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登錄據(jù)外媒知情人士透露,房地產(chǎn)酒店信托集團Pebblebrook Hotel Trust近日擬以36億美元報價收購拉塞爾酒店公司(LaSalle Hotel Properties),另外還有幾家潛在收購者對此交易感興趣。
其中一些知情人士稱,黑石集團、喜達屋資本集團(StarWood Capital Group)、布魯克菲爾德資產(chǎn)管理公司(Brookfield Property Partners LP)、上市房地產(chǎn)投資公司Park Hotels&Resorts及SunStone酒店投資管理公司都已簽訂或正在商談簽訂盡職調(diào)查保密協(xié)議。由于談判過程涉及私密信息,這些人士要求作匿名處理。
在并購交易過程中,競標者往往根據(jù)他們從盡職調(diào)查報告中了解的信息或數(shù)據(jù)決定是否提出收購報價。黑石、喜達屋及Park Hotels對此事不予置評,而Brookfield和Sunstone并未對此問題回復(fù)。LaSalle方面也對此事不予置評。
LaSalle酒店公司總部位于馬里蘭州的貝塞斯達市,旗下有41家高檔酒店,其中4家位于紐約,6家位于舊金山,9家在華盛頓。該公司并未公開宣布尋找戰(zhàn)略性投資機構(gòu),但公司稱,董事會將會考慮任何對股東價值最大化有幫助的戰(zhàn)略投資者。
Pebblebrook總部位于貝塞斯達市西部,主要營收業(yè)務(wù)包括酒店客房、食物飲料及其他,其中客房收入為主營業(yè)務(wù),常年占總營收比例為70%左右。官網(wǎng)資料顯示,該公司尚未發(fā)布2017財年報表,2016-2012財年營收分別為8.16億美元、7.71億美元、5.98億美元、4.89億美元及3.81億美元,相應(yīng)年份的利潤分別為,7.4億美元、9.5億美元、7.4億美元、4.3億美元及2.6億美元。作為酒店管理公司,Pebblebrook近幾年運營費用占比常年維持在60%左右,2016-2014年運營費用占總營收比例分別為59%、61%和62%。
前不久,LaSalle表示,公司將正在認真考慮Pebblebrook一份修改后的收購提議,修改后的協(xié)議包括采用部分現(xiàn)金交易,比之前該房地產(chǎn)投資信托公司采用全股票收購的價格大約高6%,新的報價是大約每股31.75美元。據(jù)彭博社報道,3月底LaSalle拒絕了Pebblebrook第一次提出的收購報價。據(jù)知情人士消息,Pebblebook尚未簽訂保密協(xié)議。
本月早些時候,Evercore ISI Rich Hightower稱預(yù)測,LaSalle被Pebblebrook或其他買家收購的可能性有80%。
拉塞爾公司股票16日股價收盤價格為每股30.71美元,比Pebblebrook提出的收購報價大約下降3.9%。