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登錄6月28日,據上海證券交易所獲悉,湖北省文化旅游投資集團有限公司發布公告稱,公司本次面向專業投資者公開發行不超過人民幣 7 億元的可續期公司債券已經上海證券交易所審核通過。本期債券的起息日為 2021 年 6 月 30 日,付息日期為 2022 年至 2023 年的 6 月 30 日。
公告顯示,經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定,本期債券信用等級為AAA,主體信用等級為 AAA;截至 2021 年 3 月 31 日,公司最近一期末凈資產為1,947,595.73 萬元;公司最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為 26,011.00 萬元,預計不少于本期債券一年利息 1.5 倍。
據了解,本期債券為無擔保債券,每張面值為 100 元,按面值發行。本期債券分為兩個品種,品種一基礎期限為 2 年,在約定的基礎期限末及每個續期的周期末,發行人有權行使續期選擇權,于發行人行使續期選擇權時延長 1 個周期,在發行人不行使續期選擇權全額兌付時到期;品種二基礎期限為3 年,在約定的基礎期限末及每個續期的周期末,發行人有權行使續期選擇權,于發行人行使續期選擇權時延長 1 個周期,在發行人不行使續期選擇權全額兌付時到期。本期債券為固定利率債券,單利按年計息,不計復利,如有遞延,則每筆遞延利息在遞延期間按當期票面利率累計計息。
據悉,本次發行公司債券的募集資金扣除發行費用后擬用于公司(含子公司)償還銀行貸款等有息負債等。發行人設立募集資金專項賬戶,用于本期債券募集資金的接收、存儲、劃轉和本息償付。