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2016年開年，互聯網行業什么熱點最吸引眼球？ 是以papi醬為代表的眾多網紅井噴,是直播平臺扎堆的百播大戰，抑或是分答的知識分享熱度爆發，還是蘋果投資滴滴的10億美元…..這些事件的背后，都或多或少的滲透著一個共同內核：分享經濟。

現在我們將視角移入分享經濟的一大典型行業：在線短租，會發現分享經濟在這個行業也正在悄然發酵：獨角獸途家收購螞蟻短租，掀起行業新篇章，海外民宿住百家掛牌新三板，小豬短租等企業引入明星房東吸引眾多關注，一家民宿等新進入者亮點頻生。

然而，相比以滴滴和uber所在風生水起的出行分享行業，在線短租行業多少發展的相對有點“低調”，但在Airbnb這個行業巨頭的光環籠罩下，在線短租又給人極大的想象空間。那么對于國內在線短租這種新興的業態而言，該如何解讀它的現在和未來，機遇和挑戰呢？

新業態崛起：數百億潛力，等待爆發

在線短租是分享經濟在住宿市場形成的一種新興業態，指個體將閑置房源，通過在線短租平臺與他人進行按日短期租賃，進而獲得房租收入的經濟現象，區別于連鎖酒店的標準化住宿、線下分散的民宿、客棧、家庭旅館，二手房長租市場等，是互聯網的方式對于社會閑置資源的重新分配和再利用。

對于在線短租這種新興的業態，據測算，目前無論是從市場規模，還是房源數來看，現階段僅達到市場潛力的10%左右，還有非常大的市場潛力沒有釋放。

九成潛力市場尚待開拓

據測算，國內在線短租的潛在市場規模2015年為500億元左右，2018年有望達到700億。目前據艾瑞咨詢2016和易觀智庫統計，2015年在線短租市場為40億元左右，現階段僅達到市場潛力的10%左右。

測算公式如下：2015年國內在線短租的潛在市場規模（元）=2015年國內自由行的旅游住宿市場規模（元）*在線短租占旅游住宿的比例（%）

對于國內自由行的旅游住宿市場規模，據中國旅游研究院發布的《全球自由行報告2015》指出，2015年國內旅游人數40億人次，自由行人群高達32億人次，人均花費937.5元，總的自由行市場規模達到3萬億元。其中國內自由行方面，中國游客的消費占比為購物（29%）、餐飲（19.5%）、交通（22%），住宿占比約為17.5%，則可以看到2015年旅游住宿的市場規模約為5000億元。

對于在線短租占旅游住宿的比例，據全球領先的市場分析公司euromonitor報告顯示，全球短租占旅游住宿市場的比例，2013年為6%，2018年將近10%。騰訊研究院訪談業內人士也表示，國內在線短租市場未來有望達到10%的住宿占比。如果按照10%的比例計算，2015年國內在線短租市場的潛在市場規模為500億元左右。

從增長情況來看,2015年國內旅游人次比上年增長10.5%,2014年比上年增長10.4%,如果按照10%的增長來看,國內自由行的旅游住宿市場規模2018年近7000億元，如果保守估計在線短租的市場占比10%不變，則2018年在線短租的潛在市場規模有望達到700億元。

海量供給資源僅挖掘冰山一角

除了市場規模，從供給端的資源來看，目前國內在線短租平臺，途家已達40萬套，游天下、木鳥短租、螞蟻短租、一呆網等達到了30萬的量級。而據《城鎮住房空置率及住房市場發展趨勢2014》稱，城鎮地區家庭自有空置住房為4898萬套，待售商品住宅約為350萬套，總供給為5248萬套住房。僅北京調查，在2012年3月底就有381萬套空置房。現有各短租平臺對于閑置房源的利用，還遠遠不夠，僅達到閑置房源的1%左右，未來還有非常大的拓展空間。

因此，對于國內在線短租市場而言，從2011年左右開始起步，雖然近年來市場培育初見效果，但是市場潛力尚未得到有效釋放，整體市場離天花板尚遠。

在線短租是否已經到達爆發期？

目前在線短租的初創企業數量穩步增加，尚未出現扎推井噴態勢，但企業交易增長提速，融資規模大幅提升。可以預見，隨著國家政策環境的利好，在線短租市場正在逐步升溫，步入快速發展的階段。但現階段整體市場體量較小，離全面爆發尚有一段距離。

1)在線短租企業數量穩步增長

從企業數量來看，國內在線短租代表企業多數于2011年左右成立，例如途家、螞蟻短租、游天下于2011年成立，小豬短租、木鳥短租、住百家于2012年成立。2013-2014兩年間，在線短租新進入者不斷，包括安途短租、大魚自助游、去呼呼等企業新進入市場。2015年，初創企業數量出現新高峰，包括朋友家,一家民宿，趣住啊，第六感，沙發旅行，xbed等新進入者扎推進入。整體上在線短租初創企業數量呈現穩步增長的態勢，由于市場玩家總體數量不是多，尚未出現井噴扎推現象。

數據來源：騰訊研究院分析

2)在線短租企業規模快速擴張

從市場增長情況來看，在線短租企業從2015年起，普遍呈現出了成倍甚至數倍的市場增長態勢，整體市場從起步期已經步入擴張期。

數據來源：公開資料整理

3)在線短租融資規模逐步爆發

基于披露的融資數據分析，風險投資于2012年開始進入國內在線短租市場，累計融資額達數百萬美元，隨后逐年增長，2013年至2014年間，國內在線短租企業累積融資規模過億美元，融資次數超過8次。2015年開始，在線短租市場獲得了資本市場的青睞，2015年一年，在線短租企業的累計融資額就近5億美元，融資次數過10次，遠超之前累計融資數量。

數據來源：騰訊研究院分析

4)旅游環境和國家政策日益利好

國內旅游產業日益火爆， 2015年國內旅游收入3.42萬億元，2016年中國國內旅游收入預計達到3.8萬億元，保持著10%以上的高速增長比例。2015年全國旅游業對GDP的直接貢獻為3.32萬億元，占GDP總量比重為4.88%；旅游產業逐步成為經濟下行壓力下，拉動內需的重要突破口。

而在線短租做為旅游住宿的新興業態，也逐步受到重視，2015年國家連續出臺多個利好政策。例如2015年7月，國務院常務會議提出放寬在線度假租賃、旅游租車等“互聯網+”新業態的準入和經營許可。2015年8月，《關于進一步促進旅游投資和消費的若干意見》重申了前述決議，并提出大力開發休閑度假旅游產品。2015年11月，《關于加快發展生活性服務業促進消費結構升級的指導意見》指出，要積極發展客棧民宿、短租公寓等細分業態，有效的推動了在線短租行業的發展態勢。

在線短租有著百億級別的市場潛力，初創企業數量穩步增加，競爭升級。綜合考慮短租平臺的房源數量、用戶體量和資本市場情況，目前國內在線短租企業，初步形成三個梯隊：

1)第一梯隊-領跑企業：途家和小豬短租

途家主打房源托管的標準化服務模式，是在線短租的唯一獨角獸，已完成D輪融資， APP下載量已超過4000萬，無論是房源數還是用戶量，均領跑市場。

領跑市場小豬短租主打C2C模式，是準獨角獸，已完成C輪融資，累積融資規模達8000萬美元左右，次于途家，遠高于其他同類企業。

2)第二梯隊-成長企業：住百家、螞蟻短租、木鳥短租、一呆網、游天下等企業

這些企業成立于2011-2012年間，其中一呆網更是2007年就已成立。房源數量規模在幾十萬量級，用戶規模遠低于途家量級，還有待進一步拓展市場，是在線短租的中流砥柱。

住百家主攻海外短租市場，已擁有數百萬套房源，于2016年住百家掛牌新三版，成為國內初創企業共享經濟領域第一股。

3)第三梯隊-新進入者：一家民宿、去呼呼、安途短租、沙發旅行、Keys潮宿、朋友家、Xbed、自在客、喊你玩等企業

這些企業多成立于2015年前后，處于天使輪或A輪融資階段，用戶規模處于擴張階段，多以新興的業務模式切入，例如面向海外華人房東的“一家民宿”，去哪網孵化的“去呼呼”，主打房東IP的“朋友家”，面向沙發客的 “沙發旅行”，主打二房東個人管家的“KEYS 潮宿“等，還有長租公寓自如友家2016年推出“自如民宿”進軍短租市場等，都是在線短租的潛力企業。

數據來源：公開資料整理

離巨頭的差距有多遠？

在線短租的市場潛力巨大，海外Uber和Airbnb，這兩個出行和住宿的代表企業占據了獨角獸企業的第一和第三名，國內滴滴快的已經成為現象級企業。那么在線短租的眾多玩家，與短租巨頭Airbnb的差距來看，無論是房源數，間夜量，還是覆蓋城市等，具有著較大的差距。

從房源數來看

Airbnb成立于2008年，2014年成立六年多的Airbnb全年可售客房數量就超過了100萬，而國內在線短租平臺大多于2011年起步，到2016年，5年時間達到房源數量幾十萬量級，差距較大，這與中美的分享經濟的土壤差異有關聯。

從間夜量來看

Airbnb 2014年的間夜量達到3700萬，2016年的間夜量估計數將達到1.29億。而洲際酒店2014年的間夜量為1.8億，Airbnb與酒店業巨頭相比量級相差不多。

據調查,國內在線短租平臺的年間夜量最多達到了百萬量級，相比國內酒店集團規模top1的如家集團，據粗略測算年間夜量超過8000萬間夜，尚未達到酒店行業的10%。

從覆蓋范圍來看

Airbnb在全球190多個國家和3萬多個城市分布，國內在線短租平臺多數是以國內為主要市場，少數平臺向海外拓展，但是覆蓋房源量較少，僅達到數百個城市覆蓋的量級。

綜合來看，現階段在線短租行業處于跑馬圈地階段，行業格局初現，但由于市場體量較小，格局仍存在變數，尚未出現現象級企業。未來隨著在線短租市場潛力釋放和步入爆發期，在線短租行業的龍頭企業出現也指日可待。

以上所說的巨大市場潛力和行業巨頭，會不會是個美好的幻想？

雖然在線短租從2011年起步，5年多的時間，成就了獨角獸和準獨角獸等一批企業，但如果要進一步激發增長潛力，勢必要從供給和需求兩側發力，而供給側面臨著房源的拓展和管控問題，需求側面臨著流量和信任難題，成為在線短租面臨的難題。而這恰恰是國內分享經濟企業所普遍面臨的棘手問題。

性價比優勢已凸顯

據HRS1-5星酒店平均價格和小豬短租的熱門城市平均價格相比，可以看到在線短租平均間夜價格低于星級酒店的平均價格，尤其在北京、上海和深圳，僅達到酒店平均價格的一半左右。

數據來源：HRS，小豬短租，騰訊研究院分析

即使價格相近的快捷酒店相比，在線短租還具有酒店沒有提供的家庭式功能設施，例如洗衣機、廚房、點冰上、電腦、餐具等。

同時在線短租可以提供非常多元化的房源類型，滿足不同用戶的長尾化需求，例如在普通民宅方面，在線短租平臺一般具有床位、單間、整租等多種類型。除此之外，個性化的特色房源也層出不窮，例如途家網包括四合院、帳篷、復式、土屋、木屋、竹屋、蒙古包等。

據艾瑞咨詢調研，對于參與到在線短租的用戶中，人們對于在短租的性價比高（70%），地理位置便捷（66.9%）目前認可度較高，其次為更有居家體驗（54.7%）、個性化需求（52.3%）等方面的認可度。這可以從小豬短租針對自身用戶的調研中得到相似的結論。

可以發現，在線短租從2011年進入國內，從一個住進“別人家里”的新興業態，到用戶對在線短租特色的認可，在線短租平臺在市場培育和用戶使用習慣方面，已經初見成效。

挑戰不容小覷

流量難題

流量導入問題凸顯

阻礙在線短租平臺潛力擴張的問題之一，是如何吸引用戶觸及網站或應用。可以看到，國內在線短租平臺企業，將近70%都為天使輪和A輪的初創企業，如何提升知名度是初創企業共同面臨的難題。

從供給側來看，房東將個人閑置房源出租在平臺上，看重的是平臺的品牌和規模化效應。據艾瑞調查顯示，70.3%的房東是因為訂單有保障，而將房源發布于在線短租平臺上，但同時54.9%的房東認為平臺推廣力度不足。 

從需求側來看，據艾瑞調研顯示，用戶主要通過OTA網站預訂在線短租，占比63.1%,其次搜索引擎和電商團購網站，使用在線短租類垂直性網站的用戶占比僅為40.3%。OTA和電商團購網站是旅游住宿預定的巨大流量入口，國內OTA代表攜程，電商團購網站美團，2014年預訂的酒店間夜量超過4000萬級別，遠超過在線短租企業。

這一點, 從流量數據中也能得到印證。幾家OTA網站的流量均達到百萬級別，而在線短租平臺則還是數十萬級別。

數據來源: Alexa,(2016-5) 騰訊研究院分析

破解流量問題的方向

在線短租平臺往往是與OTA平臺或綜合性電商平臺進行合作導流。例如途家在攜程上開設有途家公寓頻道，并在阿里旅行、美團網站上開設途家旗艦店，airbnb與窮游網合作實現雙贏等。與OTA網站合作，對于平臺和業主來說，無疑是提高曝光度，拉動銷量的有效方式。

除了與OTA等流量入口進行合作外，在線短租平臺也需要自身創新營銷方式，提升自身流量入口的價值。而這一點，海外在線短租的初創企業有很多新的玩法。

例如主要面向日韓市場的“喊你玩”，通過簽約韓國旅游達人自制旅游攻略視頻節目進行曝光和推廣，累積超過1000 萬播放量。海外自助游“大魚”推出“大魚股東計劃”，加入計劃的股東會員，會在自己的游記、攻略中植入推廣鏈接，而通過鏈接購買的用戶，將會把客單價的 1%返還給 “股東”。“一家民宿”通過關聯的創業產品，例如”世界旅游地圖“、”皮皮網““樂程科技“的客艙娛樂設施等助力導流。

信任難題

經濟型酒店普遍成為用戶出行首選

據Phocuswright調查，海外用戶旅行住宿首要傾向于3-4星酒店，其次為快捷酒店，在線短租排在之后。除了用戶調查意愿的分析，據euromonitor報告預測，從2013-2018，全球經濟型酒店會保持27%的高速增長態勢，而民宿短租，則僅僅保持19%的增長率。而 Phocuswright 研究副總裁 Douglas Quinby指出，到目前，仍有 70%的旅行者甚至從未考慮 “度假租賃” 的住宿方式，可見在用戶市場尚有很大的發掘潛力。

而國內的形式則更加嚴峻，據CNNIC中國在線旅行預訂市場統計，用戶在旅游住宿市場，超過80%的用戶會首選連鎖經濟型酒店，其次為3-4星酒店，民宿客棧排在之后。對于國內而言，在線短租的市場培育還任重而道遠。如果能夠將用戶使用意愿的通道打通，則在線短租的市場潛力將得到巨大釋放。

數據來源: 中國互聯網絡信息中心2014

在線短租有著相對于酒店更好的性價比，為什么用戶出行還是首選酒店這類標準化的住宿產品呢？除了難以觸達用戶的流量缺失問題之外，可能更多的是國內基于熟人社會構建的信任體系下，如何過渡到非熟人社群的阻礙。

信任問題是核心障礙

據艾瑞咨詢調研顯示，36.7%的用戶認為在線短租安全系數低，沒有安全保障，是阻礙用戶使用短租的核心原因之一。而用戶對于安全保障（66.6%）和衛生情況（72.1%），也是緊隨價格之后（73%）影響在線短租入住的核心考慮因素。

基于調研分析，目前在線短租存在的幾大信任風險：

破解信任問題的方向

目前在線短租平臺普遍已經采取了多樣化的手段，來提升在線短租的安全性。對于B2C的途家模式，提供統一標準化的服務，來提升標準，使用戶產生類似酒店的信任感。而對于C2C的模式企業，都紛紛像重模式發展，例如線下BD團隊對于房源的逐一審核、包括一家民宿、小豬短租等，都建立了實名認證體系、資金監管體系、客服團隊、保險賠付機制等，努力在建立在線短租的個體信任。

對于國內在線短租，宣傳個性化和社交體驗的同時，如何權衡標準化服務程度，通過標準化提升體驗和可復制的規模化擴張，也是提升信任的有效方式。

除了平臺進行運營管控外，國內對于在線短租整個行業的定性和規范化標準還待完善。相比海外民宿業相對發達和成熟，在臺灣、日本、歐洲等地，對于民宿都有相關的標準，比如臺灣不僅將民宿與酒店管理進行了分離，保證了民宿業者的發展，也從消防、安全、衛生等方面對從業者進行了約束和管理。

備受爭議的二房東悖論

供給端向復雜演化

最近有很多IT圈大牛，指出分享經濟的邊界問題，其中多援引專車和短租為例。在線短租最初的模式是房東出租自住房源獲取收益，而這種方式對于平臺規模化拓展房源而言，無疑比較吃力。隨著平臺規模的擴展，短租收益遠高于長租，在線短租平臺上的房東也出現了越來越多的職業房東。在線短租平臺的供給類型逐步復雜和開放，不僅包括個體房東、二房東，還有酒店機構等，隨之而來的是房屋出租時間也從閑置時間向更多的時間拓展，出租房源也從合住房間、獨立單間到整套出租模式。越來越多的職業房東出現在平臺上，越來越長的“閑置”時間出租，在線短租是不是有點變了味的共享？

從兩個視角看待二房東

對于在線短租平臺而言，通過這類小B房東的個體創業者，快速拓展線下房源，向著綜合性平臺運作，提升房源的供需匹配效率，更加專業的為房客提供服務，也不失為分享經濟提升閑置房源利用率，提升個體就業機會, 滿足住戶個性化需求的一種方式。

國內在線短租更有主打二房東模式的平臺出現，例如Keys潮宿，特色就在于提供二房東的管家服務來提升服務質量。xbed房源包含“自有房屋”、“租賃房屋”和“買房創業”三類。據小豬短租數據顯示，平臺上有1/3的非個人房東，擁有平臺上65%的房間，獲得66%的訂單。途家和一家民宿等平臺也幾乎都覆蓋類似這種個體創業者。

在二房東盛行的背后，也會看到這類專業資源的商業化運作，對于房源的出租效率帶來要求，進而對于在線短租平臺的流量和推廣帶來壓力。同時，大量閑置房源由長租轉為短租，對于當地房屋出租市場也會有波動。

因而，海外有部分國家對于這種非共享模式的短租時間和轉租價格等條件進行限制和管控，將分享經濟與商業運營的模式進行區隔。例如對于閑置房源的出租時間進行限制，保證是“閑置時間”，對于轉租模式和價格進行限制等。

縱觀國內在線短租市場，從2011年左右開始起步，近年來市場培育初見效果，雖然在國內合住所帶來的社交性體驗有逐步弱化趨勢，但是在線短租的性價比、個性化等優勢獲得用戶認可，也涌現出了獨角獸和準獨角獸企業。

隨著在線短租企業數量穩步增加，融資規模大幅提升，國家政策和旅游環境的利好，在線短租市場已經從起步期，進入快速發展階段。

但目前在線短租市場，無論是從潛在市場規模，還是覆蓋的潛在房源量，均有九成多的市場潛力尚未得到釋放，整體市場還離全面爆發還存在距離。

從現有的市場格局來看，三大梯隊格局初現，但由于現階段市場體量較小，相關企業還普遍處于“擴房源-導流量”的跑馬圈地階段，格局仍存在變數，尚未出現現象級企業。

要突破現有市場規模，拓展市場潛力，一方面需要破解在線短租發展的核心挑戰，包括流量導入、個體信任難題和供給資源復雜化的悖論問題。另一方面，在線短租企業也需要深化未來發力點，而這些未來的發力點，會在下一份報告中給予重點闡述。