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2016年TMT十大預測:BAT巨頭鏖戰(zhàn),合二為一 三足鼎立 四分天下

產(chǎn)業(yè)投資 本文作者:王瓏娟 2016-02-07
每一波泡沫里都會誕生幾家偉大的公司:1999年前后誕生了百度、阿里、騰訊;2003年非典時期誕生了京東、攜程等大公司;2010年移動互聯(lián)網(wǎng)時代誕生了小米。2016年,行業(yè)變革將越演越烈。

新年的第一個月伴著A股斷崖式下跌沖沖撞撞的遠去,數(shù)據(jù)顯示,A股正在復制2007年—2008年的走勢。高榕資本創(chuàng)始人張震用2015年同1999年對比,他表示1999年是第一波互聯(lián)網(wǎng)最熱的時候,2015年是互聯(lián)網(wǎng)+很熱的階段。同樣,2016年也可以對標。

每一波泡沫里都會誕生幾家偉大的公司:1999年前后誕生了百度、阿里、騰訊;2003年非典時期誕生了京東、攜程等大公司;2010年移動互聯(lián)網(wǎng)時代誕生了小米。

2016年,行業(yè)變革將越演越烈,以下是投資界推出的十大預測篇

一、合并潮

回顧2015年,很多人腦子里浮現(xiàn)的都是“在一起”。昔日隊友握手言和,或是老大老三聯(lián)合對付老二等等,2016也將如此。當行業(yè)遇寒冬,資本如何退出成為擺在所有投資者面前的難題,而合并成為資本退出的唯一選擇。

對“投資賽道”理論已操作到爐火純青地步的紅杉來說,去年幾乎大半合并案背后都有它的身影,同樣今年第一個合并案——蘑菇街和美麗說,也在后推波助瀾。這是資本的時代,資本的盛宴。可以確信的說,2016年合并將繼續(xù)。

二、洗牌加速,BAT等巨頭鏖戰(zhàn)

2月1日,新東方在線獲得騰訊5000萬美元投資,俞敏洪站隊騰訊。至此,BAT各攬重量級“隊友”: 梁建章攜著攜程、借道去哪兒成了百度系的一份子;283億蘇寧投入了阿里的懷抱。

中國互聯(lián)網(wǎng)還是BAT的天下,隨著巨頭們高調(diào)入場,從BAT2015年整個布局不難看出,巨頭斗爭跳出了單純的“肉搏”,全方位的生態(tài)建設,“戰(zhàn)爭”自然升級,高級別的鏖戰(zhàn)才開始。

三、倒閉潮

2016年第一天清晨的到來,也開始了殘酷的一年。從2015年下半年開始,陸續(xù)就有創(chuàng)業(yè)公司倒閉。然真正的谷底未到來,觸底反彈還需時日。在市場重回正常溫度之前,上一輪融資用盡到了節(jié)點,一大批創(chuàng)業(yè)公司還會倒下,而這個倒下的高峰期會在2016年上半年出現(xiàn),下半年會有所好轉(zhuǎn)。

大多數(shù)創(chuàng)業(yè)公司,撐不到2016年下半年市場回暖的時候,死亡或倒閉是幾乎唯一的選擇。優(yōu)勝略汰,死亡不可避免。在熱浪過后,回歸理性。同質(zhì)化嚴重的領域,不太“規(guī)范”或“寡不敵多”的小公司倒閉,優(yōu)秀的公司也會脫穎而出。

四、市場格局:三足鼎立、四分天下之態(tài)或被打破

三角形穩(wěn)定性最強,在沒有強外力沖擊下,一般不會輕易動搖。火熱的分享經(jīng)濟下,三足鼎立、四分天下之態(tài)已現(xiàn)。

1、 滴滴出行、Uber、神州專車

如今的出行市場三分天下:外有UBER虎視中國市場,內(nèi)有神州專車,滴滴也從3年前的嘀嘀打車發(fā)展到今日的滴滴出行。中金國際投資銀行部執(zhí)行總經(jīng)理陳良蕓加盟神州專車,或加快國內(nèi)上市的步伐;UBER與支付寶在全球移動出行支付領域達成合作;柳青復出,滴滴出行牽手招行等等。目前來看,2016年三足鼎立之態(tài)不會那么快被打破。

2、優(yōu)信二手車、瓜子二手車、人人車,車易拍

騰訊既參與了優(yōu)信的投資,還是人人車的C輪領投方,并且是58同城的大股東,而58又持股瓜子,這意味著騰訊也間接持有瓜子二手車的股份。騰訊手握三家二手車平臺,據(jù)相關人士透露騰訊明確把手車戰(zhàn)略壓在了人人車項目上,資本層面肯定有所動作,不排除合并的可能性。隨后百度的入局,則讓本就聚攏了不少資本大鱷的優(yōu)信董事會有了更多籌碼。起碼在流量上,優(yōu)信有了行業(yè)里最重量級的靠山。

3、美團外賣、餓了么、百度外賣、口碑

前不久,美團點評宣布完成了33億美元的新一輪融資,融資后估值超過180億美元。1月28日,阿里巴巴與新美大達成的股權交易協(xié)議——以約9億美金出售所持后者7%股權的交易。甚至口碑掌門人蔡崇信在回應時表示,阿里將押寶口碑,退出美團是時間問題。

阿里擁有餓了么和新口碑兩大武器,其后的百度外賣、到家美食會等,將會面臨更加兇險的境遇。不過李廠長也說了,要砸200億給O2O。2016年的O2O,必將是巨頭的主場。如此來看,四分天下的格局2016年很有可能被打破。

五、電商ing:跨境電商、農(nóng)村電商

電商的風口永遠都不會停,馬云背后女人買買買的習慣也從國內(nèi)延伸到了全世界。去年來看,電商的藍海又到了農(nóng)村電商和跨境電商。雷軍日前曾公開表示,“農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)將成為下一風口,順為兩年前開始投,已經(jīng)投了10多家,未來要投100家。”

跨境電商方面,據(jù)悉在垂直電商領域,蜜芽在跨境、母嬰均第一,目前估值已高達87.4億人民幣。洋碼頭、小紅書、達令等創(chuàng)業(yè)公司都屢屢受到關注;天貓國際、網(wǎng)易考拉、蘇寧云商海外購、京東國都在持續(xù)發(fā)力,資本方也是“虎視眈眈”不愿錯過這口“肥肉”。

農(nóng)村電商方面,中國農(nóng)業(yè)市場總規(guī)模超10萬億人民幣,眾多巨頭、資本、上市公司等都紛紛加大在“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”領域的布局,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的每個環(huán)節(jié)都有千億甚至萬億的市場空間。

六、創(chuàng)新型企業(yè)大量涌現(xiàn)

網(wǎng)購改變?nèi)藗兊馁徫锪晳T;“閱后即焚”的Snapchat;移動支付解放了錢包;滴滴、Uber等改變了出行習慣等等。隨著體驗經(jīng)濟崛起,消費升級,涌現(xiàn)出越來越多創(chuàng)新型企業(yè),他們正嘗試用科技改變我們的生活……2016年,這場行業(yè)變革將愈演愈烈。

七、B2B

今年7月,熊曉鴿的“下一代的BAT不再是清一色的2C公司,2B創(chuàng)業(yè)者有更多機會”掀起一波小高潮。工業(yè)、農(nóng)業(yè)、旅游、企業(yè)服務等B2B公司,也是一波波涌現(xiàn),未來幾年將是發(fā)展的黃金期,今年很有可能會出現(xiàn)一家上市公司。

眾多明星企業(yè)里,隨著郎永淳的加入、11億的戰(zhàn)略融資,找鋼網(wǎng)尤為引人注目。首席運營官王常輝曾透露,找鋼網(wǎng)將分拆VIE架構(gòu),爭取明年登陸國內(nèi)上市。他并沒有透露具體上市場所,但此前有傳言將在上海證券交易所的戰(zhàn)略新興板上市。新芽NewSeed數(shù)據(jù)顯示,找鋼網(wǎng)5輪融資額已超20億人民幣。

八、移動視頻戰(zhàn)升溫,直播火熱

微信和QQ滿足的是最大眾的主流社交需求,而直播視頻社交,對雙方信息的傳達最完整最客觀,信息量損耗最少,可以滿足年輕用戶的社交需求。無論是周鴻祎直播寶馬自燃的花椒,還是游戲直播的斗魚、虎牙,陌陌推出“陌陌現(xiàn)場”音樂會在線直播,亦是王思聰?shù)男茇圱V等等一大批類似項目迅速跟進,這種模式已受到95后00后用戶和投資人的熱捧。

用戶的關注始終停留在主播身上,用戶之間的溝通互動非常少。由于優(yōu)質(zhì)的主播達人資源有限,視頻移動直播應用相互競爭非常激烈。在同質(zhì)化嚴重的情況下,必將會有一波“斗爭”洗牌。

九、手機戰(zhàn):蘋果市場占有率將降低,國內(nèi)手機廠商“混戰(zhàn)”

2015年,是新晉手機品牌進入最積極的一年,360醞釀兩年的奇酷登場;樂視推出了樂視超級手機;董明珠不甘寂寞,格力手機賺足了眼球;錘子不斷梳理供應鏈,也推出了堅果;蘇寧潤東19.3億入股努比亞等等。2015年,華為預期實現(xiàn)銷售收入3900億人民幣左右,智能手機份額躍居全球第三,僅次三星、蘋果。

十、風將至——VR、智能硬件等

《2015年中國虛擬現(xiàn)實行業(yè)研究報告》顯示,2015年中國虛擬現(xiàn)實行業(yè)市場規(guī)模為15.4億元,預計2016年將達到56.6億元,2020年市場規(guī)模預計將超過550億元。目前國內(nèi)的虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)還處于啟動期,自2015年以來,參與到虛擬現(xiàn)實領域的企業(yè)大幅增加。

不管是創(chuàng)業(yè)團隊、巨頭還是手機廠商等紛紛入局,看似異常火熱。但智能硬件周期長,離爆發(fā)應該還有段時間,可以確認的是2016年必是虛擬現(xiàn)實的元年。


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