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登錄過去一年半的時間里,體育產業的多個細分領域中,涌現出了大大小小數百個的體育創業團隊,和萬達、華人這樣的巨頭公司相比,創業公司體量規模有限,但他們更代表產業的新生力量。
2015年7月,懶熊體育成立體育創業報道小組,成為國內第一家系統深入研究體育創業的媒體。我們的用意非常簡單,在體育產業崛起的時代,創業者體量微小但身先士卒,可謂產業的先行者和試錯者,是產業的變量,也代表著產業的未來。
在過去的3個月里,我們的5人報告小組調研了80多家體育創業公司,記錄了第一輪體育創業和投資大潮中的各項數據,并提出了11個我們看好的產業新方向,這些細分領域會成為未來2-3年內,消費升級背景下體育創業和投資的核心。
《2016體育創業白皮書》中有了哪些重要數據?
1. 15個月,257起投融資案例,174億元人民幣
據懶熊體育梳理和調研,2015年1月到2016年3月,這15個月時間里,在早期體育創業領域,一共發生了257起融資案例,金額在174億人民幣。大量的VC、PE和上市公司涌進體育賽道,在不同細分領域落子下注。白皮書中將詳細記錄每月發生的融資情況、金額、投資方等。
2. 15個月里,每月發生的體育融資案例是多少?
這就是過去一年,整個體育創業投資的融資趨勢的走勢。可以看出,2015年的體育創業投資總體呈現震蕩上升趨勢,巧合的是,雙數月相對單數月融資數量較少,由于是春節的關系,最低峰出現在2月,最高峰出現在11月。整體看,每月的融資次數在10到30次之間,相對來說數量和波動較小。另外,值得注意的是,在6月IPO關閘,資本寒冬蔓延整個創投領域之后,你可以看到,體育創業領域融資增長曲線也并未向此前一樣持續增長,沒有延續上半年持續增長的趨勢。
可以看到,這個趨勢圖在2016年年初開始向上回轉。大家對體育創業的預期又在升溫。伴隨整個創業圈的起落,體育創業融資也呈現階段性的波動。對創業者和投資人來說,看清階段性的高低點,避免市場波動和泡沫的影響,審時度勢,選擇最有利的融資和投資的時間點,才是良性的發展之道。
3. 健身、電競、足球、智能硬件成為獲融資次數最多的賽道
在體育創業細分領域中,健身、電競、足球三類創業成為獲得融資次數最多的三大項目,共完成97次融資,占總融資次數的38%,其中健身項目獲得39次投資,成為當之無愧的投資大熱;此外這15個月里,電競項目完成爆發,獲34次投資成為最新熱點。
4. 體育媒體、電競成資本下注最多的兩個領域
可以看到,體育媒體成為融資金額最多的領域,這當然也好理解,因為樂視體育的兩次大額融資,就達到88億元。其次,電競行業在15個月內獲得約近36億元人民幣投資,遙遙領先于其他領域。其它方面,場館運營和經紀、健身、智能硬件、騎行、跑步四大方向融資規模都分別超過了3億元。
5. 天使輪+A輪占比82%,全行業處于大天使階段
體育創業公司大多處于項目早期,天使輪和A輪占總投資數目的約82%,進入B輪及以上輪次的項目數目比例很低,整個行業處于一個大天使的階段。這其中,只有電競、健身、跑步、體育運營服務、足球等幾個核心領域有明星項目跑到B輪。總體來看,體育創業公司很多都處于初級階段,未來成長空間巨大,不過目前處于天使輪或A輪的項目也面臨著市場洗牌的危險。
6. 北京、上海、深圳,成為發生體育創業融資最多的城市
總體看,北京、上海、深圳、杭州、廣州是全國體育創業最多的5個城市。其中,北京獨占鰲頭,根據統計,2015年1月到2016年3月31日,發生的257次融資案例中,成立于北京的創業公司占52%,總數為129家,上海和深圳緊隨其后,分別占18%和11%,可見體育創業主要還是集中在北上。此外杭州也闖入了體育創業的第一陣營,共有19次體育創業投融資完成,占融資總次數的8%。
7. 動域、光大體育成投資次數最多的機構
復盤去年一年的投資機構的成果,有三家基金不得不提。分別是動域、華人和光大體育。
其中,2015年1月成立,截至到年底,貴人鳥虎撲和景林資本共同成立的動域資本投下了18個體育創業項目,其中包括昆侖決、懂球帝、Feel、悅跑圈、趣運動等明星項目,項目類型從跑步健身、到足籃球冰雪等,幾乎覆蓋了體育賽道中的全部細分領域,成為體育產業里投資和奔跑速度最快的基金。
與此同時,產業鏈條的上游,華人文化基金成為去年體育行業聲浪最大的資本方。除去入駐體奧動力,80億元搶下中超版權、4億元美金參股曼城背后城市足球集團之外,華人還在下游的創業領域同樣深耕。懶熊體育統計,2015年至今華人文化參與的體育產業項目超過十項,本榜單收錄了其中五個創業項目,包括UPBOX激戰聯盟、微賽、盛力世家、索福德體育、洛克公園和懶熊體育。
除此之外,光大體育產業基金值得關注,他們是國內幾乎唯一一家體育垂直的PE,他們關注產業相對成熟和擬上市階段的公司,通過背后的光大資本系,幫企業運作上市;光大體育去年投下11個項目,我們在報告里收錄了7個項目。實際上,他們是動域之外,投資數量最多的一家基金了。
此外,上榜的名單還包括多家明星的VC和投資公司,真格基金、經緯中國、創新工場、IDG資本都開始布局體育產業。
體育創業投資未來趨勢怎樣?
未來體育創業投資的趨勢應該在哪?大家都知道,巨頭在上游絞殺,創業和投資還是在大眾運動中。體育是個典型的消費升級的產業,這樣的背景下,我們總結出11個賽道,在未來2-3年,會是創業和投資的重點機會。
我們認為,消費升級背景下的體育產業,有這樣11個值得關注的創投領域。分別是電競、新型娛樂化賽事、運動營養補給品、優質的技術源、裝備升級、健身消費、女子運動健康消費、先進的運動方法、運動康復和保險、運動垂直電商、2B的企業健康管理。
在IP領域,除去巨頭絞殺頂級賽事外,我們看好新形態的、聚焦新興消費人群的賽事IP。其中,電子競技是絕對的重頭,作為游戲和體育的結合,產業中的每一環節都看到了爆發的趨勢;其次,我們看好娛樂和體育結合的賽事IP,可以聚焦小眾人群,也可以是有特殊傳播平臺的賽事,比如機器人格斗、比如基于某些戶外運動,有鮮明運動人群屬性的賽事。
在服務和產品領域,則包括健身新消費(新形態健身房和健身升級服務)、女子運動健康消費、2B的企業健康管理、裝備升級(專項化科技化的運動裝備)、優質可應用在體育領域的技術源(動作捕捉、人臉識別等)、運動營養補給、各類運動中先進的訓練方法和體系、專項運動康復、保險和電商等。
在此份報告中,我們選取11個賽道中的6個做深入調研。其中,健身和電競,幾乎是目前體育創業中融資次數和金額最高的兩個賽道。此外,消費升級后,運動人群在練、吃、恢復、購買等四個方面都會產生強烈需求,也因此,我們選取另外四個方向為:先進的訓練方法、運動營養、運動康復和運動電商。
每個領域內,會做細致梳理,市場規模和走勢,對標歐美行業的最新變化,摸底國內目前各個領域的情況,并得出相應的策略分析和趨勢判斷,以期對體育創業者和投資機構帶來幫助。
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