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登錄近日,中國航信依托航指數產品數據發布《2015年航指數半年白皮書》,展現2015年上半年民航市場的運轉現狀,并依據行業經驗及數據挖掘技術對市場進行預測,展望下半年市場發展前景,為民航業內外人士提供相應參考。
一、上半年行業發展綜述及熱點分析
1、全行業宏觀情況——高漲的運輸量規模、穩定的價格和較好的客座率水平確保了2015年上半年民航市場穩步增長的景氣指數[注1]。
圖注:紅色虛線為年均值線
?2015年上半年民航全市場半年景氣指數116,較2014年同期同比上漲7%。
?國內航線保持穩步上升趨勢,景氣指數114,同比增幅7%。
?國際航線持續高熱,前半年景氣指數達122,同比上升11個百分點。
?2015年上半年港澳臺航線遇冷,景氣指數110,較去年同期下降2%。
[注1]景氣指數:是一種綜合性指標,綜合考慮市場運輸量規模、價格水平和行業投入產出比計算得到,以2011年100點作為基準。
圖注:虛線為年均值線
?2015年上半年民航市場維持近年來量升價降的趨勢,整體運輸量指數[注2]為151,較2014年同期上漲14%,民航市場規模持續明顯的擴張。
?價格指數[注3]與去年同期持平為88。
[注2]運輸量指數:反應行業市場規模變化,以客公里指標為基礎的計算指標,以2011年100點作為基準。
[注3]價格指數:反應旅客支付價格變化,以客公里收益為基礎的計算指標,以2011年100點作為基準。
?市場整體客座率水平[注4]高于去年同期2個百分點,達到83%,為2011年以來最高的平均客座率。
[注4]客座率:反應行業的投入產出比指標,客座率=客公里/座公里。
圖注:虛線為年均值線
2015上半年的民航市場除了與往年相似的季節性變動、國際航線高熱及港澳臺航線的慘淡表現外,另有兩個比較明顯的整體市場特征:
?節假日峰值突出,春運期間三大類航線景氣指數均突破140大關。
?淡季不淡,在行業傳統淡季3月,民航國內、國際市場保持較好的景氣水平,景氣指數均在115以上,而2011年以來的歷史數據顯示3月的市場景氣指數僅在100左右。
2、2015年上半年民航旅客特征
國內市場
?半年飛行頻次1-2次的低頻旅客占比高達74%,旅客平均重復購買率[注5]為2.73次。
?男性旅客比例高出女性8個百分點。
?旅客年齡仍以青壯年為主,呈正態分布。
?主要客源地[注6]分布在一線及重點省會城市。
[注5]重復購買率:每個旅客購買機票的平均次數。
[注6]客源地:按照旅客2015年上半年最常出發地計算客源地,同一旅客不同出發地飛行次數相同時按首次出行出發地計算。
國際市場
?旅客平均重復購買率1.94,飛行1-2次低頻旅客占比近9成。
?女性旅客比例達58%。
?上海為國際及港澳臺航線的第一大客源地,旅客規模遙遙領先其他內地城市,價格指數及重復購買率較高,客源綜合質量較好。
3、上半年的行業熱點透析
節假日出行:小長假集中,行業淡季節假日效應明顯
圖注1:紅色圓點內數值為相應節假日平均折扣值
圖注2:柱圖內百分數值為各航線類型的旅客量份額占比
?假期旅客量逐年遞增,2015年清明、五一、端午的日均旅客量均超過百萬。
?國際航線市場增幅最為明顯,占比逐年擴大,上半年的四個節假日旅客增幅均超過30%。
?國內市場基數較大,增幅緩于國際航線,市場份額占比呈壓縮趨勢,2015年小長假增幅僅達到國際航線的一半左右,春節期間旅客量增幅僅為6%。
?春節依然是節假日中票價折扣幅度最小的,清明、五一、端午市場平均折扣相差不大。
?近三年市場平均折扣呈下降趨勢,旅客價格敏感度提高,呈現旅游出行特征。
港澳臺航線、國際航線冰火兩重天
?港澳臺航線景氣指數則較去年同期下滑了2個百分點。
?2月起反水客事件使赴港旅游購物市場受到嚴重沖擊,中國-香港航線旅客量較去年上半年同比下降4%。
圖注:柱圖頂部百分數為航線旅客量同比增幅
?國際航線市場自開年來就異常火爆。
?亞洲航線7條、中國-北美航線1條,中-歐航線2條,與去年同期保持一致,排名有所變動,其中韓國、泰國、日本名列前三表現突出。
?中-泰航線走出局勢動亂陰影開始復蘇,1-6月旅客增幅達到101%。
?韓國、日本因其地理位置優勢以及旅游購物等優惠政策,成為國人出境游的優先選擇。
MERS疫情改變國際航線市場格局
圖注:折線尾端百分數為航線6月旅客量同比增幅
?中-韓航線旅客量持續5個月高同比增幅,6月同比下跌了近30%,環比縮減了近一半。
?結合TOP10熱門國際航線月度走勢,除中-韓航線外其他九大航線在保持了良好的同比增長,走勢穩定。
?赴歐市場興起,中-俄、中-德航線6月增長最為明顯,分流中-韓航線預訂旅客量。
?中-泰航線6月的旅客量同比增幅也被推高到了170%。
二、下半年展望與趨勢預測
1、市場趨勢預測
?預計2015年下半年景氣指數整體呈穩步上升趨勢,市場規模及收益將繼續維持量升價降的整體走勢。
?下半年的民航市場景氣指數將會在7、8月份出現暑運波谷,繼而在九月回落后在十一所在周達到峰值,后逐步下滑進入冬季淡季。
?運輸量及價格指數季節性與市場景氣指數基本一致。
指數預測
?2015年下半年國內景氣指數117,環比上升3個百分點,同比增長4%。
?暑運期間國內景氣指數將維持在120以上,略高于去年同期;十一期間將達到峰值128,較去年有10%左右的同比增幅。
?國際航線下半年依然保持較高市場熱度,7-12月國際航線景氣指數130,環比上升7%,同比增長8%。
?暑運為國際航線最旺季,期間景氣指數均在140上下,高于去年暑運7個百分點;十一的國際航線景氣指數增幅略優于暑運,將以8%的同比增幅達到138,淡季期間國際航線景氣指數將在130以下。
?港澳臺航線市場情況將在下半年有所回暖,景氣指數117,有4%的同比增長,較今年上半年有6%的環比回升;暑運與十一期間的景氣指數均將超過120,冬季淡季期也能維持在110以上。
?國內、國際及港澳臺航線在運輸量指數方面均有不同程度增長,指數值分別為160、189、168。
?國際航線運輸量指數增幅減緩至27%,但依然領先于國內航線19%和港澳臺航線14%的同比增幅。
?國內、國際及港澳臺航線下半年價格指數預測值為89、85和76,分別有2%、1%和7%的同比下滑,其中國際航線的價格指數較上半年將有所上漲。
2、下半年熱點時期展望
暑運旺季
?國內航線平穩增長,國際航線增幅放緩,港澳臺市場不容樂觀。
?十大熱門國際航線占據國際市場七成份額,前景各不相同。
?MERS疫情對于暑期出境游影響進一步顯現,國際航線運輸量增幅或將減緩,截止目前7、8月份國際航線座位已銷售率[注7]66%,低于去年同期三個百分點。
?中國-韓國航線的座位已銷售率僅為60%,遠遠低于市場平均水平,預計旅客量較去年同期下降了44%。
?中國-日本、中國-泰國航線將以高旅客量增幅繼續領跑暑期國際航線市場。
?中國-法國、中國-德國、中國-俄羅斯航線的座位已銷售率均已突破八成。赴歐旅游隨著簽證新政策也將成為暑運國際市場的一大關注點。
[注7]座位已銷售率:已預訂座位數量/市場投放座位數量。
十一黃金周:市場前景樂觀,三類航線均將出現不同幅度上漲
?國內和國際航線的旅客量增幅有望雙雙超過20%。
?港澳臺航線或有10%左右的旅客量同比上浮。
?黃金周出入境市場依舊由中-日航線領航,較去年同期預訂量增長近八成。
?中國-臺灣航線則以9%的預訂增幅名列熱門出入境航線第二。
?中-泰航線旅客增幅有所放緩,預訂量增幅降至123%。中-韓航線則依然沒有逃離MERS疫情的影響,預訂量減量32%。
?中國-香港航線在十一黃金周有所回溫,預訂量較去年有一成上升,能否徹底走出上半年反水客事件的影響仍需進一步追蹤觀察。
?中國-澳門航線雖僅排在出入境熱門航線第十位,但超高的預訂量增幅仍預示著其在今年黃金周期間將有不俗的表現。
結語:
縱觀上半年,國內市場穩步提升,國際市場熱火朝天,港澳臺受到突發事情影響較大,小長假伴隨著出境市場的火爆,拉升了上半年整體市場的景氣程度,而像MERS疫情這樣的突發因素短時間對局部市場的沖擊也不可小視。
下半年根據航指數預測,市場總體情況依然向好,暑運和十一黃金周市場仍將是關注的熱點,民航市場持續升溫,但突發事件將會對局部時間的市場情況造成較大影響。
下半年根據航指數預測,市場總體情況依然向好,暑運和十一黃金周市場仍將是關注的熱點,民航市場持續升溫,但突發事件將會對局部時間的市場情況造成較大影響。