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登錄嶺南控股8月24日晚發布公告,擬以總價34.3億元購買廣之旅90.45%股權、花園酒店100%股權及中國大酒店100%股權,并向包括員工持股計劃在內的特定對象發行股份募集不超過15億元配套資金。
根據公告內容,本次收購價格為343,692.62萬元,其中廣之旅90.45%股權作價10.7億元、花園酒店100%股權作價15.2億元,中國大酒店100%股權作價8.4億元。上市公司以現金支付4.99億元,并以11.08元/股發行2.65億股購買標的資產。公告顯示,嶺南控股大股東廣州嶺南國際企業集團有限公司持有廣之旅82.22%股份,并全資控股花園大酒店和中國大酒店,流花集團為嶺南集團控制的企業,本次交易構成關聯交易。
作為廣州市國資委旗下唯一旅游集團,嶺南集團有望邁出先試先行、改革提效的重組關鍵一步。
聚合優質旅游資源
本次交易完成后,上市公司在原有東方賓館資產的基礎上,將加入花園酒店、中國大酒店等國內知名高端酒店品牌,并新增廣之旅等國內知名的旅行社品牌和業務,公司一舉將多項優質旅游資源收入囊中。
根據公告,2015年廣之旅、花園酒店、中國大酒店的凈利潤1.04億元,而上市公司2015年全年凈利潤為3923萬元,本次重組完成后,歸屬上市公司的凈利潤有望提高近3倍。
相關資料顯示,廣之旅是華南地區領先的旅行社,業務覆蓋全球100多個國家與地區,市場占有率穩居廣東省前列,2012-2014年連續三年名列“全國百強旅行社”前五名廣之旅。近年來,公司在完善線下實體店布局的同時,積極打造易起行智慧旅游平臺、APP、微商城等線上渠道,實現了全網渠道的高效整合。
嶺南控股表示,本次重組將為公司帶來良好的業務協同性。一方面,收購的兩家高端酒店具有國際化管理水平和運營能力,能夠在酒店管理、品牌建設等方面為嶺南控股的酒店管理業務提供經驗及人才,有利于嶺南控股的輕資產化酒店管理業務,提升酒店業務板塊的核心競爭力。另一方面,收購廣之旅有利于上市公司切入快速發展的旅游行業,同時依托公司資本平臺為廣之旅的發展提供更多的融資、并購手段。收購完成后,公司將致力于推動旅行社板塊與酒店板塊的業務協同與融合進程,促進公司旅游業務的跨越式發展。
打造“泛旅游生態圈”
重組完成后,嶺南控股將從單一的酒店運營商轉型為酒店+旅行社等多元化業務相融合的旅游綜合運營商,并致力于打造獨具特色的“泛旅游生態圈”。
公司表示,將充分把握戰略發展機遇,在未來年輕化消費升級和“全民互聯”趨勢雙輪驅動的泛旅游時代背景下,一方面繼續夯實和發展酒店管理、酒店經營業務;另一方面,將以“互聯網+”的輕資產運營模式,撬動全球旅游地資源,整合旅游產業鏈上下游及平行企業資源,打造多維的流量入口、多產業鏈環節的增值服務體系、多元變現的創意營銷組合,有序構建涵蓋“品牌酒店、出行消費、IP互娛、特色飲食、全球導購、休閑養生、會展營銷”于一體的“泛旅游生態圈”,發展成為國內領前、國際知名、擁有較高客戶滿意度和體驗度的旅游綜合運營商。
根據公告,本次重組募集配套資金將投向廣之旅的“易起行”泛旅游服務平臺、全球目的地綜合服務網絡、全區域分布式運營及垂直化服務網絡建設項目。公司希望通過加強互聯網旅游業務的開拓和相關配套建設,實現旗下旅游資源的高效整合和綜合運營。
國企改革先行試點
隨著國企改革“十項改革試點”落地,圍繞國企改革的市場化重組大潮正在開啟。嶺南集團作為廣州市國資委旗下唯一旅游集團,被列入《廣州市國家旅游綜合改革試點實施方案(2015-2020年)》企業改革試點單位名單。此次重組,可視為廣州國資委整合旅游資源的重要一步。
根據公告內容,本次重大資產重組嶺南控股將同時向廣州國發、廣州證券、廣州金控、嶺南控股第一期員工持股計劃非公開發行股份募集配套資金,配套資金總額不超過15億元,其中,員工持股計劃認購不超過1.39億元。
今年8 月18 日,國務院國資委發布了《關于國有控股混合所有制企業開展員工持股試點的意見》,就國有控股混合所有制企業開展員工持股試點的總體原則、企業條件、員工入股及股權管理等細則進行了明確。嶺南控股表示,公司推行員工持股計劃,能實現員工、公司、股東三方之間的利益共享、風險共擔,提升核心團隊及骨干的凝聚力,這也是公司積極響應國家政策,在國有企業混改的道路上敢當“先頭兵”的重要舉措。
* 本文轉載自中國證券報-中證網。