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登錄2024年,中國的文商旅行業(yè),總體是平淡的一年,是煎熬的一年,是摸索的一年,是沒有出現新物種的一年。
這兩年在行業(yè)內曾經大熱的業(yè)態(tài),諸如沉浸式、NPC、露營、野奢、無動力、二次元、微度假、非標...這些文商旅的新標簽,都沒有誕生在2024年。
而復盤2024,一切都是平淡。
再仔細想想,可能只有“情緒力”,是2024大家能感受到一個特點。2024小城文旅的持續(xù)火熱,背后洋溢著就是一種情緒力。
中國文商旅行業(yè)跟著中國經濟大潮的退潮,同樣迎來了低谷期。
展望2025,面對波譎云詭的國際形勢和復雜的國內經濟,從我周邊溝通的業(yè)界朋友圈的反饋來看,市場對明年經濟前景的判斷負面居多。
確實,無論是實際經濟體感,還是大家的心理預期,對照人口數據和地產泡沫崩盤后日本走過來的路,怎么也樂觀不起來。
但日子還得過。
雖然宏觀市場看不到明確的前景,但我發(fā)現微觀上,每個企業(yè)的努力卻從來沒有停止過。這個社會,真正能有資本躺平的個人和企業(yè)其實還是少數。
大家都在很努力、很努力地拼。
正因為如此,我們沒有理由對2025年過于悲觀。下面我就來談談對2025年的一些市場看法,僅供參考。
消費市場:降級之下見微光
展望2025年,市場預測經濟整體形勢看淡,出口外需會被特朗普政府抑制,所以在政策上必然會進一步促進消費,而商業(yè)消費、文旅消費就是政策刺激的重點。由此可見,2025年必然仍是個消費促進年。
消費補貼得以持續(xù),新的財政政策會繼續(xù)發(fā)力,國家法定節(jié)假日天數還在增加,資本市場還可能持續(xù)回暖,這一切的政策和金融因素都在拼命創(chuàng)造一個內需消費的氛圍。
但回歸現實,壓力還是在于需求低迷。
其實這種變化從2023年年中就出現了端倪,2024年年中,一線城市消費數據率先掉頭向下,年尾由于政策刺激,出現反彈。預計2025年這樣的消費刺激還會維持。
大多數人的共識是:我們仍然處于一個消費降級周期,全國大部分城市房價下跌還沒有完全企穩(wěn),居民資產仍然處于減值狀態(tài)。
這樣的情況傳遞到消費市場和就業(yè)市場,反映出的變化就是中產階層的消退和M型社會的形成,用東北證券首席經濟學家付鵬近期的演講觀點來看:未來社會只分為窮人和富人兩大類。雖然這樣的觀點比較極端,但大多數人仍然認為存在這樣的趨勢。
針對這樣的消費降級環(huán)境,文商旅項目的定位還是要抓住基本盤,再植入情緒消費元素。因此,市場目標應該聚焦在下面幾個方面:
1、戰(zhàn)線聚焦回歸大城市,遠行消費受制于出行成本壓力,大多數消費會被抑制,而大城市將成為主戰(zhàn)場。
2、聚焦小確幸式的文旅產品消費,緩解情緒壓力。
3、進一步細分市場,面對年輕人、親子家庭和活躍長者這三個主流文商旅消費市場,需要進一步研究消費趨勢,用更加精準的定位來鎖定客戶群體。
4、降本增效,針對大多數項目所面對的大眾市場,如何降本增效,調整產品結構,在降價的條件下,仍然能有經營利潤,是所有企業(yè)需要面對的課題。02
價值重估,市場分化
如果說:2024年是痛苦的市場出清的一年,那么2025年就應該是模式重塑的一年。
在此前文商旅依托地方政府和房地產企業(yè)拉動的發(fā)展模式徹底瓦解之后,行業(yè)多數機構都在思考“基于運營為導向”的發(fā)展模式。
整個行業(yè)的關注點也聚焦在下面三個方面:運營、運營還是運營!
舉個例子。
我認為2024年增長最快的景區(qū)是開封萬歲山•大宋武俠城景區(qū)。這個項目以極高的性價比、豐富的表演節(jié)目、充沛的情緒價值和煥新的游覽設施,獲得了線上線下的一片好評,預計客流量逆勢增長超過80%。
萬歲山景區(qū) 圖源:萬歲山武俠城
而同時,2024年在市場超量的同質化供給下,大多數民宿市場哀鴻一片,在沒有運營賦能的單一鄉(xiāng)村和普通景區(qū)內,客流量和民宿入住率下滑明顯。
這是什么原因呢?
這背后的原因就是市場對產品價值的重新定價。當消費市場衰退之后,客戶會聚焦到真正具有超值體驗的產品上,反而對資質普通、體驗感平平的產品會用腳投票。
對標日本90年代地產泡沫后,同樣出現了市場的巨大分化。
日本的高爾夫、滑雪度假村等為代表的高奢型文旅產品游客量斷崖式下滑,同時,有結合在地文化、二次元等有內生文化屬性的產品開始受到市場歡迎。
所以展望未來,文商旅產品的情緒價值愈發(fā)凸顯,除了迪士尼、環(huán)球影城這類頭部主題樂園外,只有高性價比、高市場口碑的文商旅項目才能長期生存。
抱團重組,孵化新物種
2024年,對我來說,還有一個巨大的感受是,文商旅各個賽道的新產品獨立生存的壓力越來越大了。
前兩年的一批新業(yè)態(tài)進入到更新期,比如無動力樂園、露營、萌寵樂園、特色農莊,抑或時小院經濟,戶外騎行社群店等等,都已經變成了新一代的基礎設施。所以發(fā)展到現在,我們發(fā)現,前兩年出來的幾乎所有的新物種,單獨發(fā)展都出現了生存困難。
所以,整個行業(yè)都在呼吁構建一種新的生態(tài),從單一產品,變成平臺化,組團化、社群化發(fā)展已經成為了新的經營共識。
而在這樣的情況下,文旅與商業(yè)的邊界進一步交融。商業(yè)需要文旅來引流,文旅需要商業(yè)來變現。在算總賬、算大賬的整體模式下,各個細分業(yè)態(tài),需要重新尋找自己的生態(tài)位,并構建更多樣化的盈利模式。
如果要說這類新物種的標桿,還當屬麓客島。這個幫助麓湖社群經營大獲全勝的項目,也為業(yè)界開拓了一種微度假式新型樂園的標桿樣本。
非標商業(yè)大潮起勢!
截至2024年,基本可以下定這樣的結論:大城市標化商業(yè)已經幾乎完成了全部卡位和布局,未來的增長空間來自于非標商業(yè)項目。
最為典型的代表,就是2024年,以華潤萬象天地為代表的商業(yè)大廠,開始批量開業(yè)非標商業(yè)項目。新開的紹興天地、義烏天地和大運天地,都以全新的生命力獲得了當地市場的高口碑和高人氣,這樣的非標商業(yè)批量化出現的形勢,代表了下一代商業(yè)體分化的時代啟幕。
在未來,城市更新場景里的廠房、街區(qū)和公園,都是非標商業(yè)的新場景、新機會。
比如,在2024年上海的兩大頂流商業(yè),EKA天物和Gate M西岸夢中心,也無一例外都是由過去的航海儀器廠和水泥廠改造而來。
成都的麓湖CPI、貴陽的阿云朵倉、成都的此地CyPARK和洛陽的魏坡新序,這四個項目,之前分別是售樓處、地下車庫、文化中心和傳統(tǒng)民俗街,這樣原先與年輕力和潮流商業(yè)完全不相關的領域,也都無一例外的進入到了非標商業(yè)的賽道。
由此可見,非標商業(yè)旺盛的生命力生長在街區(qū)里、廠房間、地庫中、鄉(xiāng)村內,這樣肆意生長的新物種,正展現出一種對抗原有市場秩序的旺盛生命力。
用望遠鏡找到的兩大新興的細分市場:谷子經濟和公園商業(yè)
1、 谷子經濟
2025年,情緒消費賽道上,保持確定性增長的就兩個市場,一個是寵物經濟,一個是谷子經濟。
以泛二次元為核心的市場增量涌現,也與當年日本經濟發(fā)展趨勢比較相似。在增長停滯的市場環(huán)境下,年輕人需要從平淡甚至艱苦的現實生活中抽離,在想象力的世界去尋找自我實現和精神撫慰,只是他們內心的精神訴求。
我們發(fā)現,泛二次元用戶規(guī)模從2016年的2.7億人增長至2023年的5億人,核心二次元用戶達到1.2億。這樣市場規(guī)模的倍增,就是谷子經濟發(fā)展的背后推手。此外,線上交易(尤其是二手交易)平臺同樣為“谷子”流轉及價值放大提供了通道,吸引更多群體共同參與并進一步增強了“谷子”的經濟效應。
因此,我們看到2024年,以泡泡馬特和名創(chuàng)優(yōu)品為代表的二次元零售商業(yè)逆勢猛增,而各大購物中心也都在尋找谷子經濟的解藥,在各自的場域內開出新的二次元經濟片區(qū)。
而以ZX創(chuàng)趣場為核心的純粹定位谷子經濟的小型特色商場,業(yè)績也是爆棚。
2023年,ZX創(chuàng)趣場的營業(yè)額達到3億元,單方年經營坪效超過3萬/平米,遠超普通商場的坪效水平。而2024年前三季度百聯ZX創(chuàng)趣場銷售收入還同比上漲84%,客流量同比上漲約40%,經營水準進入超一流的行列。這個項目改造的大獲成功,也成為很多項目更新定位的效仿目標。
2、公園商業(yè)
如今旅游度假已經成為了一個相對高頻的消費習慣。但在消費降級之后一個明顯趨勢就是旅游度假消費半徑縮短了。多數人的休閑度假,從外地或者遠郊的度假區(qū)游覽回歸到了大城市的微度假,甚至進一步縮短到家門口的城市公園。
節(jié)省下來的成本在城區(qū)里的公園消費,就是這兩年的一種消費遷移。所以當下各大城市公園型消費成為了新熱點。
從統(tǒng)計數據看,全國有2萬多個各類城市公園,他們的數量是全國成規(guī)模商業(yè)市場的2倍還多。在地方財政無法繼續(xù)對公園進行管養(yǎng)貼補的情況下,如何將這些公園資產與市場有效結合,公園商業(yè)就幾乎是唯一的解決方案。
然而放眼全國,公園商業(yè)的項目仍然沒有成規(guī)模涌現,也沒有成系統(tǒng)的解題思路。這個大家都在摸索的新賽道和新物種。
但據我所了解的信息和策劃設計的各類項目來看,這個市場的創(chuàng)新項目正在風起云涌,它處于產品生命周期的早期孵化階段,隨著未來市場政策的放寬,一定會出現一股新型公園商業(yè)的大潮。
2025三大核心對策
1、低成本創(chuàng)新
創(chuàng)新是個老話題。只要做消費領域,就得不斷創(chuàng)新,因為消費者的口味是永遠喜新厭舊的。
但在2025年的創(chuàng)新,重點要關注什么呢?
我認為面對高度內卷的市場,定價體系的創(chuàng)新、銷售渠道的創(chuàng)新和資源組合的創(chuàng)新,這些比產品和項目本身的創(chuàng)新更加重要。
定價和渠道,是在不進行重大新投資基礎上,通過降低定價、豐富渠道和鏈接新資源,讓項目產生出新的氣象。在這樣一個重新抱團的時代,誰能更好的組織市場上的存量要素,誰就能率先取得突圍。
并不是所有的研發(fā)和創(chuàng)新都需要自己干。我這里所說的這種低成本創(chuàng)新,是基于平臺思維上的一種要素重整,也是增加市場生命力的重要方式。
2、服務力就是生產力
這兩年,以情緒價值和服務體驗為口碑的產品,都有很高的市場表現。
中國各大文商旅項目,都應該對標日本東京迪士尼式的服務力。要知道,東京迪士尼憑借他們在日本的稀缺占位和卓越的服務力,在日本失去的30年間,市值保持了年化11%的高速增長。這樣弱勢逆襲的案例,非常值得我們學習。
東京迪士尼強調極致的客戶服務,體現在四大運營理念之中,即“安全性(Safety)”、“講究禮貌(courtesy)”、“表演(show)”、“高效(efficiency)”,簡稱為SCSE。
而中國的文商旅項目,如何在服務細節(jié)、沉浸感和客戶體驗上進一步增強,也是粗放發(fā)展轉向精細服務的重要課題。
東京迪士尼管理公司市值持續(xù)上漲(億日元);來源:Bloomberg,國金證券研究所
3、新營銷
2025年,我建議中國文旅界都應該仔細復盤一下老君山這幾年業(yè)績10倍級暴增的營銷案例,之后我們都能深刻體會到新營銷的魅力。在如今“短視頻就是新的文字”的時代,沒有短視頻能力的營銷幾乎就是停留在舊石器時代。
2007年-2023年老君山風景區(qū)營收情況;數據來源:根據公開數據整理
從筆者經驗來看,在未來,每個文商旅項目都值得在營銷上重做一遍。
每個項目的所有價值點,都需要高度凝結于新的短視頻內容中。把游客的凝視轉化為當代的立體感、豐富性爆棚的鏡頭語言,所傳遞出的場景感染力將有力擊穿客戶的內心。