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登錄先說兩個現象:
1.當在網上買火車票已經成為人類共識的時候,買長途汽車票,能想到的只有去汽車站排隊了,這足以看出長途汽車行業信息化的滯后;
2.搶過一票難求的春運火車票,擠過人多逼仄的火車車廂,你覺得已經夠苦逼?那可能是因為你不太常坐長途汽車,春運期間坐長途汽車也是一場混戰,而且你絕對想不到一年下來,公路客運量是鐵路的10倍。
這其實有一些結論方便我們理解這個市場:長途汽車市場容量巨大(即使這幾年增速在放緩)但信息化和網絡化建設落后。
市場容量大:公路客運市場每年能達到200億人次的規模,而火車客運量為20億-30億每年。去除城市內的客運量,2014年城際公路客運量為190.82億人次。以50元/張的平均票價計算,2014年的城際汽車票的交易額達9541億人民幣。
數據來源于交通運輸部,圖來自于快巴
網絡化低下:得益12306的建設與第三方平臺的支持,火車票的網上購買比例已經達到50%。然而,偌大的汽車票務市場線上購買比例在2014年也僅為0.1%。
市場容量如此巨大,為什么至今還沒“互聯網+”?原因可能有很多,比如消費人群不一定具備互聯網消費習慣、用戶增值空間有限等等,但我們認為最重要的原因是經營主體高度分散、區域差異大、場站信息化建設落后。
長途汽車票務聯網需要將長途汽車公司和長途汽車場站兩類經營主體都納入到一個體系中,而由于一個地區就可能有多家長途汽車公司、分屬于不同主體的場站,要想聯網就得一家一家談,邊際成本不一定是遞減的。
這里面其實有政策背景。 20世紀80年代初,交通部先后提出"有路大家走車,有客有貨大家運,各部門、各地區、各行業一起干,國營、集體、個體和各種運輸工具一起上"的措施,以緩解公路運輸能力嚴重不足的矛盾。經過二十年多的發展,公路運輸業形成了多樣化的經營主體,全國27個省的背后是近千家運營商。
這其中,有多家大中型運輸企業(有的改造為股份制公司,有的改造為有限責任公司,絕大部分已進行了公司制改造)、股份合作制運輸企業、中外合資合作運輸企業、私營運輸企業和個體運輸戶。國有大中型企業仍占主導地位,干線運輸任務主要由國有大中型運輸企業承擔。而在公路運輸方面,個體運輸戶所占的比重較大,許多營運車輛掛靠在企業,實質上相當于個體運輸戶。
城際汽車票務市場的玩家群像
這個市場的互聯網玩家目前可以看作兩類,即官方和第三方平臺。
當然,官網暫時還沒有。不過交通運輸部推行汽車票全國網售平臺,從2013年開始分地區試點到現在,已籌備了近三年。在2015年6月,交通運輸部辦公廳發布對道路客運聯網售票工作給出了明確的目標:今年年底前,首批27個省份省域道路客運聯網售票系統主體工程完成;明年年底前,全國道路客運聯網售票系統整體投入運營。“汽車票版的12306”雖然不會像建設鐵路官網那么容易(背后只有一個鐵路總局),但自上而下進行變革,也會比其他網站在全國對接成千個站點和客運公司來得容易。
第三方平臺近年來逐漸興起,比較知名的有暢途網、12308,它們以先發優勢、技術等樹立了自己的品牌,攜程、同程也相繼在去年上線汽車票業務,另外還有快巴這樣的新晉創業公司,以及很多地方性的線上購票網站。
暢途網起步相對較早,在汽車票網售領域已經做了6年左右,由漢能投資集團投資。暢途網技術較成熟,規模可以說是目前最大,汽車票銷售范圍覆蓋長三角、珠三角、京津冀等省市的300多家汽車客運站點,而近2年內,暢途網平臺想要覆蓋全國80%二級以上客運站。
12308成立于2012年,也相對較早,由紅嶺創投、創東方注資。12308收錄了全國200個城市,3000個汽車站的長途客運數據,為用戶提供班次信息查詢、汽車站信息查詢,以及全國300多個場站的汽車票預定服務。
攜程的汽車票業務在2014年4月上線,去年7月就表示能提供國內240余個城市的60000余條線路的預訂。憑借其流量優勢,攜程在2014年四季度首次實現單日出票破萬張,2015年清明期間訂單票量突破4萬,報道稱,這超過很多小型票務公司一個月的交易規模。而近日,攜程汽車票也從EU升級到SBU,梁建章在采訪中也表示頗為看好汽車票這塊業務。
快巴成立于2014年,憑借其資源優勢,目前已經打通北京(全市)、上海、廣東(全省)、湖南(全省)、寧波等255個場站。并即將對接江西、山西、湖北、河南、陜西、福建等地,合計685個場站。
城際汽車票務市場的發展猜想
對比國外的公路客運發展(比如美國灰狗),中國市場的客運企業也必然會從高度分散走向集約化。除了目前產生的諸如新國線、江西長運、遼寧虎躍、安徽飛雁、湖北捷龍等知名品牌,客運企業之間還形成一些聯盟和協會。未來,客運企業之間的資源整合、并購,企業股份制改造、內外資產重組實現跨區域兼并等,將會逐漸打破地域、制度等限制,實現集約化經營,城際汽車票務市場也將趨于統一化、標準化管理。
另外,就像12306之外還會出現用戶數較多的第三方平臺,那么汽車票領域可能也會出現較強的第三方。目前這個市場較強的三股力量分別是暢途網、12308和攜程,不排除未來也會有新的創業公司崛起。參看攜程日前以1億人民幣收購火車票查詢預訂的蒜芽科技,加碼旅游交通投入,未來汽車票務領域也可能出現平臺與網站之間的收購。
不僅如此,萬億級的汽車票務市場或將成為BAT對壘的地方。百度目前就有自己的汽車票網站“百度出行“,雖然提前卡位但是投入不多、接入場站數量少,做得并不好。去啊既然要做一站式服務平臺,未來要在龐大的汽車票務市場分羹也不是不可能。而騰訊可能還是通過投資在線旅游公司(比如同程),提供微信接口,間接涉足汽車票領域,值得一提的是,印度旅游集團Ibibo旗下擁有該國最大的汽車票務網站redBus,最近還試圖建立一個GDS類的全球汽車票分銷系統,而騰訊持有Ibibo20%的股份。