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2020疫情開年，健康前所未有地登上20年代時代熱搜，健康產業更是成為國之重器，承載著民生希望！醫療旅游不再是旅游業里的邊緣板塊，甚至有成為消費剛需的十足潛力。
AECOM廣州經濟團隊憑借多年咨詢經驗積累及數月數據整理，捕捉醫療旅游新動向，洞悉未來發展新思路，向業界呈現《2020醫療旅游前瞻報告》。
◎點擊上圖獲取完整版報告
據統計，2018年中國醫療旅游市場規模達到1,186億元，過去五年的年均增長率達到 33.1%，遠超GDP增速，是前景廣闊的投資藍海。作為一個有著豐富文化旅游資源的大國，以及別國無法比擬的人口紅利，中國該如何在這片藍海順風航行，逆轉當前大量消費外流的局勢？
成熟高增速的境外市場 VS 起步階段的國內市場
放眼全球，醫療旅游人數即將突破2,000萬人次，人均醫療旅游消費支出約為3,550美元，醫療旅游消費總額高達740-920億美元。保守估計，未來醫療旅游市場將以超過15%的速度發展，到2030年將達到將近3,000億美元的市場規模。
數據來源：Patients Beyond Borders等，AECOM整理制作，2020
在全球范圍內，各國依據自身的地理區位、旅游資源、醫療特點等不同優勢進行差異化發展，形成了重疾治療、醫療美容、生育輔助、健康管理等特色組團。
醫療旅游項目多種多樣，其中以重癥治療、醫美保健和生育治療為當前最熱門的三大項目類型。AECOM經濟團隊通過對MTI、IMTJ、Patients Beyond Borders等多個權威機構對世界熱門醫療旅游目的地排名進行分析總結，得出全球TOP10的醫療旅游目的地（排名不分先后）。可以看出，醫療旅游目的地多集中在中低緯等氣候宜人、旅游稟賦優質的國家。
數據來源：MTI、IMTJ、Patients Beyond Borders、Bookimed.com等 ，AECOM整理制作，2020
醫療旅游目的地國家中，以重癥首選地之一的德國、費用較低的印度、及“世界整形外科之都”的巴西三國為代表，反映了全球醫療旅游人群最主要的三大類型需求：頂尖的醫療技術、低廉的醫療價格以及高性價比的特色專科服務。
數據來源：柳葉刀雜志、 FICCI, ISAPS, JCI-Accredited Organizations等，AECOM整理制作，2020
聚焦中國，當前人們對醫療旅游的需求以剛性疾病醫療為主，以健康管理和醫美等專科服務為輔。然而，由于國內高需求弱供給的現狀落差，使中國成為“優質醫療”的需求大國，九成醫療旅游需求被海外醫療旅游吸收。出境醫療人數逐年遞增，2018年估計達到83萬人次。
數據來源：第一財經，AECOM整理制作，2020
境內醫療旅游則以重癥醫療的異地轉診為主。目前國內醫療旅游供給端依托北京、上海、廣州等一線城市，以優質醫療為主，提供綜合型醫療服務，主要滿足欠發達地區居民對于重病治療的剛性需求。
數據來源：柳葉刀雜志、國家衛生健康委員會，AECOM整理制作，2020
透過上述醫療旅游版圖可以清晰地看到，醫療旅游已成長為全球增長最快的新興產業之一，并正成為世界各國旅游業競相爭奪的新陣地和新風口。與此同時，中國政府也陸續出臺了多項政策紅利支持醫療旅游行業的發展，如海南等地區已率先開始了醫療旅游領域的探索。
得益于政策先行的支持，海南博鰲樂城國際醫療旅游先行區是目前國內市場上最大的一個醫療旅游項目，占地約20平方公里，規劃投資240億元。博鰲樂城吸引世界知名醫療研究機構入駐，醫療發展對標世界前沿。同時，多個院士團隊入駐，特色專業醫療體系初步形成；布局精細，提供治、療、養、研的四大細分健康管理服務。截至目前，博鰲國際醫院等9家醫療機構已開業或試運營，2018年樂城營收規模及接診人數較2017年迎來大幅增長，正逐漸形成一個獨特的醫療旅游目的地。
巨頭加碼，各展所長
只要有風浪的地方，從來都不缺少無畏的航行者。政策的支持與標桿項目的成功鼓舞著一批行業巨頭以不同模式相繼進入布局醫療旅游市場。
首先，以凱撒旅游和攜程旅游為代表的OTA企業（在線旅企）大多選擇與境外醫療機構建立合作，推出海外高端醫療服務產品。凱撒旅游代表了當下大多數在線旅企所推出的醫療旅游的產品結構，即以醫療體檢、特色療養為主，暫時還未涉及專業醫療領域。
其次，地產企業爭相獲取醫療品牌機構合作資源，巨資投建國際醫院來補足和升級其產品功能體系，提高地產溢價水平。例如恒大集團以博鰲恒大國際醫院、養生谷配套恒和醫院及全國三甲醫院為依托，打造“恒大醫聯體”分級診療體系，為其各地養生谷會員提供多維健康醫療服務。
最后，投資機構齊頭重倉跨境診療服務機構，聚集投入擁有優質境外醫療合作資源的診療服務平臺。盛諾一家因其與英、美、日共計20家知名醫院機構建立的優質醫療合作資源先后吸引來自紅杉資本、普思資本和中信里昂等多家資本巨頭的注資，跨境醫療在投資領域正獲得越來越多的關注。
醫療or旅游，誰是醫療旅游服務重頭戲？
針對醫療旅游目的地的落地打造，AECOM通過收集和分析國內外成功的醫療旅游目的地案例，總結出了3大成功關鍵要素：引入特色醫療服務資源，構建醫療服務核心，提供具備競爭力的醫療服務產品；構建旅游吸引內容載體，透過資源挖掘與主題營造，打造具有高識別度的醫療旅游服務IP；塑造可持續的服務環境，營造宜居、宜業、宜游的綜合服務目的地，提升整體醫療旅游形象。
醫療旅游目的地3大成功關鍵要素
區域布局上，國家健康旅游示范基地等成熱門，昆明、青島、三亞及天津等地是龍頭房企布局的熱點城市。醫療旅游報告小組預計未來國內供給將進一步成熟，房企可借力區位、資源及產業優勢，向三四線城市下沉，并從大型健康綜合體向醫美、體檢、生育輔助等細分市場發展。
精準出擊，搶占藍海先機
然而，中國目前還是醫療旅游客源輸出國，國內醫療旅游市場尚在起步階段，主要表現在國際客群對中國市場的整體認知度和接受度不高、項目建成后難以進行有效運營等。未來，中國醫療旅游發展仍然面臨著許多挑戰，包括：
? 國家政策對先進醫療技術導入的限制性高
? 產品同質化問題嚴重，缺乏特色
? 有效的醫旅融合商業模式尚未形成
故此，相關企業應從集團頂層架構的戰略規劃開始，到項目的可行性研究、開發內容的制定、醫療與旅游目的地的規劃建筑設計和扶持政策的解讀，進行細致分析。AECOM認為，醫療旅游的核心支撐仍然是技術、服務和醫療建設，旅游則作為配套加分項。基于這點，中國醫療旅游發展應朝著開放化、專業化、精細化、系統化的方向發展，驅動中國打造世界知名的醫療旅游目的地。
OTA、房企、投資機構是國內醫療旅游布局主體，對境外醫療機構依賴性強。以 國際醫院或健康綜合體為抓手，引導跨境醫療向國內醫療的轉化，是起步階段中國醫療旅游發展新的突破點與重要機會點。
以癌癥治療、心臟手術為代表的重癥治療，以整形美容、減肥瘦身為代表的醫美保健，以及生育治療，是全球熱門醫療旅游項目，也是未來我國醫療旅游發展的機會點與發展抓手。
多年以來，AECOM在健康產業和旅游領域內皆積累了眾多經驗，幫助龍頭企業在布局健康/旅游項目時進行頂層架構設計，為潛在項目精準定位；在深入的項目可行性研究中為企業提供關于項目類型、量化規模、開發內容和投資回報等詳細建議；再到具體項目的規劃建筑設計和工程管理，有能力為企業提供全方位規劃咨詢服務。
我們也期待未來能夠協助更多有意涉足醫療旅游行業的企業打造出更多業內標桿性項目，解決我國目前健康醫療資源供需矛盾以及地區健康醫療資源空間分布不平衡，為國民提供更多元化的健康醫療服務方式。
*本文經微信公眾號AECOM官方微信授權發布
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