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國慶黃金周，海南免稅市場“日均賣1億”的熱度延續。

據海口海關統計，10月1—5日，海口海關共監管海南離島免稅購物金額5.3億元、旅客8.2萬人次、件數54萬件，同比分別增長136.9%、34.8%和86.2%。

而早前的7月1日至9月30日，海南離島免稅購物金額達到86.1億元，同比增長227.5％；購物人數129萬人次，同比增長62％。

海南市場成為檢驗疫后旅游消費，乃至內循環新格局的一個重要區域。諸多政策、市場新格局等因素疊加下，海南免稅市場乃至中國免稅市場，都面臨著一個較長的市場新語境期，而重磅入局者也在累加，比如復星旅文、阿里巴巴等。

近期，復星旅文宣布與海南省發展控股有限公司（海南省重要國企）合作，其中旅游零售是重點之一；阿里巴巴與世界最大的免稅集團杜福睿集團（Dufry）合作，數字化成為關鍵合作點和切入點。

延伸來看，中國免稅市場將有兩個直接的變局點：海南市場、旅游零售數字化。諸多巨頭，將如何具體為之？市場變局又將怎樣上演？

復星旅文與海南國企“聯手”

9月29日，復星旅文宣布與海南省發展控股有限公司（以下簡稱“海南控股”）簽署戰略合作框架協議，雙方將在旅游零售、海內外客流導入海南、優質旅游和商業項目的開發及運營等方面深化合作。

旅游零售是其中的顯眼存在。作為這一合作的實質推動舉措，同一天，海南控股全資孫公司全球精品（海口）免稅城有限公司與復星旅文也簽署協議。

而早在8月19日，全球精品（海口）免稅城有限公司的母公司全球消費精品（海南）貿易有限公司被宣布拿到免稅牌照，為海南省兩家獲批離島免稅經營資質的兩家國有企業之一。

海南控股有一定來頭。公開資料顯示，海南控股成立于2005年2月，是海南省政府為了引進重大項目，帶動省外資金投資海南，推進省內重大項目實施，促進海南經濟發展而設立的綜合性投資控股公司，且為國有獨資公司。

如果與復星旅文2020上半年業績發布會上的相關信息對應，不難發現復星旅文“切入”免稅領域的考慮。

在8月26日該業績發布會上，復星旅文董事長錢建農透露，公司正組建全新的旅游零售事業部，并成立了生活方式2030實驗室，希望基于現有的目的地度假村場景，做一些對消費者來說增值的旅游零售服務，植入更多和未來度假生活方式相關的產品，推動度假和生活方式相關的產品在線上線下同步推廣。

這大致包括：

1、對三亞亞特蘭蒂斯現有的4000平方米購物街作一定調整，更多引入生活方式和場景化消費有關的產品，利用Thomas Cook平臺實現線上同步購買；

2、基于酒店目前高端客戶資源，三亞亞特蘭蒂斯一期此前預留的3萬平米空間，已經啟動規劃設計，將在明年建成零售購物中心；

3、在即將投入規劃建設的三亞復游城里規劃建設大型購物消費中心；

4、基于現有業務，尋求和其它旅游零售企業合作，介入更多和休閑度假相關的旅游零售業務。

復星旅文與海南控股在免稅領域的合作，將有可能成為上述四個計劃落地的直接載體，比如在購物街或零售購物中心等開設免稅店。同時，復星旅文現有的高端酒店、度假村或旅游目的地業務將與免稅業務形成協同，比如客流互導轉化的可能，以及至少在旅游消費的長鏈條的“購”環節中帶來更多補強可能。

而海南控股作為海南力拓免稅業務的本地國資企業兩個“抓手”之一，也自然負有重任。

簡而言之，免稅領域的突破發展對海南有著重要意義，是其拉動區域消費、推動目的地復蘇，成為國際旅游消費中心建設的一個抓手，乃至未來的國際免稅市場中“圈”得更多市場份額等，也有不小作用，尤其疫情帶來的消費回流轉化的“窗口期”，更不容錯過；而免稅市場的突破之一必然是市場的活躍度、足夠的競爭度和足夠的活力，也就自然要求市場競爭主體的多樣性（免稅牌照的資源稀缺性使得免稅企業主體基本是國資企業，這又是另一話題了），充分競爭一起做大“大盤”，自是再好不過。其背后指向的是免稅商品的供給體量提升、體系升級，價格優勢更加明顯，也即更多的免稅商品、更優惠的價格，是兩個關鍵。

于是，就要打破市場壟斷（更具體說就是中國中免在海南免稅市場的壟斷格局）。畢竟市場壟斷企業的能力天花板、壟斷下的“惰性”等，都會對免稅商品的供給、價格優勢等帶來制約。

所以早前海南省財政廳、商務廳、市場監管局等部門發布公告稱，海南將按照經營品牌、品種、價格和國際三同步的原則，采用招標等市場化競爭方式選擇并確定新增加的海南離島免稅購物經營主體。此舉目的較為直接，即增加新的免稅經營主體，弱化當前的市場“寡頭”壟斷境況，提升市場競爭度和活躍度，加強供給，更好的滿足消費者免稅購物需求。

公開信息顯示，目前海南共有4家離島免稅店：海口美蘭機場免稅店、海口日月廣場免稅店、瓊海博鰲免稅店、三亞海棠灣免稅店，均是由中免集團（中國中免旗下全資子公司）經營。

作為海南國資企業，海南控股在免稅領域自然難免會有一些政策、資源等支持，但市場的拓展借力外手合作自然也是正常邏輯，比如免稅店的場景空間拓展落地，商品消費客流的拓展轉化等，復星旅文成為一個合作選擇。

阿里巴巴的“謀圖”

在尋求構建更市場化、國際化的免稅市場新格局中，海南也在嘗試與國際企業有更多合作，以求由其帶入更多的國際資源、客流、業務體系等。

公開信息顯示，早在海南自貿港方案發布后的第一天（6月1日），海南高層即與世界最大的免稅集團杜福睿集團（Dufry）視頻連線，推進相關領域務實合作。海南高層希望，杜福睿集團發揮優勢，用好離島免稅政策，大力布局精品免稅店和經營網絡，推動海南免稅品與國際市場在品牌、品種、價格上“三同步”，滿足人民消費需求。

杜福睿集團2019年銷售額為88.5億瑞士法郎，約合657億人民幣，是中國中免營收的1.37倍。但其當前也面臨兩個較突出問題，其一是在亞太市場市場滲入占據份額還有較大提升空間，其2020年上半年的業務分布情況顯示，亞太及中東地區占其總收入的15%，而歐洲和非洲為其最大市場，占比為36%。而有公開數據提到，亞太市場正成為全球免稅市場的最重要增長點，看兩組數字：2000年至2018年，全球免稅行業的市場規模由200億美元增至790億美元；2000年，亞太地區免稅品銷售額由全球份額的12%，增長至2018年的49%。

其二是疫情帶來巨大沖擊，杜福睿集團的營業額大幅下滑，今年上半年收入同比下降62%。杜福睿集團的渠道包括：機場、火車站、口岸和市中心及酒店商店、郵輪和港口碼頭等。

基于這兩個問題維度，我們來大致分析阿里巴巴與杜福睿集團的合作。

其一，亞太市場的免稅行業機會空間巨大，且還將進一步擴增，比如海南市場的推動，意味著中國市場尤其海南市場將是杜福睿集團擴大亞太市場份額繞不開的區域，海南伸出的“橄欖枝”將有可能為其打開一個突破口。而要在中國市場進一步拓展，最好找到合作強手。

據公開信息，阿里巴巴將與杜福睿集團組建中國合資公司，發展中國的旅游零售業務，同時阿里巴巴亦將戰略入股該集團。杜福睿集團將可能增發2500萬股份，預計融資規模達7億瑞士法朗，阿里巴巴承諾將至多認購杜福睿集團擴大后股本的9.9%。

根據阿里巴巴與杜福睿集團的合營協議，對雙方組建的合營公司（阿里巴巴和杜福睿集團分別持有51%和49%股份），阿里巴巴將提供在中國的網絡和數字化能力，而杜福睿集團將向合營公司注入目前在中國的旅游零售業務，并通過其供應鏈和運營能力為合營公司提供支持。

如果按“人、貨、場”的邏輯大略來看，杜福睿集團提供“貨”，而阿里巴巴基于數字技術和平臺為其提供“人”與“場”，包括可能重構“人、貨、場”。比如其中阿里巴巴已聚合的大體量消費客群、構建的線上線下消費場景乃至生態，具備與杜福睿集團免稅商品打通的可能。

其二，疫情帶給業務的巨大沖擊或重創，也顯示杜福睿集團依賴線下渠道的弊端，不管是主動還是被動，線上化趨勢在零售業中的趨勢正在加快。一定時間里，杜福睿集團在中國市場的免稅業務開拓大概率不會是在機場、港口碼頭或市內開設免稅店的形式，線上開拓會是重要考量。延伸說，線上化、銷售渠道的多元化，增加抗御風險能力，當是杜福睿集團的必然選擇之一。另一方面，數字化轉型成為零售企業的選擇。數字化不但是實現銷售渠道的線上化開拓，還在于基于消費者聚合的線上化改變了消費路徑和方式，以及場景，線上線下的消費場景勾連互通，線上消費的圈層擴大化、在線化滲透下沉度提高等背景，零售的供應鏈、服務鏈和消費鏈都面臨重塑的動力與壓力。正如杜福睿集團希望提升商店運營、員工管理、旅游線上服務、客戶體驗、數字分析等數字化程度。

而阿里巴巴可能獲取什么？包括不限于杜福睿集團既有供應鏈體系與阿里巴巴的協同作用，在歐美、非洲等市場的免稅支付場景，以及在中國免稅市場的支付場景，當然還有更多的數字化應用場景等。