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自創始團隊再度成為公司實控人后，凱撒旅業自去年以來先后與中出服合作入股天津母港免稅店，南京免稅店，北京市內免稅店，在海南設立了免稅集團管理平臺，深入布局免稅市場。同時與三亞市政府簽訂戰略合作協議，引入一致行動人建投華文，收購康泰旅行社、增資真享悅理等，近半年多來可謂是動作不斷。

17日晚間，凱撒旅業披露《2020年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》，根據預案，凱撒旅業將向包括京東在內的多家投資方定增不超過11.6億元，“募集資金計劃全部用于補充流動資金。”凱撒旅業相關負責人告訴《證券日報》記者，公司在出境游主業之外，正積極延長產業鏈，“隨著本次發行募集資金的注入，公司的財務狀況將有所改善，資本實力將得以增強，有利于確保公司既有業務的持續穩健經營及新興業務的快速規模化擴張。”

積極布局免稅業務

去年9月份，以陳小兵為核心的創始團隊重新成為公司實控人后，凱撒旅業業務布局開始調整，在發展主業的同時，凱撒旅業開始在免稅和金融業務方面進行重點布局，其中尤以免稅業務布局最為頻繁。

2019年10月份，公司參股天津郵輪母港進境免稅店正式開業，11月份凱撒旅業全資設立的海南同盛世嘉免稅集團有限公司正式注冊成立，成為公司免稅業務的控股管理平臺。12月同盛免稅與北京寺庫簽署《江蘇中服免稅品有限公司股權轉讓協議》，入股江蘇南京市內國人免稅店。2020年4月份，為促進免稅投資業務的快速推進，全資子公司海南同盛世嘉免稅集團有限公司將由凱撒旅業與文遠股權投資基金合伙企業共同對其增資，增資結束后凱撒旅業將持有同盛免稅75%股權，文遠基金持有其余25%。

而在今年三月份，凱撒旅業和海南三亞政府簽署深度合作協議。在天風證券看來，海南離島免稅具有廣闊空間。根據國務院《指導意見》規劃，2020年海南自貿區建設取得重大進展，同時開始建立自貿港政策和制度體系；海南官方表示爭取明年第二季度開始，可以把自貿港政策和制度體系逐步實施，未來將對標世界最高水平的開放形態，要在政策和制度體系上實現重大突破，其中離島免稅政策有望繼續放開。

陜西社科院文化旅游研究中心主任張燕在接受《證券日報》記者采訪時，免稅業務將是未來旅游市場的一塊藍海，從發展趨勢來看，提前布局有利于企業未來的發展，“海南自由貿易港的建設將進一步推動免稅市場的發展，未來海南將成為國內新的重要免稅市場，提前進行布局有利于企業未來在免稅業務方面的發展。對于企業來講，一方面加大市場布局，另一方面，在產品布局上也要有所側重，根據我們的調研，目前國內消費者在免稅商品的需求上，對生活消費品，如化妝品等的需求一直在增長，而且，隨著國內中產階層的規模擴大,免稅商品未來市場規模也將隨之擴張。”

攜手京東等加碼

凱撒旅業相關負責人告訴《證券日報》記者，目前公司正穩步推進著構建旅游全產業鏈公司的戰略規劃，有序踐行著“以旅游為主，兼顧食品（航食、鐵餐），并積極探索免稅領域”的發展思路。

“本次非公開發行募集資金的使用將圍繞公司發展戰略，擴寬公司業務范疇，進一步延伸公司產業鏈布局，培育并增強新的利潤增長點，是繼續推進并落實公司發展戰略的重要舉措。”上述負責人稱，本次非公開發行是在國家出臺旅游行業利好政策，推進旅游行業提質轉型升級的大背景下，為進一步提高公司的核心競爭力，促進公司主營業務發展，增強公司的抗風險能力而采取的重大戰略舉措。“本次發行將改善公司的財務狀況，確保公司既有業務的持續穩健經營及新興業務的快速規模化擴張。”

根據預案，本次非公開發行的發行對象為文遠（三亞）股權投資基金合伙企業（有限合伙）、宿遷涵邦投資管理有限公司（下稱“宿遷涵邦”）、華夏人壽保險股份有限公司、 上海理成資產管理有限公司管理的理成新視野7號私募證券投資基金和青島浩天匯澤股權投資合伙企業（有限合伙）等。

其中，宿遷涵邦為京東集團旗下的全資子公司，宿遷涵邦出資4.5億元認購7300萬股，在完成本次發行后將成為凱撒旅業持股5%以上的股東。

根據凱撒旅業與宿遷涵邦簽署的戰略合作協議，凱撒旅業將補充宿遷涵邦在京東旅行頻道上的二級頻道“商旅”頻道下的產品供應鏈，包括高端商務旅游、免稅商品采購等。同時，宿遷涵邦將利用其線上平臺的渠道資源促進凱撒旅業市場空間的拓展，共同探索“互聯網+門店”的營銷模式。

值得注意的是，文遠基金的執行事務合伙人建投文遠（北京）投資基金管理有限公司的唯一股東建投華文投資有限責任公司系凱撒旅業控股股東凱撒世嘉的一致行動人。建投華文是一家擁有央企背景的專業化金融投資機構，是中國建銀投資有限責任公司在文化傳媒、消費品及服務、醫療健康領域進行戰略布局的專業投資和運營平臺，近年來憑借健全的投資體系、先進的投資模式，成功運作了順豐速運、達利食品、芒果TV、華策影視等案例。

“近半年公司業務布局思路明確，布局效率較高，有針對性，豐富業態打開業績新增長點。”中信建投證券研報稱，隨著海南自貿港加速推進，相關政策預期或使公司充分受益政策紅利，明年東京奧運會的舉辦也有望增厚公司的營收和業績。中長期看，高效的管理疊加出境游和免稅的綜合布局，使公司成長空間及潛力打開。

*本文來源：證券日報，作者：殷高峰，原標題：《凱撒旅業加碼產業鏈布局 擬定增不超過11.6億元》。