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文旅巨頭行情

本期的惠評(píng)關(guān)注迪士尼現(xiàn)任CEO鮑勃·查佩克的合同期限延長三年。

美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月29日，華特迪士尼公司董事會(huì)決定將現(xiàn)任CEO鮑勃·查佩克的合同延長三年。據(jù)了解，查佩克原來的合同于2023年2月到期，而此次續(xù)簽后的合同將于2025年7月到期。

雖不及上任CEO鮑勃·艾格在迪士尼長達(dá)45年的履歷，但查佩克也是有30年經(jīng)驗(yàn)的迪士尼老兵，在公司多個(gè)部門和崗位負(fù)責(zé)重要業(yè)務(wù)。

在成為CEO之前，查佩克2018年起擔(dān)任迪士尼公園、體驗(yàn)及消費(fèi)者產(chǎn)品業(yè)務(wù)板塊總裁。在此之前，從2015年起，擔(dān)任迪士尼主題公園與度假村業(yè)務(wù)總裁。期間，上海迪士尼開業(yè)及兩個(gè)投資10億美元打造的星球大戰(zhàn)樂園均由其負(fù)責(zé)，他還負(fù)責(zé)漫威主題景點(diǎn)在全球多個(gè)迪士尼樂園的落地和開業(yè)。此外，他還一度負(fù)責(zé)家庭娛樂相關(guān)的業(yè)務(wù)。

2020年2月，迪士尼前CEO鮑勃·艾格掌舵迪士尼15年后宣布退居二線，查佩克被火速推上CEO之位。但沒過多久，新冠疫情席卷全球，世界各地多個(gè)迪士尼樂園相繼關(guān)閉，大量的電影及電視節(jié)目制作暫停，郵輪也停止出航，導(dǎo)致公司截至2020年9月30日的2020財(cái)年虧損29億美元。

上任之后，查佩克進(jìn)行大刀闊斧的改革，重組公司組織架構(gòu)，推出新的產(chǎn)品預(yù)訂系統(tǒng)，堅(jiān)持“一切用數(shù)據(jù)說話”的運(yùn)營原則，導(dǎo)致多個(gè)部門迪士尼高管或資深員工離職，員工及很多粉絲對(duì)其管理風(fēng)格和推出的“新政”有諸多不滿，甚至有人認(rèn)為查佩克只是過渡人物，合同到期后迪士尼不會(huì)跟他續(xù)約。

為消除外界的各種猜測和質(zhì)疑，公司董事會(huì)公開表達(dá)對(duì)查佩克的支持，表示“查佩克是迪士尼當(dāng)前最合適的CEO人選。在疫情沖擊下，在鮑勃的帶領(lǐng)下，公司業(yè)務(wù)從主題公園到流媒體，不僅度過了最艱難的時(shí)刻，還提振各個(gè)業(yè)務(wù)線的業(yè)績。董事會(huì)對(duì)查佩克及其領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)有絕對(duì)的信任。"

最直接的證明莫過于迪士尼2022財(cái)年第二季度（截至3月31日）的亮眼財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)。

迪士尼第二季度實(shí)現(xiàn)營收193億美元，同比增長23%，盡管由于終止一些授權(quán)協(xié)議該季度減少10億美元收入。

行業(yè)一直關(guān)注的流媒體業(yè)務(wù)Disney+新增790萬訂閱用戶，比分析師預(yù)計(jì)的數(shù)量高出52%。不久前，最大競爭對(duì)手Netflix最近一個(gè)季度宣布訂閱用戶同比減少20萬，這是該公司10多年來第一次出現(xiàn)訂閱用戶同比下降的情況，迪士尼投資者此后一直對(duì)公司這一業(yè)務(wù)的最新數(shù)據(jù)保持密切關(guān)注。

業(yè)績最好的是迪士尼公園、體驗(yàn)及消費(fèi)品業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)板塊收入67億美元，去年同期相比增加一倍多。美國國內(nèi)主題公園收入達(dá)到49億美元，幾乎可以與疫情前的最好業(yè)績持平。

主題公園業(yè)績好轉(zhuǎn)原因是有很多：疫情好轉(zhuǎn)，防控措施要求下降，人們可以自由外出參與休閑娛樂或度假活動(dòng)，酒店和郵輪預(yù)定量也開始走高，游客量大幅增加。此外，門票價(jià)格上漲，游客在餐飲、商品方面的二次消費(fèi)增加也是業(yè)績大幅提升的保障。

不過，有華爾街分析人士表示，如果靠董事會(huì)公開支持的方式才能讓外界信服，這說明事情的背后沒有那么簡單，可能還會(huì)有其他問題。

據(jù)外媒報(bào)道，在查佩克合同董事會(huì)進(jìn)行投票之前，他開除了迪士尼娛樂和節(jié)目制作業(yè)務(wù)板塊的主席皮特·賴斯，此舉有點(diǎn)“先下手為強(qiáng)”的意味。外界普遍認(rèn)為，如果迪士尼沒有給查佩克續(xù)簽合同，那么有可能這個(gè)人會(huì)取代查佩克的位置。

另外，得到董事會(huì)的信任是一回事，能不能得到股市的認(rèn)可則是另一回事。半年來，迪士尼股價(jià)下跌30%，與去年同期相比下降超過40%。Netflix預(yù)計(jì)第二季度將減少200萬訂閱用戶，讓迪士尼投資者對(duì)流媒體未來的增長持懷疑態(tài)度，國內(nèi)不斷上漲的通脹和可能遭遇的經(jīng)濟(jì)衰退對(duì)公司其他業(yè)務(wù)也可能造成很大的影響，這些都是迪士尼未來發(fā)展及股價(jià)波動(dòng)的不穩(wěn)定因素。

還有很多行業(yè)人士認(rèn)為，雖然董事會(huì)的支持保住了查佩克目前的CEO位置，但迪士尼目前變得短淺，太偏重于近期的業(yè)績結(jié)果，犧牲公司長遠(yuǎn)持續(xù)的健康發(fā)展。一方面是選團(tuán)隊(duì)，選業(yè)績，拿結(jié)果說話；另一方面，照顧粉絲，業(yè)界聲音，以及市場投資者的信心，董事會(huì)總會(huì)有所取舍，鑒于查佩克及其團(tuán)隊(duì)近期取得不錯(cuò)的運(yùn)營成績，選擇支持現(xiàn)有團(tuán)隊(duì)也合乎情理，盡管仍有人認(rèn)為這可能也是一種權(quán)宜之計(jì)。

華特迪士尼即將迎來成立100周年紀(jì)念活動(dòng)，作為公司百年歷史的第七位掌門人，查佩克此前稱將帶領(lǐng)公司進(jìn)入“第二個(gè)百年發(fā)展”。最近幾個(gè)月，佛羅里達(dá)州出臺(tái)同性戀相關(guān)法案，迪士尼的立場與州長沖突，引發(fā)迪士尼可能在該州失去度假區(qū)“自治權(quán)”，不再享受之前的稅收優(yōu)惠，員工對(duì)公司及查佩克處理此事的方法方式也有很多不滿。另外，粉絲對(duì)門票漲價(jià)，新預(yù)訂系統(tǒng)有微詞，嫌景點(diǎn)開發(fā)和更新的速度太慢等運(yùn)營問題，加上很多海外迪士尼樂園陷入“不盈利”的泥淖，如何借助全球旅行放寬限制扭轉(zhuǎn)這一局面，所有這些問題都在等著剛續(xù)簽合同的查佩克一一處理。

目的地投資晴雨表

本周的目的地投資晴雨表關(guān)注通信行程卡“星號(hào)”標(biāo)記取消這一對(duì)文旅目的地將帶來重大影響的事件。

6月29日，工信部發(fā)布消息，“為方便廣大用戶出行，即日起取消通信行程卡“星號(hào)”標(biāo)記。

消息傳出，各行各業(yè)喜大普奔，尤其是深受疫情及相關(guān)防控措施影響的旅游行業(yè)，各大平臺(tái)的酒店、機(jī)票、景區(qū)門票等預(yù)定數(shù)據(jù)成直線上升。

攜程平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，截至6月28日，預(yù)訂7月1日至8月31日的跨省游訂單環(huán)比上月增長近200%，其中，高星酒店預(yù)訂量環(huán)比上月增長超過50%。同程旅行大數(shù)據(jù)顯示，消息發(fā)布半小時(shí)內(nèi)，平臺(tái)機(jī)票搜索量較前日同一時(shí)段上漲180%，酒店搜索量較前日同一時(shí)段上漲220%。

另外，行程卡取消星號(hào)消息發(fā)布后半個(gè)小時(shí)和一個(gè)小時(shí)，途牛旅游APP搜索量較28日同時(shí)段分別上漲超30%和60%，并在此后的時(shí)段里繼續(xù)保持增長趨勢(shì)。

除了通信行程卡上的“星號(hào)”被摘除，中國的入境隔離政策也從“14+7”變成了“7+3”。疫情防控措施有了最新優(yōu)化調(diào)整，無癥狀感染者隔離時(shí)間縮短一半，統(tǒng)一封管控區(qū)和中高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)劃定標(biāo)準(zhǔn)，完善了疫情監(jiān)測的要求。

數(shù)據(jù)顯示，入境隔離政策發(fā)布當(dāng)天，跨境航線尤其是入境航線搜索量大幅提升，當(dāng)日跨境航線搜索量環(huán)比前一天增長31%，其中入境航線搜索量環(huán)比增長54%。

文旅產(chǎn)業(yè)在消費(fèi)市場中扮演著重要角色，其產(chǎn)業(yè)鏈條較長，涉及餐飲、娛樂、交通、購物等多個(gè)相關(guān)領(lǐng)域。然而，旅游業(yè)同時(shí)又是一個(gè)極其脆弱的行業(yè)，疫情影響下，人們出行半徑大幅度縮短，而在各地此前嚴(yán)格的防控措施下，清明節(jié)、勞動(dòng)節(jié)等幾個(gè)重要的“回血”時(shí)間節(jié)點(diǎn)幾乎都沒能有所表現(xiàn)。

毫無疑問，疫情防控措施的優(yōu)化，對(duì)旅游、餐飲、住宿、影院、商超、文娛等線下服務(wù)業(yè)的復(fù)蘇和增長帶來重大利好。具體來講，此次通信行程卡“摘星”對(duì)文旅復(fù)蘇有哪些影響呢？

執(zhí)惠集團(tuán)創(chuàng)始人兼董事長劉照慧認(rèn)為，相關(guān)疫情防控政策調(diào)整后，文旅行業(yè)至少三大方面將明顯改善。

一、跨城流動(dòng)加強(qiáng)。尤其是對(duì)于大城市與超大城市來說，除了經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)之外，往往還兼具熱門目的地和核心客源地的雙重屬性，防疫措施的調(diào)整顯然有助于激發(fā)城市經(jīng)濟(jì)與旅游市場的活力，并且?guī)?dòng)線下餐飲門店的經(jīng)營復(fù)蘇，再加上暑期旅游旺季即將到來，人們前期被壓抑的旅游消費(fèi)需求將得到集中釋放，消費(fèi)市場的回暖勢(shì)在必行。

二、入境游的回暖。與此同時(shí)，將帶動(dòng)航空、免稅、酒店、戶外等板塊也將有望得到進(jìn)一步的提振，而服裝、珠寶、美妝等線下門店客流同樣有望迎來邊際改善。特別是免稅行業(yè)，相信離島免稅銷售額會(huì)迎來快速增長。

三、文旅項(xiàng)目開工建設(shè)，新項(xiàng)目投資信心將被得到提振。

隨著疫情防控形勢(shì)向穩(wěn)趨好，各地文旅部門陸續(xù)推出暑期旅游活動(dòng)和優(yōu)惠措施，加上中小學(xué)生放假和建黨百年紀(jì)念活動(dòng)持續(xù)開展，國內(nèi)旅游需求將在暑期迎來集中釋放，研學(xué)旅行、紅色旅游、水上樂園、探親游等將是熱門業(yè)態(tài)，自駕游、樂園游、短途露營等仍將有較強(qiáng)需求。

行程卡取消“星號(hào)”標(biāo)記，能有效規(guī)避各地疫情防控過程中“一刀切”或“層層加碼”的亂象。隨著北京、上海等大城市疫情實(shí)現(xiàn)病例清零，跨省游逐漸取消限制，人們的出游半徑擴(kuò)大，旅游行業(yè)的消費(fèi)需求或加大反彈力度，旅游行業(yè)或在暑假后半段迎來復(fù)蘇高峰。