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最近互聯網應用行業一個小熱點是美團的王興決定進入程維的滴滴打車行業，雖然暫時只在南京一地開展了這種業務。這個業務一旦磨合成功，向全國擴張是必然的。

王興在業界能打是出了名的，我說他是白起轉世，都說很對。王興對美團進入打車行業的解釋是，有30%的打車是去吃飯，或者說有70%的吃飯是打車去之類的。他是做吃飯生意的，因此延伸到打車行業很自然。

后來，有個媒體采訪了滴滴的程維，文章極長，里面有一段說成吉思汗和西夏外交的事，大意是西夏殺了蒙古的使者，商隊之類的。蒙古忍無可忍，下了一道戰書，羅里吧嗦的，成吉思汗改成了五個字“爾要戰，便戰”。

程維還說，世界上的牛逼公司都是往深里做，一個業務整成全球業務。而中國公司喜歡橫向發展，在中國這個區域做很多業務。

也有傳，說滴滴也準備進入餐飲外賣行業，但未見實際行動。有人寫文分析過二者相互進入對方的難度。從商業環節來說，打車比較容易做，但外賣比較難整。作為一個消費者也很清楚，打車是消費者和司機之間的交易，兩者分別裝一個滴滴軟件即可，也基本上不存在滿意度，服務質量管理之類的復雜問題。外賣則是顧客通過美團給飯館下訂單，美團根據這個訂單找合適的人給顧客送過來，顧客要支付兩份錢，一份給餐館，一份給送貨員，送會員不像司機是現成的，轉上軟件即可，需要美團自己去發展，起碼相當長時間是這樣的。聽起來送外賣的業務都復雜。

從紙面上看打車進入外賣比較難，外賣攻擊打車比較容易。

這種分析是很粗糙的，粗糙到足以顛倒黑白的程度。就比好說進入搜索引擎行業也很容易，搞一個搜索條就可以了，連中間的服務人員都不需要。

有王興在，我覺得挺好。因為他不斷的琢磨跨界擴展打法。這也是互聯網新時代的一個特征，以前人們認為進入另外的一方霸占的地盤是不可能的，現在就不這么想了。每家公司都希望進入許多細分領域的地盤，不管是PC上的程序還是手機上的APP，許多公司都做了全家桶。

但全家桶公司和王興不一樣，多數全家桶只是試試，反正都是編碼，老板把人招來，開發的人自然會去找事，擋都擋不住。王興是真干，真想全力進入一個新領域。

互聯網那么多領域，到底哪個領域容易壟斷封閉，哪個行當會經久不息的競爭？

我敢說，這個問題沒有被深入的琢磨過。不然，互聯網行業不會是一種估值模式，都是一種上來就燒錢，指望把別人燒死，然后壟斷的模式。就好比，你干傳統行業也打價格戰，但很少有以壟斷為目的的價格戰，因為大家已經認識到在這樣的行業壟斷是不可能的。但互聯網不一樣，大家認為只要沾上互聯網，必然壟斷，這是現在投資、燒錢、戰略的基本假設。

我覺得這個假設需要細化，并不靠譜。有的業務容易壟斷，有的則像傳統行業一樣，天然不存在壟斷的可行性。

分析一下許多互聯網應用，壟斷業務具有以下特征：

1、用戶之間相互關聯。大家已經知道，我說的QQ、微信之類的業務。阿里怒推往來，又奮力推釘釘，成效不大，就是因為這個因素。我們假設從明天起中國移動的電話和中國電信、中國聯通不互通了。聯通和電信很快就死掉，這是必然的。騰訊和所有的社交軟件都是彼此不互通的電信網，當然是大吃小，后來的非常難以進入，這是FaceBook花了192億美元購買WhatsApp的原因。

2、免費護城河。設想一下加入搜索引擎收費，阿里沒有淘寶上的免費入住的商家，游戲上了的用戶都收費。那么，他們的商業模式就脆弱許多。只要收費，競爭者就可以用更低的收費吸引顧客。如果免費，競爭者就只能貼錢吸引顧客，而貼錢這種依賴不可持續，二來它會導致消費者行為逆向選擇。在15年前，第一波互聯網競爭的時候，掏錢買點擊已經是尋常戰法，并不新鮮。后來呢？這些負收費或者貼錢玩的基本上沒有人玩起來。現在支付寶為了和微信競爭支付，也大打出手，通過補貼吸引用戶用支付寶。當然，這個具體案例非常復雜，我要是馬云也會這么搞，此文不做深入分析。但是，免費這個護城河是非常堅固的。試想當年WPS為啥無法從Office嘴里搶下一塊肉？因為有大量盜版的Office是正版的護城河，競爭者無法下手。

3、重資產，長流程，復雜業務。經緯投資曾表示他們投了很多公司，總結了一些經驗，第一條就是要把業務做重。這與傳統行業的規律沒有什么區別，汽車行業進入難就是因為投資太大，資產太重，把水燒開需要的能量太多。現在手機行業門檻也高了，不是因為生產技術之類的投資，而是，在市場中需要極重的資產才有可能砸開一個口子。賈躍亭在手機行業燒了百億，干到年銷量2000萬臺，還是倒下了。這個行業要想搞定，你準備300億資金去燒，冒這么大的風險，就沒有人敢投入了。

除了這三點，我覺得不需要第四點。諸如用戶使用習慣之類的，并不是太大的門檻。用戶手機上裝了美團，再擴展一個打車功能，然后時機成熟再單獨搞一個美團打車的應用，由于用戶手機里面普遍裝了美團，這有何不可？

依我看，移動打車這個應用是被嚴重高估的，高估的原因是本來就不是天然壟斷行業，卻粗糙的看成了天然壟斷。它（滴滴出行）現在估值565億美元，我要是能拿出100億美元，把市場干到20%就是值得的。有人又說想象空間之類的，比如自動駕駛、天下汽車共享、新能源之類的。這樣想都扯的太遠了。扯這么遠，為什么比亞迪搞不得？大眾汽車搞不得？華為搞不得？所以，扯淡也要有邊界。 

那么，最后的一個問題是不天然壟斷的業務就不值錢嗎？

顯然不是啊，現在世界第一市值的蘋果公司的業務就不是天然壟斷的，在手機行業，它的占有率只有13%左右，還是賺很多錢啊，蘋果想謀求壟斷都做不到。

如果一個互聯網細分行業，沒有這三點作為護城河，有條件的話，就大膽的攻擊之。這三個條件，我覺得是有順序的，第一個條件極難攻破，第二個條件，有許多攻破的案例，比如，微軟的瀏覽器是捆綁免費的，現在市場份額早就跌到50%以下了。至于重資產門檻是傳統行業的進入壁壘，都被充分分析、實踐過很多遍了。

*原文來源公眾號：曲高和眾，原文標題《美團入侵打車，勝算幾何？》。