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登錄復星旅游文化集團(01992.HK)(簡稱“復星旅文”)22日發布公告,成功發行德邦海通-復星旅文-三亞亞特蘭蒂斯資產支持專項計劃,總募資規模達人民幣70.01億元。該專項計劃將依照上海證券交易所的相關規定完成資產支持證券(Commercial Mortgage Backed Securities,“CMBS”)的登記及掛牌轉讓手續。
據悉,復星旅文于2019年11月15日取得上交所的無異議函,許可以三亞亞特蘭蒂斯的酒店和水上樂園物業作為抵押,以三亞亞特蘭蒂斯所屬公司海南亞特蘭蒂斯商旅發展有限公司100%的股權及三亞亞特蘭蒂斯的運營收入和應收帳款作為質押,發行CMBS。復星旅文在疫情期間仍能逆勢完成如此大規模募資產品的發行,充分體現了其強大的資本運作能力,也體現了投資人對復星旅文以及旗下旅游目的地業務三亞亞特蘭蒂斯長期穩健運營的信心。
政府在海南自貿區創立之初即強調,應在風險可控前提下,逐步放開金融業務限制,推動金融機構業務創新。該專項計劃發行正逢海南自貿區成立兩周年,是海南自貿區金融改革創新的一次全新嘗試,未來也將受益于海南自貿區改革的進一步深化和海南國際旅游島建設的推進。同時作為全國首單旅游目的地CMBS,也為旅游目的地的運營模式提供了新的探索。
三亞亞特蘭蒂斯作為復星旅文的首個旅游目的地項目,自2018年4月正式營業以來備受關注,2019年其營業額達到人民幣13.1億元,年到訪客流達520萬人次。三亞亞特蘭蒂斯項目2019年榮獲中國建筑行業公認最高獎項“國家優質工程獎——魯班獎”?,F該項目已經成為海南著名的網紅打卡勝地,在抖音上以三亞亞特蘭蒂斯為主題的用戶原創內容數目已經超過18億條。
根據公告,募集資金中將有約人民幣29億元用于償還三亞亞特蘭蒂斯現有之銀行貸款,其他資金將用于集團業務發展。
復星旅文董事長錢建農在幾天前的年度業績發布會上剛剛表示:“目前我們的現金流比較充沛,到2019年年底現金和現金等價物約人民幣21億元,銀行授信額度還有人民幣25億元尚未使用,進一步的財務管控措施也在計劃之中?!痹捯魟偮溆殖晒ν瓿?0.01億元CMBS的發行。這讓復星旅文有充沛的資金發展業務及抓住疫情后潛在機會,降低風險的同時有利把握各種行業機會,實現超常規發展。
復星旅文2019年實現收入人民幣173.4億元,歸屬于股東的凈利潤6.1億元,同比增長97.4%。集團成立不到四年,已經成為全球度假村業務的領導者并快速躋身中國旅游企業20強,其強大的全球化產業運營和資本運作能力為其未來發展提供了廣闊的想象空間。