行業(yè)又不漲，所以這地方就沒地方去了。錢沒有地方可去的時(shí)候怎么辦？錢沒有地方可去的時(shí)候，就是有個(gè)人跟他講一個(gè)可能性，他都愿意去掏錢。

錢可投資的標(biāo)地變少了，比如說最近歐洲還出現(xiàn)另外一個(gè)事情。歐洲多個(gè)經(jīng)濟(jì)體出現(xiàn)了負(fù)利率，你們知道負(fù)利率嗎？負(fù)利率你把錢存到銀行里面，比如說今天存一萬塊錢，明年這個(gè)時(shí)間點(diǎn)你要給銀行交300塊錢，不是銀行給你300塊錢，是你要給銀行交300塊錢，這就是負(fù)利率。

我跟你們講，你們?nèi)绻皼]有了解過負(fù)利率，沒有認(rèn)真體會(huì)過負(fù)利率的，我建議你們回去有時(shí)間認(rèn)真體會(huì)一下負(fù)利率意味著一個(gè)什么樣的事件。因?yàn)檫@樣的原因?qū)е率裁茨兀繉?dǎo)致整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)在A股被炒上天了。

這是中國2012年、2013年發(fā)生的事情，整個(gè)中國傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)走到2012年、2013年的時(shí)候，掉了一個(gè)非常深的坑。其實(shí)從那之后，會(huì)出現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)的泡沫，在2014年、2015年出現(xiàn)了非常大的互聯(lián)網(wǎng)泡沫，原因非常簡(jiǎn)單。

就是當(dāng)整個(gè)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)都不漲的時(shí)候，錢沒有地方可去，所以他們就開始投互聯(lián)網(wǎng)，大家不懂市場(chǎng)，大家都不懂，網(wǎng)民、投資人都不懂互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。因?yàn)殄X沒有地方可去，這時(shí)候看互聯(lián)網(wǎng)公司都做得很好，就投資互聯(lián)網(wǎng)。一開始在二級(jí)市場(chǎng)買股票，就在A股買股票。

后來發(fā)現(xiàn)在A股買股票，股票沒啥買，就不去A股買了，咱們?nèi)ベI沒上市公司的股票。所以，他們組基金，人民幣組基金買沒上市公司的股票。沒上市公司的股票過了一段價(jià)格也搞上去了，公司融資是天使ABCDE輪，然后一直往下，最后上市。他們最開始買上市公司的股票，公司很快漲上去了。所以他們?nèi)ベI前面一輪，因?yàn)樯鲜兄?，可以漲十倍、二十倍，買前面一輪就買F輪、G輪、E輪的，買即將上市的。過一段時(shí)間這個(gè)也漲上去了，那么多人買D輪的，過幾天D輪也漲上去了。然后說我們就買C輪的，買B輪的，買A輪的，最后就天使?jié)q上去了。

所以，就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)公司還什么都沒有，剛起一個(gè)團(tuán)隊(duì)，估值就2億美金了。光一個(gè)團(tuán)隊(duì)剛開始就2億美金了。

這是整個(gè)中國經(jīng)濟(jì)走到2012-2016年走到這個(gè)周期里，大家終于從最開始的開始尋找出路，到最后這四年里最后接受了說我們經(jīng)濟(jì)要走L型走勢(shì)。所以這個(gè)時(shí)間點(diǎn)大家對(duì)O2O這么熱衷、這么向往很像什么？

在2012-2016年這個(gè)過程中，就是中國經(jīng)濟(jì)，其實(shí)準(zhǔn)確來說是世界經(jīng)濟(jì)在過去的路走不通了，大家紛紛也要去求中國經(jīng)濟(jì)和世界經(jīng)濟(jì)要向哪里走的過程，就是這樣一個(gè)過程。在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，O2O和互聯(lián)網(wǎng)思維被提出來，認(rèn)為是中國經(jīng)濟(jì)的出路。所以這是中國經(jīng)濟(jì)+互聯(lián)網(wǎng)。

互聯(lián)網(wǎng)從大概90年代末進(jìn)入中國到現(xiàn)在20年左右，過去的20年是互聯(lián)網(wǎng)的黃金時(shí)代，在過去的20年里的中國只有三個(gè)行業(yè)值得去從業(yè)的，互聯(lián)網(wǎng)、金融、房地產(chǎn)，其他行業(yè)都是入錯(cuò)行。所以在過去的20年整個(gè)中國互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展，所以現(xiàn)在整個(gè)中國互聯(lián)網(wǎng)加起來市值大概有1萬億，所以從零起步，大概20年時(shí)間，發(fā)展速度非常快。尤其到2010年左右移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及的時(shí)候，又一波新的浪潮，出現(xiàn)了很多新的公司。

但是走到2015年到2016年，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)了新的癥狀，新的情況，新的情況是什么呢？第一，從互聯(lián)網(wǎng)到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型基本完成了。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的驅(qū)動(dòng)力是智能手機(jī)，也就是智能手機(jī)用戶量不怎么增加了，原因非常簡(jiǎn)單，過去沒手機(jī)的都有了，有手機(jī)的用戶上一代都換成智能手機(jī)了，連我媽哪兒也不去，不工作，只跟家哄孩子，都搞一個(gè)手機(jī)，沒有人沒有智能手機(jī)了，所以這個(gè)市場(chǎng)紅利就完了。

事實(shí)上整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的體量就是幾個(gè)數(shù)乘起來的，一是手機(jī)數(shù)，二是手機(jī)上的APP數(shù)，三是每個(gè)APP的使用時(shí)長，就這幾個(gè)數(shù)乘出來的。

所以最大的第一個(gè)數(shù)手機(jī)數(shù)沒了，停了，這是第一，手機(jī)數(shù)增長停滯。第二，我們觀察到了一種非常可怕的現(xiàn)象，用戶在手機(jī)上，過去一段時(shí)間里是不斷地裝APP，現(xiàn)在在不斷地刪APP。你們可以回憶一下你們過去有沒有刪過什么APP，或者你換下一個(gè)手機(jī)的時(shí)候只裝了幾個(gè)。

我們給非常牛逼的投資人做了非常廣泛的調(diào)研，調(diào)研之后說只有11個(gè)APP能穩(wěn)定在留在消費(fèi)者手機(jī)上，只有11個(gè)APP。這意味著什么？意味著大量的APP沒了，事實(shí)上我們觀察今年Q3 Questmobile出的數(shù)據(jù)看，不少APP的量都在跌。當(dāng)然還有很多在漲，漲的主要是體量大的，體量小的在減，這件事情很恐怖的。

所以最近一段時(shí)間大家看風(fēng)投都不投錢了，因?yàn)闆]有新興公司出來能拿到錢。

還有一個(gè)非常恐怖的，到了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代里面，你想從一個(gè)APP跳到另外一個(gè)APP，門檻是非常高的，大量的APP之間是不支持跳轉(zhuǎn)的。因?yàn)椴恢С痔D(zhuǎn)，導(dǎo)致用戶都被留在一個(gè)APP上去了，因?yàn)闆]有這種搜索引擎的分布式、去中心化的流量分發(fā)渠道，現(xiàn)在在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上的流量分發(fā)渠道，APP你要不下載怎么辦？只有兩個(gè)途徑，一是買電子市場(chǎng)排名，二是買手機(jī)廠商預(yù)裝。只有這兩個(gè)選擇，這兩個(gè)渠道能推的量非常非常少，所以馬太效應(yīng)非常強(qiáng)。

所以我們觀察美國互聯(lián)網(wǎng)再觀察中國互聯(lián)網(wǎng)，兩個(gè)國家的互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)了同一種情況，過去這些年互聯(lián)網(wǎng)整個(gè)行業(yè)的市值在快速上升，但是我們來看這個(gè)市值分布的話有一個(gè)非?？植赖默F(xiàn)象，美國互聯(lián)網(wǎng)的市值主體都被三大互聯(lián)網(wǎng)公司占了，其他公司都是很小很小的，三大互聯(lián)網(wǎng)公司就是facebook、亞馬遜、Google，除了他們之外，其他互聯(lián)網(wǎng)公司很小，小兩個(gè)數(shù)量級(jí)，中國也這樣，都變成騰訊和阿里的了。

還有一個(gè)事情，過去手機(jī)廠商因?yàn)闃I(yè)務(wù)快速增長了，所以商戶對(duì)利潤、毛利空間也比較大，對(duì)利潤追求也非常強(qiáng)烈，他們不漲的時(shí)候就要賺錢，賺錢怎么賺呢？因?yàn)橄M(fèi)者買了手機(jī)，手機(jī)就那么貴，他賺錢的方式就是向預(yù)裝和電子市場(chǎng)要做推廣的人收費(fèi)，而且每年漲得非常厲害。

我們估測(cè)2017年預(yù)裝費(fèi)和電子市場(chǎng)費(fèi)用會(huì)比2016年漲30%，這些要素加在一起，對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司來說是非?？植赖?，第一，手機(jī)數(shù)不漲了，第二，消費(fèi)者的卸載，第三，推廣費(fèi)用漲30%。所以整個(gè)中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在2016年我認(rèn)為就是一個(gè)分水嶺，未來中國的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，明年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)會(huì)非常慘烈，很多你們想象不到的公司會(huì)死掉。當(dāng)然了，我們美團(tuán)點(diǎn)評(píng)應(yīng)該會(huì)更強(qiáng)。

我繞了這么遠(yuǎn)的路講全球經(jīng)濟(jì)、政治，中國的經(jīng)濟(jì)，傳統(tǒng)行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，其實(shí)本質(zhì)上都是同一件事，我們?nèi)绻凑掌髽I(yè)發(fā)展三段論來看的話，你們聽說過企業(yè)發(fā)展三段論嗎？企業(yè)發(fā)展是三個(gè)階段，是市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)發(fā)展、領(lǐng)導(dǎo)力驅(qū)動(dòng)發(fā)展和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。

如果以這三段論來分析全球、中國的互聯(lián)網(wǎng)的話，全球經(jīng)濟(jì)、中國經(jīng)濟(jì)和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)都是同一個(gè)問題就是市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的發(fā)展結(jié)束了。

全球化與科技這兩個(gè)要素是整個(gè)全球經(jīng)濟(jì)的主要增長引擎，但糟糕的是，從2012年到現(xiàn)在為止，這兩個(gè)引擎熄火了，科技已經(jīng)很久沒有突破了，如果科技在未來的十年里沒有突破，未來的二十年就一定會(huì)有戰(zhàn)爭(zhēng)。

剛才我們提到的Peter Thiel，在二零零幾年的時(shí)候就說到了一句非常經(jīng)典的定義，他應(yīng)該對(duì)世界的發(fā)展花了很多時(shí)間思考的，他就說我們的科技很久沒有突破了，我們要出問題了。現(xiàn)在來看的話，在生物科技和新能源以及人工智能這三個(gè)方向里面，大家看起來有苗頭，但是還沒有形成真正的可以產(chǎn)業(yè)化的突破，這是全球經(jīng)濟(jì)。

中國經(jīng)濟(jì)在過去一段時(shí)間市場(chǎng)紅利是什么呢？第一是人口紅利，就是人口成本低，人口基數(shù)大，因?yàn)檫@樣的原因，我們可以在全球化的浪潮里面成為一個(gè)生產(chǎn)工廠，所以出口是我們第一大增長驅(qū)動(dòng)力。第二是房地產(chǎn)，第三是消費(fèi)，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)增長，消費(fèi)就必然形成新的驅(qū)動(dòng)力。糟糕的是，這三個(gè)驅(qū)動(dòng)力都沒了，因?yàn)槲覀兊姆康禺a(chǎn)老漲，出口的紅利沒了，人口紅利沒了，我們現(xiàn)在人口老齡化非常嚴(yán)重，人口紅利沒了。我們的勞動(dòng)力在飛快地減少。

房地產(chǎn)成為最后一個(gè)大家都知道只要它漲就會(huì)傷害整個(gè)國家的未來，不讓它漲經(jīng)濟(jì)就停擺，為什么房地產(chǎn)老漲的原因就在這兒，漲了大家很難接受就在這兒，這是最后一步，這個(gè)紅利已經(jīng)明顯消耗光了，現(xiàn)在也在過度消耗，所以國家壓力很大。

互聯(lián)網(wǎng)也是一樣，過去這些年，全都擴(kuò)網(wǎng)民增長，靠CPU速度變快，互聯(lián)網(wǎng)的第一大紅利是網(wǎng)民增長，第二大增長是摩爾定律，摩爾定律是說美國18個(gè)月，CPU的速度上升一倍，就靠這個(gè)漲?，F(xiàn)在呢？網(wǎng)民增長到頭了，所以市場(chǎng)紅利全都結(jié)束了，紅利期結(jié)束。

所以這是整個(gè)全球經(jīng)濟(jì)、中國經(jīng)濟(jì)和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)面臨的問題。所以在面臨這些問題的時(shí)候，如果按照企業(yè)發(fā)展三段論的話，應(yīng)該從市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)切換到領(lǐng)導(dǎo)力驅(qū)動(dòng)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。

下一波互聯(lián)網(wǎng)的方向是供應(yīng)鏈和B2B行業(yè)的創(chuàng)新

中國經(jīng)濟(jì)還有解在哪里呢？其實(shí)我黨還是有高人的，其實(shí)今年人民日?qǐng)?bào)的一篇社論說「供給側(cè)改革」，誰是供給側(cè)？整個(gè)產(chǎn)業(yè)都是兩部分，一部分是需求側(cè)，一部分是供給側(cè)，需求側(cè)就是消費(fèi)者和市場(chǎng)，供給側(cè)就是企業(yè)和供應(yīng)商，就是商家。

所以供給側(cè)改革的意思是說過去你能靠消費(fèi)者增長的路已經(jīng)走到頭了，你們?nèi)绻约翰蛔兊脑捘銈兙退懒?，他告訴企業(yè)說你不變你就死了，產(chǎn)業(yè)不變你就死了，需要你們自己變，做哪些變化呢？效率提升，成本降低，創(chuàng)新業(yè)務(wù)，提升用戶體驗(yàn)。這是我黨給整個(gè)國家經(jīng)濟(jì)開出的藥方，這個(gè)藥方從我個(gè)人角度看是非常牛逼的。經(jīng)歷了過去這一段時(shí)間各種試錯(cuò)之后給了一個(gè)終極解決藥方，據(jù)說給這個(gè)藥方的人是劉鶴(音)，這是我黨給中國經(jīng)濟(jì)開出的藥方。

我不知道中國的企業(yè)到現(xiàn)在為止對(duì)供給側(cè)改革有多深的認(rèn)知，但從我的角度看，這基本是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展要走出這幾個(gè)困境里面的唯一解藥。我再繼續(xù)講一下供給側(cè)改革是什么意思，到底怎么做供給側(cè)改革。你們記住供給側(cè)改革，什么叫供給側(cè)改革，我說另外一件事。

我在2013年的時(shí)候做了一個(gè)事，美國科技界或者互聯(lián)網(wǎng)圈的資本市場(chǎng)、科技業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè)，美國的上市公司，我把它拉了一個(gè)名單，中國也拉一個(gè)名單，事實(shí)上中國從總體上來說發(fā)展是跟著美國走的，因?yàn)槊绹赡苁窍扔龅搅?，很多?chuàng)新技術(shù)先到了，所以我當(dāng)時(shí)看說有哪些產(chǎn)業(yè)在美國已經(jīng)產(chǎn)生了很牛逼的公司在中國還沒被真正做起來，而且這個(gè)產(chǎn)業(yè)將來如果時(shí)機(jī)具備的話也會(huì)在中國是很牛逼的公司。

這個(gè)方法論非常簡(jiǎn)單，我就把美國拉一個(gè)名單，把中國拉一個(gè)名單，來對(duì)比，我這個(gè)對(duì)比完了之后發(fā)現(xiàn)一個(gè)讓我非常震驚的事，美國的互聯(lián)網(wǎng)公司，很牛逼的比如facebook、Google、亞馬遜，但是美國上市的科技公司里還有另外一派，也非常牛逼，只不過是這一派沒有像互聯(lián)網(wǎng)公司這種曝光多，名氣大。

但是這一派其實(shí)都很掙錢，比如說salesforce，比如說workday，他們基本占據(jù)科技業(yè)的另外一半，在科技業(yè)的一半是to C的公司，他們占了一半的市值，在2012、2013年的時(shí)候，to B的這些公司占了另外一半市值，比如說Oracle，他們占了另外一半市值。所以其實(shí)還有很多很牛逼的公司，但是我們把這個(gè)來看中國的話發(fā)現(xiàn)中國to C的公司都很牛逼，最大的是阿里，然后是騰訊、百度，to B的公司居然找不到，基本上找不到，就是說有活著的，但是活得很慘。

所以我就很納悶，為什么中國這些to B的企業(yè)活這么慘呢？為什么美國能產(chǎn)生這么大的to B的企業(yè)中國產(chǎn)生不了呢？我就很納悶，所以我就找了一些我認(rèn)為比較有真知灼見的人交流，其中有一個(gè)人還是比較牛逼的，給了我一個(gè)答案，我認(rèn)為這個(gè)答案是比較真實(shí)的，他說你看這是美國的to B科技企業(yè)做出來的，都是給企業(yè)或者給商家提供解決方案的。

我剛才說的salesforce是銷售團(tuán)隊(duì)管理解決方案，workday是HR解決方案，都是給企業(yè)和商家提供解決方案的。為什么這些提供解決方案的公司在美國活得很好，在中國活得不好呢？原因非常簡(jiǎn)單就是美國這個(gè)國家商業(yè)周期非常長，因?yàn)樯虡I(yè)周期長，所以任何一個(gè)企業(yè)所有能用來競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展的東西基本上都用光了，他們的發(fā)展出現(xiàn)瓶頸了，當(dāng)他們出現(xiàn)瓶頸的時(shí)候就開始搞內(nèi)部提高效率，降低成本，創(chuàng)新服務(wù)。

而他們要搞內(nèi)部提高效率、降低成本、創(chuàng)新服務(wù)的時(shí)候，他們沒有這些技術(shù)支持做不了，所以說白了就是美國的企業(yè)在過去這些年率先遇到了市場(chǎng)紅利枯竭的狀態(tài)，因?yàn)橛龅绞袌?chǎng)紅利枯竭，它就要尋求自己的效率成本和創(chuàng)新，它要尋求自身的效率成本和創(chuàng)新的時(shí)候就對(duì)各種新式的能提高效率降低成本的各種工具開始產(chǎn)生興趣。

而過去中國這些年是什么情況呢？傻逼經(jīng)營一個(gè)企業(yè)都能賺錢，這么說好像我們比傻逼還不如，我們還虧錢呢，我們是戰(zhàn)略性虧損。我這么說，你們可能說我言過其實(shí)，但中國過去這些年實(shí)在是賺錢太容易了，當(dāng)然了，大部分人存在的問題是不具備可能知道這個(gè)事情很容易賺錢的認(rèn)知或者不具備進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的資本，其實(shí)中國過去很多行業(yè)是極其賺錢的，非常多。

我給你講幾個(gè)賺錢多的例子，因?yàn)檫@樣的原因?qū)е率裁茨兀看蠹艺f我這個(gè)企業(yè)搞得很好，發(fā)展很好，賺錢很好，我為什么要冒風(fēng)險(xiǎn)去用你新給我提供的產(chǎn)品呢？我為什么要冒險(xiǎn)使用一個(gè)salesforce呢？salesforce是一個(gè)很難用的產(chǎn)品，雖然這個(gè)公司非常非常值錢，但是是一個(gè)非常非常難用的產(chǎn)品，而且非常非常貴。

所以我們?yōu)槭裁匆斑@個(gè)險(xiǎn)呢？沒必要，因?yàn)槠髽I(yè)發(fā)展很好。所以這是根本原因，也就是說因?yàn)檫^去這些年整個(gè)中國市場(chǎng)、中國企業(yè)的發(fā)展特別容易，靠市場(chǎng)紅利驅(qū)動(dòng)就能發(fā)展，就能賺錢，所以他們對(duì)于新工具、新方法的采用意愿特別特別低，所以這時(shí)候有人說我給你們公司做一個(gè)工具你要不要買，他根本沒有興趣的。

走到今天，我認(rèn)為這個(gè)事情發(fā)生變化了，所有的企業(yè)，所有的商家的經(jīng)營因?yàn)橛龅秸系K了，所以當(dāng)它的銷售額不漲、利潤不漲的時(shí)候它就要想辦法提高效率，創(chuàng)新服務(wù)，想法降低成本，它自己沒有辦法。

最近一段時(shí)間里面，我的判斷是下一波中國互聯(lián)網(wǎng)如果想回暖的話，一個(gè)非常重要的方向是供應(yīng)鏈和to B行業(yè)的創(chuàng)新，是他們驅(qū)動(dòng)的。所以這是供給側(cè)，這是回到我說他們過去存在的問題以及可能有的解決方案，所以我們來看供給側(cè)，如果要做改革的話，可能有哪些變化，有哪些變化能實(shí)現(xiàn)他們的創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)效率成本改變。

一、管理。

其實(shí)我們中國企業(yè)的管理水平是非常非常差的，你們難以想象。我原來也挺自卑的，覺得我們互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，因?yàn)榘l(fā)展速度太快了，管理很差，而且很多傳統(tǒng)企業(yè)的HR，那些大牌公司的HR，一問我們互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的情況都面露鄙夷之態(tài)，你們互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)太糟糕了。所以我內(nèi)心一直對(duì)于我們互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的管理包括美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的管理非常自卑，但是過去的幾年，我對(duì)這個(gè)問題的看法有一個(gè)極大的變化。

二、戰(zhàn)略差。

跟很多傳統(tǒng)企業(yè)的老板交流，問他們說你們公司戰(zhàn)略是什么，大概有一半回答這個(gè)問題很明顯是現(xiàn)場(chǎng)隨口講的，有90%的回答出的那個(gè)戰(zhàn)略，那句話的陳述方式就明顯是戰(zhàn)略的陳述方式，有90%的。在剩下的10%里面，那個(gè)戰(zhàn)略不是一個(gè)可行戰(zhàn)略，中國企業(yè)的戰(zhàn)略能力太差了。

三、營銷太差，都是無差別營銷，都是效率極低的營銷。

四、經(jīng)營水平太差。

帳算不清，我們這個(gè)行業(yè)應(yīng)該見很多餐飲商家，你們認(rèn)為你們服務(wù)的這些餐飲商家里有幾個(gè)能夠把他的帳算清的？我認(rèn)為在餐飲行業(yè)里能夠把帳算清楚的商家不超過1%，很多商家莫名其妙的倒閉了，而且看起來很牛逼的品牌，你跟他聊聊，他連帳都算不清，經(jīng)營水平太差了。

五、技術(shù)理解能力、技術(shù)應(yīng)用太差了。

過去這些商家根本就沒有科技意識(shí)，為什么到互聯(lián)網(wǎng)來的時(shí)候，中國的電商把中國的零售全部打慘了，美國雖然零售業(yè)壓力很大，但是美國的沃爾瑪和亞馬遜打了很多年，原因非常簡(jiǎn)單，沃爾瑪這家企業(yè)，美國的傳統(tǒng)企業(yè)技術(shù)實(shí)力是非常強(qiáng)的。

我講一個(gè)例子你們就知道了，亞馬遜大家現(xiàn)在公認(rèn)是一個(gè)科技企業(yè)，亞馬遜的第一個(gè)CTO是沃爾瑪?shù)腃IO，也就是貝索斯作為一個(gè)橫跨科技業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的人，他在成立亞馬遜的時(shí)候第一想到的人不是去微軟招人，也不是去雅虎招人，第一想到的是去沃爾瑪招人，可見沃爾瑪?shù)募夹g(shù)有多強(qiáng)。沃爾瑪?shù)募夹g(shù)有多強(qiáng)我講一個(gè)例子你們就知道了，沃爾瑪這家公司是有自己的衛(wèi)星的，覺得技術(shù)夠強(qiáng)了吧。

所以在美國，任何行業(yè)都是科技業(yè)，開超市的這么一個(gè)公司人家都做科技，也是一個(gè)科技公司，這就是美國和中國的差別，中國有渠道公司，有營銷公司，有零售公司，有培訓(xùn)公司，這些公司渠道公司就是渠道公司，零售公司就是零售公司，銷售公司就是銷售公司，營銷公司就是營銷公司，在美國所有公司都是科技公司。所以中國對(duì)于科技的應(yīng)用太差了。

六、供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)太差了。

供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是什么呢？比如說中國，任何一個(gè)餐廳，他從哪兒進(jìn)貨，沒有專業(yè)的供應(yīng)商，在歐美都是有專業(yè)公司的，所以他們的效率極高。

這些都是我們整個(gè)供給側(cè)現(xiàn)在存在的巨大問題。面對(duì)這些供給側(cè)存在的巨大問題，跟我們有什么關(guān)系呢？關(guān)系巨大。因?yàn)槠鋵?shí)從我剛才講的這些要素里看到，從我們剛才講的要素里看到，我們習(xí)大大提出要搞供給側(cè)改革，我們的商家，我們所面臨的商家本質(zhì)上就是供給側(cè)，但是問題在于他們是否有可能自我革命，自我提升呢？不可能，這是不可能的。

所以對(duì)于我們來說，我們是有希望通過我們的努力來幫助我們整個(gè)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)這次供給側(cè)改革的。而這次供給側(cè)改革一個(gè)非常重要的驅(qū)動(dòng)力就是讓整個(gè)中國的產(chǎn)業(yè)供給側(cè)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)化、數(shù)據(jù)化，因?yàn)閷?shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)化、數(shù)據(jù)化，在這基礎(chǔ)上提供更多的解決方案，通過這些解決方案實(shí)現(xiàn)讓整個(gè)我們產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)商家經(jīng)營再上一個(gè)臺(tái)階，通過他們的效率提升、成本改善、服務(wù)創(chuàng)新，讓我們的消費(fèi)者享受更好的服務(wù)，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

大家不要格局太低，把我們做的事情理解為我們這個(gè)公司要怎樣，我們要從產(chǎn)業(yè)角度出發(fā)來看我們這個(gè)產(chǎn)業(yè)要向哪里去。我有一個(gè)判斷，我認(rèn)為整個(gè)中國的餐飲行業(yè)的成本和效率有25%左右的改善空間，這是一個(gè)非常恐怖的空間，因?yàn)榇蠹抑浪膬衾麧櫼矝]多少。根據(jù)我過去一段時(shí)間對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的了解和經(jīng)營情況，各種經(jīng)營如果改進(jìn)，我的判斷是有25%的改善空間。而這25%左右的改善空間，我們等它來是不可能的，必須我們來驅(qū)動(dòng)它。

*本文來源：虎嗅網(wǎng)，作者：B2B內(nèi)參?，原標(biāo)題：《美團(tuán)王興：為什么在中國做 to B生意的都這么慘？》。