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登錄受發行可轉換優先債券影響,華住昨日股價大跌。
周四美股盤前,華住(HTHT.US)發布公告稱,公司宣布發行總額不超過4.5億美元的2026年到期的可轉換優先債券。同時給予初始購買者期限30天的選擇權,可購買最多5000萬美元。
受該消息影響,周四美股收盤,華住收跌5.17%,報32.09美元。而美股三大指數集體收漲,熱門中概股普漲。
根據公告,華住計劃將債券發售的所得款項凈額用于回購其2022年到期的可轉換優先債券,包括在投資者行使認沽期權時的回購,并償還部分貸款本金和利息。
華住本次發行的債券屬于公司的優先無擔保債務,可轉換為公司的美國存托股票(ADS),每ADS目前代表公司的一股普通股,并將于2026年5月1日到期。
此外,除非稅法發生某些變化或發生相關事件,華住不得贖回票據。
值得注意的是,此前受五一假期旅游業復蘇影響,華住股價大漲。4月29日,華住收漲11.51%,報35.66美元。4月30日,華住再漲0.98%,報36.01美元,創近兩個月來股價新高。
根據文旅部,今年5月1-5日,全國共計接待國內游客1.15億人次,實現國內旅游收入475.6 億元。2019 年五一假期4 天合計接待國內游客1.95 億人次,實現旅游收入1176.7 億元。雖然與去年同期相比還有較大差距,但旅游業已經出現了復蘇的跡象,對華住產生利好影響。
中信證券在5月7日發布的研報中表示,對于華住,2020年一季度疫情影響已經形成且在預期之內,雖然其經營指標顯現疲弱,但特許經營模式下門店數量對盈利增長的驅動性已越來越強。預計公司經營指標將在二季度開始持續回升。
在公司加快擴張周期之下,隨疫情影響消除,公司業績將有較大的恢復彈性,維持“增持”評級。
*本文來源:36氪,作者:李歡歡,原標題:《最前線 | 華住發行可轉換優先債券籌資,股價大跌5.17%》。