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截止2030年，數(shù)字化將轉(zhuǎn)變并創(chuàng)造行業(yè)總收入比例高達(dá)45%。在長(zhǎng)達(dá)176頁(yè)的中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)報(bào)告中，麥肯錫表明，中國(guó)電子商務(wù)（2016年交易額占全球40%）和數(shù)字支付（2016年個(gè)人消費(fèi)交易額交易額7900億美元，是美國(guó)的11倍。）已經(jīng)領(lǐng)先全球；獨(dú)角獸公司數(shù)量占的1/3，獨(dú)角獸價(jià)值約占全球43%；2014至2016年間風(fēng)投金額達(dá)770億美元（占全球19％）。

本篇中，我們推薦麥肯錫的數(shù)字中國(guó)調(diào)研報(bào)告，從國(guó)際地位、數(shù)字化進(jìn)展、背后的驅(qū)動(dòng)力，以及政策和商業(yè)環(huán)境五大維度出發(fā)解讀國(guó)內(nèi)的數(shù)字化生態(tài)及其潛力。

01-數(shù)字中國(guó)引領(lǐng)全球

從一些傳統(tǒng)的衡量方法來看，目前中國(guó)的數(shù)字技術(shù)發(fā)展水平和普及率在全球僅僅居于中游，在2016年世界銀行“數(shù)字技術(shù)普及應(yīng)用指數(shù)”中位列50（共131個(gè)國(guó)家），“網(wǎng)絡(luò)就緒指數(shù)”第59（共139個(gè)國(guó)家）。這是以以全國(guó)平均發(fā)展水平作為衡量依據(jù)的。

然而，從數(shù)字化應(yīng)用和創(chuàng)投體量來看，中國(guó)已經(jīng)成為全球領(lǐng)先的數(shù)字化大國(guó)，在數(shù)字服務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了凈出口（過去五年連續(xù)保持年均100-150億美元的貿(mào)易順差），并正在改寫全球數(shù)字化的格局，并為遠(yuǎn)在海外的創(chuàng)業(yè)公司提供支持和啟迪。

中國(guó)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)全球

電子商務(wù)和數(shù)字化支付方面：十年前中國(guó)的電商交易額還不到全球總額的1%，如今占比已超過40%，據(jù)估算已超過英、美、日、法、德五國(guó)的總和；移動(dòng)支付在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶群體中的滲透率也在迅速增長(zhǎng)，從2013年的25%提升到2016年的68%，與個(gè)人消費(fèi)相關(guān)的移動(dòng)支付交易額高達(dá)7900億美元，相當(dāng)于美國(guó)的11倍。

中國(guó)對(duì)關(guān)鍵數(shù)字技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)投資位居世界前三

創(chuàng)業(yè)和投資方面：全球262家“獨(dú)角獸”中，三分之一是中國(guó)公司，占全球獨(dú)角獸公司總估值的43%；在金融科技領(lǐng)域，全球每23家非上市“獨(dú)角獸”中就有9家是中國(guó)企業(yè)，而且占據(jù)了全球金融科技企業(yè)總估值的70%以上；中國(guó)風(fēng)投行業(yè)從2011-2013年的120億美元（占全球6%）迅速增至2014-2016年的770億美元（占全球19%），此間對(duì)外風(fēng)險(xiǎn)投資總額達(dá)到380億美元（80%流向發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，75%流入了數(shù)字化相關(guān)行業(yè)）。

02-中國(guó)有多數(shù)字化？

中國(guó)各領(lǐng)域數(shù)字化指標(biāo)（資產(chǎn)、用例和勞動(dòng)力三大維度）

上面的麥肯錫的中國(guó)數(shù)字化指標(biāo)，揭示了中國(guó)22個(gè)領(lǐng)域的5大數(shù)字化發(fā)展階段：

1、ICT（信息通信技術(shù) ）、媒體（數(shù)字內(nèi)容提供商和出版商）和金融（客戶關(guān)系管理解決方案等）是中國(guó)數(shù)字化程度最高的領(lǐng)域，與其他發(fā)達(dá)國(guó)家持平。

2、面向消費(fèi)的行業(yè)數(shù)字化程度，如票務(wù)和二手交易等各類數(shù)字渠道銷售、電子商務(wù)的滲透等，領(lǐng)先國(guó)際。

3、政府相關(guān)產(chǎn)業(yè)（電力等公共事業(yè)、衛(wèi)生保健、政務(wù)、教育等）大舉投資數(shù)字化，其在整體產(chǎn)業(yè)數(shù)字化指數(shù)的排名要高于美國(guó)或歐盟（整體規(guī)模仍落后），部分行業(yè)（如智能電網(wǎng)）超過了美國(guó)。

4、資本密集型產(chǎn)業(yè)（如先進(jìn)制造業(yè)、石油和天然氣制造、化工、醫(yī)藥等）數(shù)字化程度排名相對(duì)靠后，這是因?yàn)閿?shù)字化在總支出中占比相對(duì)較小。

5、本土化和碎片化產(chǎn)業(yè)（如房地產(chǎn)，建筑，農(nóng)業(yè)，個(gè)人和地方服務(wù)等）的數(shù)字化程度落后，巨大的數(shù)字化空間將使這些行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

總的來看，中國(guó)的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，但正在迅速縮小差距（2013年美國(guó)數(shù)字化程度是中國(guó)的4.9被，2016年降至3.7倍）。此間，政府的政策支持（互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)、智造產(chǎn)業(yè)等）和投資推動(dòng)（IT基礎(chǔ)設(shè)施等）起了很大的作用。

從資產(chǎn)、用例和勞動(dòng)力來看，信息通信技術(shù)、媒體和金融部門是最數(shù)字化的領(lǐng)域，農(nóng)業(yè)、地方服務(wù)和建筑業(yè)等數(shù)字化程度相對(duì)較弱。從均衡性來看，中國(guó)數(shù)字化程度前三的企業(yè)數(shù)字化指標(biāo)是末三的6.5倍（美國(guó)5.8倍，應(yīng)該6.1倍）。

中國(guó)各領(lǐng)域的生產(chǎn)率增長(zhǎng)與整體數(shù)字化呈正相關(guān)

03-數(shù)字潛力的背后邏輯

龐大的受眾池，BAT強(qiáng)勢(shì)引領(lǐng)的數(shù)字產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，加上大力推動(dòng)前沿技術(shù)的投資和應(yīng)用，導(dǎo)致中國(guó)的數(shù)字化潛力遠(yuǎn)超許多關(guān)注者的預(yù)期。

移動(dòng)用戶達(dá)6.95億，數(shù)字原住民達(dá)2.82億，中國(guó)擁有顯著的規(guī)模優(yōu)勢(shì)

受眾池方面：中國(guó)規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，特別是在北京上海等大城市（超過90%的家庭聯(lián)網(wǎng)，與紐約基本持平，略高于舊金山），網(wǎng)民們對(duì)數(shù)字化的熱情（2016年7.31億網(wǎng)民，83%使用過O2O服務(wù)）以及移動(dòng)端的便利（2016年6.95億移動(dòng)網(wǎng)民，移動(dòng)電商占總體電商銷售額的70%，北京打車APP出行的次數(shù)是紐約居民的8倍），不僅吸引了眾多投資者（2016年流入北京的風(fēng)投高達(dá)209億美元，倫敦僅34億美元，洛杉磯僅30億美元）和企業(yè)家，更為企業(yè)試水?dāng)?shù)字化技術(shù)提供了有利條件。

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭為數(shù)字經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)了資金和人才

數(shù)字產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈方面，龐大的客戶規(guī)模與使用強(qiáng)度讓中國(guó)成為孕育前沿?cái)?shù)字技術(shù)的實(shí)驗(yàn)場(chǎng)。BAT占據(jù)了國(guó)內(nèi)數(shù)字產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)治地位，也拓寬了多行業(yè)、多元化的數(shù)字化生態(tài)圈（包含不斷增長(zhǎng)的獨(dú)角獸和各類創(chuàng)企，以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的傳統(tǒng)企業(yè)，其中1/5創(chuàng)企由BAT或前BAT員工創(chuàng)立，另外還有30%的企業(yè)獲得過BAT的投資），并在過去兩年間達(dá)成35筆跨國(guó)交易。其他其他數(shù)字化企業(yè)（如小米、網(wǎng)易、平安集團(tuán)等）也在積極布局生態(tài)系統(tǒng)。此外，中國(guó)硬件制造能力使其在互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)方面都有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)（國(guó)產(chǎn)手機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率已達(dá)90%，2016年70-80%的可穿戴智能手表產(chǎn)自中國(guó) ）。

監(jiān)管方面，中國(guó)政府對(duì)數(shù)字技術(shù)的發(fā)展一直采用“有所為有所不為”的監(jiān)管策略，從“先試水、后監(jiān)管”發(fā)展成數(shù)字化的積極推動(dòng)者，發(fā)布了一系列配套政策，積極打造互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地，推動(dòng)數(shù)字化投資，為雙創(chuàng)提供資金支持（減稅、基金等形式），主導(dǎo)高新科技研發(fā)和應(yīng)用（如墨子號(hào)、AI政務(wù)等）。

由于政府監(jiān)管滯后于市場(chǎng)發(fā)展，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭可以相對(duì)自由地測(cè)試和推廣產(chǎn)品和服務(wù)，并獲得可觀的市場(chǎng)占有率，使得數(shù)字化企業(yè)呈指數(shù)級(jí)猛增，其中領(lǐng)先的數(shù)字化企業(yè)正在向海外拓展其商業(yè)模式（如Ofo、摩拜、Musical.ly），并為全球合作伙伴提供技術(shù)（如今日頭條的機(jī)器學(xué)習(xí)和個(gè)性化定制之于印度最大的本土語(yǔ)言內(nèi)容聚合平臺(tái)Dailyhunt，螞蟻金服之于韓國(guó)首家互聯(lián)網(wǎng)銀行K Bank）。

但這也引發(fā)了監(jiān)管和消費(fèi)者保護(hù)的問題（倒閉了三分之一的P2P借貸平臺(tái)，牽連大量消費(fèi)者蒙）。隨著中國(guó)的數(shù)字化環(huán)境愈加成熟，政府也相應(yīng)推出了多項(xiàng)新的監(jiān)管規(guī)定，如2017年6月正式生效的《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》。

隨著中國(guó)的數(shù)字化進(jìn)程逐步推進(jìn)，各個(gè)行業(yè)的價(jià)值鏈都將經(jīng)歷營(yíng)收和利潤(rùn)池的徹底變革。雖然這種創(chuàng)造性變革將發(fā)生在世界每一個(gè)角落，但由于中國(guó)的傳統(tǒng)行業(yè)效率低下、擁有巨大的商業(yè)化潛能，因此這一變化在中國(guó)將尤為迅猛和激烈。經(jīng)歷這次轉(zhuǎn)變脫穎而出的企業(yè)很有可能擁有龐大體量，足以影響全球數(shù)字化格局，并且能夠帶動(dòng)中國(guó)境外的創(chuàng)業(yè)者。

04-價(jià)值鏈的重組

2030年，數(shù)字化或可轉(zhuǎn)變并創(chuàng)造10-45%的行業(yè)總收入

宏觀層面：麥肯錫2014年調(diào)研認(rèn)為，2014至2025年間，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和生產(chǎn)力提高的五分之一將來源于數(shù)字化；2015年的調(diào)研顯示，創(chuàng)新將在2025年貢獻(xiàn)近一半的GDP增長(zhǎng)，即每年3到5萬(wàn)億；2016年的報(bào)告則指出：中國(guó)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)占了全國(guó)GDP的30%，預(yù)計(jì)2020年這一比例將達(dá)到35%。

微觀層面：美國(guó)價(jià)值前十的企業(yè)中有5家是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)企業(yè)，騰訊和阿里巴巴也在中國(guó)十大最具價(jià)值企業(yè)（剩下的是6家銀行和兩家能源企業(yè)）。

無疑，隨著數(shù)字化的進(jìn)展，整個(gè)行業(yè)的價(jià)值鏈都將產(chǎn)生變化，縮短了供應(yīng)商和客戶之間的距離，匹配供應(yīng)和需求，進(jìn)一步拆分產(chǎn)品和業(yè)務(wù)流程，產(chǎn)生輸家和贏家（比如零售界的在線平臺(tái)、新出世的3D打印、VR/AR等產(chǎn)業(yè)，汽車界的數(shù)字解決方案提供商）。

為量化數(shù)字經(jīng)濟(jì)的價(jià)值，麥肯錫提出了數(shù)字化帶來的三類價(jià)值鏈重組：

1、去中介化（Disintermediation）：用例包括電子商務(wù)、在線出游等渠道利潤(rùn)率高，缺乏客戶透明度和供應(yīng)商，碎片化的產(chǎn)業(yè))；

2、分散化（Disaggregation）：用例包括汽車共享、辦公室/公寓共享等相對(duì)高價(jià)值的資產(chǎn)固定的產(chǎn)業(yè))；

3、非物質(zhì)化（Dematerialization）：用例包括電子書、音樂流媒體等將產(chǎn)品/服務(wù)轉(zhuǎn)換為數(shù)字格式的產(chǎn)業(yè))。

到2030年，基于這三者的數(shù)字經(jīng)濟(jì)（消費(fèi)和零售、汽車和移動(dòng)、醫(yī)療健康、貨運(yùn)和物流）或可轉(zhuǎn)變并創(chuàng)造10-45%的行業(yè)總收入。

05-從零售行業(yè)來看

數(shù)字化或可轉(zhuǎn)變并創(chuàng)造1/3的消費(fèi)和零售行業(yè)收入

基于數(shù)字化的全渠道汽車銷售拉近制造商和客戶

數(shù)字化帶來的生產(chǎn)力提高將影響3%到10%的消費(fèi)和零售利益池

06-從汽車行業(yè)來看

數(shù)字化或可轉(zhuǎn)變并創(chuàng)造30%的汽車行業(yè)收入

三類數(shù)字力量重組汽車價(jià)值鏈

非中介化和反聚合可以改變傳統(tǒng)汽車廠商的價(jià)值

數(shù)字化帶來的V2X期待

數(shù)字化帶來的汽車綜合移動(dòng)解決方案

數(shù)字化帶來的生產(chǎn)力提高將影響5%到14%的汽車和移動(dòng)利益池

07-從醫(yī)療行業(yè)來看

數(shù)字化或可轉(zhuǎn)變并創(chuàng)造45%的醫(yī)療行業(yè)收入

三類數(shù)字力量重組醫(yī)療價(jià)值鏈

數(shù)字化可以改變傳統(tǒng)醫(yī)療價(jià)值鏈

數(shù)字化（可穿戴）帶來的疾病預(yù)防、診斷和病患行為改善

數(shù)字化（大數(shù)據(jù)）使病患成為醫(yī)療業(yè)務(wù)的核心

數(shù)字化帶來的生產(chǎn)力提高將影響3.0%到5.5%的醫(yī)療健康利益池

08-從物流行業(yè)來看

數(shù)字化或可轉(zhuǎn)變并創(chuàng)造1/3的貨運(yùn)和物流行業(yè)收入

三類數(shù)字力量重組貨運(yùn)和物流價(jià)值鏈

數(shù)字化可以改變傳統(tǒng)貨運(yùn)和物流價(jià)值鏈

數(shù)字化為打通各個(gè)快遞環(huán)節(jié)提供解決方案

數(shù)字化帶來的生產(chǎn)力提高將影響4%到9%的貨運(yùn)和物流利益池

09-政策和商業(yè)環(huán)境

中國(guó)政府在數(shù)字化進(jìn)程中的角色

中國(guó)政府在整個(gè)數(shù)字化進(jìn)程中的很多方面有著非常重要的作用。在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，政府主導(dǎo)的大量投資建設(shè)，以及企業(yè)合作（中國(guó)前50的創(chuàng)企中有一半與BAT合作），為消費(fèi)、醫(yī)療等重要的數(shù)字化領(lǐng)域提供了基礎(chǔ)，推動(dòng)了互聯(lián)網(wǎng)（5G）的普及和人工智能等新興科技的發(fā)展。截至2016年，中國(guó)城鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)普及率差距為36%。

勞動(dòng)市場(chǎng)過渡計(jì)劃

此外，政府還推動(dòng)著數(shù)據(jù)的的開放，使數(shù)字化進(jìn)程中的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加公平（在全球144個(gè)國(guó)家的數(shù)據(jù)開放排行榜中位列71）。麥肯錫認(rèn)為，政府還需要針對(duì)人口年齡結(jié)構(gòu)和數(shù)字化需求，設(shè)計(jì)過渡計(jì)劃，構(gòu)建終生學(xué)習(xí)體系，鼓勵(lì)再學(xué)習(xí)和再就業(yè)，嘗試零工經(jīng)濟(jì)等，避免數(shù)字化進(jìn)程中的工種不適應(yīng)性和勞動(dòng)力市場(chǎng)的諸多問題。

與此同時(shí)，政府還應(yīng)注重協(xié)調(diào)全球數(shù)字化致力，致力于網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、數(shù)字主權(quán)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化等領(lǐng)域達(dá)成全球共識(shí)。

在中國(guó)，數(shù)字戰(zhàn)略超重要

商業(yè)環(huán)境方面，快節(jié)奏的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和大規(guī)模的消費(fèi)市場(chǎng)導(dǎo)致中國(guó)的數(shù)字行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將極為激烈，麥肯錫提出了以下六大有效措施：

1、策略大膽：數(shù)字解決方案的巨大空間不僅存在于核心業(yè)務(wù)，更存在于跨部門的工作，特別是碎片化行業(yè)的價(jià)值鏈整合。

2、巧用生態(tài)：數(shù)字平臺(tái)的影響力將擴(kuò)大，BAT不僅在傳統(tǒng)核心業(yè)務(wù)上優(yōu)勢(shì)明顯，更會(huì)通過資金和人才支持滲透多個(gè)行業(yè)的多個(gè)部門，支持創(chuàng)業(yè)公司，發(fā)展超級(jí)應(yīng)用。

3、價(jià)值最大化：信息/數(shù)據(jù)即財(cái)富，特別是基于中國(guó)有7.31億網(wǎng)民，50億次百度在線搜索，日均66分鐘的微信使用，日均1.75億筆支付寶交易等。

4、組織靈活：需要構(gòu)建一個(gè)更為開放的工作氛圍，麥肯錫調(diào)研顯示，在員工激勵(lì)方面，中國(guó)企業(yè)似乎只懂得砸錢。

5、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)：調(diào)研顯示，只有44%的中國(guó)老總準(zhǔn)備好面向工業(yè)4.0，但的德國(guó)可已經(jīng)有68%了。

6、緊跟政策：政府已經(jīng)明確表示，經(jīng)濟(jì)數(shù)字化是首要任務(wù)，并已有290個(gè)城市啟動(dòng)了智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)是信息變革，即將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為可用的資源驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)力的提高，創(chuàng)造新的價(jià)值。這一變革覆蓋了方方面面，包括工業(yè)、能源、零售、汽車、醫(yī)療、物流等諸多領(lǐng)域，即將帶來經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和效率提升，又將帶來價(jià)值轉(zhuǎn)移，有輸有贏。對(duì)于政府而言，其在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)環(huán)境等方面的作為至關(guān)重要；對(duì)于企業(yè)而言，科技巨頭主導(dǎo)的數(shù)字生態(tài)將推動(dòng)各行業(yè)價(jià)值鏈的充足，傳統(tǒng)企業(yè)必須跟上轉(zhuǎn)型的步伐，膽大心細(xì)，小步快跑，新興創(chuàng)業(yè)也紛紛選擇站隊(duì)；對(duì)于資本而言，由于監(jiān)管滯后導(dǎo)致應(yīng)用層的創(chuàng)新，初期幾乎是自由生長(zhǎng)，洗牌節(jié)奏非常快。

*本文來源：雪球，作者：十四，原標(biāo)題：《從麥肯錫176頁(yè)報(bào)告中，解讀數(shù)字中國(guó)領(lǐng)先全球的秘密》。

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