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登錄一年一度的印度Phocuswright大會于2017年2月28日-3月2日在印度古爾岡召開,本屆大會的主題是“亞洲的優勢”。亞太地區旅游業已經成為全球旅游業發展的主要引擎,來自全球各地的旅游行業的領導者齊聚印度古爾岡,共同探討亞洲旅游業發展,挖掘亞洲旅游業發展的優勢與潛在機會。執惠作為本次大會媒體報道合作伙伴,應邀參與此次印度Phocuswright大會報道。
本次大會邀請的嘉賓包括Google旅行部總裁Rob Terres、Airbnb印度區總經理Amanpreet Bajaj、Booking.com亞太區總經理Oliver Hua、Uber 亞太地區商旅事業部總監Arjun Nohwar、休閑度假網站HomeAway.com亞洲區總裁Prashant Kirtane、途家總裁莊海、Expedia東南亞及印度總經理Simon Fiquet、Expedia旗下商旅管理平臺Egencia首席技術官Alex Kaluzny、MakeMyTrip聯合創始人兼CEO Rajesh Magow等。
值得一提的是,本次大會中國旅游企業數量明顯增多,除了參加創新演講的PKFARE和邁生活,還有Be My Guest、全球目的地營銷企業Ringlein、金棕櫚、航空信息服務商飛常準等,而且有的與會企業規模比較大,比如阿里旅行、途家。此前,很難看到中國大旅游企業的身影,這說明國內一些大型旅游企業開始把目光投向海外,主動與海外同行展開交流,為國際化鋪路,此前阿里飛豬已經吸引數家國際航司入駐飛豬,開設直連旗艦店;途家則直接設立日本子公司,開始拓展日本分享住宿市場,與Airbnb直接競爭。
在創業創新公司方面,有兩家中國創業公司參與,分別是旅游B2B國際機票、酒店資源交易平臺“PKFARE”和航司常旅客積分應用“邁生活Mileslife”。這兩家企業均報名參加了大會第一天舉辦的“亞太最佳創新獎”評選活動,值得祝賀的是這兩家企業最終從六家創業公司中雙雙脫穎而出,成為僅有的兩家獲獎者。此外,邁生活還獲得了“觀眾最喜愛的創新企業獎”。
Phocuswright大會參會企業歷來多以全球知名互聯網旅游企業居多,大會的討論主題亦多是圍繞全球旅游業最前沿的發展問題展開,本次大會圍繞“亞洲的優勢”主題展開,對亞太地區在線旅行市場的發展特點進行了總結概括。
1、亞太地區躋身全球最活躍在線旅游市場
近幾年,互聯網和智能手機普及應用促進了亞太地區(APAC)在線旅游市場滲透率提升,旅游預訂加速從線下轉移到線上,各種網絡基礎設施、移動支付和電商管理規范日益完善使得亞太地區成為全球最具創新活力的新興在線旅游市場。根據Phocuswright亞太地區在線旅游市場研究報告,如今,亞太地區已經成為全球第三大OTA市場,2016年總預定量534億美元,同比增長21%,預計2020年總預定量將超過965億美元,接近2016年預定量的兩倍。
2、移動端預訂成為常態
亞太地區移動端預訂占比不斷提高,預計2017年底,移動端預訂占比將從2015年的24%提升到37%。在移動預訂方面,OTA處于領先地位,它們不斷加大在移動端產品研發和市場營銷方面的投入,移動端預定量占比不斷提升。
2015年中國OTA市場移動端預訂交易量占比達到45%,成為全球OTA移動化水平最高的市場。
相對于旅游供應商,OTA在移動端產品研發方面擁有先天優勢,多年以來,亞太地區旅游產業鏈信息化水平發展滯后,各部分彼此割裂,酒店、航空供應商一直專注在各自單一的產品線上,其他品類的旅游產品的預訂亦面臨同樣高度碎片化的現狀。這為OTA發揮一站式聚合和分銷多種旅游產品提供了有利條件,尤其在移動端迎合了用戶的一站式預訂需求。相對于供應商,OTA更受年輕人群、價格敏感型用戶以及尋求多供應商比價用戶的青睞。
2016年OTA占據了移動端預訂市場份額的大部分,印度這一比例是86%,占比最高,而日本和中國比較接近,分別是54%和52%。OTA移動端預定量在高速增長,與此同時, 各家OTA紛紛開啟移動端補貼價格戰,這給自身營收帶來巨大壓力,尤其中國和印度市場比較明顯,長期來看,激烈的價格戰無異于飲鴆止渴,將制約OTA移動端平穩健康的發展。
3、旅游創投最活躍,競爭日趨激烈
過去的十多年間,亞太地區在線旅游創投異常活躍,2005年至2016年Q1,亞太地區旅游創投總額超過140億美元,在全球創投市場占比43%,其中中國的旅游創業公司吸引了亞太旅游創投總額的75%。新的進入者正挑戰現有的企業,一方面,它們使用價格補貼來吸引用戶使用,另一方面,利用自身差異化優勢,為用戶提供新的產品和服務,對現有OTA產生替代性威脅。
4、亞太六大在線旅游巨頭林立
如今,經過一系列投資并購,亞太地區在線旅游市場格局逐漸明晰。逐漸形成了以攜程、阿里、騰訊、Rakuten、Recruit和Flight Centre為代表的在線旅游格局。
Rakuten(樂天株式會社),是日本最大的電子商務集團,也是日本最大電子商店街“樂天市場”經營者,集團旗下擁有多種業務的網站,覆蓋電商百貨零售(號稱日本的天貓)、在線旅游預訂(號稱日本的攜程)等,業務已拓展到整個亞洲、歐洲、北美以及南美地區。因為漢語名字與韓國樂天(Lotte)一樣,在今年2月韓國“薩德”事件中曾被國內消費者誤認為韓國樂天。
Rakuten曾投資過美國網約車Lyft;去年4月,領投旅行預訂軟件初創企業 Xola 的 500 萬美元 A 輪融資;2015年Rakuten并購目的地旅游和活動伴游平臺Voyagin,Voyagin成立于2012年,覆蓋50多個國家和地區(主要分布在東南亞),提供超過4000中目的地旅游和活動。
RECRUIT是日本最大的招聘網站,屬于跨界進入旅游業的新玩家。2015年以2.19億美元收購英國領先的餐飲預定系統服務平臺Quandoo,Quandoo成立于2012年,業務覆蓋歐洲、東南亞、西南亞(中東一些國家)等地區,上線超過15000家餐廳。
2014年9月,參與領投日本會員制住宿預訂網站Relux的早期融資,Relux提供日本的高端酒店、客棧以及日式旅店的折扣價格,由于該網站僅向會員提供住宿價格,一定程度上避免了與其他網站間的價格戰。
Flight Centre是澳洲最大旅行社之一,總部位于布里斯班,業務遍布英國、美國、加拿大、新加坡、印度、中國和阿聯酋等諸多國家。
2016年9月,Flight Centre收購了德國OTA eDreams Odigeo旗下Travellink在包括德國、瑞典、芬蘭、挪威和丹麥在內的5個市場上的差旅業務。當年3月份,Flight Centre并購荷蘭團體旅游公司——商務旅游開發公司(Business Travel Development),進而邁進了歐洲內陸市場。
2015年12月以2800萬美元收購青年學生旅游網站StudentUniverse,并稱此項交易將能提升其在線業務能力。
此外,Flight Centre旗下亦擁有一家低價折扣機票、酒店預訂平臺BYO jet。
5、上游旅游供應商仍然處于旅游預訂領先地位
近年來愈演愈烈的直銷運動是酒店、機票等供應商與OTA矛盾最集中的體現。雖然OTA已經成為旅游產業舉足輕重的參與者,在互聯網科技方面尤其在移動端,具有技術和營銷等方面的優勢,但從全球范圍內來看,供應商仍然牢牢占據全球旅游總預定量的大半壁江山,并且上游供應商具有成本和服務方面的優勢。
然而,為了壓縮分銷成本,上游旅游供應商紛紛開始加強直銷能力,但現在還不能完全甩開OTA等中間渠道分銷,畢竟OTA憑借移動端優勢,仍然是重要的合作伙伴。
*本文作者:執惠記者王延超(Wechat:wangdayan110) 、李海強(Wechat:lhq434849653),編輯:李海強。