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文旅巨頭行情

本周巨頭行業(yè)關(guān)注：王府井免稅項(xiàng)目尚未落地和主題公園企業(yè)去年業(yè)績。

1、先看如火如荼的離島免稅領(lǐng)域中出現(xiàn)的一位“失落者”。

由于國內(nèi)消費(fèi)潛力釋放及出境游消費(fèi)回流轉(zhuǎn)化效應(yīng)明顯，國內(nèi)免稅市場目前仍處于進(jìn)一步擴(kuò)容中。近日，王府井稱，始終在全力推進(jìn)免稅業(yè)務(wù)落地的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，目前尚未有項(xiàng)目落地。公司將其歸因?yàn)?ldquo;免稅業(yè)務(wù)確實(shí)存在很強(qiáng)的政策性”。

去年1月，在拿到免稅牌照半年多后，王府井邁出第一步，宣布與海南橡膠合作成立兩家免稅品經(jīng)營公司。與中國中免、中服、深免等免稅業(yè)“前輩”不同，王府井似乎有意避開競爭激烈的離島免稅戰(zhàn)局，選擇面向海南當(dāng)?shù)鼐用竦膷u內(nèi)日用消費(fèi)品免稅銷售業(yè)務(wù)。去年7月，王府井稱，自取得免稅品經(jīng)營資質(zhì)后，公司正在全力推進(jìn)口岸免稅、市內(nèi)免稅、離島免稅及島內(nèi)免稅項(xiàng)目落地相關(guān)工作。

那么，“免稅業(yè)務(wù)存在很強(qiáng)的政策性”背后的言外之意到底是什么呢？

首先，從王府井之前的公告中可找到一些答案。免稅業(yè)務(wù)是在海關(guān)監(jiān)管下的特殊業(yè)務(wù)，具有很強(qiáng)的政策性。同時，受新冠肺炎疫情影響，除海南外客流較少，也影響了相關(guān)政策落地。簡單來說，受疫情影響，出入境游政策不放松，跨省游依然受限，有利于免稅項(xiàng)目落地的政策不能很快順利落地。

還有免稅牌照的適用范圍問題。王府井免稅牌照和離島免稅都是免稅業(yè)務(wù)，但是屬于免稅的不同業(yè)態(tài)。王府井集團(tuán)經(jīng)營的免稅店更偏向出入境免稅，離島免稅屬于國內(nèi)免稅業(yè)務(wù)，也就是說，王府井可能要等到出入境游政策放松，而目前國內(nèi)疫情防控仍有相當(dāng)大壓力的背景下，王府井很大程度上對此處境實(shí)屬無奈。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，海南離島免稅政策實(shí)施10周年至2021年底，海口海關(guān)共監(jiān)管離島免稅購物金額948億元，即將突破1000億元大關(guān)。據(jù)海南省2021年數(shù)據(jù)，去年10家離島免稅店銷售總額超600億元，同比增長84%。今年前三個月，海南離島免稅店銷售額又超150億元，同比實(shí)現(xiàn)增長。

在王府井等待出入境游政策松動，希望盡早落地免稅項(xiàng)目的同時，海南離島免稅購物3月份受疫情影響較大，同比呈下降趨勢。而受疫情影響，線下人員聚集為特征的主題公園行業(yè)主要玩家去年的業(yè)績憂喜參半。

首先，作為國內(nèi)主題公園行業(yè)玩家的主要代表，雖然華僑城集團(tuán)去年凈利同比下降超70%，但包括歡樂谷集團(tuán)等組成的華僑城A收入保持在穩(wěn)定狀態(tài)，且自疫情發(fā)生以來的過去兩年平均凈利潤超114億元，在已披露年報的上市文旅公司中位居首位。

另外，宋城演藝發(fā)布業(yè)績預(yù)告稱，公司去年凈利潤2.58億元至3.58億元，扭虧為盈；海昌海洋公園也宣布2021財年凈利潤不少于8.3億元，正式扭虧為盈。

不過，應(yīng)該看到，主題公園行業(yè)畢竟是游客聚集多的地方，受到疫情影響虧損或利潤下降的企業(yè)占大多數(shù)，疫情對這一行業(yè)的沖擊仍在持續(xù)。何況，海昌海洋公園靠出售項(xiàng)目獲利才實(shí)現(xiàn)盈利。

按目前的疫情演變情況，2022年主題公園企業(yè)的業(yè)績或因多發(fā)爆發(fā)的疫情再次受到?jīng)_擊，當(dāng)前，上海迪士尼、長隆酒店、海昌海洋公園等主要地區(qū)的樂園關(guān)閉，全國大范圍內(nèi)跨省游暫時受限，為即將到來的旅游高峰“五一”甚至“十一黃金周”假期蒙上一層陰影。           

展望未來，疫情對主題公園的建設(shè)形態(tài)、產(chǎn)業(yè)布局和業(yè)態(tài)分布都有非常深遠(yuǎn)的影響，尤其是對于室內(nèi)和室外主題樂園項(xiàng)目的配比，以及親子類垂直賽道的深耕、選址布局。在后疫情時代，微度假、周邊游、城市目的地以及“雙減”之后的親子賽道都會有極大爆發(fā)的空間。

另外，隨著地產(chǎn)+文旅模式受限，未來的文旅真正要回歸到優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，真正解決消費(fèi)者對美好生活的向往、追求美好體驗(yàn)這樣的產(chǎn)品系統(tǒng)、服務(wù)系統(tǒng)和生態(tài)系統(tǒng)。

目的地投資晴雨表

本周目的地投資晴雨表重點(diǎn)關(guān)注文旅部及各地政府出臺旅游業(yè)紓困扶持措施、香港旅發(fā)局投入1億港元在內(nèi)地推廣，以及廣州元宇宙產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立。

新一輪疫情給了緩慢復(fù)蘇中的服務(wù)業(yè)，尤其是旅游業(yè)又一記重?fù)簟＝冢胁簧傩袠I(yè)協(xié)會、企業(yè)家公開請求支援，從各方發(fā)布的求援信息中可以看到，疫情以來，文旅行業(yè)損失慘重，與2020年爆發(fā)之初相比，后續(xù)疫情的不斷反復(fù)，對以線下業(yè)務(wù)為主的旅游業(yè)造成了更大沖擊。

與此同時，各地政府近期密集出臺旅游業(yè)相關(guān)紓困政策，在行業(yè)內(nèi)引發(fā)廣泛關(guān)注。據(jù)執(zhí)惠不完全統(tǒng)計，3月以來，已有深圳、杭州、上海、廣東、江蘇、湖南、湖北、江西等多個省市出臺相關(guān)旅游相關(guān)紓困政策，包括提供紓困補(bǔ)助、租金及稅費(fèi)減免、強(qiáng)化金融信貸支持、支持承接企事業(yè)單位業(yè)務(wù)，以及發(fā)放消費(fèi)券促進(jìn)文化旅游消費(fèi)等。

可以看到，隨著新一波疫情到來，文旅業(yè)紓困政策正在密集出臺，相較于2021年同期在范圍和體量上都有所增長。這部分是由于，疫情兩年多以來，局部疫情的散點(diǎn)爆發(fā)對旅游業(yè)形成了精準(zhǔn)打擊，不少企業(yè)耗光了資源，掏空了家底，嚴(yán)重程度超預(yù)期。根據(jù)蘇州旅行社行業(yè)透露的信息，其183家會員單位中平均虧損額320萬元/家，員工自動離職率超30%，超過90%旅游社已無法支付四月份員工工資、社保基金、房租。

疊加當(dāng)前新冠疫情出現(xiàn)全國性蔓延，多省暫停跨省游，上半年清明、五一、端午等黃金期形勢均不明朗，文旅企業(yè)境遇更冷，目的地政府此時出臺幫扶措施具有相當(dāng)必要性。

但紓困措施的有效性、持續(xù)性仍然值得關(guān)注。現(xiàn)金紓困補(bǔ)貼能夠?qū)@得補(bǔ)貼的旅游企業(yè)帶來一些直接幫助，但從現(xiàn)金補(bǔ)貼的金額來說，也只能解短時之困，給企業(yè)創(chuàng)造一定的緩沖時間。

過去疫情2年里，不少旅企扛了過來，但受制于疫情反復(fù)、涉旅游業(yè)防控政策的變化，加上企業(yè)自身業(yè)務(wù)及營收模式存在的問題，導(dǎo)致很多旅企已面臨越加突出的困境，政府給到一定的補(bǔ)助，算是一種扶持或救助措施，但終非長久之計。

而金融信貸支持從積極方面來看，既能在短期里幫助部分緩解旅游企業(yè)的資金危機(jī)，也可能在中長遠(yuǎn)時間里推動建立一些真正幫助到旅游企業(yè)融資方面的新舉措、新機(jī)制，這將產(chǎn)生巨大的效應(yīng)。但現(xiàn)實(shí)恰在于，這既是更具實(shí)質(zhì)探索突破價值的方向，也是真正落地難，桎梏明顯，目前吆喝遠(yuǎn)大于實(shí)效的領(lǐng)域。

麥淘親子創(chuàng)始人謝震曾表示，社保減免，哪怕只是部分減免，對企業(yè)最實(shí)惠，也最為公平。他透露，2020年上海市社保費(fèi)用減免政策幫助公司全年減少數(shù)百萬元開支。這對麥淘親子的幫助很大。社保減免鼓勵留住更多的員工，企業(yè)的發(fā)展后勁就能夠保證。此外，這個政策也很公平，越是規(guī)范繳納社保的企業(yè)得到的扶持越大。

所謂一而再，再而三，三而竭，進(jìn)入疫情第三年，旅企自己的信心、外界給到的信心等，已非老生常談般簡單，紓困政策措施的延續(xù)性、有效性，以及旅企尋方設(shè)法，調(diào)整、創(chuàng)新等，都事關(guān)生存，在接下來更長時間里，不管怎樣，對消費(fèi)變革大方向、社會經(jīng)濟(jì)大趨勢（包括不限于人口趨勢變化，鄉(xiāng)村振興、碳中和等戰(zhàn)略）的把握和清醒認(rèn)知，以及自身的創(chuàng)新，跟上契合這個時勢變化，才是能扛到未來，在未來獲得更多機(jī)會的關(guān)鍵之一。而國內(nèi)涉旅疫情防控政策的靈活化、防控環(huán)境的適度松開化，更是關(guān)鍵，需要有更多實(shí)質(zhì)的政策措施來予以推進(jìn)落地。

再來看香港，近期當(dāng)?shù)芈冒l(fā)局宣布今年將投放1億港元在內(nèi)地進(jìn)行香港旅游推廣，為未來旅游市場的發(fā)展打基礎(chǔ)，維護(hù)香港旅游城市形象。

受疫情影響，近兩年香港旅游業(yè)跌至谷底。據(jù)香港旅游發(fā)展局公布的數(shù)據(jù)，訪港游客人次由2019年的5600萬人次，一路下跌至91398人次。作為香港旅游市場的主要客源，內(nèi)陸游客長期占據(jù)訪港人次的七到八成，而這一客群的大幅下滑是香港市場萎靡不振的主要原因。

自2020年2月8日起，所有經(jīng)內(nèi)地回港的旅客及港人，需隔離14日。封關(guān)兩年以來，盡管期間采取了多項(xiàng)措施減少限制，但人員往來成本仍高昂，阻礙跨境人員流動 。香港旅發(fā)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年內(nèi)地訪港游客約270萬人次，較2019年的4300萬人次下降93.8%，而2021年則進(jìn)一步下跌97.6%至65694人次。重新打開內(nèi)地市場客源，也成為香港旅發(fā)局投入上億元在內(nèi)地進(jìn)行推廣的主要目的。

但這一舉措將有多大成效仍有待觀察。首先需要考慮的是防疫形勢，疫情仍是阻礙香港與內(nèi)地人員流通的最大障礙。在旅游資源方面，香港正在被內(nèi)地目的地迎頭趕上。疫情以來，海南免稅的橫空出世，以及國際消費(fèi)中心城市建設(shè)目標(biāo)下“市內(nèi)免稅店”的涌現(xiàn)，正蠶食著過去香港購物的市場份額，導(dǎo)致其領(lǐng)先優(yōu)勢不再。近年來，香港周邊地區(qū)和城市大力興建旅游設(shè)施、推廣特色旅游，后發(fā)優(yōu)勢同樣對香港的市場競爭力造成威脅。

作為香港的地標(biāo)性游樂景點(diǎn)，香港迪士尼與香港海洋世界在上海迪士尼開業(yè)后，遭遇到極大沖擊。隨著內(nèi)地主題公園市場競爭逐漸白熱化，香港兩大主題樂園的定位不可避免地會更加“尷尬”。

面對外部多層次、全方位的沖擊，香港未來能否依托粵港澳大灣區(qū)的戰(zhàn)略、政策及資源優(yōu)勢，以及香港國際樞紐的定位，與周邊城市實(shí)現(xiàn)差異化協(xié)同發(fā)展；同時提升基礎(chǔ)設(shè)施，打造新的旅游景點(diǎn)及配套設(shè)施，不斷豐富旅游資源和旅游生態(tài)，是其實(shí)現(xiàn)全面復(fù)蘇的關(guān)鍵。

與香港一樣，在接下來國內(nèi)旅游目的地的新競爭中，將是多方面的考驗(yàn)：疫情防控、旅游業(yè)復(fù)蘇的平衡智慧，在服從大局下找到一種更有助于行業(yè)恢復(fù)發(fā)展的路徑或機(jī)制，很關(guān)鍵；文旅消費(fèi)拉動、文旅產(chǎn)品供給更新升級，包括新賽道的入局與把握。

近期，由三七互娛、宸境科技、網(wǎng)易智企、玖的數(shù)碼、大西洲等單位共同發(fā)起的廣州元宇宙創(chuàng)新聯(lián)盟在南沙創(chuàng)享灣掛牌成立。廣州市政協(xié)副主席、市科技局局長王桂林指出，聯(lián)盟的成立是有效市場和有為政府相互協(xié)同的典范，標(biāo)志著廣州市加快布局元宇宙產(chǎn)業(yè)，搶占元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制高點(diǎn)。

廣州布局元宇宙，既可以理解為對潛在市場空間巨大新產(chǎn)業(yè)的前瞻布局，也可以視為在“風(fēng)口”未明情況下，先布局以免錯過的從眾心態(tài)，也即有趕時髦之意。一方面，與元宇宙相關(guān)政策的出臺支持，將是可見趨勢；另一方面，政府對元宇宙的監(jiān)管也可能加強(qiáng)。對文旅業(yè)來說，虛擬技術(shù)等將有望進(jìn)一步發(fā)展深化，對部分文旅產(chǎn)品的新供給、新技術(shù)的融合應(yīng)用、新消費(fèi)場景打造等會有一定助益。