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行業定義和特點

降低信息不對稱和搜尋成本，提高匹配率

2010年在線短租概念在國內興起，鼓勵有效利用空余房源，降低房屋空置成本，使房屋多樣化的增值，對傳統住宿消費市場而言，有兩方面優勢：一、相比于酒店預訂房源覆蓋廣，種類多、選擇豐富，消費靈活； 性價比高，同等價位下，享受酒店所不具備的個性體驗；二、相比于傳統線下短租—— 在線短租網站/平臺房源的豐富性，為租客提供多種選擇；展示信息形式多樣，提高溝通效率，降低交易雙方的信息不對稱性；平臺的保障機制，能有效降低預訂和支付環節可能的交易風險。

宏觀環境 – 政策

共享經濟納入國家規劃，鼓勵挖掘旅游消費新熱點

近年來，國家大力鼓勵發展旅游產業，豐富國民休閑消費項目，如鄉村旅游、個性化自由行等，促進旅游產業的多元化發展；并且，在2015年11月，首次將共享經濟概念寫入黨的全會決議中，說明當下國家重視新型經濟模式能給發展注入新的力量，社會資源的有效再配置，能優化部分市場弊端。

宏觀環境 – 經濟

國民經濟穩中有進，旅游行業持續快速發展

根據國家統計局的數據，2015年人均國民生產總值已達4.9萬元，同比增長4.6%，雖然增速放緩，但國民經濟運行仍然穩中有進，為在線短租行業創造了良好的經濟環境。

2015年國內旅游消費支出達到3.4萬億元，同比增長12.8%，旅游行業持續快速增長，已步入大眾消費時代，也會帶動相關的在線短租行業迅速增長。

宏觀環境 – 社會

社會環境逐漸成熟，住宿行業需求旺盛

隨著共享經濟概念的火熱，移動互聯網的飛速發展以及社會信用體系不斷建立和完善，住宿分享所需的社會環境已經漸漸成熟；中國出游者對于住宿的多樣化需求以及房地產行業空置率居高也助推這住宿分享行業的發展；關系文化是阻礙中國共享經濟發展的一個主要原因，但隨著全球一體化，文化被迫融合的趨勢發展，熟人圈子也終將被打破。

宏觀環境 – 科技

科技發展降低信息搜索成本，使住宿分享成為現實

隨著互聯網技術的快速發展，創造一個由第三方創建的、以信息技術為基礎的市場平臺成為可能，極大地降低了信息搜索成本，使分享成為了有利可圖的商業行為，人們不出家門就能了解遠在千里之外房源和房東信息，AR/VR技術也有望實現實景看房，這促使消費習慣的轉變。移動互聯網及 App應用的普及讓出行變得智能，指尖一點，即可完成車票、房間預訂。智能門鎖，人臉識別技術等新科技手段有望加入到解決安全問題的領域中。

在線短租現狀 – 國內外對比

國外民宿發展成熟，國內民宿發展仍需探索

國外民宿因為其文化更包容開放，性價比更高，更契合用戶需求以及信用體系較為完善，所以發展較為成熟；而國內民宿由于文化保守，快捷酒店的崛起，用戶特有的需求以及信用體系仍然不夠完善等原因無法完全照搬國外的模式，仍然需要不斷探索適合我國民宿發展的模式。

在線短租平臺 – 運營模式

現階段房源分散管理難，B2C 模式服務更有保障

國內的在線短租運營模式主要分為業主自營、商戶經營和平臺管理，三類運營模式各有側重點，C2C重運營輕資產，平臺響應速度快，但“貨不對版”風險高；C2B2C，品質把關嚴格，但線下團隊運營成本高；B2C，生態鏈從上游開發房地產至下游運營出租，產銷一體化，但個性、風格相對弱化。

在線短租 – 應用場景

短租出行目的多元化，個性化需求日益提升

提及在線短租，普遍認為以旅游、度假為目的的80后、90后人群是主要目標人群；但是，隨著住宿的目的需求逐漸多元化，商務出行、個人辦事和友人聚會，使用短租服務的人群占比會上升。因此，對于房源的規模和品質需求也會呈現個性化；另外，不同的出行目的地，不同的城市功能，也會導致差異化；國內一線城市“北上廣深”，商務與旅游并行，由于出行人群的差異，不同的季節呈現需求也會有所差異，并且，這些需求波動周期具有一定的規律可循，例如：會展高峰期，商務出行的人數會增加；節假日期間，休閑旅游出行的人數上漲。深度挖掘用戶出行需求，做好需求彈性的準備，可提高單套短租房源的間夜量。

中國在線短租產業結構

中國在線短租產業鏈圖譜

在線短租投融資情況

投融資整體體量較小，在線短租市場競爭激烈

2012年-2016年，錄得在線短租投融資次數共28筆，70%為天使輪次與 A輪次層次的投融資，說明：在線短租行業屬于住宿行業的利基市場，處于行業的初期階段。原因：一、在線旅游服務平臺、旅游資訊網站等，都設有特色住宿業務，在線旅游服務巨頭都擁有充足的資源開拓短租服務市場，因此，僅做在線短租的參與商并不多，也反映目前市場競爭激烈；二、在線短租市場體量對比整體住宿業市場體量較小，特色旅游、民宿文化流行時間短，還處于消費者教育階段。

在線短租 - 市場規模

2016年中國在線短租市場規模預計達到87.8億元

根據艾瑞數據，2016年中國在線短租市場交易規模達到87.8億，較去年增長106.1%。艾瑞咨詢認為，2016年的市場表現比較理想，原因是一、市場培育初見成效；二、在線短租平臺在行業的激烈競爭后，參與商優勝劣汰，開始凸顯“二八法則”的態勢。預估2017年整個中國在線短租市場的交易規模將達到125.2億元。

在線短租用戶 - 出游消費習慣

家人是最主要的同行對象

在使用在線短租時，58.5%的用戶是和家人出游，占總比最多；其次為和朋友出游，占總比的17.5%。

公寓和客棧是用戶最偏好的房型

50.6%的用戶在選擇房型時選擇了公寓，客棧為第二選擇，緊隨其后的是農家院；剩下10.5%的占比包括別墅、復式、特色房。

在線短租平臺 - 用戶評價

用戶再次使用短租平臺意愿高

在使用過在線短租的用戶當中，整體滿意度達到了89.3%，短租平臺及房東提供的服務基本能夠滿足用戶的全部需求；

同時，有93.7%的用戶未來會繼續使用短租平臺進行出游。

有96%的用戶未來會把短租平臺推薦給自己的親朋好友，用戶非常愿意把自己的短租經歷推薦和分享給自己的親朋好友，非常有利于短租市場的擴張發展。

消費者選擇房屋短租時的消費行為偏好

景區和商圈是用戶最偏好的短租地點

被訪樣本中有81.6%的用戶傾向于在休閑度假時選擇在線短租進行出游居住，因此景區周邊是他們最為關注和偏好的位置選擇，有84.6%的用戶在景區及周邊選擇短租房屋，有61.6%的用戶偏好在商圈及辦公區附近短租；學校相對屬于小眾消費者需求，占比不多（9.2%）。

在線短租平臺 - 房東關注因素

房東重點關注訂單數量的保障、操作便捷和信用體系完善

在線短租房東對于訂單數量有保障（65.8%）使用、操作后臺系統簡單（63.5%）房東和房客的信用體系高（60.7%），訂單渠道多樣化（60.7%）方面關注度最高，對于業主和租客之間的交流（41.1%）提供標準化服務（40.6%）提供專業租賃指導（34.3%）方面關注度相對較低，說明在線短租房東主要關注的還是平臺的實際匹配效率以及其操作的簡便性。

在線短租平臺 - 房東滿意度

總體滿意度尚可，但行業標準化流程有待逐步完善

在線短租平臺 - 房東態度

房東認為在線短租將會被消費者逐步接受，整體市場穩步成長

房東對于在線短租市場呈現比較樂觀的態度，認為將會以一個穩步成長的方式發展，比較有潛力。在市場火熱的吸引力下，勢必會引入大批房東，在這個情況下，就需要平臺切實把產品做好，保證用戶體驗，同時匹配相對應的行業規范準則，在市場激烈競爭的情況下，避免“一窩蜂上，一窩蜂下”。

房東另一方面認為在線短租市場會被越來越多的消費者接受，而不會長期停留在小眾市場階段。

在線短租行業趨勢分析 - 行業痛點

房源彈性供求不足，行業監管未落實

在線短租行業正處于一個市場成長階段，行業內的短板也會越發凸顯，尤其以信譽度、行業合規性、服務標準化、房源彈性需求這四個方面為主。隨著越來越多消費者有意愿選擇在線短租作為出行的住宿產品時，行業短板會制約在線短租的整體發展，影響行業的未來發展。

在線短租行業趨勢分析 – 解決建議

政策鼓勵在線短租行業發展，民眾接受度有待提升

在線短租行業的發展過程當中，現階段的短板急需解決方向，如：打通各方信用體系機構的信息壁壘，使個人信用系統得到多方融通，讓個人信用有更高更全面的可信度；協助政府促進非標準住宿的合法合規，讓政策更具備執行的可行性，讓非標準住宿行業有法可依，更有利于行業健康發展。

在線短租行業發展趨勢分析

行業標準化規范為非標住宿保駕護航

艾瑞認為，隨著在線短租行業整體趨向成熟，業務和市場的全面擴張會導致管理流程形成標準化，以保證業務模式高效運轉。因此，非標準化的在線短租行業會逐漸向標準化過渡，使行業受法律法規保護，業務流程和服務內容更加清晰以及建立值得信賴的信用體系。企業通過和政府合作，可以最為快速的使行業標準化靈活地落地實施。原有的非標準化服務在標準化服務監督下，可以更好的滿足用戶個性化需求，細化服務范圍，差異化產品內容，消除用戶顧慮，解決行業痛點，從而促進非標準化的在線短租行業的發展。

讓延伸服務更具有個性化，為行業帶來新價值

在線短租平臺現階段提供的服務的核心價值以房源服務為主，作為住宿業的其中一個重要組成部分，單一的服務內容滿足不了行業的競爭性發展；未來，在線短租平臺應該利用以房東、管家為代表的線下資源，滿足用戶更多元化、個性化的出行服務需求，不再僅僅局限于住宿服務，積極開拓和嘗試產業鏈上下游關聯服務，為在線短租行業注入更廣闊的行業價值。

頭部企業逐漸主導市場，但垂直細分深度服務并存

未來，房東和用戶將會集中匯聚到用戶數量最大，房源數量最多，服務范圍最廣的頭部平臺、頭部企業的競爭優勢將會更加明顯，形成規模效應，從而導致頭部企業占領大部分市場的現象；

另一方面，未來在服務范圍延伸的過程中，部分短租平臺服務的深度也將會擴大延伸，從而滿足一部分具有代表性的垂直細分需求，例如僅針對家庭出游用戶的短租服務平臺，此類垂直細短租分平臺將會與頭部大而全的平臺并存。

*本文轉載自艾瑞咨詢。