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登錄美國(guó)東部時(shí)間2019年10月28日,蛋殼公寓正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)遞交F-1招股書(shū),擬進(jìn)行首次公開(kāi)募股(IPO),預(yù)計(jì)將以“DNK”為交易代碼登陸紐交所,花旗集團(tuán)、瑞士信貸和摩根大通將擔(dān)任本次IPO的承銷(xiāo)商。
蛋殼公寓在招股書(shū)中表示,此次IPO募集到的資金一是將用于進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)規(guī)模,二是將加強(qiáng)在技術(shù)方面的實(shí)力,進(jìn)一步發(fā)揮蛋殼大腦的效用,三是用于一般性營(yíng)運(yùn)資金用途。
根據(jù)招股書(shū)內(nèi)容,截至2019年9月30日,蛋殼公寓已進(jìn)入北京、深圳、上海、杭州、天津、武漢、南京、廣州、成都、蘇州、無(wú)錫、西安、重慶13地市場(chǎng),共運(yùn)營(yíng)406,746間房間,與成立的第一年(截至2015年12月31日,其運(yùn)營(yíng)的房間數(shù)為2,434間,且全部位于北京)相比,房間數(shù)增長(zhǎng)了166倍,2015年底至2018年底三年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)360%。
當(dāng)前股東結(jié)構(gòu)中,螞蟻金服作為蛋殼公寓的戰(zhàn)略投資方,占股7.8%,雙方簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,探索在支付、金融服務(wù)和獲客等方面的深度合作。老虎環(huán)球基金為最大機(jī)構(gòu)投資人,占20.0%的股份,蛋殼公寓聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO高靖直接持有14.2%的股份,天使投資人兼董事長(zhǎng)沈博陽(yáng)持有6.3%的股份。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上,蛋殼公寓的主要收入為租金和服務(wù)費(fèi)。2019年前9個(gè)月,蛋殼公寓收入為50.00億元人民幣,較2018年同期的16.73億元增長(zhǎng)198.8%;2018年和2017年的營(yíng)業(yè)收入為26.75億元和6.57億元人民幣,同比增長(zhǎng)307.3%。
蛋殼公寓目前仍處于虧損狀態(tài),2019年前9個(gè)月凈虧損為25.16億元人民幣,經(jīng)調(diào)整后的EBITDA為負(fù)14.61億元人民幣,尚未盈利的原因是其持續(xù)高速增長(zhǎng)。同時(shí),其規(guī)模效應(yīng)以及成本控制能力正在逐步改善其盈利能力,比如,蛋殼公寓單間裝修成本從2017年的平均12,646元/間,下降到2019年前9個(gè)月的平均10,404元/間,投入回本周期為12到20個(gè)月。
截至2019年9月30日,蛋殼公寓賬面現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物(包含現(xiàn)金、存款及受限資金)為23億元人民幣。
艾瑞咨詢(xún)的報(bào)告顯示,蛋殼公寓的規(guī)模為國(guó)內(nèi)長(zhǎng)租公寓運(yùn)營(yíng)商的第二位,且房間數(shù)增長(zhǎng)最快,增速居行業(yè)第一。來(lái)自業(yè)內(nèi)三份權(quán)威刊物--邁點(diǎn)研究院、克而瑞和睿和的報(bào)告顯示,蛋殼公寓在中國(guó)所有共享居住平臺(tái)中的品牌影響力居于首位。
2019年前9個(gè)月,蛋殼公寓的平均月租金為2155元,低于2018年同期的2408元,主要原因是其發(fā)力布局二線(xiàn)城市市場(chǎng),二線(xiàn)城市的房源比例升高,降低了平均租金。
成立于2015年初的蛋殼公寓,是一家以科技驅(qū)動(dòng)為核心,致力于提供高品質(zhì)租住生活的共享居住空間平臺(tái),產(chǎn)品主要涵蓋白領(lǐng)分散式公寓和藍(lán)領(lǐng)集中式公寓。蛋殼公寓秉承“讓生活更美好”的使命,以創(chuàng)新的“新租賃”模式,為房東和租客提供解決方案,即集中化地運(yùn)營(yíng)由房東托管的公寓,將其出租給租客;對(duì)公寓進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計(jì)、裝修和配置,并提供高品質(zhì)的一站式服務(wù);沒(méi)有實(shí)體店面,業(yè)務(wù)流程在線(xiàn)化,使房東和租客都能獲得流暢的服務(wù)體驗(yàn)。“新租賃”模式將大大提高運(yùn)營(yíng)效率,提升用戶(hù)體驗(yàn)。
截至2019年6月30日,租客入住率為89%,租客續(xù)租率超過(guò)了51%,均居于行業(yè)首位。蛋殼公寓與房東的租約為4-6年,截至2019年6月30日,蛋殼公寓房東續(xù)簽率為80%,為行業(yè)最高水平。租客方面,蛋殼公寓的租客年齡集中在22至30歲之間,高學(xué)歷,有穩(wěn)定收入。蛋殼公寓與租客簽訂的合同期限通常為1年,為其提供優(yōu)質(zhì)的一站式服務(wù),包括自營(yíng)保潔、維修、WiFi以及7*24小時(shí)服務(wù)響應(yīng)。
艾瑞咨詢(xún)的調(diào)查報(bào)告顯示,蛋殼公寓主要以標(biāo)準(zhǔn)化的房屋產(chǎn)品和高品質(zhì)的服務(wù)質(zhì)量取勝。74%的被訪(fǎng)用戶(hù)對(duì)蛋殼公寓給與積極正面的評(píng)價(jià),在房屋產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服務(wù)質(zhì)量、流程便利性和App產(chǎn)品使用體驗(yàn)、總體租客滿(mǎn)意度等方面,蛋殼公寓都高于同行,居于行業(yè)第一。
值得注意的是,招股書(shū)披露,不久之前蛋殼公寓完成了新一輪融資,即來(lái)自于華人文化產(chǎn)業(yè)投資基金和春華資本的1.9億美元D輪融資。充足的資金將助推蛋殼公寓深耕精細(xì)化運(yùn)營(yíng),打磨優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和品質(zhì)服務(wù)。
根據(jù)艾瑞咨詢(xún)的報(bào)告,2018年中國(guó)住宅租賃市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到人民幣1.8萬(wàn)億元,預(yù)計(jì)到2023年將增長(zhǎng)至人民幣3.0萬(wàn)億元,市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
*本文來(lái)源:36氪,作者:小屋見(jiàn)大屋,原標(biāo)題:《蛋殼公寓正式遞交赴美IPO招股書(shū) 房間數(shù)增長(zhǎng)166倍》。
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