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登錄停牌兩個多月的騰邦國際今日發布重組預案,公司擬以23.72元/股定增3153.46萬股,并支付現金1.32億元,合計作價8.8億元收購喜游國旅55%股權;并擬以15.05元/股向實際控制人鐘百勝、公司第二期員工持股計劃等非公開發行募集配套資金不超過8.8億元用于支付現金對價、增資喜游國旅等;交易完成后公司將持有喜游國旅60%股權。公司股票將繼續停牌。
資料顯示,喜游國旅是一家致力于打造全產業鏈的出境旅游綜合服務商,提供出境游產品組團、批發以及旅游目的地綜合服務等業務。財務數據方面,截至今年8月31日,喜游國旅總資產為6.65億元,所有者權益合計1.61億元;其2013年度、2014年度分別實現營業收入10.67億元和22.01億元,凈利潤分別為2236.43萬元和6787.56萬元。同時交易對方喜游投資承諾:喜游國旅2016年度、2017年度、2018年度歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤依次不低于1.5億元、1.88億元和2.34億元。
對于此次收購,公司表示,通過此次投資將進一步延長產業鏈,構建大旅游業務板塊,形成旅游交通(機票業務、火車票業務)、旅游住宿(酒店)、旅游組團、旅游批發、旅游目的地接待等一體化的旅游綜合服務商,是公司構建“大旅游生態圈”的又一重要舉措。
三季報顯示,公司前三季度實現營業收入7.09億元,同比大增114.3%;實現歸屬于上市公司凈利潤1.06億元,同增12.73%。截至三季度末,中央匯金持有公司1230.39萬股,持股比例2.29%,為第五大股東;10個中證金融資產管理計劃的賬戶分別持股367.18萬股,各占比0.68%;全國社保基金404組合持股750萬股,持股比例1.39%。