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作為文旅業(yè)者，我們都期待能對(duì)這個(gè)不斷趨前、變換不斷的文旅時(shí)代的每一個(gè)重大事件、每一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，有著更多的了然于心，知曉它的變革、冷暖及趨勢(shì)。

于此，執(zhí)惠統(tǒng)籌分析一周文旅最新動(dòng)態(tài)，試圖從這些鮮活的元素中尋找發(fā)現(xiàn)每個(gè)領(lǐng)域中值得再加記錄的最新事件或信息，基于一定的框架、視角或維度，來(lái)探析它們帶給文旅業(yè)發(fā)展，帶給我們的價(jià)值點(diǎn)。

文旅惠評(píng)【第96周】，文旅一線情報(bào)，一周深度評(píng)析。

文旅巨頭行情

（關(guān)注“執(zhí)惠”公眾號(hào)，后臺(tái)回復(fù)“惠評(píng)96期”，可獲取完整版內(nèi)容）

8月過(guò)去，上市旅企半年報(bào)披露結(jié)束，其中有幾家值得關(guān)注。

先看黃山旅游、張家界，上半年業(yè)績(jī)一盈一虧。

黃山旅游半年報(bào)顯示，其今年上半年?duì)I收4.61億元，同比增幅130.27%；凈利潤(rùn)3450.10萬(wàn)元，較去年同期增加1.23億元，同比扭虧為盈。營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別恢復(fù)至2019年同期的63.32%、20.54%。

同時(shí)，今年上半年，黃山景區(qū)接待游客98.08萬(wàn)人，較去年同期51.62 萬(wàn)人增加46.46萬(wàn)人，增幅90%，較2019年同期162.39萬(wàn)人減少64.31萬(wàn)人，恢復(fù)60.4%；索道及纜車(chē)?yán)塾?jì)運(yùn)送游客204.37萬(wàn)人次，較去年同期 99.95萬(wàn)人次增加104.42萬(wàn)人次，增幅104.47%，較2019年同期326.70 萬(wàn)人次減少122.34萬(wàn)人次，恢復(fù)62.55%。

可發(fā)現(xiàn)，黃山旅游今年上半年的營(yíng)收、游客人次已恢復(fù)至疫情前六成水平，但凈利潤(rùn)恢復(fù)只有兩成多，還有較大的提升空間。公司整體處于回暖調(diào)整階段。

相比下，張家界的業(yè)績(jī)不夠樂(lè)觀。

張家界半年報(bào)顯示，其今年上半年?duì)I收1.17億元，同比增長(zhǎng)226.68%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈虧損2,698.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)56.20%；

其2019年上半年?duì)I收1.70億元，凈利潤(rùn)825.45萬(wàn)元，營(yíng)收已恢復(fù)至2019年同期七成水平，而凈利潤(rùn)距離恢復(fù)還有不小距離。

黃山旅游和張家界都屬于在做增量的山岳型旅企。比如黃山旅游近兩年在推動(dòng)夜游經(jīng)濟(jì)發(fā)展，打造花山謎窟景區(qū)，即將投入運(yùn)營(yíng)，有助于推動(dòng)向休閑型沉浸式旅游區(qū)轉(zhuǎn)型，帶來(lái)新的營(yíng)收和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，其還與螞蟻集團(tuán)合作，推動(dòng)景區(qū)數(shù)字化建設(shè)，在新產(chǎn)品供給、新服務(wù)升級(jí)與新客群的新消費(fèi)之間，找到更多共通點(diǎn)。

而張家界主要是推動(dòng)大庸古城的投建與運(yùn)營(yíng)。目前看，大庸古城的業(yè)態(tài)前景、盈利水平存在不確定因素。考慮到其中核心項(xiàng)目《遇見(jiàn)大庸》作為室內(nèi)演藝，疫情影響下不利因素在增加，這給本就面臨不小運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)的大庸古城，帶來(lái)更多不確定性，也給張家界未來(lái)業(yè)績(jī)變化增加變數(shù)。

另外，受新一輪疫情影響，暑假高峰期的“流失”將給兩家企業(yè)三季度業(yè)績(jī)帶來(lái)不小影響，難言樂(lè)觀，但隨著疫情局勢(shì)趨穩(wěn)，更多區(qū)域跨省游逐漸恢復(fù)，中秋國(guó)慶還有期待。對(duì)全年業(yè)績(jī)影響程度如何，還有待觀察。而未來(lái)防疫常態(tài)化下，跨省游常態(tài)化熔斷趨勢(shì)，也是偏全國(guó)型山岳類(lèi)景區(qū)不得不面臨的問(wèn)題。

再看中青旅、中國(guó)中免的半年報(bào)業(yè)績(jī)。

中青旅今年上半年?duì)I收 35.2 億元，同比增長(zhǎng) 37.77%，凈利潤(rùn) 3362.39 萬(wàn)元，上年同期虧損 1.57 億元。與2019年同期營(yíng)收58.53億元、凈利潤(rùn)3.82億元相比，今年上半年分別恢復(fù)至60.14%、0.88%。

營(yíng)收恢復(fù)尚可，凈利潤(rùn)則相對(duì)慘淡。

其中今年上半年，烏鎮(zhèn)景區(qū)營(yíng)收 5.12 億元，累計(jì)游客量 239.57 萬(wàn)人次，凈利潤(rùn) 1.21 億元；而其2019年同期，烏鎮(zhèn)營(yíng)收8.55億元，游客量445.98萬(wàn)人次，凈利潤(rùn)4.72億元。即營(yíng)收、游客量、凈利潤(rùn)分別恢復(fù)至疫前同期的59.9%、53.7%、25.6%；

古北水鎮(zhèn)今年上半年?duì)I收 3.37 億元，累計(jì)游客量 97.09 萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 1009.95 萬(wàn)元。與2019年同期的營(yíng)收4.20億元、游客量100.68萬(wàn)人次、凈利潤(rùn)6543萬(wàn)元相比，分別恢復(fù)80.2%、96.4%、15.4%。

相比下，古北水鎮(zhèn)的營(yíng)收、游客量要比烏鎮(zhèn)恢復(fù)得更好，這應(yīng)該與疫情下周邊游較主流有關(guān)，北京或京津冀周邊類(lèi)似古北水鎮(zhèn)這類(lèi)項(xiàng)目，要比烏鎮(zhèn)之于江浙滬或長(zhǎng)三角更少，古北水鎮(zhèn)承接了更多北京等周邊地區(qū)休閑度假的需求。

烏鎮(zhèn)已走向成熟，雖然會(huì)展小鎮(zhèn)的轉(zhuǎn)型定位還會(huì)開(kāi)拓出一定的增長(zhǎng)空間，但幅度預(yù)計(jì)不會(huì)很大。而古北水鎮(zhèn)在房產(chǎn)項(xiàng)目去化基本完成后，營(yíng)收及凈利潤(rùn)的的提升也會(huì)面臨更大壓力。這些也將進(jìn)而對(duì)中青旅的營(yíng)收及凈利潤(rùn)保持及增長(zhǎng)，帶來(lái)變數(shù)。

中青旅繼續(xù)做文旅業(yè)務(wù)拓展，是尋求打造更多營(yíng)收和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，在不確定性中增加更多確定性，包括其上半年參與文化沉浸式演藝項(xiàng)目、大連博濤等的投資，以及古城類(lèi)景區(qū)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)等。這些項(xiàng)目成效如何，一定程度上影響著中青旅的業(yè)務(wù)邊界和營(yíng)收擴(kuò)展可能。

危機(jī)的兩面性，在中國(guó)中免這里得到了較明顯的解釋。

中國(guó)中免今年半年報(bào)顯示，其營(yíng)收355.25億元，同比增長(zhǎng)83.98%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)53.59億元，同比增長(zhǎng)475.92%。而其2019年上半年?duì)I收為243.44億元，凈利潤(rùn)為32.79億元。

中國(guó)中免的業(yè)績(jī)比疫情前還提升了不少，這受益于國(guó)內(nèi)尤其海南三亞免稅市場(chǎng)的走高，中國(guó)中免半年報(bào)也顯示，其上半年?duì)I收主要來(lái)自離島免稅業(yè)務(wù)。

結(jié)合國(guó)內(nèi)免稅市場(chǎng)大勢(shì)，及中國(guó)中免自身最新境況來(lái)看，其今年業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)會(huì)有較亮眼表現(xiàn)，依然還將有不小的上升空間，既有的市場(chǎng)壟斷優(yōu)勢(shì)短期內(nèi)還較難打破，不過(guò)加劇的市場(chǎng)挑戰(zhàn)正在逐步逼近，雖整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模在擴(kuò)大，其離島免稅市場(chǎng)份額短期內(nèi)難有實(shí)質(zhì)變化，在被逐步侵入的可能性明顯。另外，中國(guó)中免在市內(nèi)免稅市場(chǎng)的開(kāi)拓情況，將影響其業(yè)務(wù)構(gòu)成的多元性，以及市場(chǎng)進(jìn)攻與防守的能力。

目的地投資晴雨表

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本周目的地最重要的事件之一，莫過(guò)于北京環(huán)球影城（環(huán)球度假區(qū)）的開(kāi)業(yè)最新走向，主要兩個(gè)重要信息：

一是北京環(huán)球影城門(mén)票將于9月14日正式開(kāi)售，門(mén)票定價(jià)四檔：淡季日、平季日、旺季日和特定日門(mén)票。其中，淡季日門(mén)票為418元、平季日門(mén)票為528元、旺季日門(mén)票為638元、特定日門(mén)票為748元；

二是其將于9月20日正式開(kāi)園。其中9月1日—9月19日期間為其試運(yùn)行階段。

接下來(lái)的中秋、國(guó)慶以及未來(lái)的國(guó)內(nèi)主題公園市場(chǎng)，將正式進(jìn)入“南迪士尼、北環(huán)球影城”的雙超競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。

先做個(gè)門(mén)票價(jià)格對(duì)比。

上海迪士尼目前門(mén)票也分為四檔：常規(guī)日399元、特別常規(guī)日499元、高峰日599元、特別高峰日699元。

不過(guò)，上海迪士尼已有調(diào)價(jià)新方案，將于2022年1月9日起實(shí)行，到時(shí)新價(jià)格將分別為常規(guī)日435元、特別常規(guī)日545元、高峰日659元、特別高峰日769元。

以常規(guī)日門(mén)票為例，相比其他地區(qū)的迪士尼樂(lè)園基礎(chǔ)入園價(jià)格，上海迪士尼的價(jià)格依然較低。

這些新價(jià)格與北京環(huán)球影城相差不大。出境游消費(fèi)回流推高主題公園消費(fèi)，以及上海迪士尼疫情影響下增加營(yíng)收和利潤(rùn)等方面考慮，被認(rèn)為是其門(mén)票第二次漲價(jià)的重要緣由。而北京環(huán)球影城的票價(jià)的合理性如何，也看接下來(lái)的市場(chǎng)反饋情況，其中第一年?duì)I業(yè)的新鮮感，會(huì)是助力之一。

北京環(huán)球影城將至少在兩個(gè)方面帶來(lái)較突出的影響，一是國(guó)內(nèi)主題公園市場(chǎng)，二是北京文旅產(chǎn)業(yè)及整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

北京環(huán)球影城開(kāi)業(yè)，將重塑中國(guó)主題公園乃至文旅業(yè)的市場(chǎng)格局。參考公開(kāi)研究信息，目前全球主題公園的競(jìng)爭(zhēng)格局主要呈現(xiàn)為美、歐、亞三極化的發(fā)展態(tài)勢(shì)，其中北美、歐洲的主題公園市場(chǎng)已較為成熟，而亞洲主題公園市場(chǎng)還處于快速崛起階段，正步入擴(kuò)張的快速增長(zhǎng)期，尤其中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)突出。北京環(huán)球影城將直接拉升中國(guó)主題公園市場(chǎng)的層級(jí)，也將對(duì)國(guó)內(nèi)內(nèi)容IP較同質(zhì)化的主題公園市場(chǎng)帶來(lái)影視行業(yè)與主題公園相結(jié)合的實(shí)際案例借鑒。

而更大的效應(yīng)則體現(xiàn)在對(duì)區(qū)域產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用。以北京環(huán)球影城為支點(diǎn)，其本身就通過(guò)樂(lè)園的產(chǎn)業(yè)鏈消費(fèi)帶來(lái)直接經(jīng)濟(jì)效益，并帶動(dòng)北京市餐飲、酒店、商業(yè)中心等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

公開(kāi)信息顯示，北京通州區(qū)將以環(huán)球影城為核心，推動(dòng)環(huán)球度假區(qū)建設(shè)，形成聚合發(fā)展的新產(chǎn)業(yè)鏈及新的產(chǎn)業(yè)集群。

參考上海迪士尼，數(shù)據(jù)顯示，從2016年開(kāi)業(yè)至2019年6月，其固定資產(chǎn)投資對(duì)上海GDP年均拉動(dòng)0.13%，樂(lè)園消費(fèi)對(duì)上海全市GDP年均拉動(dòng)0.21%。

與北京相關(guān)的另一事件是，《北京市城市更新行動(dòng)計(jì)劃(2021-2025年)》印發(fā)，挑選其中幾個(gè)核心內(nèi)容來(lái)看：

1、以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革引領(lǐng)和創(chuàng)造新需求，通過(guò)更新改造推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)，擴(kuò)大文化有效供給，優(yōu)化投資供給結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)消費(fèi)升級(jí)，建設(shè)國(guó)際消費(fèi)中心城市；

2、實(shí)施城市更新行動(dòng)，聚焦城市建成區(qū)存量空間資源提質(zhì)增效，不搞大拆大建；

3、鼓勵(lì)傳統(tǒng)商圈圍繞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、商業(yè)業(yè)態(tài)優(yōu)化、空間品質(zhì)提升、營(yíng)銷(xiāo)模式創(chuàng)新、區(qū)域品牌塑造、管理服務(wù)精細(xì)、開(kāi)放水平提高等進(jìn)行全方位改造升級(jí)，拓展新場(chǎng)景應(yīng)用、挖掘新消費(fèi)潛力、提升城市活力；

4、利用老舊廠房建設(shè)新型基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)，補(bǔ)充區(qū)域教育、醫(yī)療、文體等公共服務(wù)設(shè)施，建設(shè)旅游、文娛、康養(yǎng)等新型服務(wù)消費(fèi)載體。

這幾點(diǎn)與文旅有直接關(guān)聯(lián)，文化供給、消費(fèi)升級(jí)、傳統(tǒng)商圈更新、老舊廠房改造建設(shè)旅游文娛載體等，在未來(lái)的城市更新中，通過(guò)存量物業(yè)、空間的保留與更新改造，建設(shè)創(chuàng)造出更多的文旅消費(fèi)產(chǎn)品供給，會(huì)是一個(gè)核心主題。城市市井文化、煙火氣的恢復(fù)，消費(fèi)升級(jí)需求的對(duì)應(yīng)等，會(huì)是相應(yīng)邏輯。

同時(shí)，不搞大拆大建、鼓勵(lì)社會(huì)資本與物業(yè)持有人參與，在改、留的大邏輯下，尋求實(shí)現(xiàn)資本、主體參與的多元化，也將是積極探尋的重要路徑模式。

說(shuō)完城市，再說(shuō)鄉(xiāng)村。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部近期表示，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將會(huì)同有關(guān)部門(mén)，結(jié)合發(fā)展鄉(xiāng)村旅游、返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等，鼓勵(lì)農(nóng)民和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織依法依規(guī)利用閑置宅基地和閑置住宅，發(fā)展符合鄉(xiāng)村特點(diǎn)的休閑農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游、餐飲民宿、文化體驗(yàn)、民俗展覽、創(chuàng)意辦公、康養(yǎng)服務(wù)、電子商務(wù)等新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)。

整體來(lái)看，當(dāng)前農(nóng)村土地利用政策正在持續(xù)松動(dòng)，但還沒(méi)有實(shí)質(zhì)突破，而從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，鄉(xiāng)村旅游發(fā)展，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略落地，必然涉及土地問(wèn)題的解決，這在不同高層級(jí)主管部門(mén)，也有很明確的認(rèn)知，這是一個(gè)大環(huán)境的變化因素。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部提出將會(huì)同有關(guān)部門(mén)，鼓勵(lì)農(nóng)民和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織依法依規(guī)利用閑置宅基地和閑置住宅，一方面表示農(nóng)村土地問(wèn)題的解決并非一個(gè)部門(mén)之事，而是牽涉多個(gè)部門(mén)，需要多部門(mén)聯(lián)動(dòng)彼此配合支持，尋求新的解決方案；另一方面意味著更多的部門(mén)正可能在采取行動(dòng)，算是積極信號(hào)。

文旅消費(fèi)洞見(jiàn)

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本周文旅消費(fèi)洞見(jiàn)關(guān)注出境游和國(guó)內(nèi)游數(shù)據(jù)。

攜程近期發(fā)布的數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，今年上半年澳門(mén)旅游復(fù)蘇強(qiáng)勁。上半年，澳門(mén)旅游產(chǎn)品訂單量同比增長(zhǎng)244%，隨著赴澳門(mén)旅客對(duì)高品質(zhì)酒店需求量大幅提升，當(dāng)?shù)鼐频暧唵瘟恳淹耆謴?fù)至疫情前水平，其中高星酒店訂單量增長(zhǎng)388%。值得注意的是，自今年8月25日起，澳門(mén)放寬粵澳通關(guān)政策，經(jīng)粵澳口岸出入境的人士，改為須持7天內(nèi)陰性結(jié)果證明。攜程平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，自該政策宣布后的8月23日至8月26日，澳門(mén)旅游產(chǎn)品訂單量對(duì)比上周同期應(yīng)聲上漲27%，關(guān)鍵詞“澳門(mén)”搜索熱度增長(zhǎng)33%。

再看上海數(shù)據(jù)，近期發(fā)布的《世界旅游城市發(fā)展報(bào)告2020》顯示，2020年世界旅游城市旅游發(fā)展水平大幅下滑，但區(qū)域發(fā)展降幅差距不大，而單體發(fā)展存在功能落差。2020年全球入境旅游人次呈現(xiàn)斷崖式下降、全球酒店業(yè)總收入下降幅度較大、全球節(jié)點(diǎn)城市旅游投資熱情受到抑制。據(jù)了解，在“2020年國(guó)內(nèi)旅游人次前20名城市名單”和“2020年城市旅游GDP前20名城市名單”中，中國(guó)上海和北京兩城市均占據(jù)前兩名，數(shù)據(jù)表現(xiàn)大幅領(lǐng)先于其他國(guó)家城市。

澳門(mén)和上海的數(shù)據(jù)分別對(duì)應(yīng)著短途出境游和國(guó)內(nèi)游數(shù)據(jù)。因出境游仍未有實(shí)質(zhì)恢復(fù)，澳門(mén)在承接疫情前本有客群，以及中長(zhǎng)途出境游客群方面，算是一個(gè)重要目的地。而在粵港澳大灣區(qū)區(qū)域周邊游消費(fèi)流通方面，也是一個(gè)較突出的目的地。

從世界旅游城市發(fā)展報(bào)告來(lái)看，疫情帶來(lái)的跨境游影響深重，而中國(guó)因?yàn)橐咔榉揽鼐謩?shì)較好，本身的內(nèi)需釋放，疊加出境游消費(fèi)回流，以及城市消費(fèi)新的促進(jìn)措施等效應(yīng)，推動(dòng)上海、北京的旅游消費(fèi)保持突出位置，這和其本身的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、文旅業(yè)發(fā)展水平，以及文旅消費(fèi)市場(chǎng)的廣闊等有密切關(guān)系。

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