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2016全球航空輔營收入年報

大交通 本文作者:解開顏 2016-12-27
為了與低成本航空公司競爭,傳統航空公司迅速引入動態打包產品,將原來的全服務經濟艙產品拆分為低票價的基本經濟艙與可選的附加服務產品。

最近全球知名的航空旅游咨詢公司CarTrawler與IdeaWorksCompany合作發布了最新的2015航空輔營收入年報,對去年全球航空公司輔營收入進行了總結。

2015年底,這兩家公司對當年全球航空輔營收入作出了預測,預計2015年全球的輔營收入會達到592億美元。這次兩家公司又聯合發布了2015年全球航空輔營收入年報,也是對當時預測結論的一個回顧。

兩家公司第一次發布輔營收入年報是在2008年,當時輔營收入最多的前10家航空公司的收入總和為84億美元,而2015年這一數字為260億美元;2008年航空公司輔營收入超過2.45億美元即可入榜,而2015年top 10航空公司成為了10億美元俱樂部,排名第一的航空公司年輔營收入接近62億美元。

本文所有引用的表格中的星號都表示數據是根據其他資料估算的,是間接數據。

包括今年的這份報告,兩家公司已經研究了135份航空公司的公開財務文件,因而這些年報具有相當的可信度。在進一步介紹其他結論前,我們先對航空輔營收入給出明確的定義:航空公司的總收入中除去銷售機票的部分,其余來自直接銷售輔營產品的收入以及通過提升旅行服務體驗間接獲得的收入。其詳細分類包括:

1)來自航空附加服務的動態打包銷售收入,即購物車式銷售體驗的收入;例如機上餐食飲料,托運行李和逾重行李,付費選座,呼叫中心協助預訂,信用卡或借記卡支付的傭金,優先安檢通道,優先登機服務,機上娛樂/WiFi服務等。

2)來自非航產品銷售的傭金收入,例如銷售免稅品,酒店間夜,租車和旅行保險的傭金。

3)來自忠誠度計劃或常旅客計劃的收入,主要是把里程或點數賣給合作伙伴,如酒店集團,租車公司,聯名信用卡,在線零售商或者移動運營商等,也包括直接賣給常旅客會員的收入。

4)其他收入,主要是廣告的收入,例如機上雜志廣告,機內外廣告,廊橋,候機區,貴賓休息室廣告等

5)靜態打包產品銷售收入,如Branded Fare Families,因機票與附加服務打包后銷售價格提升所產生的增值收入。

輔營收入占比排名——低成本航空公司完勝

在這一項對比中低成本航空公司獲得完勝合乎邏輯:低成本航空公司的總收入中來自輔營的部分占比較高。以排名第一的精神航空為例,2015年每旅客收入為119美元,其中每旅客輔營收入為52美元。低成本航空公司們不僅通過“購物車式”銷售獲得更多的收入,而且通過這種方式擴大了市場份額。2008年精神航空的旅客量為550萬,到2015年為1800萬,發展之快可見一斑。這引起了傳統航空公司,如美國航空AA、達美航空DL和聯合航空UA的警惕,為了與精神、忠誠和邊疆航空公司等低成本航空公司競爭,傳統航空公司迅速引入了動態打包方式,即將原來的全服務經濟艙產品拆分為低票價的基本經濟艙與可選的附加服務產品。這種情況在歐洲同樣發生著,英國航空BA以及法航AF為了與易捷和瑞安航空公司競爭,也都提供了基本經濟艙產品。

常旅客計劃是輔營收入的重要來源

對一些全服務航空公司而言,常旅客計劃帶來的收入在總輔營收入中占有相當大的比例,其中航空公司與銀行合作的聯名信用卡帶來的收入又占主要部分。

注:可能由于作者采用的數據源的原因,巴西戈爾和俄羅斯航空的FFP收入占比非常高。

每旅客輔營收入對比

低成本航空公司的輔營收入主要來自機票以外的行李、付費選座等。另一些航空公司通過銷售休閑度假打包產品獲得主要的輔營收入,比如美國的忠誠航空和英國的Jet2.com。Jet2實際上是個旅游度假產品公司,只是碰巧擁有一家航空公司。

可以看到,2008年最多的客均收入為26.66美元,排不到2015年的前十名以內。當時愛爾蘭航空公司因為推出了“購物車式”購買體驗而躍居第三位,但今天已經出了前15。在2006年精神航空也提供了購物車式購買體驗并不斷的優化,現在已經排名第一。美國聯合航空公司通過行李收費、超級經濟艙產品以及常旅客計劃,使客均收入幾乎翻倍。

全球航空輔營收入將持續快速增長

全服務網絡型航空公司必須快速作出調整以面對低成本航空公司的挑戰,有各種各樣的對策,例如法荷航投資了低成本航空公司荷蘭泛航,并在多條航線上大力推廣,達美航空推出了“基本經濟艙”產品,澳洲航空和日航共同運營低成本航空公司捷星日本。但低成本航空公司的猛烈進攻已經改變了全球航空業的格局。比如挪威航空目前提供41個從美國到倫敦、巴黎、北歐和加勒比海地區的直飛航班,還預訂了50架波音787飛機用以擴展從倫敦蓋特維克機場出發的航線。雖然沒有進入前十,但這家公司在2015年也實現了4.3億美元的輔營收入。

其他類似的航空公司,比如冰島航空,捷星航空以及酷航都已開始在長途國際航線上提供“購物車式”購買體驗(動態打包能力)。比如洛杉磯至斯德哥爾摩航線的飛行時間是11小時,3個月后起飛航班的單程票價為210美元起,這個價格包含稅費但不包含托運行李和餐食服務。挪威航空的“LowFare+”產品包含托運行李、餐食服務以及座位優選,且只售90美元。所以購買全部的機票和附加服務只需300美元,仍然遠遠低于全服務航空公司在相同航線上提供相同服務的產品價格。IdeaWorksCompany預測說,接下來“基礎經濟艙”一定會大行其道,不論是全服務航空公司還是低成本航空公司,都會在長途航線和短途航線上提供低價的基礎經濟艙產品,而且遲早會推廣到全世界范圍內。

可能有些人更喜歡在長航線上一票購買所有服務的方式,但對全球旅客購買行為分析的結論卻更支持低價購買機票,由旅客自行選擇輔營產品以獲得便利性及舒適性。“購物車”購買方式能夠確保讓旅客獲得低價的同時也讓航空公司有利可圖。目前看即使油價已經大幅下降,航空公司仍然面臨著巨大的競爭壓力以及盈利壓力。能讓潛在收入(利潤)增長10%甚至43%本身就是全球范圍內航空輔營收入持續增長的強大動力。

*本文轉載自微信公眾號“航旅IT圈”(ID:AirTIT)。

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