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*景域驢媽媽集團副總裁任國才先生的新書《任在旅途之二：旅游行思錄》已在執惠官網獨家連載，此文為第五十八篇。截止2019年11月底，任國才先生在旅行中考察了國內34個省份、270個地市州、1000個區縣市以及國外二十多個國家和地區，在積累了數百篇旅行游記，拍攝了數萬張旅行照片的同時，也寫作了近百篇旅游專業文章。為紀念到達中國1000個區縣市的里程碑，任國才先生將十多年來對旅游行業的思考研究文章精選成冊，于是有了《任在旅途之二：旅游行思錄》。

全書文章共69篇，一線真實體感、持續研究之果，多點連線成面，其間所思所得可為從業者之參考。此亦是執惠連載之義。

中國旅游業的迅猛發展和良好前景引發了各地旅游開發的熱潮，并由此產生了巨大的旅游規劃需求。在巨大的需求吸引下，大量的旅游規劃單位如雨后春筍般出現，旅游規劃市場逐步形成了學院派（高等院校各類旅游研究所或研究中心）、設計院派（各級規劃院、設計院派生的旅游規劃設計單位）以及企業派（公司制的旅游規劃機構等）三足鼎立的局面。在旅游規劃單位繁榮發展的背后，旅游規劃運作的薄弱和不足日益暴露，并日益成為制約旅游規劃單位發展的因素。

一、旅游規劃運作的主要問題

1、時間拖延問題

按照合同約定，規劃從開始到結束的時間是幾個月，實際情況往往是規劃單位不能按時完成規劃調研和編制工作而拖延部分時間，規劃初稿文本交給委托方后，委托方進行審閱及征求意見建議又比計劃拖延部分時間，最終的評審會往往又比計劃時間推遲，最終規劃持續時間很少能控制在合同約定時間，往往要拖延幾個月，甚至半年一年。拖延時間已經不是個案，而幾乎成為旅游規劃的家常便飯，甚至到了見怪不怪的地步。這是一個嚴重的問題，也是迫切需要解決的問題。拖延時間實質上已經是違約行為，不僅影響了規劃單位或委托方的信譽，而且嚴重影響旅游規劃的時效性，影響了旅游規劃價值的發揮。拖延時間問題在學院派旅游規劃單位承接的旅游規劃項目中尤為突出。拖延時間這一問題既有旅游規劃單位的責任，也有委托方的責任。旅游規劃單位往往由于其負責人事務繁多（如學院派旅游規劃單位負責人同時又是講課的教授，往往還擔任行政職務，平時還有眾多社會事務），往往顧此失彼，致使旅游規劃項目時間拖延；規劃委托方或者由于時間觀念不強，或者由于協調不力（如地區旅游規劃要征求政府相關部門意見，往往是有的部門意見反饋很快，有的部門遲遲沒有反饋意見，旅游部門協調不力是主要原因），導致征求意見建議等屬于委托方工作的時間拖延，最后導致整個規劃時間的拖延。

2、溝通問題

溝通問題既存在于旅游規劃單位與規劃委托方之間，也存在于旅游規劃成員之間。旅游規劃單位與規劃委托方之間的溝通通常只在實地考察階段中進行，而在規劃研究和編制過程中，相互之間的溝通很少。規劃單位不能及時了解委托方的新思路、新想法，無法充分消化和吸收委托方的意見建議；委托方不了解規劃單位的進展情況，不知道規劃單位的最新研究成果。結果往往造成規劃成果不能充分體現委托方的要求，影響委托方對規劃成果的評價；或者委托難以在短時間內理解和接受規劃成果，影響了規劃成果價值的發揮。溝通的問題還存在于規劃成員之間，規劃成員之間的溝通往往限于負責人與成員的單線溝通，缺乏成員與成員之間的多線溝通，規劃成員無法充分理解他人的研究思路和主要研究內容，缺乏對全局和整體的認識，因此無法從全局的角度來研究自己負責的規劃部分，結果造成規劃各個部分的不連貫甚至相互脫節，無法形成一個統一整體，影響了規劃的整體質量，并最終增加了負責人的統稿難度和工作強度。

3、拖欠款問題

拖欠款問題是旅游規劃單位最頭疼的問題。投入了大量的人財物，最終卻得不到應有的回報，甚至因此而虧損，大大影響了規劃人員的信心，影響了規劃單位的資金運作和持續發展。拖欠款問題分為兩種情況，一種情況是由于旅游規劃單位規劃時間延后或者規劃質量不高，委托方以此為理由拒付剩余錢款；另外一種情況則是旅游規劃單位按時完成規劃成果并通過評審，委托方推諉拖延付款甚至賴帳。拖欠款問題日益成為旅游規劃運作中一個突出問題，最后款項的拖欠問題尤為突出，許多情況是不了了之，使旅游規劃單位蒙受經濟損失。

以上三個問題是旅游規劃單位中具有相當普遍性的問題，也是目前旅游規劃運作中突出的問題。這幾個問題歸根結底還要在旅游規劃單位自己身上找原因。我國旅游規劃單位脫胎于高等院校及設計院，盡管已經有一些公司制或企業化運作的旅游規劃單位，但大多數旅游規劃單位還是學校的旅游研究所（中心）或規劃設計院的旅游規劃設計所（中心），在體制上還是事業單位，有國家財政撥款享受事業單位各項待遇，工資收入和生活工作待遇具有穩定保障，因此，相對企業型的旅游規劃單位而言，這些旅游規劃單位的市場經濟意識比較薄弱，效率和效益觀念比較欠缺：表現在運作上是課題式運作，重視旅游規劃的研究深度和研究內容，對旅游規劃研究方法和成果形式研究不足，一方面影響了規劃成果價值的表達，另一方面不利于規劃的效率和可移植性；在領導上往往所長（或中心主任）是唯一項目負責人，既負責項目研究又負責項目運作等各方面事務，結果負責人忙的焦頭爛額、顧此失彼，旅游規劃進度和質量缺乏保障；在管理上以經驗式管理為主，項目負責人根據個人經驗來實施管理，缺乏系統的項目管理體系和方法，個人隨意性很大，運作穩定性得不到保證。

以上問題制約了旅游規劃單位的進一步發展，如何有效解決以上問題成為旅游規劃單位關注的焦點。項目管理提供了解決這些問題的鑰匙，開啟了旅游規劃有效運作的大門。

二、項目管理的概念及內容

所謂項目，是指在特定條件下，具有特定目標的、一次性的任務。項目管理是指在項目活動中應用知識、技能、工具和技術以便達到項目要求的過程。項目管理的焦點是確保在時間、經費和性能指標三項限制條件下，盡可能高效率地完成項目任務。

現代項目管理的四大核心內容是范圍、時間、成本和質量，輔助內容包括人力資源管理、溝通管理、風險管理和采購管理，另外，項目整體管理發揮在項目管理整體上的支撐作用。項目管理工具和技術可以協助項目管理的各項工作，提高項目管理的績效，常用的管理工具和技術有：甘特圖、網絡圖示法、關鍵路徑法以及項目管理軟件等。

項目管理的實踐由來已久，為了在限制條件下完成特定的目標，人們本能地潛意識地需要在時間、費用與性能指標之間進行綜合平衡。傳統項目管理基于實現項目的三個約束提出一套科學管理方法，它追求的目標是在給定的費用限制下，在規定的時間內完成給定的項目目標。隨著項目復雜程度的提高和設計面的擴大，對項目管理要求的不斷提高，現代項目管理應運而生。現代項目管理提供了一套完整的學科體系，其追求的目標是使項目參與方都得到最大的滿意及項目目標的綜合最優化。

美國研制原子彈的曼哈頓計劃和美國阿波羅登月計劃中，現代項目管理得到全面地應用，幫助以上計劃取得巨大成功，從此項目管理的價值被高度認可，項目管理在各個領域中迅速推廣，項目管理應用領域也從建筑、國防、航天等少數行業迅速擴大到各行各業，發揮著越來越大的作用。

三、旅游規劃的項目管理引入

項目管理在旅游規劃運作中具有廣泛的應用空間，為解決旅游規劃運作中的問題提供了可能。不過，引入并實施項目管理，首先需要轉變觀念，樹立正確的“項目管理”觀念，其次要正確應用項目管理方法和工具。筆者認為，旅游規劃單位當務之急要完成三個轉變： 

1、從“課題”到“項目”

任何一個旅游規劃課題，不管課題大小、持續時間長短，都是一次性的任務，都要在一定限制條件下完成特定的目標，從這個意義上說，一個課題就是一個項目。課題以研究到導向，目標是研究成果獲得良好評價，而項目以客戶為導向，目標是客戶滿意。“項目”是對“課題”的繼承和發展，是對“課題”的否定之否定。當務之急要盡快轉變“課題”觀念，樹立“項目”觀念。

2、從“研究”到“管理”

由于“項目”不僅要完成“課題”同樣要求的大量研究工作，而且要進行“課題”忽視的大量運作工作，因此項目涉及面更廣、關系更復雜、難度也更大。為了順利完成項目目標任務，不僅需要重視研究工作，而且需要重視復雜繁瑣的管理工作，不僅需要項目研究人員，而且需要項目管理人員。項目管理人員要對項目涉及的范圍、時間、成本、質量，人力資源、溝通、風險、采購等進行計劃、協調、組織、控制、監督，進行全面管理和全過程管理，保證項目穩定有序的進展。

3、從“人治”到“法治”

規范化管理，并用系統的管理制度來保證。項目管理涉及方方面面，每個方面都有不同的內容和要求，要使眾多方面協調有序地進展，必須建立各項規章制度來指導、規范、約束、協調各項工作或相關人員，明確每個項目成員的責權利，明確工作要求和規范，努力使每個項目成員的“分力”都指向同一個目標，形成最大的“合力”。

四、旅游規劃的項目管理實踐

實踐是檢驗真理的唯一標準。為了努力解決旅游規劃運作中的問題，筆者在近年參與負責的旅游規劃中引入項目管理的體系和方法，開創性設立項目經理職務并親自擔任，對傳統旅游規劃運作進行大量的改進創新，結果在時間進度、質量要求、成本控制等很多方面都取得了明顯的改進和提高，并最終取得了良好的經濟效益和社會效益，得到了項目成員和委托方的廣泛好評。總結幾次項目管理的創新之處和收獲心得，主要可以歸結為五大要訣：

1、專業化管理

傳統的旅游規劃課題（項目）運作中，只有課題（項目）負責人，而沒有項目經理這一角色。課題（項目）負責人既要負責課題研究又要負責課題運作，當課題比較小時，課題負責人身兼兩職勉強可以應付。當課題比較大涉及面廣時，課題負責人往往顧此失彼。針對這一問題，筆者專門設立項目經理這一職務并親自擔任。項目經理是項目管理者，全面負責旅游規劃運作中的各方面事務，保證旅游規劃穩定有序進展，目標是按照客戶要求完成任務實現預期目標，保證全體項目成員的付出得到應用的匯報，保證單位和個人的經濟效益。項目經理挑選（或招聘）聘用資深旅游規劃專家擔任項目負責人。項目負責人是研究負責人，全面負責規劃研究工作，保證研究成果的水平和質量。通過設立項目經理，將項目負責人從繁瑣的協調工作和復雜的管理工作中解脫出來，全力以赴做好研究工作。而項目經理則專門負責項目研究以外的所有事務，為項目研究順利開展提供后勤、資金等各方面的保障。項目經理和項目負責人通過專業化分工，大大提高了工作效率和效果。兩者的基本職責如下：

項目經理職責：項目談判、制訂項目計劃書、簽訂項目合同、挑選項目負責人、制訂項目管理書、項目經費預算、項目進度監控、各方溝通協調、項目評審組織、項目經費結算、項目后評價等。

項目負責人職責：負責制訂項目研究計劃、挑選項目成員、組建項目組、成員工作分工、提出研究框架和重點、指導成員調查研究、組織交流研討、監控研究工作、審核研究成果、指導成果設計制作、進行成果匯報等。

2、全過程管理

“良好的開端是成功的一半”；“行百里者半九十”。旅游規劃項目分為五個階段——談判階段、啟動階段、執行階段、評審階段和收尾階段，項目經理對旅游規劃運作自始至終實行全過程管理，項目負責人則對旅游規劃執行進行全過程管理。

談判階段：由項目經理主要負責。主要工作包括與客戶洽談、制訂項目計劃書、遞交并討論項目計劃書、達成合作意向、擬定合同、簽訂合同、取得項目錢款等。

啟動階段：由項目經理和項目負責人共同負責。項目經理主要負責挑選（或招聘）項目負責人、制定項目管理書、項目經費預算等工作。項目負責人負責制定項目研究計劃、挑選（或招聘）項目成員、組建項目組、項目成員培訓、項目成員工作分工等工作。

執行階段：由項目負責人為主，項目經理為輔。項目負責人主要負責帶領項目成員實地考察、市場調查、制定研究框架、指導項目成員工作、組織成員交流研討、監督成員研究工作，審查階段研究成果、匯總審核研究成果、規劃文稿統稿、指導研究成果設計、規劃評審報告等工作。項目經理在這一階段主要做好后勤保障和溝通協調，主要負責實地考察后勤安排、協調項目組工作變動、經費審批和使用、監控項目研究進展、與委托方定期溝通項目進展情況、審核規劃成果、遞交規劃成果等工作。

評審階段：由項目經理和項目負責人共同負責。項目經理主要負責與委托方溝通協調、確定評審事宜、布置評審會場、準備相關物品、落實后勤安排等工作。項目負責人主要負責規劃報告材料準備、規劃匯報、意見建議收集等工作。

收尾階段：由項目經理和項目負責人共同負責。在收尾階段，項目經理的最主要工作是拿到后期項目款，防止拖欠款的發生。項目負責人的主要工作是消化吸收評審會意見建議，修改完善規劃成果，保證規劃成果達到委托方要求，其他工作包括整理歸還資料等。規劃最終成果遞交給委托方并取得全部項目錢款，項目管理工作基本完成。項目經理最后還要進行項目管理總結，撰寫項目總結報告。

3、全面管理

時間、成本、質量，是決定旅游規劃項目成功與否的三個關鍵因素，也是項目管理的重中之重。為此，項目管理對三個因素的構成進行深入解剖，制定具體指標進行管理。以成本管理為例，項目經理把旅游規劃項目的成本分成人力資源成本、設備設施成本、差旅費用、設計制作費用、稅金等部分，項目啟動階段就做好科學預算，項目執行中嚴格參照預算安排資金，保證項目運作既有充分的資金保障又能控制在預算范圍內。除了時間、成本、質量三大要素外，項目經理還把旅游規劃項目涉及的人力資源、風險、溝通等都納入管理范圍，把上述因素對項目的影響控制在相應的范圍內，防止項目的波動和失控，保證項目能夠平穩地進展。以人力資源管理為例，項目經理列出項目負責人的要求和職責，在組織內部進行公開招聘，甚至向組織外部招聘，從中挑選出最能勝任項目負責人職位的人選。確定項目負責人后，由項目負責人提出項目組成員框架，列出具體要求和職責，進行內部公開招聘或外部招聘，從中篩選有興趣有經驗有能力的合適人選組織項目組。如此，使每個項目組成員能夠發揮優勢和長處，并且實現優勢的最佳組合，打造最優秀的項目團隊，為規劃項目的高質量奠定基礎。

4、制度化管理

項目管理書是項目制度化管理的依據。項目管理書把項目管理的內容都形成了具體的制度，包括項目團隊文化、時間管理制度、質量管理制度、成本管理制度、人力資源管理制度、采購管理制度等。項目經理在項目啟動階段制定項目管理書，在項目組成立大會上發放給所有項目組成員征求意見建議。在此基礎上，項目經理宣告項目管理書正式施行，所有項目組成員必須嚴格按照項目管理書上的制度要求開展工作，項目經理保留最終解釋權和特殊情況下的修改權。以質量管理制度為例，質量管理制度分成四個部分：一是半月例會制度，每半個月召開一次，要求全體項目組成員參加，每個項目組成員報告半個月工作進展情況及最新研究成果，時間10－15分鐘，其次是研討時間，時間20分鐘，最后是項目負責人總結，時間10分鐘。二是內部報告會制度，分別在總體框架完成、初稿完成、修訂稿完成之后召開，要求全體項目組成員參加，每個成員報告自己負責部分的重點和要點，時間20分鐘，然后是集體研討，時間30分鐘，最后是項目負責人總結，時間30分鐘。三是內部評審制度，內部評審成員由組織內獨立于項目組的人員組成，分別在總體框架完成、初稿完成之后對項目組成果進行內部評審，要求在5天內評審完成，并出具評審意見及意見建議。四是專家顧問會制度，專家顧問組成員由旅游規劃相關領域專家組成，專家顧問會在總體框架完成后召開，由項目組向專家顧問公開匯報，專家顧問提出意見建議。通過四重具體質量管理制度，保證項目質量和成果水平。

5、技術化管理

積極應用項目管理中的技術和工具，提高項目管理的科學技術水平。其中，甘特圖是旅游規劃項目時間管理中的有效工具。從合同簽訂之日起，項目經理設計項目整個過程的甘特圖，規定了每個階段工作的時間限度，也規定了每個時間段的工作內容。每隔一段時間（甚至是每一天）項目經理對照甘特圖審核項目進展，并提出改進要求，并根據實際運作情況對甘特圖進行適當調整。通過運用甘特圖，形象生動地使每個成員了解項目進展程度，明確每一階段工作的時間要求，準備下一時間段的工作安排。甘特圖的應用有效地解決了時間拖延問題，保證項目的合理進度。

【新書簡介】

*《任在旅途之二：旅游行思錄》是任國才先生《任在旅途之一：行走中國》的延續。《任在旅途之一：行走中國》是旅行的所見所聞，《任在旅途之二：旅游行思錄》則是旅游的所思所想；《任在旅途之一：行走中國》是輕松的感性游記，《任在旅途之二：旅游行思錄》則是專業的理性文章。《任在旅途之一：行走中國》積累了豐富的旅游素材，《任在旅途之二：旅游行思錄》對旅游素材進行了分析研究和提煉加工，實現從實踐到理論的升華。

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