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6月8日，由執(zhí)惠主辦，左馭、春曉資本、源和資本和品途集團(tuán)協(xié)辦，主題為“趕潮·謀變”的《2018CTCIS第三屆中國(guó)文旅大消費(fèi)創(chuàng)新峰會(huì)》在京召開(kāi)。大會(huì)從文旅扶貧、中歐旅游年、文旅投資與運(yùn)營(yíng)創(chuàng)新、目的地產(chǎn)品創(chuàng)新及營(yíng)銷與文化傳播創(chuàng)新、文旅產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新等多維度、多角度全方位解碼中國(guó)文旅業(yè)的發(fā)展邏輯。

2017年是中國(guó)文旅產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的一年，各類熱點(diǎn)事件風(fēng)起云涌。執(zhí)惠探索文旅大消費(fèi)研究院對(duì)近年來(lái)中國(guó)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展和投資趨勢(shì)進(jìn)行了研究，撰寫(xiě)了《2018中國(guó)文旅大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展報(bào)告》，并在峰會(huì)上進(jìn)行了發(fā)布。執(zhí)惠合伙人、副主編王延超對(duì)報(bào)告進(jìn)行了詳細(xì)解讀。

以下為王延超演講全文：

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位文旅業(yè)的前輩、各位文旅業(yè)朋友，下午好，非常榮幸今天為大家進(jìn)行報(bào)告的發(fā)布，該報(bào)告是由執(zhí)惠探索文旅大消費(fèi)研究院專家團(tuán)隊(duì)撰寫(xiě)，報(bào)告系統(tǒng)回顧了近兩年以來(lái)文旅行業(yè)投融資發(fā)展?fàn)顩r，并基于場(chǎng)景與內(nèi)容的融合發(fā)展邏輯，對(duì)文旅小鎮(zhèn)、主題公園、旅游演藝、文娛科技、夜游經(jīng)濟(jì)、短租民宿等九大文旅業(yè)態(tài)進(jìn)行了研究分析。

作為一家產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)，我們專注在文旅行業(yè)，我們希望能夠與更多的業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)、機(jī)構(gòu)展開(kāi)合作與交流，今天通過(guò)這份報(bào)告向大家做一個(gè)匯報(bào)。

今年是改革開(kāi)放40周年，過(guò)去四十年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)所取得的成就被譽(yù)為世界奇跡，這引起了國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)學(xué)者的關(guān)注和研究，雖然各家的研究結(jié)果存在一定差異，但研究結(jié)論中有兩點(diǎn)是比較一致的，一是，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要靠投資推動(dòng)；二是逐步深入的經(jīng)濟(jì)體制改革帶來(lái)的生產(chǎn)率大幅提高。然而在這兩點(diǎn)中，來(lái)自資本的貢獻(xiàn)度是中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的主導(dǎo)力量，目前的貢獻(xiàn)度超過(guò)60%，因此，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式可以概括為一種資本驅(qū)動(dòng)型經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式。

如果具體到各行各業(yè)會(huì)發(fā)現(xiàn)也具有這方面的一些特征。當(dāng)前中國(guó)文旅行業(yè)正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇，旅游消費(fèi)逐漸成為人們?nèi)粘５囊环N生活方式，每年旅游消費(fèi)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，如今已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，2017年旅游對(duì)GDP貢獻(xiàn)度進(jìn)一步提升，達(dá)到11.4%，并且成為拉動(dòng)社會(huì)消費(fèi)的重要?jiǎng)恿Γ鼛啄陙?lái)，國(guó)內(nèi)旅游消費(fèi)增速顯著高于社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速。

2017年中國(guó)大消費(fèi)投資發(fā)展情況

在我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和組織方式調(diào)整的大背景下，服務(wù)業(yè)成為重點(diǎn)需要發(fā)展的領(lǐng)域，旅游業(yè)自然是其中的戰(zhàn)略支柱產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)每年高達(dá)萬(wàn)億的旅游投資規(guī)模，印證了這一點(diǎn)，自2015年旅游投資規(guī)模突破萬(wàn)億之后，僅2年時(shí)間，2017年旅游投資規(guī)模便突破了1.5萬(wàn)億。同時(shí)我們也注意到，由于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，2017年旅游投資增速進(jìn)一步下降。

盡管如此，住宿餐飲業(yè)固定資產(chǎn)投資卻在2017年扭轉(zhuǎn)2016年負(fù)增長(zhǎng)頹勢(shì)，實(shí)現(xiàn)3.9%增長(zhǎng)；文娛體育投資繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，并且快于全社會(huì)固定資產(chǎn)增速，反映了人們文娛、體育消費(fèi)需求旺盛。

旅游投資快速增長(zhǎng)的背后是融資渠道進(jìn)一步拓展，尤其是PPP旅游項(xiàng)目和投資規(guī)模均實(shí)現(xiàn)三位數(shù)增速。這些項(xiàng)目相當(dāng)一部分將在未來(lái)幾年陸續(xù)內(nèi)建成對(duì)外開(kāi)放，那么去年高達(dá)1.5萬(wàn)億的投資都花在了哪些方面？

執(zhí)惠研究院對(duì)去年700多個(gè)新開(kāi)工/擬開(kāi)工項(xiàng)目進(jìn)行了分析，我們發(fā)現(xiàn)按照項(xiàng)目核心主題來(lái)劃分，景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升、生態(tài)旅游、文化旅游類新業(yè)態(tài)項(xiàng)目占比最多。

以上投資基本上都是旅游目的地重資產(chǎn)類項(xiàng)目，我們對(duì)文旅創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新也進(jìn)行了關(guān)注。不久前瑪麗·米克爾剛發(fā)布2018全球互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)報(bào)告，其中數(shù)據(jù)顯示2017年每位互聯(lián)網(wǎng)用戶使用各種網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，平均在線時(shí)長(zhǎng)達(dá)到6小時(shí)，近每天的四分之一，而且使用時(shí)長(zhǎng)還在增長(zhǎng)，這意味著當(dāng)下人們線上線下生活的界限越來(lái)越模糊，人們的生活工作與互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)一步融合。

2017年互聯(lián)網(wǎng)旅游投融資事件數(shù)量有所減少，種子天使階段依然占比最高。大約七成的文旅創(chuàng)投項(xiàng)目處于B輪之前，基本上與2016年的數(shù)據(jù)持平。按照具體領(lǐng)域劃分，我們可以發(fā)現(xiàn)2017年度假租賃、旅行定制、分銷預(yù)訂、文娛科技等幾個(gè)領(lǐng)域最為活躍。受益于分享經(jīng)濟(jì)、國(guó)家出臺(tái)的度假租賃利好政策，主要短租民宿企業(yè)紛紛完成新一輪巨額融資。在消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，旅行定制領(lǐng)域掀起一股創(chuàng)新熱潮，八成的旅行定制企業(yè)處于A輪之前。

從眾多的文旅投資項(xiàng)目中，我們可以發(fā)現(xiàn)，真正的有意思的項(xiàng)目是那些為人們帶來(lái)一種生活方式，充滿文化體驗(yàn)的活動(dòng)。因此，旅游與其他行業(yè)的跨界融合，將產(chǎn)生更加豐富的文旅業(yè)態(tài)。同時(shí)，這些創(chuàng)新的嘗試也在不斷的完善文旅產(chǎn)業(yè)鏈，各個(gè)環(huán)節(jié)銜接更加緊密，從而促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)走向成熟。

如果簡(jiǎn)單概括，整個(gè)文旅產(chǎn)業(yè)鏈可以劃分為：上游資源端、中間內(nèi)容產(chǎn)品供應(yīng)端、企業(yè)服務(wù)端、下游渠道營(yíng)銷端四大部分。處于不同的環(huán)節(jié)，其發(fā)展成熟度也不同，蘊(yùn)含的機(jī)會(huì)空間也不同。一般來(lái)說(shuō)，成熟度越高的環(huán)節(jié)，尋找新機(jī)會(huì)的空間越小，比如資源、產(chǎn)品內(nèi)容端成熟度比渠道營(yíng)銷端低，那么資源端、產(chǎn)品內(nèi)容端比渠道營(yíng)銷端蘊(yùn)含更大機(jī)會(huì)空間，舉例來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在一個(gè)OTA類的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目拿到投資的概率要小于一個(gè)做文化創(chuàng)意的項(xiàng)目，當(dāng)然這個(gè)是從一般意義上來(lái)說(shuō)，不是絕對(duì)的。

2017年代表性文旅新業(yè)態(tài)投資發(fā)展分析

今天介紹的一些文旅業(yè)態(tài)是我們認(rèn)為具有代表性意義的領(lǐng)域。

第一，文旅小鎮(zhèn)：2017年全國(guó)特色小鎮(zhèn)建設(shè)掀起新的高潮，我們估算的數(shù)據(jù)是，文旅類特色小鎮(zhèn)占比47%，是最多的一類。特色小鎮(zhèn)建設(shè)的根本目的是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，推動(dòng)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，對(duì)許多地方來(lái)說(shuō)都是一個(gè)很大挑戰(zhàn)，特色小鎮(zhèn)成功的關(guān)鍵要看能否形成城鎮(zhèn)集聚力，帶來(lái)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。

第二，主題公園，2017年全球主題公園市場(chǎng)增速回升，中國(guó)市場(chǎng)發(fā)揮了火車(chē)頭作用，增速遠(yuǎn)高于其他集團(tuán)。同時(shí)我們也注意到全球主題公園領(lǐng)域發(fā)展出現(xiàn)了一些新的趨勢(shì)變化，比如對(duì)影視動(dòng)漫IP和文娛科技的應(yīng)用將是主題公園企業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。

第三，夜游經(jīng)濟(jì)稱得上是一個(gè)新的藍(lán)海市場(chǎng)，到了晚上人們的消費(fèi)需求可能比白天還要旺盛，因?yàn)榈搅送砩先藗冇X(jué)得有一整夜時(shí)間，真的完全放松了。加之城鎮(zhèn)化建設(shè)需要，市場(chǎng)對(duì)景觀照明的工程需求就大大增加了。目前有三類開(kāi)發(fā)模式。

第四，研學(xué)旅行是一個(gè)受政策影響比較大的領(lǐng)域，但市場(chǎng)打開(kāi)后的爆發(fā)力也非常驚人，研學(xué)旅行納入必修課程后，全國(guó)1.5億的中小學(xué)生都有研學(xué)旅行的剛需。現(xiàn)階段研學(xué)市場(chǎng)還面臨一些痛點(diǎn)，比如營(yíng)銷推廣、課程設(shè)計(jì)等。

第五，康養(yǎng)旅游，康養(yǎng)旅游是旅游投資中比較重要一塊，而且項(xiàng)目投資比較重，其中以溫泉、綜合康養(yǎng)項(xiàng)目占比最高，可以分為十幾種。

第六，旅游演藝是近年來(lái)受到了很多關(guān)注，2017年主要幾家文化演藝公司都取得了較快增長(zhǎng)，但近幾年旅游演藝的發(fā)展并不太順，2016年演出票房和演出場(chǎng)次均出現(xiàn)下滑，要記住這是在整個(gè)行業(yè)保持增長(zhǎng)的情況下發(fā)生的，所以旅游演藝的發(fā)展遇到困難，同時(shí)更有趣的新型演出的崛起也可能分流旅游演藝客流。

第七，泛文娛科技，打造沉浸式體驗(yàn)離不開(kāi)文娛科技的應(yīng)用，來(lái)到游樂(lè)場(chǎng)里，會(huì)發(fā)現(xiàn)那些互動(dòng)式科技設(shè)備對(duì)消費(fèi)者的吸引力是最大的，尤其是AR/VR逐漸成熟的應(yīng)用，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)也出現(xiàn)了一批這類創(chuàng)業(yè)公司，比如萬(wàn)娛引力、黑弓、一起只能等，這些項(xiàng)目充滿新鮮感。

第八，度假租賃，度假租賃領(lǐng)域最大活躍度表現(xiàn)在近六成的融資公司成立于2016年和2017年，84%的企業(yè)處于B輪融資階段之前。反映了該領(lǐng)域蘊(yùn)含了更多機(jī)會(huì)。按照模式劃分，主要是C2C撮合交易平臺(tái)模式和提供房屋托管服務(wù)的B2C模式，為了打造更優(yōu)質(zhì)的住宿體驗(yàn)，許多平臺(tái)傾向于提供更多保障服務(wù)，比如保潔、管家等。不可忽視的是短租民宿尚沒(méi)有完全得到清晰的政策支持。

第九，目的地旅游和活動(dòng)，這個(gè)領(lǐng)域的事情更多的與入境游發(fā)生聯(lián)系，從全球范圍來(lái)看，游客偏好在發(fā)生變化，從景點(diǎn)游玩向體驗(yàn)性項(xiàng)目偏好轉(zhuǎn)移，這是一個(gè)趨勢(shì)，現(xiàn)在目的地旅游和活動(dòng)已經(jīng)成為僅次于機(jī)票酒店預(yù)訂外的第三大旅游市場(chǎng)。作為新的市場(chǎng)，該領(lǐng)域目的地供應(yīng)商技術(shù)服務(wù)、供應(yīng)鏈升級(jí)等方面蘊(yùn)含新的機(jī)遇。

以上是我今天的匯報(bào)，由于我們能力有限，問(wèn)題可能還有其它答案，歡迎批評(píng)指正，歡迎交流。如果有需要可以在我們微信公眾號(hào)留言，工作人員將在大會(huì)結(jié)束后安排推送。

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