新用戶登錄后自動創建賬號
登錄智通財經APP獲悉,美國航空集團(AAL.US)的股票和可轉換債券發行規模將增至20億美元。
消息人士稱,該公司將發售10億美元的新股,每股價格為13.50美元,比6月22日14.92美元的收盤價低9.5%,可轉換債券發行也增至10億美元,票面利率為6.5%,轉換溢價為20%。
該航空公司原計劃在此次發行中籌集15億美元的資金,其中股票和可轉換債券的發售比例相等。
據悉,美國航空也正在計劃發行15億美元的垃圾債券,該債券將于2025年到期,票據收益率約為12%。同時,該公司將發行5億美元的4年期債券,總收益率約為11%。
*本文來源:智通財經,原標題:《美國航空(AAL.US)擴大股票和可轉債發行規模 籌資額增至20億美元》