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過去的春節假期，海南的免稅銷售比較“長臉”。

海南省商務廳公布的數據顯示，2月11日至17日，海南離島免稅店7天銷售額超15億元。

按此前海南的既定目標，2021年免稅銷售要達到600億元，這是同比近乎翻番的數字。

免稅新政等自貿港政策紅利、出境游消費回流轉化，是海南的底氣之一，同樣也是更多企業入局競爭分羹的關鍵因素。

不完全統計，除了央企中免集團，海南三家省屬國企海南旅投、海南發展控股、海南橡膠都已“下場”入局免稅，還有凱撒、眾信、京東、蘇寧、阿里巴巴、王府井、杜福睿集團等，都直接或間接的參與進來，它們各尋幫手，彼此間亦有交叉，組成多個帶有些“合縱連橫”之意的不同陣營。2021年預計會是各競爭者將攤子更多鋪開的一年。

這是一個“混戰”的格局，也應是海南所期待看到的。

整體來說，免稅市場的現狀和走向，折射出海南的旅游業從來不曾像現在疊加著“天時、地利、人和”，但也多少顯示出多重利好下去觸及目標背后的急迫性。

海南的旅游業要“急”起來，為什么？

央企、省屬國企、民企“混戰”

海南的免稅市場，著實有了更多混戰之意。

1月15日晚，王府井集團股份有限公司（以下簡稱“王府井”）和海南天然橡膠產業集團股份有限公司（以下簡稱“海南橡膠”）雙雙發布公告宣布擬與對方出資、合作成立兩家免稅品經營公司。

在王府井與海南橡膠的合作中， 有兩個重要邏輯：

1、免稅資質+資源方聯手，也即免稅牌照與供應鏈資源、在地資源等。王府井已拿到免稅牌照半年多，而海南橡膠為當地國企，實控人為海南省國資委，有當地資源積累；

2、海南國企尋找幫手，更多下場搶市場。除了與王府井合作，早在去年7月左右，海南橡膠與凱撒旅業即有合作洽談，涉及領域包括健康文旅、產業基金、旅游購物等。

今年2月初，凱撒旅業在互動平臺表示，公司已在海口和三亞分設商貿公司，作為擬開展在島免稅業務的運營主體，并在推進與具備實力的免稅產品供應商、具備免稅倉庫的資源方的合作洽談，以及相關專業業務人員的招聘工作，積極爭取并參與海南在島免稅業務。

而早在2019年10月，凱撒即與中出服聯合推出天津國際郵輪母港進境免稅店，合作滲入布局免稅業，未來不排除雙方在海南有新的免稅業務動作。

另一出境游巨頭眾信旅游也有布局免稅動作，其合作方同樣有王府井。去年10月左右，眾信宣布與王府井簽署戰略合作協議，雙方計劃在市內免稅店領域及海南自由貿易港聯合開展“旅游＋購物”業務，共同開發境內外旅游零售業務。

而更早前的去年2月，眾信與中免集團達成戰略合作協議，計劃共同開發境內外旅游零售市場，通過聯合投資免稅店、旅游購物零售門店等方式，打造旅游零售項目。

還有個細節，阿里巴巴將與世界免稅巨頭杜福睿集團組建中國合資公司，發展中國的旅游零售業務，同時阿里巴巴亦將戰略入股該集團。

而阿里巴巴也已入股眾信，由此三者未來在免稅業務的合作亦有可能。

相比海南橡膠，另兩家海南省屬國企海南省旅游投資發展有限公司（簡稱“海南旅投”）、海南省發展控股有限公司（簡稱“海南發展控股”）則已獲得免稅牌照。

海南旅投目前公開的免稅業務合作方有京東、蘇寧（蘇寧集團、蘇寧國際），海南發展控股則與復星旅文有合作。

去年年底，京東國際免稅實體店在海南三亞海旅免稅城正式開業，其由京東國際與海南旅投旗下海南旅投黑虎科技有限公司聯合運營。更早前，京東(海南)國際貿易有限公司成立，經營范圍含旅游業務、免稅商店商品銷售等。

同樣有個細節，京東也是凱撒的股東，京東、凱撒、海南旅投是否也可能有更多免稅業務的合作？

海南旅投與蘇寧集團、蘇寧國際戰略合作的公開時間，與京東免稅店開業時間差不多。該合作主要圍繞物流貨運、商業地產、旅游零售等領域開展聯動合作，深度整合各產業鏈，助力海南自由貿易港建設。

其中蘇寧國際是蘇寧旗下國際化業務板塊，致力于進出口商品供應鏈、線上線下智慧零售的建設。

去年9月29日，復星旅文宣布與海南發展控股簽署戰略合作框架協議，雙方將在旅游零售、海內外客流導入海南、優質旅游和商業項目的開發及運營等方面深化合作。

綜合上述信息，說是“混戰”，至少有兩個表現：

1、央企巨頭（或“寡頭”）、海南省屬國企、民企，不同屬性企業集結在海南，尋求免稅市場更多分羹；

2、各企業各有合作方或幫手，且彼此間還有交叉，組成多個帶有些“合縱連橫”之意的不同陣營。

在這些“混戰”，亦有幾個關鍵詞：入門券（免稅牌照）、供應鏈（品牌、品種與價格、物流）、客群（引流）、智慧零售（數字化、數字零售）。

比如京東、蘇寧、阿里巴巴擁有國際合作品牌、突出的物流能力、龐大的用戶群，以及數字技術能力；杜福睿集團主要勝在強大的免稅產品體量；而凱撒、眾信既有的客群、線上線下渠道、線下零售能力等，是其中優勢；復星旅文有客群，旗下的高端酒店、度假村是不錯的免稅消費場景空間，與免稅業務可以客流互導轉化，并補強旅游目的地服務鏈條中的購物環節。

同時，未來免稅門店的運營能效也要進一步提升，智慧零售、數字化體驗、數字技術能力優化消費鏈、供應鏈等，都會有更多顯現。以阿里與杜福睿集團的合作為例，比如置于零售的“人、貨、場”的場域中，杜福睿集團提供“貨”，而阿里基于數字技術和平臺為其提供“人”與“場”，阿里已聚合的大體量消費客群、構建的線上線下消費場景乃至生態，具備與杜福睿集團免稅商品打通的可能，可以重構“人、貨、場”。

同時，傳統賣場與數字化的融合重塑，已成為更多新零售的選擇。數字化不但可以推動銷售渠道的線上開拓，還可以基于消費者聚合的線上化改變消費路徑、方式和場景。線上線下的消費場景串聯打通，以及線上消費的圈層擴大、在線化滲透下沉率提升等背景下，線下門店的供應鏈、消費鏈都需重塑。對應到杜福睿集團希望提升商店運營、員工管理、旅游線上服務、客戶體驗、數字分析等數字化程度，智慧零售即有此義。

物流也不可忽視。

2021年2月，財政部、海關總署、稅務總局聯合發布公告，增加海南離島旅客免稅購物提貨方式：離島旅客購買免稅品可選擇郵寄送達方式提貨；島內居民離島前購買免稅品，可選擇返島提取。這些將有利于推動消費者免稅購物的積極性、購物數量等，有助于海南離島免稅進一步擴容。京東、阿里的物流業務可能會進一步侵入，物流優勢成為加分項。

天時、地利、人和疊加，海南的利和急

2020年7月1日起，海南離島免稅新政正式實施，離島旅客每年每人免稅購物額度提高至10萬元等政策，拉動海南免稅銷售額持續走高。公開信息顯示，2020年海南免稅店總銷售額（含有稅銷售）327.4億元，同比增長127%。

海南2021年的目標是免稅銷售600億，近乎翻番。今年2月11日至17日，海南離島免稅店7天銷售額超15億元，開了一個好頭。

從既有信息中，不難看到：

1、海南正在進一步落實離島免稅政策、增強市場競爭、提升市場活力，通過各類方式引入市場主體。在政策紅利持續釋放期，海南希望更多的市場主體進入海南，并用好離島免稅等政策，對海南的免稅店和經營網絡進行擴容補強，推動海南免稅品與國際市場在品牌、品種、價格上“三同步”，推動建成國際免稅市場高地的可能。

2、海南通過多家省屬國企參與入局免稅市場，親自“下場”，一是希望在市場擴容、打破既有壟斷格局的必要性中，增加市場力量，親自推動；二是希望在更多市場主體、更加激烈的免稅市場競爭中，掌握一些主動權，有自己的直接市場抓手來推動海南免稅市場發展，并參與市場紅利分羹。

3、國內消費升級、出境游消費回流、海南的政策（海南省制定十四五規劃和2035年遠景目標的建議（討論稿）提到，提出建設消費（含免稅購物）、旅游文化體育等一批萬億級產業），都將推動做大海南免稅市場，圍繞這個市場的競爭也將加劇。

而當我們跳出免稅來看免稅，會有更多的視角。

免稅不管是離島免稅，還是接下來可能的島內免稅，很直觀的是拉動海南的消費，同時很重要的在于免稅能形成一個很好的流量入口，隨著免稅政策更大紅利釋放（比如2月初，商務部相關人士表示將支持海南省在離島免稅工作中發揮更大作用，促進海南離島免稅紅利充分釋放，積極引導海外消費回流），一方面，更多的消費客群將進入海南，而且不少會是海南所期待的增量客群，對于依賴島外客群的海南來說，疫情的危中有機有著直接表現，出境游的冰封、既有的消費升級需求釋放，將使得海南成為一個有效引流池。

同時，增量客流吸引聚集、存量客流的黏性，也有助于拉動海南其他的旅游消費。

另一方面，更多的企業（不限于旅企），如上述的京東、蘇寧、凱撒等，以免稅作為切入口之一，將海南作為新的掘金地，未來在海南布局的也不限于免稅、旅游等業務。

企業端、消費端的新開拓、新市場，這是推動海南發展的延伸要素，更多的企業、資源、產品、客群等在海南聚合，這才是更大的可能性。

對海南來說，生態紅線重壓，發展旅游地產、地產依賴被動或主動的弱化，都意味著海南的旅游業需要探索新的路徑或突破口，而新的消費、新的客群，不止是直接可見的轉化，還在于基于這些如何倒逼形成新的文旅產品創新升級供給，形成新的產業鏈？

自貿港已算是“頂格”政策，這是天時，出境游冰封帶來消費回流，也是天時；海南的旅游資源，是地利；大體量的消費升級、需求釋放，是人和，從某種程度上來說，海南發展升級旅游業，很難找到當前機遇疊加作用期，但這意味著一種急迫性，為何？

海南要建設國際旅游消費中心，但在整個產業鏈方面還有很多需完善補強之處，所需時間不短、行動不少，而出境游終有恢復期，這個窗口期內的作為、成效，很大程度上決定著未來的走向，此可謂急迫。

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