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北京環球影城正式開業已經月余，其消費高熱效應在過去的國慶假期已有體現，一個新的頂級主題樂園，之于一個區域文旅消費及國內主題樂園消費的拉動效應，也開始展露。

環球影城“拉平”了北京與上海間國際主題樂園的差距，通州文化旅游區打造、北京對環球影城的延續投建，全球最大環球影城出現的可能，預示著一個專門的、高聚焦及產業化的主題娛樂集聚區將在未來出現。

加上樂高樂園在成都、上海、深圳與北京的多地開花，中國主題樂園“兩超”、多強的新競爭發展格局輪廓更加明顯。

基于兩個視角，即北京環球影城對區域主題公園消費、整體消費乃至全國主題公園消費的拉動效應；環球影城對區域產業或社會經濟溢出拉動效應，我們專訪TEA全球主題娛樂協會亞太區主席趙陽，關注中國主題公園的舊勢與新局，國際樂園品牌在中國市場持續“開疆拓土”的考量與影響效應，疫情下國內主題娛樂行業的演變趨勢等，比如中國的“奧蘭多”會出現嗎？

TEA全球主題娛樂協會亞太區主席 趙陽

環球影城，大改中國主題樂園格局

公開數據顯示，自9月20日至10月17日，北京環球影城入園游客量近60萬人（次），期間恰逢國慶節，是個消費高點。

據北京市商務局信息，國慶七天，環球度假區日均入園人數超2.5萬人次（限流情況下），其中外省市購票游客約占五成，帶動外來消費同比增長超15%。

另參考去哪兒數據，國慶假期北京酒店預訂熱度比2020年同期增長57%，北京酒店每晚均價為598元，比2020年同期貴了百元左右。

去哪兒數據還顯示，國慶期間國內Top50主題樂園總出票量較2020年同期增長近2成，其中上海迪士尼門票銷售量是去年的的2倍。

可以看出兩點，一是北京環球影城帶來國內主題樂園供給的煥新，形成供給與消費的溢出效應，激發主題樂園消費，形成點與面的協同效應；二是環球影城直接更新了北京主題樂園及整個文旅消費的供給體系，拉動旅游消費，尤其對外來游客消費形成更有效的吸引力，國慶期間部分旅游平臺顯示北京受歡迎度超過上海，位列熱門目的地榜首，環球影城功不可沒。

這兩方面信息也是分析國內主題樂園格局變化的切入口。

圖片來源：北京環球影城官網

北京環球影城開業，實現了北京與上海在最頂級主題樂園的平衡，加上廣州的長隆、深圳未來的全球最大樂高樂園，進而形成北京上海主題樂園“雙雄”并立、北上廣三大樂園品牌鼎立、北上廣深皆有樂園巨頭的新局面，中國的主題樂園格局發生了深層次變化。

TEA全球主題娛樂協會亞太區主席趙陽認為，北京環球影城與上海迪士尼的相同之處，是提升了區域文旅行業的產品質量、體驗內容及服務水準。不同之處在于，由于這兩大度假區的目標客群有較大差異，周邊的業態可能也會有不同的發展，比如上海迪士尼針對親子家庭，在周邊就多了很多的親子民宿，以及兒童類游樂業態；北京環球影城環球針對的多是年輕客群，之后周圍很可能會出現很多與年輕人消費相關的業態。

趙陽表示，國際大型旅游度假區項目相繼落戶中國，從行業角度看是非常好的良性競爭和互相共榮的發展局面。從大的范圍來看，這些國際旅游度假區將起步非常晚的中國主題娛樂行業的各類標準拔高了，促使國內的優質項目標準與國際持平，乃至超越，也為中國、亞太區的游客提供了高品質的娛樂體驗項目，從小的區域范圍來看，不同規模的國際度假區落位在不同等量級的城市，對當地及周邊的經濟、人文度假模式都有促進作用。

他還表示，上海迪士尼開業后，上海又新增了很多高質量的文化旅游地標，包括海昌海洋公園、上海天文館等，帶動了整個長三角的旅游發展，也為上海本地居民的出游提供了更多選擇，“同樣，我們看到通州區政府在規劃環球影城周邊的很多都市旅游項目，也為整個環球影城旅游圈帶來了更豐富的內容。所以，這些國際項目嚴格意義上來說不存在競爭關系，落位不同，目標客群的差異，都會起到引領主題樂園行業的作用。”

在環球影城、迪士尼之外，樂高樂園的計劃也頗值得關注。最新消息顯示，落地四川成都的中國首家樂高樂園，預計將于2023年10月正式開園。另上海樂高樂園計劃于今年11月開工建設，2024年建成開業；深圳樂高樂園將于2021年9月正式開工，開園時間在2024年。

再結合眾多中國的大型主題樂園在下沉市場的擴張布局等，中國主題樂園市場兩超（迪士尼、環球影城）、多強的新勢力格局更加明顯，其中一線城市的主題樂園頭部格局已基本確定，二三線乃至更低線城市下沉市場，競爭態勢更加明顯，填補空白、新舊迭代及新新對抗等，會是其中部分表現，推進國內目的地供需體系變革。

中國會有“奧蘭多”嗎？

趙陽認為，隨著北京環球度假區的開業，中國的主題娛樂行業布局形成從華南到華東再到華北的布局，中國經濟最有活力的三大區域都已經完成了國際旅游度假區的落地。從小處看，其開業對首都經濟圈的經濟賦能會有著非常大的促進作用，同時在某種程度上改變了華北地區優質產品單一的局面，也為有悠久歷史的北京增加了非常年輕有活力的產品，吸引更多年輕、親子家庭等高消費力的客群，旅游人群在北京的逗留日期會增加1-2天，這也給華北地區其他周邊的業態增加了機會，帶動整個區域旅游的發展。

于此，對北京環球影城的理解，應置于一個更寬層面，具體到兩個維度：北京環球影城的走向，其對區域文旅及社會經濟的拉動效應。

按規劃，北京環球影城還將建設二三期工程，作為環球的第五個樂園項目，在環球影城主題樂園目前所有項目中規模最大，分別是日本大阪、新加坡環球影城的2倍、5倍。此外，北京還將圍繞環球度假區打造新型消費集聚區。

北京環球影城既是強勢產品單核，也在通州文化旅游區、北京城市副中心及北京的社會經濟中扮演重要角色。

趙陽表示，北京環球影城對通州區的城市建設、就業等起到了非常積極的作用，對于其周邊形成產業聯動的張家灣特色小鎮等特色小鎮而言，未來通過將海外的主題娛樂經驗、IP內容、創意團隊、投資與中國文化相結合，能解決目前很多同質化的城鎮項目的痛點，也能打造區域的獨特性和多樣性。

他認為，主題娛樂行業的發展首先離不開在地政府的支持，政府對土地、建設等的政策，以及投資環境的支持是基礎，TEA全球主題娛樂協會作為非盈利的行業協會，可以作為政府和文旅企業的橋梁，協助通州文化旅游區引入高品質的主題娛樂行業全產業鏈的會員，從IP、概念設計、深化設計、建造，再到運營、市場推廣，乃至最終環節的銷售渠道，TEA全球主題娛樂協會給到通州文化旅游區的是一個文旅行業的解決方案，也期待能在通州文化旅游區的大力支持下，完成國際IP與中國文化融合的全新內容，呈現給中國乃至全世界的消費者。

北京環球度假區成為一個產業“容器”屬性的平臺，將與己直接或間接相關的產業元素進行容納、串聯做大，典型的點線面邏輯。

核心項目效能、產業溢出拉動效應、產業圈與新產業構建、區域經濟活力等，形成了目的地政府積極支持推動大型主題樂園項目投建的關鍵因素。

參考《上海迪士尼項目對經濟社會發展帶動效應評估》報告，2011-2016年上海迪士尼項目建設期間，項目固定資產投資對上海全市GDP年均拉動達0.44%，年均拉動新增就業6.26萬人次，帶來明顯的社會經濟拉動效應。

一個重要參考數據，2016年上海迪士尼開業，當年上海市旅游產業增加值1689.7億元，同比增加6.9%，而這一增速在2011年-2015年，年均只有2.1%，相差明顯。

美國奧蘭多是更典型的參考目的地。

趙陽曾提到，奧蘭多從一個以橙子生產為主的農業城市，到全球第一個年游客量超過7000萬人次的全球旅游之都，用時非常短。當地政府將城市規劃及建設分為兩大部分，一期作為旅游發展帶作為引領，主要內容由環球影城、酒店組團、購物組團、主題娛樂項目聚集區組成，對于迅速聚集人氣起到了非常大的促進作用。隨后再利用占地18平方公里的二期項目打造大都市活力中心區。

奧蘭多政府在城市規劃建設時，首先引入了迪士尼、環球影城這些頭部企業，隨后在環球影城旁配備了大量A3用地（占地需12-80公頃、容積率0.75-1.5的開發強度、具備吸引周邊城市消費者的能力），政府嚴苛的準入機制確保區域具備足夠旅游吸引力。奧蘭多整個城市都在圍繞主題娛樂行業進行規劃。

趙陽還曾提到一個重要細節，游客訪問奧蘭多消費頻次前五位分別是：餐飲、購物、游樂、食品和酒店。奧蘭多的主題樂園的收入來源非常多樣，二次消費的占比非常高，是非常健康的樂園經營模式。

他表示，國內大部分的主題樂園都在“單打獨斗”，沒有形成相關的產業鏈，體驗內容的相似度過高，沒有突出的IP內容，所以在二消方面就沒有競爭優勢，也難以突破依靠門票的單一化收入結構。

這又展現了幾個核心信息：

1、環球影城、迪士尼在奧蘭多崛起成為全球主題樂園之都過程中，起到了基石作用，保證了大體量的持續客流。同時，其較好的營收結構保證了持續運營的可能。在這兩個基礎上，一方面，環球影城、迪士尼能擴增規模，將自己做大；另一方面，更多的主題娛樂業態項目新建落地，與環球影城、迪士尼已形成的客流、整體消費環境相鏈接、協同互促，大家形成新產業鏈，彼此的邊際效應提升，通俗點說，各憑本事吃飯，又互促互利；

2、消費者“見新忘舊”現象明顯，項目業態不斷出新在持續贏得回頭客、吸引新客群方面頗為重要，所以環球影城、迪士尼等會有預留地，為未來項目產品迭代升級“留白”。而奧蘭多通過不斷擴大規模、更新內容，形成主題樂園集群化，也有持續做新目的地，形成主題娛樂產品及消費規模效應的考慮，主題娛樂的的做大，需要產業化；

3、“奧蘭多政府嚴苛的準入機制、整個城市都圍繞主題娛樂行業進行規劃”，也是關鍵，指向“高品質、長遠考慮、聚焦、循環”。

趙陽認為，奧蘭多的成功主要體現在規模化和品牌化的策略，一個成功的國際旅游目的地單靠一個樂園是不成氣候的，必須配合主題樂園全業態的互相補充，奧蘭多不僅僅只有一個樂園，而是各種大型的主題樂園，配合眾多頭部IP的小型業態，包括室內樂園，主題餐飲，主題酒店等的集群化業態，從而帶動整個區域的經濟發展。

這些對中國目的地都有不小的參考借鑒意義。

趙陽表示，中國的主題娛樂行業起步較晚，但由于中國經濟的飛速發展，特別是對于疫情的高效管控，國民對主題娛樂行業的需求極大，已經在用最快的速度趕超國際，上海迪士尼國際度假區和北京環球度假區都將會成為類似奧蘭多的國際化區域，“當然成為如此有規模的區域，首先必須要有政府強大的支持，這中間就包括土地、政策和投資環境等，同時，還需要本區域有強大的消費力市場，國民對于休閑娛樂的需求需要有強大的經濟實力，中國飛速發展的國民經濟將會是強大的推動力。”

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