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登錄日前,坐落于浙江省杭州市,專門從事中高端酒店投資及經營管理的君亭酒店,擬募集6000萬元用于補充流動資金和償還銀行貸款。其所擁有的獨特的商業模式日趨成熟,正在成為中國中高端精品酒店的引領者。
不論是上海柏陽君亭酒店傳統星級酒店改造項目,還是合肥銀泰君亭酒店城市高端商業綜合體及社區商業配套酒店項目,甚至是南京夜泊秦淮君亭酒店城市文化街區及特色小鎮配套酒店項目,君亭酒店“守正出奇”,深耕中高端精選酒店市場。
2017年9月22日,浙江君亭酒店管理股份有限公司(以下按證券簡稱:君亭酒店,股票代碼:835939.OC)發布定增方案,公司擬以30元/股的價格,發行股票不超過200萬股,募集資金不超過人民幣6000萬元。
本次定向發行為是君亭酒店自2016年3月7日掛牌以來的第一次定向發行,君亭酒店表示:本次股票發行的主要目的是補充流動資金及償還銀行貸款。
成立于2007年的君亭酒店是一家專注于中高端有限設施酒店,并配套提供精選服務的酒店投資、管理及運營類公司。君亭酒店主營業務是為消費者提供酒店住宿場所及其配套的精選服務內容,并相應對酒店項目進行投資、管理與運營,市場定位于中高端有限設施和精選服務酒店,屬于有限服務中檔酒店領域的高端品牌。君亭酒店以長三角經濟帶為核心發展區域,并逐步向全國范圍重點城市拓展,其已在浙江、上海、南京和合肥等較發達的長三角經濟帶主要城市擁有多家直營門店和委托管理門店。 此外,君亭酒店于2月28日正式向浙江省證監局提交了IPO輔導備案登記材料,目前正處于上市輔導期。
1.補充流動資金
君亭酒店2015-2017年上半年度營業收入分別為2.84億元、3.13億元和1.55億元,預計2017年全年營業收入3.44億元。君亭酒店營業收入穩定上升,導致對君亭酒店運營資金的持續投入提出了更高的要求。
本次募集資金在扣除發行費用后,3000萬元將用于補充流動資金,君亭酒店表示:募集資金補充流動資金,可在一定程度上滿足公司經營發展對資金的需求,有利于進一步優化公司資本結構,推進公司主營業務的拓展,增強公司競爭力,提高公司的盈利能力與抗風險能力,保證公司未來穩定可持續發展。
2.償還銀行貸款
君廷酒店于2016年8月26日與招商銀行(杭州蕭東支行)簽訂7000萬元借款合同,截止2017年9月21日,君亭酒店尚余5600萬元貸款尚未償還;君廷酒店于2017年4月5日與招商銀行(杭州蕭東支行)簽訂425萬美元的借款合同。
募集資金扣除發行費用及補充流動資金3000萬元后,剩余不超過3000萬元用于償還銀行貸款,君亭酒店表示:募集資金償還銀行貸款有利于提升公司財務穩健性,增強償債能力、優化財務結構,對促進公司經營發展具有積極作用。
此外,君亭酒店在酒店項目開發上擁有“傳統星級酒店改造”、“城市高端商業綜合體及社區商業配套酒店”、“城市文化街區及特色小鎮配套酒店”等開發模式的項目經驗,如:上海柏陽君亭酒店是在傳統星級酒店物業基礎上改造設計而成;合肥銀泰君亭酒店是在合肥銀泰中心商業綜合體物業上開發的;南京夜泊秦淮君亭酒店以秦淮河文化街區為依托而建。這些不同類型項目的成功開發為接下來君亭酒店的市場擴張積累了豐富的項目經驗,使得切實可行的開發方案能夠為其他項目提供可靠的參考依據。