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登錄普華永道思略特在本年度對全球范圍內研發支出最大的1000家上市公司(即全球創新1000強)的研究中,側重分析了:因為企業加大軟件和服務(服務通常也是基于軟件)力度,從而帶來的研發轉型。
這種變化得益于軟件用途的急速完善:包括越來越多的產品開始內置軟件和傳感器,能夠通過物聯網以可靠、經濟的方式實現產品、用戶和廠家間的互聯,以及云端數據儲存的普及。但或許最重要的因素,是出于日益苛刻的消費者期望。這種快速的變革對研發支出的構成產生了深遠的影響。
研發轉型
軟件和服務成為重點
2010年至2015年間,在我們研究的全球創新1000強企業中:
?軟件研發支出迅速上升:用于軟件領域的研發支出平均占比從17%上升到21% ,增幅達到23%。軟件領域的研發增長65%,達到1420億美元。
?總研發力度不斷強化:在這五年中,全球創新1000強的研發總支出也增長了34%,總計達到6800億美元。
?服務領域:研發支持增長36%,達到2570億美元。
?產品領域:其研發支出盡管占比下降,但整體仍增長21%,達到2800億美元。
研發轉型給企業帶來的挑戰
研發投入的這一轉變將繼續深入:2010年,超過四成的調研對象企業沒有任何研發預算用于軟件開發,而到了2015年,這一數字下降到三成;受訪者表示,這一數字到2020年時將下降到23%。
與此同時,服務領域內的研發支出將成為潮流。五年前,31%的調研對象企業在服務領域內的研發支出占比不超過10%;受訪者表示,到2020年時服務領域研發投入如此之少的企業將僅為16%。
隨著向軟件和服務轉型速度的提升,企業在管理、組織架構和企業文化上面臨著諸多挑戰。認識到這一轉型并迎接挑戰,是任何一家希望保持甚至提升競爭地位的企業都必須直面的問題。我們的調研發現,軟件研發支出占比不低于25%的企業,其收入增長顯著高于占比較低的主要競爭對手。
研發支出未受宏觀經濟波動影響
伴隨著研發支出類型的悄然改變,整體支出也呈現出小幅的上漲。2015-2016年間,全球創新1000強的總研發支出微漲0.04%,仍保持在6800億美元的水平。這一數據主要受到全球貨幣波動的影響,主要是其他主要貨幣對美元的匯率貶值明顯。
鑒于其跨度時間和量級,研發支出向軟件和服務傾斜的這一轉型趨勢似乎并未受到宏觀經濟波動的影響,可能還會隨著貨幣的穩定和經濟的改善而加快轉型的步伐。
工程師成為焦點
5年來的變遷
2010年,半數的受訪企業將一半或一半以上的研發支出投入到實體產品。但在2015年,產品研發的整體占比從2010年的46%下降到41%,預計在2020年時會進一步下降到37%。
與此同時,軟件領域內的研發支出占比呈現出上升趨勢。2010年,59%的受訪企業表示在軟件方面的研發支出占比不低于10%,而到2020年,投入力度不低于這一水平的企業有望達到77%
早在2010年,調研對象企業在服務領域內的研發支出占比就已超過軟件領域。服務領域內研發支出的增長雖然未著重提及,但卻趨勢明顯。我們的調研顯示,以加權平均值計,服務領域內的研發支出將于2020年超過產品領域。
工程師需求的轉型
我們的調研發現:為了支持朝著軟件和服務領域的轉型,將大部分研發支出用于電氣和機械工程領域的企業數量有所減少。調研顯示,從2010年到2020年,在電氣工程師的聘用大戶中,將電氣工程師作為主要招聘對象的企業將減少35%。在2010年,僅有8%的企業表示數據工程師是其最大的工程師群體,而到了2020年,這一比例應該翻番,達到16%。
范式行為
三種行動者
在過去九年中,全球創新1000強研究評估了各企業管理創新流程的獨特方式,以及文化、企業戰略以及與客戶間的關系。我們發現了三種基本的模式:
?需求搜尋者:直接與客戶接觸,提出新的理念,并憑借對最終用戶的卓越認識來開發產品和服務,從而滿足尚未成型的需求。
?市場閱讀者:密切關注客戶和競爭對手,通過漸進式的變革以及抓住市場趨勢的方式創造價值,以快速跟隨者的方式滿足客戶明確的需求。
?技術推動者:依靠內部技術能力來開發產品和服務,并將這些技術推向市場,尋求合適的用途。
轉型的行動差異——研發傾向各有側重
自2010年起,上述三類企業在實體產品領域內的研發投入占比都有所減少,并計劃在五年內保持這一趨勢。
?技術推動者:在朝著軟件領域轉型的路上走得更遠,希望更加以客戶為中心。他們在軟件領域內的研發支出增長也最為緩緩,這或許是因為他們在此領域內已經具備了強勁的實力。
?市場閱讀者:作為三者中最倚重產品的企業,市場閱讀者在軟件研發方面的支出顯著提升,而在服務方面的支出只有小幅的上漲。
?需求搜尋者:作為最倚重客戶洞察的企業,需求搜尋者在服務領域內的研發支出占比最高,并最為積極地加大在軟件領域內的支出占比——到2020年,該比例預計將從2010年的20%上升到29%。
轉型的地區差異——北美主導,亞洲依舊
從地區角度來看:
?北美企業:在朝著軟件領域轉型的路上走得更遠,研發支出占比從2010年的15% 上升到2020年的24%。
?亞洲企業:亞洲依舊是最為產品中心制的地區,這也需要部分歸因于中國在過去的15年間一直致力于成為世界制造中心。2010年,亞洲企業將44%的研發支出用于產品領域,而到2020年時,該比例將下降到40%。
轉型驅動因素
三大轉型理由
在問及研發預算向軟件傾斜的原因時,最常見的三大理由分別是:
?保持競爭力(占到受訪者的57%);
?推動收入增長(54%);
?滿足不斷變化的客戶期望(48%)(見圖六)。
接下來常見的理由還包括希望獲得更高的利潤、打入尚未開發的市場、削減運營成本,以及更好地將數字化與業務相結合。
行動差異
按三種基本模式來看:
?在尋求搜尋者中:最常被提及的理由是滿足客戶的期望(53%),這完全符合他們緊跟客戶需求和市場趨勢的特點。
?在技術推動者和市場閱讀者中:最常被提及的理由是保持競爭力(分別為60%和58%),說明他們正在緊跟引領潮流的需求搜尋者。
打造能力,發現機遇
關于人才
半數以上的受調研企業正在調整人才的組成。因為不斷變化的產品服務需要不同的工程技術資源,這一點在技術推動者身上尤為明顯,市場推動者和需求搜尋者也存在類似的情況。
其他常見的原因包括:企業獲得的全新能力需要研發予以支持(28%),行業發生變化(26%)。四分之一的受訪者表示,他們依賴第三方供應商提供軟件和服務。
關于并購
在過去五年開展過并購的企業中,有71%是著眼于提升軟件(33%)或服務(38%)方面的能力。在我們調研的企業中,已經收購或計劃在未來五年內收購服務型公司的占到41%,已經收購或計劃收購軟件公司的占到38%。
需求搜尋者和市場閱讀者最傾向于在未來五年內收購軟件公司,而技術推動者則表示最可能收購服務型公司。
關于投資
近三分之一的受訪者表示,企業在過去五年內曾直接投資外部的初創公司。這些企業還計劃對軟件研發支出占比進行最大幅度的調整。從2010年到2020年,預計在軟件方面的研發支出將增加57%,相較于未投資于初創公司的企業而言,這一數字幾乎高出一倍。
附錄
2010-2016年全球最具創新精神的十大企業
本文轉載自慎思行。
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